2024年8月14日，5G通信板塊逆市上漲。盤面上，工業(yè)富聯漲4.72%，滬電股份、芒果超媒、深南電路均漲超2%，5GETF（159994）市場熱度較高，過去20個交易日日均成交額2717萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數，該指數布局5G通信產業(yè)鏈成份股，多數成份股處于海外AI科技巨頭的供應鏈中，其中“果鏈”成份股占比高達33%，英偉達供應鏈“光模塊”概念股占比高達31%，是布局海外AI趨勢國內映射的投資利器。

中原證券表示，AI算力端，我國光模塊6月出口貨值同比、環(huán)比雙增，四川省出口環(huán)比數據表現突出。2024年6月，全國光模塊出口總額為41.2億元，同比增長93.0%，環(huán)比增長0.5%。我國作為光模塊生產大國，海關數據的高增長印證AI驅動下的光模塊行業(yè)高景氣。國內頭部光模塊廠商高速率產品海外訂單自2023Q2逐步起量，拉動出口需求增長。AI手機端，國內智能手機出貨量持續(xù)回暖。2024H1，國內市場手機出貨量1.47億部，同比增長13.2%；5G手機出貨量為1.24億部，同比增長21.5%，占同期手機出貨量的84.4%。隨著新的芯片和用戶使用場景的快速迭代，新一代AI手機在中國市場所占份額有望在2024年逐漸提升。2024Q2北美四大云廠商資本開支同比、環(huán)比顯著增長，資本開支向算力側傾斜。北美云廠商對未來資本開支展望樂觀，AIGC景氣趨勢仍在延續(xù)。頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業(yè)績或延續(xù)高增長態(tài)勢。

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