文 | 伯虎財(cái)經(jīng) 楷楷

近日，智能駕駛行業(yè)的軍備競(jìng)賽似乎開始全面提速。小鵬汽車正式向全球用戶發(fā)布AI天璣系統(tǒng)XOS 5.2.0版本，這是全球唯二實(shí)現(xiàn)端到端大模型量產(chǎn)落地的車企。

抓緊時(shí)間交卷的還有理想和蔚來(lái)，理想首次公開了其端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)；蔚來(lái)智能駕駛技術(shù)架構(gòu) NADArch2.0也正式對(duì)外發(fā)布，并在算法層升級(jí)為引入了端到端架構(gòu)。

隨著“端到端”大模型正在席卷智駕行業(yè)，車圈已經(jīng)邁入了“AI新戰(zhàn)場(chǎng)”，不僅有“蔚小理”等新勢(shì)力代表，以華為、小米為代表的科技公司入局汽車行業(yè)。不過(guò)，在大模型加速上車之際，車企和科技公司這兩大勢(shì)力，到底誰(shuí)會(huì)先執(zhí)“牛耳”，車圈生態(tài)將會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)怎樣的“新博弈”。

01 “端到端”大模型席卷車圈

今年4月，特斯拉CEO馬斯克閃電訪華，外界對(duì)于特斯拉完全自動(dòng)駕駛（以下簡(jiǎn)稱“FSD”）能否入華有了不少猜想。在特斯拉二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克透露，F(xiàn)SD預(yù)計(jì)在今年年底前在中國(guó)和歐洲獲得批準(zhǔn)。

FSD正式開啟入華“倒計(jì)時(shí)”，對(duì)新能源車圈來(lái)說(shuō)，既是壓力，也是挑戰(zhàn)。在智能駕駛領(lǐng)域，特斯拉一直是“少數(shù)派”，去年8月，特斯拉發(fā)布了FSDBetaV12，馬斯克表示，這是世界上第一個(gè)端到端AI自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

何謂“端到端”，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是用人工智能模型取代傳統(tǒng)的感知、規(guī)劃、控制三大模塊，系統(tǒng)不再按照工程師編寫的代碼去執(zhí)行，而是像人一樣思考和行動(dòng)。

這在自動(dòng)駕駛行業(yè)引發(fā)了強(qiáng)烈反響，不少車企和自動(dòng)駕駛公司開始研發(fā)端到端技術(shù)，國(guó)內(nèi)的智駕路線也開始“轉(zhuǎn)向”。

2023 年下半年開始，蔚來(lái)單獨(dú)設(shè)立了一個(gè)大模型部負(fù)責(zé)端到端的模型研發(fā)；理想汽車智能駕駛副總裁郎咸朋表示，特斯拉發(fā)布 FSD V12時(shí)，理想已經(jīng)開始預(yù)研端到端技術(shù)， FSD V12 的表現(xiàn)讓自己更加堅(jiān)定了信心。

來(lái)到2024年，端到端技術(shù)開始加速上車。除了“蔚小理”已經(jīng)發(fā)布了端到端智駕技術(shù)成果之外，本土車企、科技公司、智駕公司也開始行動(dòng)起來(lái)。

4月，華為發(fā)布乾崑3.0，預(yù)計(jì)將首發(fā)搭載在享界S9上面，華為乾崑 ADS 3.0 版本具備融合端到端能力，在激光雷達(dá)輔助下將會(huì)對(duì)智駕能力帶來(lái)巨大提升。

6月，長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng)魏建軍通過(guò)直播展示了長(zhǎng)城汽車NOA在重慶的實(shí)際表現(xiàn)，背后是長(zhǎng)城汽車最新一代的智能駕駛系統(tǒng)，采用模塊化端到端架構(gòu)。

7月，比亞迪旗下的高端品牌騰勢(shì)表示，已經(jīng)完成了“無(wú)地圖”的端對(duì)端解決方案研發(fā)，是實(shí)現(xiàn)智能駕駛的第一階段。

從這些端到端產(chǎn)品的發(fā)布時(shí)間來(lái)看，大部分車企應(yīng)該是從去年下半年就開始著手端到端大模型的研發(fā)，但趕上“交卷時(shí)間”，卻并不意味著就能一步到位。

