文 | C2CC新傳媒
中國(guó)美妝“造芯”能力再提升。
根據(jù)C2CC傳媒X新妝統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月，國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)共計(jì)55個(gè)新原料完成備案，而2023年、2022年、2021年分別備案69、42、6。換言之，今年前7個(gè)月就達(dá)到了去年全年80%的備案數(shù)量。
其中，今年1月份備案新增數(shù)量最多（12個(gè)），2月份數(shù)量最少（4個(gè)），第一季度與第二季度的備案數(shù)量持平，均為23個(gè)。不過(guò)今年備案的新原料目前相關(guān)技術(shù)要求尚未披露，且尚未進(jìn)入監(jiān)測(cè)期。
在這些已備案的新原料中，原料備案釋放出哪些趨勢(shì)？哪種原料在備案潮中熱度攀升？
C2CC傳媒X新妝梳理發(fā)現(xiàn)，今年原料備案有多個(gè)比較鮮明的特點(diǎn)：
頭部原料商、代工廠深研多元化原料，國(guó)際企業(yè)加碼新原料備案，國(guó)貨美妝品牌加碼“造芯”，植物原料備案持續(xù)提速，抗炎舒緩、抗衰類(lèi)原料成備案“寵兒”，跨界原料和跨界玩家也越來(lái)越多。
01 占比超7成，本土企業(yè)以創(chuàng)新破局原料壟斷
在中國(guó)化妝品市場(chǎng)發(fā)展的30多年間，化妝品原料的話(huà)語(yǔ)權(quán)一直掌握在外資企業(yè)手中，使得本土美妝企業(yè)長(zhǎng)期遭遇“卡脖子”難題，缺乏原料“芯片”也導(dǎo)致產(chǎn)品力難以實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。反觀國(guó)際大牌，往往都有一款或數(shù)款核心專(zhuān)利成分，并以此打造出超級(jí)大單品，經(jīng)久不衰，比如玻色因之于赫蓮娜；PITERA 之于SK-II，煙酰胺之于OLAY。
不過(guò)，這種國(guó)際原料壟斷的局面正在發(fā)生改變。
近幾年，乘著功效護(hù)膚的東風(fēng)，越來(lái)越多的國(guó)貨原料商、代工企業(yè)、美妝品牌開(kāi)始發(fā)力原料端，成功研發(fā)出具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的自研原料，以此實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。而新原料備案的開(kāi)閘，更是為品牌們提供了一個(gè)全新的競(jìng)技場(chǎng)。
國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)信息顯示，2021年6月25日至今已有近110家企業(yè)共計(jì)172個(gè)新原料備案。
1、國(guó)內(nèi)企業(yè)備案新原料40個(gè)
從備案人類(lèi)型來(lái)看，2024年前7個(gè)月，國(guó)內(nèi)企業(yè)備案新原料共計(jì)40個(gè)，占比超7成，國(guó)際企業(yè)備案新原料15個(gè)，占比僅30%。不難發(fā)現(xiàn)，在新原料備案中，中國(guó)本土企業(yè)占大頭，按此趨勢(shì)，中國(guó)美妝有望憑借自主研發(fā)逐漸擺脫原料強(qiáng)進(jìn)口依賴(lài)屬性，搶回主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
深圳市維琪科技股份有限公司在今年備案了4個(gè)新原料：β-煙酰胺單核苷酸、β-丙氨酰羥脯氨酰二氨基丁酸芐胺、補(bǔ)骨脂酚、環(huán)四肽-24氨基環(huán)己烷甲酸酯。
截至目前，深圳維琪備案新原料8個(gè)，其中4個(gè)為肽類(lèi)，如芋螺肽、三肽-105、咖啡酰六肽-9等?？梢钥吹剑钲诰S琪正在不斷自研抗衰類(lèi)原料。
致力于化妝品市場(chǎng)前沿的分子活性物研發(fā)企業(yè)，上?？饲倏萍加邢薰緜浒噶私衲甑?個(gè)原料——吡哆素三-己基癸酸酯。湖南水羊生物科技有限公司備案了無(wú)柄靈芝菌絲體發(fā)酵產(chǎn)物濾液，這也是該企業(yè)這兩年備案的第4個(gè)新原料。
2、20家本土企業(yè)首次備案新原料
C2CC傳媒X新妝梳理發(fā)現(xiàn)，今年有20家本土企業(yè)首次備案新原料。
譬如，驢乳粉、乙?；?1、東北刺參不定根提取物、金耳子實(shí)體提取物、RGD酰胺化透明質(zhì)酸等原料分別是桑陽(yáng)生物科技（北京）有限公司、山東濟(jì)肽生物科技有限公司、廣東南芯醫(yī)療科技有限公司、廣州嘉創(chuàng)生物科技有限公司、陜西佰鴻合成生物科技有限公司所備案的首款新原料。
