文 | WEMONEY研究室 文心
編輯｜劉雙霞
近日，蘭州銀行發(fā)布公告，公布了新一屆董事會、監(jiān)事會成員名單，并宣布將于8月23日召開股東大會，對提名的董事會、監(jiān)事會名單進(jìn)行表決。
根據(jù)公告，蘭州銀行計劃將董事會成員數(shù)量從14人縮減至10人，其中非獨立董事6名、獨立董事4名。同意提名許建平、劉敏、劉靖、張少偉、韓澤華和李燕為該行第六屆董事會非獨立董事候選人，任職自股東大會審議通過且任職資格獲國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局核準(zhǔn)之日起生效。從公布的新一屆董事會候選人名單看，獲得提名的6名非獨立董事候選人分別為現(xiàn)任董事長許建平，新聘任的副行長劉敏，現(xiàn)任副行長劉靖，董事會秘書張少偉，現(xiàn)任甘肅天慶房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理韓澤華，現(xiàn)任甘肅電投集團(tuán)財務(wù)有限公司黨委書記、總經(jīng)理李燕。
與此同時，蘭州銀行董事會同意聘任劉敏為該行副行長，并提名其為新一屆非獨立董事，相關(guān)任職資格待監(jiān)管核準(zhǔn)。
現(xiàn)任蘭州銀行行長蒲五斤未能獲得新一屆董事會提名。浦五斤預(yù)計將到齡退休，本次新獲聘并進(jìn)入董事會的副行長劉敏，有望出任下一任行長。
有業(yè)內(nèi)人士透露，蘭州銀行主要是干部年輕化的需要，這是正常換屆和正常的調(diào)整。作為西北最大城商行，蘭州銀行近幾年的業(yè)績時有波動，其增速遠(yuǎn)不及和同一梯隊的齊魯銀行和青島銀行。而一場大的人事變局，或?qū)⒔o蘭州銀行的未來帶來新的機(jī)遇。
1.人事大變局
今年以來，蘭州銀行高層變動頻繁，先后有兩位副行長辭職。7月1日，蘭州銀行發(fā)布公告，副行長何力因工作調(diào)動原因辭職；4月18日，副行長王斌國也是因工作調(diào)動原因辭職。
此次蘭州銀行董事會同意聘任劉敏為該行副行長，劉敏的加入引發(fā)市場的廣泛關(guān)注，尤其是他之前在工商銀行的任職經(jīng)歷。
資料顯示，劉敏1979 年出生，碩士學(xué)位，現(xiàn)任蘭州銀行黨委委員。此前歷任工行平?jīng)龇中懈毙虚L、甘肅省分行國際業(yè)務(wù)部（投資銀行部）副總經(jīng)理、平?jīng)龇中行虚L、白銀分行黨行長、甘肅省分行普惠金融事業(yè)部總經(jīng)理、鄉(xiāng)村振興辦公室主任。
隨著劉敏的到來，蘭州銀行高管層架構(gòu)調(diào)整為了“一正五副”。由行長蒲五斤領(lǐng)導(dǎo)，副行長劉敏、劉靖、劉軍、王毅、程藝及董事會秘書張少偉組成。
現(xiàn)任副行長劉靖1977 年出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，歷任蘭州銀行營業(yè)部信貸風(fēng)險科科長、天水分行副行長、營業(yè)部總經(jīng)理、城關(guān)管理行行長。
但董事會換屆后，蘭州銀行其實仍面臨著高管空缺的局面，后續(xù)人事調(diào)整仍將繼續(xù)進(jìn)行。此次董事會的換屆及高管結(jié)構(gòu)中，可以看出年輕化的趨勢明顯，尤其是副行長劉敏的加盟，可能為蘭州銀行帶來新機(jī)遇。
2.總體增長乏力
從今年一季度財報顯示，蘭州銀行營業(yè)收入19.73億元，同比下降1.33%；歸母凈利潤為5.46億元，同比增長0.89%，相比于2023年同期增速大幅下滑。2023年年報方面，蘭州銀行營業(yè)收入2023年實現(xiàn)了80.16億元的營業(yè)收入，較上年同期增長7.59%，歸屬于母公司股東的凈利潤達(dá)到18.64億元，同比增長7.55%。
