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3600億常熟銀行“大換血”,新任“接棒人”有大考

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3600億常熟銀行“大換血”,新任“接棒人”有大考

低分紅比率背后的隱憂。

圖片來源:界面圖庫

文 | 子彈財經(jīng) 立莉

編輯 | 蛋總

A股上市農(nóng)商行常熟銀行又一副行長生變。

日前,該行副行長吳鐵軍卸任,“準80后”程鵬飛接棒。而在此之前,空懸半年有余,常熟銀行“將帥”同日走馬上任,監(jiān)管批復(fù)核準薛文董事長、包劍行長的任職資格。

自去年下半年,常熟銀行管理層“大換血”,領(lǐng)導(dǎo)班子年輕化趨勢明顯。

成立于2001年的常熟銀行,是全國首批組建的股份制農(nóng)村金融機構(gòu),由常熟市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而來,在全國農(nóng)村中小金融機構(gòu)中首家成功引進戰(zhàn)略投資者。2016年9月,常熟銀行在上交所上市。

業(yè)績方面,盡管常熟銀行營收、凈利潤實現(xiàn)雙增,但增速均有所放緩、凈息差持續(xù)收窄,連續(xù)三年分紅比例不足30%……擺在新領(lǐng)導(dǎo)班子面前的考驗仍有不少。

01 高層持續(xù)變陣,將帥同日獲批

7月31日,常熟銀行發(fā)布關(guān)于副行長吳鐵軍辭任的公告,以及第八屆董事會第五次會議決議公告。

公告顯示,吳鐵軍因工作調(diào)動,辭去該行副行長職務(wù);第八屆董事會第五次會議通過了聘任程鵬飛為副行長的議案。

圖 / 常熟銀行公告

簡歷顯示,程鵬飛1979年7月出生,歷任常熟銀行趙市支行柜員,金融市場部總經(jīng)理助理、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、資金營運中心副總裁兼交易銀行部總經(jīng)理、大義支行行長等職務(wù)?,F(xiàn)任該行黨委委員、資金營運中心總裁兼交易銀行部總經(jīng)理。

去年,江蘇省銀行系統(tǒng)人事調(diào)整密集,常熟銀行也在其中。

2023年年底,常熟銀行原董事長莊廣強卸任后,前往江南農(nóng)商行擔(dān)任董事長;行長薛文接棒莊廣強出任董事長;江南農(nóng)商行副行長包劍,赴常熟銀行出任行長一職。

7月23日,常熟銀行發(fā)布公告,本行收到《國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局關(guān)于薛文任職資格的批復(fù)》、《國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局關(guān)于包劍任職資格的批復(fù)》,核準薛文本行董事長任職資格和包劍本行行長任職資格。

公開資料顯示,薛文、包劍二人均為常熟銀行老將。

董事長薛文1974年3月出生,歷任常熟市謝橋信用社辦事員,常熟銀行謝橋支行辦事員,謝橋支行和開發(fā)區(qū)支行行長助理、副行長(主持工作),謝橋支行和招商支行行長,連云港東方農(nóng)商行副行長,常熟銀行黨委委員、副行長、財務(wù)總監(jiān),黨委副書記、行長。

行長包劍之于常熟銀行來說,則一種“回歸”。

1981年出生的包劍,從支行柜員做起一步步走上管理崗位:他歷任常熟銀行任陽支行柜員,南京銀行蘇州分行投行與同業(yè)部副總經(jīng)理,常熟銀行投資銀行部總經(jīng)理,常熟銀行黨委委員、副行長,江南農(nóng)商銀行黨委委員、副行長等職位。

據(jù)子彈財經(jīng)了解,自2023年下半年以來,常熟銀行的高管層變動頻繁。

2023年6月,該行副行長、財務(wù)總監(jiān)尹憲柱因工作調(diào)動辭任,監(jiān)事長黃勇斌因年齡原因辭任。

2023年11月13日,常熟銀行發(fā)布公告稱,董事長莊廣強、副行長付勁因工作調(diào)動辭任,行長薛文辭任后接任董事長一職,同時聘任包劍為行長、干晴為副行長。

經(jīng)過這一輪長達一年時間的高管變動,常熟銀行高管層的年輕化趨勢明顯。

當(dāng)前,該行現(xiàn)呈“一正四副”格局:行長包劍,副行長為陸鼎昌、李勇、干晴、程鵬飛。其中,包劍、干晴兩人均為“80后”,程鵬飛的任職資格尚需監(jiān)管核準。

