8月7日晚間，永泰能源（600157.SH）發(fā)布公告稱，擬作價(jià)3.5億元向昕益集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的天悅煤業(yè)51.0095%股權(quán)。截至2023年末，天悅煤業(yè)累計(jì)查明資源量4408.00萬噸，保有資源量2836.96萬噸。本次交易完成后，上市公司優(yōu)質(zhì)焦煤資源儲(chǔ)量可增加2836.96萬噸，焦煤產(chǎn)能產(chǎn)量可增加60萬噸/年。
上述公告顯示，此次發(fā)行價(jià)格為1.29元/股，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。
永泰能源表示，經(jīng)查詢近十年上市公司并購(gòu)煤炭采礦企業(yè)案例，同類交易標(biāo)的公司交易作價(jià)的市盈率中位值為9.79倍，平均值為9.48倍。根據(jù)《山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（煤礦）采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告（晉博礦評(píng)字[2023]第022號(hào)）》（評(píng)估基準(zhǔn)日為2023年8月31日），按天悅煤業(yè)并表后年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,358.45萬元計(jì)算，則暫定交易價(jià)格3.5億元對(duì)應(yīng)的市盈率為5.14倍，低于近十年同類交易標(biāo)的公司市盈率中位值及平均值。
永泰能源同日發(fā)布關(guān)于2025年度至2027年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的公告，基于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)能和海測(cè)灘煤礦建設(shè)投產(chǎn)情況，并結(jié)合目前煤炭與電力市場(chǎng)情況，預(yù)測(cè)2025年度、2026年度、2027年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為28億元、38億元、58億元，2027年較2023年的22.66億元增長(zhǎng)超150%；經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流分別為73億元、85億元、122億元，2027年較2023年增長(zhǎng)超過73%。與此同時(shí)，永泰能源測(cè)算，公司總市值將得到大幅提升，未來公司在二級(jí)市場(chǎng)的投資價(jià)值將得到充分體現(xiàn)。
此前據(jù)德邦證券與開源證券研報(bào)預(yù)測(cè)，永泰能源2025年歸母凈利潤(rùn)水平在26億元至27.9億元之間，2026年在27.1億元至29.5億元之間。
同日公告顯示，公司收到浦發(fā)銀行函件，同意由浦發(fā)銀行作為銀團(tuán)牽頭行，為公司所屬陜西億華提供總規(guī)模不超過50億元銀團(tuán)貸款，用于固定資產(chǎn)貸款。
永泰能源方面向界面新聞?dòng)浾弑硎?，公司此次獲得50億元銀團(tuán)貸款授信審批，可以為海則灘煤礦早日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益提供資金支持，并確保提前實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益。這也是公司信用和融資功能實(shí)質(zhì)修復(fù)。
截至7月24日收盤，也就是停牌前，永泰能源股價(jià)報(bào)1.1元/股，盤中幾乎觸及面值退市底線。