在特斯拉之后，國(guó)內(nèi)車企和智駕公司都在快速跟進(jìn)端到端技術(shù)。華為和小鵬采用的是分段式“端到端”，即將感知、規(guī)劃模塊分別用模型取代，中間通過(guò)人工編寫的規(guī)則連接；

而理想的步伐則邁得更大些，是用一個(gè)模型取代感知和規(guī)劃兩個(gè)模塊，業(yè)內(nèi)形容其是比特斯拉退了一步，卻比國(guó)內(nèi)同行多走了一步。

但跟特斯拉號(hào)稱“輸入圖像、輸出控制”的端到端方案相比，國(guó)內(nèi)的端到端思路暫時(shí)只能做到從感知端到預(yù)測(cè)決策端，最終的控制執(zhí)行模塊，依然由工程師的手寫規(guī)則來(lái)兜底。

長(zhǎng)城汽車智能平臺(tái)開發(fā)中心高級(jí)總監(jiān)姜海鵬表示，現(xiàn)在幾乎每一個(gè)算法公司或者主機(jī)廠都在研究端到端，但已經(jīng)按照端到端架構(gòu)去做的不超過(guò)三家。

理想汽車董事長(zhǎng)李想也提到端到端技術(shù)的挑戰(zhàn)，包括要真正做端到端數(shù)據(jù)訓(xùn)練的人才；需要真正高質(zhì)量的數(shù)據(jù)；需要足夠多的算力。

算法、數(shù)據(jù)、算力被視為“端到端”落地的三大難點(diǎn)，正因?yàn)橛羞@三大障礙，對(duì)于“端到端”是不是智駕未來(lái)的討論，業(yè)內(nèi)一直難有定論。

但辦法總比困難多。針對(duì)算力，理想表示公司有五千張A100、A800這樣等同的訓(xùn)練卡數(shù)量，是小鵬的兩倍，也有健康的利潤(rùn)來(lái)支持租卡；

針對(duì)數(shù)據(jù)，小鵬表示基于折算10億+里程的視頻訓(xùn)練、超646萬(wàn)累計(jì)公里數(shù)的實(shí)車測(cè)試、超2.16億累計(jì)公里數(shù)的仿真測(cè)試，小鵬端到端大模型能夠做到“兩天迭代一次”。

對(duì)于當(dāng)下高度內(nèi)卷的車圈來(lái)說(shuō)，搶先實(shí)現(xiàn)端到端模型落地量產(chǎn)，加速城市NOA“開城進(jìn)度”，已經(jīng)各大車企爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額、提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵策略。

02 大模型上車的想象空間

不過(guò)，緊張起來(lái)的可不僅只有車企們，科技公司、智駕公司也同樣在大步快走。商湯絕影的純視覺端到端自動(dòng)駕駛通用模型UniAD，可以實(shí)現(xiàn)感知決策一體化的“一段式”方案，是更類似FSD的全視覺全自動(dòng)駕駛路徑。

目前，商湯絕影的量產(chǎn)智駕產(chǎn)品已落地廣汽埃安LX Plus、合眾哪吒S、廣汽昊鉑GT、紅旗等多個(gè)品牌及車型，高速NOA等功能也開始落地。

元戎啟行的高階智駕平臺(tái)DeepRoute IO通用也應(yīng)用了端到端模型，據(jù)悉元戎啟行將負(fù)責(zé)比亞迪的端對(duì)端智能駕駛項(xiàng)目，一旦項(xiàng)目驗(yàn)證成功，意味著元戎啟行有可能成為國(guó)內(nèi)新能源銷量第一的定點(diǎn)合作。

但相較于“蔚小理”等新勢(shì)力集中火力猛攻智能駕駛，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技獨(dú)角獸則在探索AI大模型在車端場(chǎng)景的更多應(yīng)用，不僅在智能駕駛方面，還在智能座艙、生產(chǎn)研發(fā)、營(yíng)銷推廣等方面。

在智能座艙方面，大模型能有效改善智能汽車人機(jī)交互體驗(yàn)，通過(guò)語(yǔ)音、視覺、手勢(shì)等多種交互方式，滿足用戶在不同場(chǎng)景下的使用習(xí)慣。