02 總資產(chǎn)突破3600億,業(yè)績增速放緩

新老班子交替完成,但“接棒人”的考驗才剛剛開始。

2024年一季度財報顯示,常熟銀行實現(xiàn)營業(yè)總收入27.00億元,同比增長12.01%,凈利潤9.52億元,同比增長19.80%。截至期末,總資產(chǎn)為3646.76億元,較上年末增長9.04%。

常熟銀行營收凈利均延續(xù)去年增長態(tài)勢。2023年,常熟銀行實現(xiàn)營業(yè)收入98.70億元,同比增長12.05%;歸母凈利潤32.82億元,同比增長19.60%。

不過值得注意的是,營收、凈利增速均較前兩年有所放緩。

歷年年報數(shù)據(jù)顯示,2021年、2022年,常熟銀行營收增速分別為16.31%、15.07%;凈利潤增速在2023年也首次出現(xiàn)下滑,2021年、2022年凈利潤增速分別為25.02%、19.83%。

具體來看,常熟銀行營收由利息凈收入和非息凈收入兩部分構(gòu)成。

2023年,常熟銀行利息凈收入85.01億元,同比增長11.69%,這一增速較2022年的13.75%下降2.06個百分點。非利息凈收入為13.69億元,同比增長14.34%,較2022年的24.19%下降9.85個百分點。

此外,2023年非息凈收入中手續(xù)費及傭金凈收入約為0.32億元,相比2022年的1.88億元大幅下降了82.84%。

其中,手續(xù)費及傭金收入約為2.7億元,相較于2022年的3.89億元減少了30.64%;手續(xù)費及傭金支出約為2.38億元,相較于2022年的2.02億元增加了18.04%。

圖 / 常熟銀行年報

常熟銀行董事長薛文在業(yè)績說明會上表示:“2023年我行手續(xù)費及傭金凈收入同比下降,主要是受我行自營理財規(guī)模下降,同時理財凈值化轉(zhuǎn)型后手續(xù)費費率下降導(dǎo)致我行理財收入下降的影響?!?/p>

凈息差是銀行存款和貸款之間的利差,凈息差反映銀行的盈利能力,是衡量商業(yè)銀行業(yè)績水平的重要指標。

年報顯示,2023年常熟銀行凈息差跌破3%,下降至2.86%。過去四年該行凈息差持續(xù)收窄,2020-2022年的凈息差分別為3.18%、3.06%、3.02%。

今年2月,有投資者提問關(guān)于息差問題,常熟銀行表示,近年來通過向下、向小、向信用、向偏等方式來優(yōu)化貸款端結(jié)構(gòu),貸款端價格仍處于下行通道,該行提高高息貸款占比,通過存款端價格的下調(diào)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化改善存款付息率水平,預(yù)計2024年息差有望保持相對穩(wěn)定。

不過,2024年一季度財報顯示,常熟銀行凈息差并無改善跡象,凈息差持續(xù)收窄至2.83%。

03 低分紅比率背后的隱憂

分紅是上市公司回饋股東的重要方式,2024年上市銀行更是掀起一股中期分紅“熱潮”。

在一眾大手筆分行的上市銀行中,常熟銀行略顯”低調(diào)”,這也是常熟銀行連續(xù)第三年分紅比例低于30%。

常熟銀行2023年的利潤分配方案中,每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.50元(含稅),以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股?,F(xiàn)金分紅為6.85億元,與2022年現(xiàn)金分紅數(shù)額基本一致。

但常熟銀行2023年歸母凈利潤增長近20%,這導(dǎo)致同樣份額的現(xiàn)金分紅占2023年歸母凈利潤的比率為20.88%,低于2022年24.97%的現(xiàn)金分紅比率,也低于2021年的25.05%。

圖 / 常熟銀行年報

根據(jù)《上市公司現(xiàn)金分紅指引》,上市公司年度報告期內(nèi)盈利且累計未分配利潤為正,未進行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的,公司應(yīng)當(dāng)對于原因進行說明。

常熟銀行方面稱,分紅比例下調(diào)主要基于三個方面考慮:

1、該行正處于快速發(fā)展階段,適當(dāng)留存利潤以補充核心一級資本,保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補充;

2、為投資者提供更好更合理的長期回報;

3、順應(yīng)資本監(jiān)管趨嚴的趨勢要求,進一步增強風(fēng)險抵御能力。

截至2023年末,常熟銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.86%、10.48%、10.42%,均遠高于指標標準7.50%、8.50%和10.50%,分別較上年末變動-0.01、0.21、0.21個百分點。

