界面新聞?dòng)浾?| 陳楊
界面新聞編輯 | 謝欣
8月7日，減肥藥雙龍頭之一的諾和諾德發(fā)布2024年中報(bào)。當(dāng)期，公司明星產(chǎn)品司美格魯肽銷(xiāo)售額約為129億美元，一舉占到同期諾和諾德總營(yíng)收的2/3。
以此推算，司美格魯肽有可能拿下2024年的“全球藥王”位置。
與之可比，2022年藥王修美樂(lè)（來(lái)自艾伯維）、2023年藥王可瑞達(dá)（俗稱“K藥”，來(lái)自默沙東）的年銷(xiāo)售額分別為212億美元語(yǔ)音250億美元。2024年上半年，K藥銷(xiāo)售額為142億美元，同比增長(zhǎng)21%。而隨著諾和諾德擴(kuò)產(chǎn)、司美格魯肽放量，司美的增速在K藥面前也具備競(jìng)爭(zhēng)力。
另外，相比于修美樂(lè)、K藥上市近10年后登頂藥王，司美格魯肽有可能將達(dá)成藥王成就的時(shí)間縮短至約上市后7年。
具體而言，2024年上半年，司美格魯肽2型糖尿病適應(yīng)證注射制劑Ozempic、口服制劑Rybelsus、減重適應(yīng)證注射制劑Wegovy的銷(xiāo)售額分別為566.85億丹麥克朗（約合82.9億美元）、109.31億丹麥克朗（約合16.0億美元）、210.36億丹麥克朗（約合30.8億美元），分別同比增長(zhǎng)36%、31%、74%。
就市場(chǎng)份額來(lái)看，2024年上半年，諾和諾德GLP-1（胰高糖素樣肽-1）產(chǎn)品（包括司美格魯肽、利拉魯肽）在糖尿病領(lǐng)域的銷(xiāo)售額共計(jì)720.17億丹麥克朗（約合105.4億美元），同比增長(zhǎng)32%，在全球、美國(guó)、中國(guó)所占的市場(chǎng)份額分別為56.0%、53.4%、79.0%。
同期，公司在肥胖領(lǐng)域的產(chǎn)品銷(xiāo)售額共計(jì)249.39億丹麥克朗（約合36.4億美元），同比增長(zhǎng)37%，在全球市場(chǎng)份額則超90%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，諾和諾德司美格魯肽注射劑的2型糖尿病、減重適應(yīng)證分別于2021年4月、2024年6月獲批，商品名分別為諾和泰、諾和盈，后者為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲批用于肥胖治療的GLP-1周制劑。降糖口服片劑則于2024年1月獲批，商品名諾和忻。
2024年上半年，諾和泰、諾和忻銷(xiāo)售額分別為29.35億丹麥克朗（約合4.3億美元）、1.08億丹麥克朗（約合0.158億美元），分別同比增長(zhǎng)38%、67%。
實(shí)際上，以上還是司美格魯肽受制于諾和諾德產(chǎn)能的成績(jī)。今年上半年，諾和諾德頻頻宣布擴(kuò)產(chǎn)，包括以165億美元收購(gòu)CDMO（合同開(kāi)發(fā)生產(chǎn)服務(wù)）龍頭Catalent（康泰倫特）。
此外，諾和諾德在糖尿病與減肥領(lǐng)域的頭號(hào)對(duì)手禮來(lái)將于美東時(shí)間8月8日公布今年Q2業(yè)績(jī)。其全球首款且唯一的GIPR/GLP-1R雙靶點(diǎn)激動(dòng)劑替爾泊肽分別于2022年5月、2023年11月在美獲批2型糖尿病、減重適應(yīng)證，商品名分別為Mounjaro、Zepbound。后者開(kāi)賣(mài)一個(gè)月即獲得1.758億美元銷(xiāo)售額。
2023年全年，替爾泊肽銷(xiāo)售額53.39億美元，這一數(shù)字在2024Q1為23.24億美元。其中Mounjaro貢獻(xiàn)18.07億美元，同比大漲217%；Zepbound則在上市5個(gè)月里創(chuàng)下5.17億美元的成績(jī)。
雖然獲批晚于司美格魯肽，但作為雙靶點(diǎn)產(chǎn)品，替爾泊肽有更好的降糖減重效果。另外，價(jià)格方面，Wegovy在美定價(jià)為1350美元/月，Zepbound則為1059.87美元/月，相較前者低約20%。
據(jù)數(shù)據(jù)和分析公司GlobalData的預(yù)測(cè)，替爾泊肽未來(lái)將超越司美格魯肽，成為降糖減重領(lǐng)域最暢銷(xiāo)的藥物，2029年銷(xiāo)售額將達(dá)到270億美元。
在國(guó)內(nèi)，替爾泊肽的2型糖尿病、減重適應(yīng)證分別于2024年5月、7月獲批，商品名均為穆峰達(dá)。禮來(lái)稱，該產(chǎn)品將在2024年第四季度商業(yè)化上市。
不過(guò)，禮來(lái)同樣受制于產(chǎn)能。據(jù)澎湃新聞，目前，禮來(lái)共有7個(gè)工廠正在增加產(chǎn)能或正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)在2024年下半年將腸促胰素類(lèi)藥物的產(chǎn)量至少增加到2023年上半年的1.5倍。