關(guān)于RGD酰胺化透明質(zhì)酸，佰鴻官網(wǎng)這樣介紹，利用生物靶向原料將RGD肽與透明質(zhì)酸通過(guò)鍵合取代結(jié)合在一起形成靶向透明質(zhì)酸，RGD肽可與細(xì)胞膜表面整合素受體結(jié)合，將透明質(zhì)酸牢牢捆綁在細(xì)胞周?chē)?，防止透明質(zhì)酸被酶降解，持久發(fā)揮保濕功效。
3、多個(gè)國(guó)際企業(yè)首次在華備案
國(guó)際企業(yè)不止于觀望，開(kāi)始在新原料備案方面發(fā)力。
從國(guó)際企業(yè)的布局來(lái)看，瑩特麗股份公司、贏創(chuàng)運(yùn)營(yíng)有限公司、禾大化學(xué)品（上海）有限公司等企業(yè)首次在華備案新原料。
今年，瑩特麗連續(xù)備案4個(gè)新原料：雙羥基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯、雙-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲?；?己二酸乙二醇酯)丙胺基)蒽醌、甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?；鵓EG-5/PPG-5乙醇)和雙-(苯基偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?；鵓EG-5/PPG-5乙醇)砜。
據(jù)了解，上述4個(gè)新原料均為化學(xué)原料，主要作為彩妝、護(hù)膚、個(gè)人護(hù)理品的分散劑使用。
贏創(chuàng)也首次在華備案，2個(gè)新原料為，聚甘油-3 硬脂酸酯/癸二酸酯交聯(lián)聚合物、雙-（異硬脂酰/油酰異丙基）二甲基銨甲基硫酸鹽，主要用作乳化劑、穩(wěn)定劑。
值得一提的是，2022年在華備案2個(gè)新原料的科萊恩國(guó)際有限公司今年又加碼備案2個(gè)聚合物原料：刺云實(shí)膠/AMPS銨交聯(lián)聚合物、聚丙烯酸酯交聯(lián)聚合物-11，前者是一種活性成分，在產(chǎn)品中主要是起到成膜劑，皮膚調(diào)理劑，黏度控制劑等目的。
02 HBN、至本入局，美妝企業(yè)新原料競(jìng)賽升級(jí)
C2CC傳媒X新妝統(tǒng)計(jì)，今年前7個(gè)月的55個(gè)新原料當(dāng)中，國(guó)貨美妝品牌相關(guān)企業(yè)備案的原料達(dá)到15個(gè)，占比接近1/3。貝泰妮、華熙生物、上美股份、片仔癀化妝品、福瑞達(dá)、敷爾佳等企業(yè)均有新原料備案通過(guò)。
其中，云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司備案6個(gè)，分別為短莛飛蓬提取物、荔枝草提取物、南方紅豆杉籽油、南方紅豆杉嫩枝提取物、總狀綠絨蒿提取物、梁王茶提取物。
據(jù)《云南中草藥》與《昆明民間常用草藥》記載，梁王茶別名臺(tái)氏梁王茶、掌葉梁王茶，分布于貴州、云南，生于森林或灌木叢中。本種為民間草藥，莖皮有清熱消炎、生津止瀉之效。梁王茶在白族文化中占據(jù)重要地位，白族民間用于治咽喉痛、咳嗽、消化不良等常見(jiàn)癥狀。
上美股份在今年4月份通過(guò)備案的環(huán)六肽-9，是全球首個(gè)品牌自研的環(huán)肽原料，通過(guò)對(duì)「?jìng)鹘y(tǒng)直鏈多肽」的環(huán)化升級(jí)，提高了原料的穩(wěn)定性、安全性和功效性。該抗衰原料作為專(zhuān)研成分，將應(yīng)用于韓束未來(lái)的大單品中。
國(guó)貨功效抗老護(hù)膚品牌HBN所屬企業(yè)深圳市護(hù)家科技有限公司則在今年通過(guò)了兩色金雞菊花提取物、乳酸桿菌/小粒咖啡籽發(fā)酵產(chǎn)物濾液2款新原料備案。據(jù)了解，兩色金雞菊花提取物來(lái)自中國(guó)新疆昆侖山地區(qū)的特色植物，在化妝品中常作為保濕劑和皮膚保護(hù)劑使用。
福建片仔癀化妝品有限公司、上海澄穆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別備案了金線(xiàn)蓮提取物、鳶尾苷元，兩大企業(yè)均為首次備案新原料。值得一提的是，上海澄穆實(shí)業(yè)為年銷(xiāo)售額超10億元的至本品牌母公司。
此外，華熙生物科技股份有限公司備案巖藻糖基乳糖、β-煙酰胺單核苷酸2個(gè)原料。哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司備案了苦參堿水楊酸鹽，山東福瑞達(dá)生物股份有限公司則備案了今年的第52號(hào)新原料10-羥基-2-癸烯酸。
其實(shí)，這兩年，包括丸美股份、環(huán)亞集團(tuán)、歐詩(shī)漫集團(tuán)、逸仙電商、水羊股份等頭部品牌企業(yè)，都已備案了新原料。截至目前，貝泰妮共備案了9個(gè)新原料，為美妝企業(yè)備案新原料數(shù)量之最。
此外，華熙生物備案6個(gè)，上美股份2個(gè)，哈爾濱敷爾佳科技股份2個(gè)......