此外,子彈財經(jīng)注意到,在資產(chǎn)質(zhì)量方面,常熟銀行不良“一降一升”。

截至2023年末,常熟銀行不良貸款率0.75%,較年初下降0.06個百分點。但不良貸款16.72億元,較2022年的15.69億元,上升1.03億元。

一般而言,商業(yè)銀行依據(jù)借款人的實際還款能力進行貸款質(zhì)量的五級分類,即按風(fēng)險程度將貸款劃分為五類:正常、關(guān)注、次級、可疑、損失,后三種為不良貸款。

除不良貸款之外,關(guān)注類貸款為26.11億元,較2022年16.25億元明顯上漲;占總貸款之比也上漲0.33個百分點,常熟銀行不良貸款面臨風(fēng)險上行壓力。

圖 / 常熟銀行年報

年報顯示,常熟銀行當(dāng)前以零售銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)、村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)四向發(fā)力。其中,村鎮(zhèn)銀行作為常熟銀行業(yè)務(wù)的特色之一。

常熟銀行在2023年年報中稱,積極穩(wěn)妥推進村鎮(zhèn)銀行收購兼并工作,當(dāng)下?lián)碛械目毓珊蛥⒐善髽I(yè)達31家。截至報告期末,村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)529.59億元,增幅18.87%;總存款439.71億元,增幅23.61%;總貸款416.10億元,增幅17.19%。

但在資產(chǎn)質(zhì)量方面,常熟銀行村鎮(zhèn)銀行不良率0.97%,較年初下降0.01個百分點;撥備覆蓋率339.72%,較年初提升27.10個百分點。

對比該常熟銀行0.75%的不良率、537.88%的撥備覆蓋率,村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量明顯要低于該行的整體水平。

對于今年的經(jīng)營目標,常熟銀行表示要立足“三農(nóng)兩小”,持續(xù)推進輕資本、數(shù)字化、綜合化和生態(tài)化建設(shè)。

當(dāng)下,存貸利差收窄,信用風(fēng)險暴露,農(nóng)村金融機構(gòu)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展……接下來,常熟銀行能否秉承“敢闖、敢試、敢為”的探索精神、邁上新臺階,有待新一屆管理層給出答案。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

常熟銀行

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低分紅比率背后的隱憂。

圖片來源:界面圖庫

文 | 子彈財經(jīng) 立莉

編輯 | 蛋總

A股上市農(nóng)商行常熟銀行又一副行長生變。

日前,該行副行長吳鐵軍卸任,“準80后”程鵬飛接棒。而在此之前,空懸半年有余,常熟銀行“將帥”同日走馬上任,監(jiān)管批復(fù)核準薛文董事長、包劍行長的任職資格。

自去年下半年,常熟銀行管理層“大換血”,領(lǐng)導(dǎo)班子年輕化趨勢明顯。

成立于2001年的常熟銀行,是全國首批組建的股份制農(nóng)村金融機構(gòu),由常熟市農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制而來,在全國農(nóng)村中小金融機構(gòu)中首家成功引進戰(zhàn)略投資者。2016年9月,常熟銀行在上交所上市。

業(yè)績方面,盡管常熟銀行營收、凈利潤實現(xiàn)雙增,但增速均有所放緩、凈息差持續(xù)收窄,連續(xù)三年分紅比例不足30%……擺在新領(lǐng)導(dǎo)班子面前的考驗仍有不少。

01 高層持續(xù)變陣,將帥同日獲批

7月31日,常熟銀行發(fā)布關(guān)于副行長吳鐵軍辭任的公告,以及第八屆董事會第五次會議決議公告。

公告顯示,吳鐵軍因工作調(diào)動,辭去該行副行長職務(wù);第八屆董事會第五次會議通過了聘任程鵬飛為副行長的議案。

圖 / 常熟銀行公告

簡歷顯示,程鵬飛1979年7月出生,歷任常熟銀行趙市支行柜員,金融市場部總經(jīng)理助理、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理、資金營運中心副總裁兼交易銀行部總經(jīng)理、大義支行行長等職務(wù)?,F(xiàn)任該行黨委委員、資金營運中心總裁兼交易銀行部總經(jīng)理。

去年,江蘇省銀行系統(tǒng)人事調(diào)整密集,常熟銀行也在其中。

2023年年底,常熟銀行原董事長莊廣強卸任后,前往江南農(nóng)商行擔(dān)任董事長;行長薛文接棒莊廣強出任董事長;江南農(nóng)商行副行長包劍,赴常熟銀行出任行長一職。