蔚來(lái)大模型NOMI GPT正式上線，具備與用戶進(jìn)行開放式問(wèn)答的交互能力。還能通過(guò)調(diào)用第三方 API搭建 AI Agent，實(shí)現(xiàn)蔚來(lái)產(chǎn)品、服務(wù)、社區(qū)的全域貫通。

科大訊飛則推出了全新的“飛魚情景智能座艙系統(tǒng)”，可與駕駛、通訊、娛樂(lè)等多樣化的車內(nèi)使用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了緊密結(jié)合，目前已經(jīng)在奇瑞、廣汽、長(zhǎng)城等10多家車企中得到應(yīng)用。

在生產(chǎn)研發(fā)方面，車企可以利用大模型提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。比如中國(guó)一汽聯(lián)合阿里云通義千問(wèn)打造的汽車行業(yè)首個(gè)投入使用大模型BI應(yīng)用，借助大模型的能力，可以將人工需要50-80天完成的工作放在數(shù)字化工作臺(tái)上自動(dòng)運(yùn)行，把耗時(shí)壓縮到天級(jí)、甚至秒級(jí)。

在營(yíng)銷推廣方面，騰訊發(fā)布了汽車行業(yè)大模型“全域智能”方案，從模型、算力、AI工程平臺(tái)到AI應(yīng)用的全鏈條服務(wù)，全面覆蓋了汽車研發(fā)、生產(chǎn)到營(yíng)銷等五大核心場(chǎng)景的落地應(yīng)用。騰訊汽車行業(yè)大模型正與長(zhǎng)安、廣汽、一汽豐田等十多家汽車行業(yè)伙伴開展應(yīng)用實(shí)踐。

無(wú)論是新勢(shì)力車企、整車廠商還是科技獨(dú)角獸，都瞄準(zhǔn)了車端場(chǎng)景的大模型應(yīng)用。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段已有遠(yuǎn)超10家汽車品牌搭載大模型，宣布正在進(jìn)行相關(guān)布局的企業(yè)也越來(lái)越多。

從“百模大戰(zhàn)”到“應(yīng)用大戰(zhàn)”，為什么車端場(chǎng)景會(huì)成為大模型企業(yè)眼中的香餑餑？一方面，是汽車場(chǎng)景所帶來(lái)的商業(yè)化機(jī)會(huì)。

百度創(chuàng)始人李彥宏曾提到，不要過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)大模型，該“卷”場(chǎng)景應(yīng)用了，沒有應(yīng)用光有基礎(chǔ)模型，大模型將一文不值。

大模型要需要尋找落地場(chǎng)景，但目前能夠?qū)嶋H應(yīng)用的場(chǎng)景并不多，即便文生視頻、文生文、智能家電等領(lǐng)域出現(xiàn)了一些大模型應(yīng)用，但離商業(yè)化盈利還有不少距離。相較之下，發(fā)展快、模式成熟的智能汽車領(lǐng)域，則有著現(xiàn)成的商業(yè)需求。

另一方面，誠(chéng)如上文所言，AI大模型可以賦能汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)流程、智能駕駛、智能座艙、銷售推廣等方面，即便部分領(lǐng)域的“AI化”尚未能“一步到位”，但已經(jīng)為大模型企業(yè)鋪開了巨大的想象空間。

最后，大模型為汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展方向。比如明確“不造車”的華為，可以通過(guò)鴻蒙智行深度參與到車企的品牌打造、產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)生成、數(shù)據(jù)閉環(huán)等環(huán)節(jié)。

在“萬(wàn)物智能”的大趨勢(shì)下，“人車家全生態(tài)”也不僅是小米的口號(hào)，還可以成為任何一個(gè)汽車聯(lián)盟的未來(lái)，通過(guò)硬件設(shè)備的無(wú)縫連接，打造主動(dòng)服務(wù)于人的超級(jí)智能生態(tài)，顛覆汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。

03 車企與科技平臺(tái)的博弈

不過(guò)，在車端應(yīng)用這一領(lǐng)域，更多的競(jìng)爭(zhēng)者也意味著“擠出效應(yīng)”。從目前大模型的上車速度來(lái)看，大模型落地似乎沒有想象中的那么難，難的是落地后如何體現(xiàn)出價(jià)值。