在當(dāng)前市場(chǎng)增速放緩的背景下，守住基本盤(pán)的同時(shí)，尋求品牌新增量一直是頭部美妝品牌的目標(biāo)。從貝泰妮、上美股份、華熙生物等頭部企業(yè)以及HBN、至本等新銳品牌在原料端的布局來(lái)看：
一是圍繞自身品牌定位和調(diào)性，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)資源，例如貝泰妮之于植物原料領(lǐng)域、上美股份對(duì)于抗衰新貴多肽類(lèi)成分的持續(xù)深耕、華熙生物之于生物科技原料領(lǐng)域；
二是提前布局潛力成分，如片仔癀化妝品挖掘金線(xiàn)蓮對(duì)舒緩抗炎賽道的探索、HBN在中國(guó)特色植物成分賽道及相關(guān)品類(lèi)的探索等。
03 抗炎舒緩植物原料攀升，2家企業(yè)備案金線(xiàn)蓮
在功效護(hù)膚的市場(chǎng)趨勢(shì)下，消費(fèi)需求已向科學(xué)理性轉(zhuǎn)換，天然綠色、功效性和安全性兼具的護(hù)膚產(chǎn)品變得更受消費(fèi)者青睞，純天然植物成分已成為企業(yè)突出重圍的一把利刃，植物原料也隨之成為新原料備案中不可忽視的力量。
今年前7個(gè)月，植物原料備案數(shù)達(dá)到18個(gè)，接近備案總數(shù)的33%。而在2023年的69個(gè)新原料中，植物原料僅12個(gè)。預(yù)計(jì)2024全年植物類(lèi)新原料備案數(shù)量將再次刷新紀(jì)錄。植物原料的備案數(shù)量的攀升，或?qū)⒅饾u改變以往由化學(xué)原料和生物技術(shù)原料主導(dǎo)的新原料格局。
在植物原料的備案數(shù)量上，貝泰妮是不得不提的一個(gè)企業(yè)。在上述18個(gè)原料中，貝泰妮備案6個(gè)。其中，多個(gè)原料功效主打抗炎舒緩，而這也是今年備案的植物原料在功效上凸顯出來(lái)的一大明顯趨勢(shì)。
“短莛飛蓬提取物”來(lái)自來(lái)自滇南紅土地的“小太陽(yáng)”短莛飛蓬。經(jīng)驗(yàn)證，該原料對(duì)多種炎癥因子具有顯著的抑制作用，展現(xiàn)出優(yōu)異的舒緩抗炎、皮膚控油功效。此外，還可提升皮膚屏障關(guān)鍵蛋白水通道蛋白AQP3、絲聚蛋白FLG和兜甲蛋白LOR的基因表達(dá)，以增強(qiáng)皮膚屏障的保護(hù)效應(yīng)。
“荔枝草提取物”也可有效降低皮膚炎癥，快速給肌膚降溫，緩解敏感肌熱、痛、癢的狀態(tài)，號(hào)稱(chēng)“皮膚滅火器”，抗炎舒爽“ACE”。史料記載，荔枝草在中藥中別名“雪見(jiàn)草”，具備清熱解毒、涼血止血的功效，其消炎緩熱的護(hù)膚功效也是一種藥理上的延展。
其實(shí)，炎癥已被認(rèn)為是衰老的內(nèi)源性因素，消除炎癥可能是一種潛在的抗衰老策略。從抗炎角度切入皮膚抗衰，也為化妝品企業(yè)提供新思路。
C2CC傳媒X新妝注意到，今年，片仔癀化妝品和廣州遠(yuǎn)想生物先后備案了“金線(xiàn)蓮提取物”。
公開(kāi)資料顯示，金線(xiàn)蓮是一種南方傳統(tǒng)名貴的中藥材，主要分布于我國(guó)廣東、福建和浙江等南方地區(qū)，亦稱(chēng)為金線(xiàn)蘭、金絲絨、金石松等。該植物富含多糖類(lèi)和黃酮，具有強(qiáng)效的舒緩和保濕功能。
有研究表明，金線(xiàn)蓮中的多糖成分能有效抑制LPS誘導(dǎo)的RAW264.7細(xì)胞中NO的產(chǎn)生，并通過(guò)調(diào)節(jié)NF-κB、IκB和p65等信號(hào)通路，降低炎癥因子TNF-α和IL-6的mRNA表達(dá)，從而減輕細(xì)胞損傷。