7月23日,常熟銀行發(fā)布公告,本行收到《國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局關(guān)于薛文任職資格的批復(fù)》、《國家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局關(guān)于包劍任職資格的批復(fù)》,核準薛文本行董事長任職資格和包劍本行行長任職資格。

公開資料顯示,薛文、包劍二人均為常熟銀行老將。

董事長薛文1974年3月出生,歷任常熟市謝橋信用社辦事員,常熟銀行謝橋支行辦事員,謝橋支行和開發(fā)區(qū)支行行長助理、副行長(主持工作),謝橋支行和招商支行行長,連云港東方農(nóng)商行副行長,常熟銀行黨委委員、副行長、財務(wù)總監(jiān),黨委副書記、行長。

行長包劍之于常熟銀行來說,則一種“回歸”。

1981年出生的包劍,從支行柜員做起一步步走上管理崗位:他歷任常熟銀行任陽支行柜員,南京銀行蘇州分行投行與同業(yè)部副總經(jīng)理,常熟銀行投資銀行部總經(jīng)理,常熟銀行黨委委員、副行長,江南農(nóng)商銀行黨委委員、副行長等職位。

據(jù)子彈財經(jīng)了解,自2023年下半年以來,常熟銀行的高管層變動頻繁。

2023年6月,該行副行長、財務(wù)總監(jiān)尹憲柱因工作調(diào)動辭任,監(jiān)事長黃勇斌因年齡原因辭任。

2023年11月13日,常熟銀行發(fā)布公告稱,董事長莊廣強、副行長付勁因工作調(diào)動辭任,行長薛文辭任后接任董事長一職,同時聘任包劍為行長、干晴為副行長。

經(jīng)過這一輪長達一年時間的高管變動,常熟銀行高管層的年輕化趨勢明顯。

當(dāng)前,該行現(xiàn)呈“一正四副”格局:行長包劍,副行長為陸鼎昌、李勇、干晴、程鵬飛。其中,包劍、干晴兩人均為“80后”,程鵬飛的任職資格尚需監(jiān)管核準。

02 總資產(chǎn)突破3600億,業(yè)績增速放緩

新老班子交替完成,但“接棒人”的考驗才剛剛開始。

2024年一季度財報顯示,常熟銀行實現(xiàn)營業(yè)總收入27.00億元,同比增長12.01%,凈利潤9.52億元,同比增長19.80%。截至期末,總資產(chǎn)為3646.76億元,較上年末增長9.04%。

常熟銀行營收凈利均延續(xù)去年增長態(tài)勢。2023年,常熟銀行實現(xiàn)營業(yè)收入98.70億元,同比增長12.05%;歸母凈利潤32.82億元,同比增長19.60%。

不過值得注意的是,營收、凈利增速均較前兩年有所放緩。

歷年年報數(shù)據(jù)顯示,2021年、2022年,常熟銀行營收增速分別為16.31%、15.07%;凈利潤增速在2023年也首次出現(xiàn)下滑,2021年、2022年凈利潤增速分別為25.02%、19.83%。

具體來看,常熟銀行營收由利息凈收入和非息凈收入兩部分構(gòu)成。

2023年,常熟銀行利息凈收入85.01億元,同比增長11.69%,這一增速較2022年的13.75%下降2.06個百分點。非利息凈收入為13.69億元,同比增長14.34%,較2022年的24.19%下降9.85個百分點。

此外,2023年非息凈收入中手續(xù)費及傭金凈收入約為0.32億元,相比2022年的1.88億元大幅下降了82.84%。

其中,手續(xù)費及傭金收入約為2.7億元,相較于2022年的3.89億元減少了30.64%;手續(xù)費及傭金支出約為2.38億元,相較于2022年的2.02億元增加了18.04%。

圖 / 常熟銀行年報

常熟銀行董事長薛文在業(yè)績說明會上表示:“2023年我行手續(xù)費及傭金凈收入同比下降,主要是受我行自營理財規(guī)模下降,同時理財凈值化轉(zhuǎn)型后手續(xù)費費率下降導(dǎo)致我行理財收入下降的影響?!?/p>

凈息差是銀行存款和貸款之間的利差,凈息差反映銀行的盈利能力,是衡量商業(yè)銀行業(yè)績水平的重要指標。

年報顯示,2023年常熟銀行凈息差跌破3%,下降至2.86%。過去四年該行凈息差持續(xù)收窄,2020-2022年的凈息差分別為3.18%、3.06%、3.02%。