當(dāng)前，大模型“上車”還未形成規(guī)?；逃茫蟛糠制髽I(yè)仍處于“展示”階段，要從PPT階段轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用情況，最終效果如何，能為企業(yè)帶來(lái)什么價(jià)值，價(jià)值能否轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)利潤(rùn)，這一切都仍有待觀察。

先看效果，以智能駕駛系統(tǒng)為例，其評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)該包括激進(jìn)程度、危險(xiǎn)接管里程、識(shí)別能力等維度，更重要的還有與駕駛者個(gè)性匹配。

但在智駕成為汽車標(biāo)配后，卻有越來(lái)越多車主表示，汽車在智駕系統(tǒng)的指引下胡亂切線、高危駕駛等，要讓車主心甘情愿為智駕買單，智駕系統(tǒng)不能只是“雞肋”。

同樣熱門的智能座艙也是如此，其基于大模型的場(chǎng)景互動(dòng)能力，最終能否進(jìn)化成為一個(gè)“超級(jí)應(yīng)用”，還是只能淪為一個(gè)“應(yīng)答機(jī)器”，目前同樣有許多未知。

再看價(jià)值，大模型上車能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)多少價(jià)值，在現(xiàn)階段來(lái)看，銷量會(huì)是一個(gè)較為“實(shí)際”的指標(biāo)。

但“智能化”對(duì)于汽車來(lái)說(shuō)，目前仍是“增值選項(xiàng)”而不是“必須選項(xiàng)”，在影響購(gòu)車決策的幾大因素中，依然是質(zhì)量、性能、設(shè)計(jì)等優(yōu)先，大模型能為銷量帶來(lái)的溢價(jià)有限。如果再算上車企為了研發(fā)、訓(xùn)練大模型所支出的費(fèi)用，“回本”這個(gè)問(wèn)題就更值得每個(gè)車企深思。

不過(guò)，在提高生產(chǎn)效率、運(yùn)營(yíng)效率方面，大模型的價(jià)值將會(huì)有更直接的體驗(yàn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大模型上車能夠賦能整個(gè)汽車生態(tài)，但這不僅取決于大模型本身，還需要車企、大模型廠商、科技生態(tài)平臺(tái)等各方的聯(lián)合探索和互相借力。

但目前來(lái)看，車端場(chǎng)景對(duì)大模型應(yīng)用來(lái)說(shuō)，是發(fā)展最快速、場(chǎng)景最豐富、商業(yè)路徑最清晰的領(lǐng)域之一，各方勢(shì)力都想在其中分一杯羹，彼此的博弈似乎還未能結(jié)束。

比如吉利曾在去年表示將與阿里云在大模型相關(guān)場(chǎng)景展開技術(shù)合作的探索和共創(chuàng)，但在今年1月，吉利卻轉(zhuǎn)身推出全棧自研全場(chǎng)景AI大模型——吉利星睿AI大模型。

今年2月，小鵬宣布與大眾汽車合作開發(fā)B級(jí)車，并主要承擔(dān)技術(shù)輸出角色，業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，小鵬或有意出售XNGP智能駕駛技術(shù)，充當(dāng)?shù)诙€(gè)“鴻蒙智行”。

而在智駕供應(yīng)商賽道，內(nèi)卷也非常明顯。隨著“端到端”的陸續(xù)落地，頭部供應(yīng)商搶單的概率也在上升，聚焦在低階智駕的二線供應(yīng)商，它們的盈利空間則被大幅壓縮。

可以看到，在大模型加速上車的當(dāng)下，車圈內(nèi)部的生態(tài)定位與利益分配還處于“混亂”狀態(tài)，各個(gè)“角色”都還沒有明確的分工和界限，可以說(shuō)是“能者多贏”，也可以說(shuō)是“內(nèi)卷嚴(yán)重”。

想要讓汽車產(chǎn)業(yè)和生態(tài)實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)遠(yuǎn)、更健康的發(fā)展，最好能夠避免這種無(wú)意義的“內(nèi)耗”，盡快明確好各自的定位分工，讓各個(gè)“角色”各司其職，只有當(dāng)大模型“上車”后能一起賺錢，這個(gè)生態(tài)才會(huì)跑得快，走得遠(yuǎn)。