相比于普通植提成分，中草藥植物提取物的優(yōu)勢(shì)是，在功效論證上有一定基礎(chǔ)。比如根據(jù)《中國(guó)壯藥圖鑒》記載，兩色金雞菊花擁有清熱毒、除濕毒的功效。以此為依據(jù)，可推測(cè)該中草藥植物應(yīng)用到化妝品中，對(duì)皮膚也會(huì)有舒緩的功效。
新原料“東北刺參不定根提取物”亦被證實(shí)有良好的保濕、美白以及抗炎舒緩能力，市場(chǎng)前景廣闊。
今年備案的第50號(hào)新原料“紫檀芪”是一種天然的芪類(lèi)多酚化合物，為白藜蘆醇的衍生物，主要存在于葡萄、藍(lán)莓、花生中，近年來(lái)由于其潛在的抗癌、抗氧化、抗炎等功效而備受關(guān)注。
此外，植物類(lèi)新原料備案的一個(gè)另一個(gè)顯著特點(diǎn)在于，備案人大多是本土企業(yè)。18款植物新原料備案中，除了仙婷(廣州)科技研發(fā)有限公司是外資企業(yè)外，均為本土企業(yè)。
綜上，我們也可以看到幾個(gè)趨勢(shì)：
一是依托中國(guó)豐富的植物資源優(yōu)勢(shì)，本土美妝不斷瞄準(zhǔn)植物原料打造品牌核心成分優(yōu)勢(shì)；
二是植物原料中更具功效論證基礎(chǔ)的中草藥植物原料被不斷挖掘，“中式成分”效應(yīng)顯現(xiàn)。
《化妝品用中國(guó)特色植物資源原料目錄》中收錄有344種中國(guó)特色植物資源，對(duì)應(yīng)833種原料，資源豐厚，可供品牌創(chuàng)新使用。對(duì)大多數(shù)國(guó)貨品牌而言，借助植物原料做大做強(qiáng)已是大勢(shì)所趨。但植物原料的發(fā)展也面臨著完整版安評(píng)的挑戰(zhàn)。檢測(cè)成本高、如何檢測(cè)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題也對(duì)企業(yè)實(shí)力提出了更高的要求。
04 抗衰原料成跨界熱門(mén)，更多“攪局者”緊逼
1、NMN備案10次，敷爾佳、華熙生物入局
2022年至今，β-煙酰胺單核苷酸（NMN）共計(jì)備案10次，包括今年上半年備案2次，成為備案最多的化妝品新原料。備案人包括深圳維琪科技、富肽生物、萊孚斯本、敷爾佳、華熙生物等企業(yè)，覆蓋化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
被冠以“不老藥”之稱(chēng)的NMN，在保健品領(lǐng)域呈現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。據(jù)最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，NMN市場(chǎng)產(chǎn)值已突破萬(wàn)億大關(guān)，增長(zhǎng)率更是驚人地超過(guò)了326.5%，成為抗衰老行業(yè)的一匹黑馬。
隨著越來(lái)越多的化妝品企業(yè)將NMN作為新原料備案，NMN也成為了最熱門(mén)的跨界原料。不過(guò)，NMN雖已在國(guó)外應(yīng)用于化妝品中，但因?yàn)樵谂R床研究層面，更多是口服方式，涂抹于皮膚的研究并不多。所以，NMN在國(guó)內(nèi)僅作為一般普通化妝品原料備案，而不作為功效原料。目前，該原料尚處于3年檢測(cè)期。
值得注意的是，此前據(jù)多家媒體報(bào)道，多家電商品臺(tái)被告知自今年6月1日起，NMN不得再通過(guò)跨境電商平臺(tái)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，海關(guān)總署方面亦有相關(guān)政策要求。