今年2月,有投資者提問關(guān)于息差問題,常熟銀行表示,近年來通過向下、向小、向信用、向偏等方式來優(yōu)化貸款端結(jié)構(gòu),貸款端價格仍處于下行通道,該行提高高息貸款占比,通過存款端價格的下調(diào)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化改善存款付息率水平,預(yù)計2024年息差有望保持相對穩(wěn)定。

不過,2024年一季度財報顯示,常熟銀行凈息差并無改善跡象,凈息差持續(xù)收窄至2.83%。

03 低分紅比率背后的隱憂

分紅是上市公司回饋股東的重要方式,2024年上市銀行更是掀起一股中期分紅“熱潮”。

在一眾大手筆分行的上市銀行中,常熟銀行略顯”低調(diào)”,這也是常熟銀行連續(xù)第三年分紅比例低于30%。

常熟銀行2023年的利潤分配方案中,每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.50元(含稅),以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股?,F(xiàn)金分紅為6.85億元,與2022年現(xiàn)金分紅數(shù)額基本一致。

但常熟銀行2023年歸母凈利潤增長近20%,這導(dǎo)致同樣份額的現(xiàn)金分紅占2023年歸母凈利潤的比率為20.88%,低于2022年24.97%的現(xiàn)金分紅比率,也低于2021年的25.05%。

圖 / 常熟銀行年報

根據(jù)《上市公司現(xiàn)金分紅指引》,上市公司年度報告期內(nèi)盈利且累計未分配利潤為正,未進行現(xiàn)金分紅或擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的,公司應(yīng)當(dāng)對于原因進行說明。

常熟銀行方面稱,分紅比例下調(diào)主要基于三個方面考慮:

1、該行正處于快速發(fā)展階段,適當(dāng)留存利潤以補充核心一級資本,保障內(nèi)源性資本的持續(xù)補充;

2、為投資者提供更好更合理的長期回報;

3、順應(yīng)資本監(jiān)管趨嚴的趨勢要求,進一步增強風(fēng)險抵御能力。

截至2023年末,常熟銀行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.86%、10.48%、10.42%,均遠高于指標標準7.50%、8.50%和10.50%,分別較上年末變動-0.01、0.21、0.21個百分點。

此外,子彈財經(jīng)注意到,在資產(chǎn)質(zhì)量方面,常熟銀行不良“一降一升”。

截至2023年末,常熟銀行不良貸款率0.75%,較年初下降0.06個百分點。但不良貸款16.72億元,較2022年的15.69億元,上升1.03億元。

一般而言,商業(yè)銀行依據(jù)借款人的實際還款能力進行貸款質(zhì)量的五級分類,即按風(fēng)險程度將貸款劃分為五類:正常、關(guān)注、次級、可疑、損失,后三種為不良貸款。

除不良貸款之外,關(guān)注類貸款為26.11億元,較2022年16.25億元明顯上漲;占總貸款之比也上漲0.33個百分點,常熟銀行不良貸款面臨風(fēng)險上行壓力。

圖 / 常熟銀行年報

年報顯示,常熟銀行當(dāng)前以零售銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)、村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)四向發(fā)力。其中,村鎮(zhèn)銀行作為常熟銀行業(yè)務(wù)的特色之一。

常熟銀行在2023年年報中稱,積極穩(wěn)妥推進村鎮(zhèn)銀行收購兼并工作,當(dāng)下?lián)碛械目毓珊蛥⒐善髽I(yè)達31家。截至報告期末,村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)529.59億元,增幅18.87%;總存款439.71億元,增幅23.61%;總貸款416.10億元,增幅17.19%。

但在資產(chǎn)質(zhì)量方面,常熟銀行村鎮(zhèn)銀行不良率0.97%,較年初下降0.01個百分點;撥備覆蓋率339.72%,較年初提升27.10個百分點。

對比該常熟銀行0.75%的不良率、537.88%的撥備覆蓋率,村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量明顯要低于該行的整體水平。

對于今年的經(jīng)營目標,常熟銀行表示要立足“三農(nóng)兩小”,持續(xù)推進輕資本、數(shù)字化、綜合化和生態(tài)化建設(shè)。

當(dāng)下,存貸利差收窄,信用風(fēng)險暴露,農(nóng)村金融機構(gòu)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展……接下來,常熟銀行能否秉承“敢闖、敢試、敢為”的探索精神、邁上新臺階,有待新一屆管理層給出答案。

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