作為一家總資產(chǎn)不到5000億元的中小型銀行，蘭州銀行的營業(yè)收入、凈利潤增速并未達(dá)到市場的普遍期待。
實則，蘭州銀行近幾年未實現(xiàn)實質(zhì)性的突破。從營業(yè)收入方面來看，蘭州銀行從2019年到2023年，其營業(yè)收入規(guī)模始終在70至80億元之間波動。在2020年、2022年均出現(xiàn)負(fù)增長，營收規(guī)模倒掛。
（蘭州銀行2019-2023年營業(yè)收入）
從資產(chǎn)來看，蘭州銀行從2019年到2023年，其資產(chǎn)總額一直未突破5000億元，資產(chǎn)增速下降趨勢明顯。
同時，蘭州銀行的凈利潤表現(xiàn)亦不突出。自2019年至2023年，其凈利潤規(guī)模雖由14.64億元增長至18.6億元，但增長幅度僅為27.05%。
（2019年-2023年三家銀行資產(chǎn)總額對比）
（2019年-2023年三家銀行凈利潤對比）
同業(yè)對比來看，2019年齊魯銀行、青島銀行、蘭州銀行處于同一梯隊，資產(chǎn)總額都在3000億規(guī)模以上，但經(jīng)過五年時間，另外兩家銀行不僅是在資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長，同時凈利潤也遠(yuǎn)超蘭州銀行。
根據(jù)，據(jù)媒體統(tǒng)計，蘭州銀行凈息差、凈利差在A股城商行中排名倒數(shù)，這透露出該行正在面臨的業(yè)績增長壓力。
隨著近年來不斷降息，蘭州銀行的凈息差的快速收窄，蘭州銀行主營業(yè)務(wù)增長的壓力亦在不斷加大。2019年，蘭州銀行凈息差尚為2.13%，此后蘭州銀行凈息差一路收窄，截至2024年第一季度，蘭州銀行凈息差為1.60%。
3.資產(chǎn)質(zhì)量堪憂
根據(jù)新浪金融研究院數(shù)據(jù)，截至今年一季度，蘭州銀行不良貸款率為1.83%，在A股城商行中居于第二位，僅次于第一名鄭州銀行的1.87%。2023年末蘭州銀行為1.73%、同比2022年末的1.71%，略微下降了0.02個百分點。
2023年報顯示，四季度末的同業(yè)平均不良貸款率1.59%，而蘭州銀行撥備覆蓋率卻不及2023年四季度末205.14%的同業(yè)平均水平，僅為197.51%。
中誠信在2023年度跟蹤評級報告中也指出，蘭州銀行受區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動等因素影響，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，不良及關(guān)注類貸款占比上升，房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)敞口較大，信用風(fēng)險管控難度加大。
值得關(guān)注的是蘭州銀行2023年末和2024年1季度末的關(guān)注貸款比例分別為6.83%和6.09%。也就是說，上述兩期的蘭州銀行問題貸款比例分別高達(dá)8.56%和7.92%。
此外，蘭州銀行撥備覆蓋率指標(biāo)在2024年1季度末為183.18%，相比2023年末的197.51%短短3個月就下滑了14.33個百分點。而1季度末，蘭州銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率()指標(biāo)分別為11.17%、9.97%和8.84%；而以資本充足率指標(biāo)為例，該指標(biāo)A股42家上市銀行加權(quán)平均值為14.54%，該行11.17%的水平確實相對偏低。
蘭州銀行此次的人事大變動，能否為其帶來新的發(fā)展動力，WEMONEY研究室將持續(xù)關(guān)注。