關(guān)于NMN遭禁售是否會(huì)影響至化妝品行業(yè)這一問(wèn)題，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，只要國(guó)家藥監(jiān)局沒(méi)有發(fā)布禁止通知就是合法的，只不過(guò)可能會(huì)影響到消費(fèi)者，質(zhì)疑這個(gè)成分的功效和安全性。
2、歐洲市場(chǎng)滲透率47%，3家本土企業(yè)備案補(bǔ)骨脂酚
補(bǔ)骨脂酚同樣是熱門(mén)跨界原料之一，2022年至今共計(jì)備案6次（一次注銷(xiāo)），今年上半年備案2次，分別為廣東粵微生物及深圳維琪科技。去年，云南衡金藥業(yè)有限公司備案1次；美國(guó)賽勝公司在該原料上備案數(shù)最多，達(dá)到3次。
公開(kāi)資料顯示，補(bǔ)骨脂酚是常用中藥補(bǔ)骨脂揮發(fā)油的主要成分，在其揮發(fā)油中占到60％以上，是一種異戊二烯基酚萜類(lèi)化合物。補(bǔ)骨脂酚能夠激活肌底多種膠原蛋白、促進(jìn)表皮細(xì)胞更新，不同于A醇的刺激性，補(bǔ)骨脂酚適用于各種膚質(zhì)，敏感肌也可以使用。
拜爾斯道夫旗下品牌妮維雅產(chǎn)品“植A精華”，其核心成分為補(bǔ)骨脂酚。該成分在國(guó)內(nèi)并不為人熟悉，但在國(guó)外被廣泛使用。用戶(hù)說(shuō)平臺(tái)調(diào)查顯示，過(guò)去兩年，在歐洲市場(chǎng)滲透率最高的化妝品原料成分為補(bǔ)骨脂酚，占比達(dá)到47%。
隨著本土企業(yè)加碼備案補(bǔ)骨脂酚，該原料或?qū)⒃谥袊?guó)化妝品市場(chǎng)逐漸被應(yīng)用。
3、跨界新玩家持續(xù)涌入，新原料賽道觸發(fā)“鯰魚(yú)效應(yīng)”
今年，新原料備案領(lǐng)域還涌入了一批跨界新玩家。
內(nèi)蒙古大興安嶺林下產(chǎn)品有限責(zé)任公司、桑陽(yáng)生物科技(北京)有限公司、中林油科技有限公司這3家企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及食品保健、農(nóng)產(chǎn)品、藥品等領(lǐng)域。
其中，專(zhuān)注于興安嶺大森林的綠色、有機(jī)森林食品的內(nèi)蒙古大興安嶺林下產(chǎn)品有限責(zé)任公司，備案了杜香葉油這一新原料。該原料經(jīng)過(guò)植物提取工藝制備，具有抗氧化、皮膚保護(hù)和芳香劑的作用。
桑陽(yáng)生物科技(北京)有限公司備案了今年的29號(hào)新原料驢乳粉。據(jù)悉，該原料是生驢乳經(jīng)濃縮、殺菌后，再通過(guò)凍干工藝制成的一種奶基動(dòng)物原料，使用目的是收斂劑。
山桐子全產(chǎn)業(yè)鏈科技孵化企業(yè)中林油科技有限公司則備案了山桐子果/籽油。
公開(kāi)資料顯示，山桐子又稱(chēng)山梧桐、半霜紅、油葡萄等，是一種純天然的木本油料植物，其果實(shí)內(nèi)含豐富的亞油酸、亞麻酸、不飽和脂肪酸、棕櫚烯酸、維生素E、角鯊烯等多種微量元素，可有效增強(qiáng)人體抗氧化能力和免疫力。
其實(shí)，早在2022年，東阿阿膠股份有限公司就備案了動(dòng)物原料驢乳粉；同期，廈門(mén)市燕之屋絲濃食品有限公司備案燕窩肽。
越來(lái)越多的跨界者加入，或?yàn)榛瘖y品新原料領(lǐng)域帶去更多創(chuàng)新的可能性。與此同時(shí)，也將觸發(fā)原料備案的“鯰魚(yú)效應(yīng)”，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中推動(dòng)包括中藥草在內(nèi)的中國(guó)特色植物原料進(jìn)一步崛起。
當(dāng)然，要想讓一款植物新原料成為“中國(guó)成分”，既要持續(xù)攻克技術(shù)難題，也要通過(guò)科學(xué)傳播讓更多消費(fèi)者了解并信任該原料的功效和安全性。