2024年8月1日，5G通信板塊走勢占優(yōu)。跟蹤指數(shù)成份股中，深南電路漲超6.04%，廣和通漲超5.22%，滬電股份、新易盛均漲超2%，5GETF（159994）市場熱度較高，過去10個(gè)交易日獲得3222萬元凈流入。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應(yīng)鏈中，其中“果鏈”成份股占比高達(dá)33%，英偉達(dá)供應(yīng)鏈“光模塊”概念股占比高達(dá)31%，是布局海外AI趨勢國內(nèi)映射的投資利器。

山西證券表示，本屆奧運(yùn)會AI賦能元素隨處可見，中國科技展現(xiàn)出海實(shí)力。奧運(yùn)開幕式中歷史人物的實(shí)時(shí)動畫生成、機(jī)器狗場地巡檢、AI網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)控、場館數(shù)字孿生人流管控、電視轉(zhuǎn)播AI概述等等功能也將在本屆奧運(yùn)會進(jìn)行當(dāng)中發(fā)揮重要作用。我們認(rèn)為，大模型賦能的AI應(yīng)用正逐漸滲透體育賽事，算力需求快速增長，建議持續(xù)關(guān)注光模塊、銅連接、國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。大模型滲透搜索引擎作為用戶最多、使用頻次最高的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)應(yīng)用將大大催化算力需求，對中期視角推理算力的持續(xù)增長保持樂觀。

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