2024年7月30日，Wind數(shù)據(jù)顯示，三大股指小幅回調(diào)，滬深兩市成交徘徊在6000億元以下，上漲股票數(shù)量超過(guò)3300只。地產(chǎn)、科創(chuàng)芯片漲幅居前，白酒板塊跌幅收窄；家電板塊連續(xù)回撤，煤炭、電力低迷。
漲幅方面，華夏房地產(chǎn)ETF基金(515060)漲超領(lǐng)漲超2%
具體來(lái)看，房地產(chǎn)ETF基金(515060)領(lǐng)漲達(dá)2.19%，南方房地產(chǎn)ETF(512200)跟漲達(dá)2.18%。
盤(pán)面上，地產(chǎn)股午后進(jìn)一步發(fā)力，亞通股份、空港股份、新黃浦、我愛(ài)我家相繼漲停。
消息面上，中央層面，LPR下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)。7月22日，央行再次下調(diào)LPR，1年期LPR、5年期以上LPR 均下調(diào)10BP，分別由3.45%、3.95%調(diào)整為3.35%、3.85%。2024年以來(lái)5年期以上LPR已累計(jì)下調(diào)35BP，有利于帶動(dòng)各地房貸利率進(jìn)一步下行。我們認(rèn)為，今年年內(nèi)LPR仍有概率進(jìn)一步下調(diào)，主要觀察9月美國(guó)降息預(yù)期能否兌現(xiàn)，若能兌現(xiàn)，我國(guó)9月或10月LPR跟隨下調(diào)的概率較高，同時(shí)也可以配合其他政策組合拳一同推出。地方層面，多個(gè)城市持續(xù)出臺(tái)系列寬松政策，多集中在公積金貸款相關(guān)方面，例如7月26日，蘇州工業(yè)園區(qū)針對(duì)高學(xué)歷人才推出公積金貸款新政，全日制碩士家庭最高可貸款額度達(dá)300萬(wàn)元。此外，江陰再次在“以舊換新”方面進(jìn)行了部署，2023-2024年間賣(mài)舊買(mǎi)新的家庭可獲最高10萬(wàn)元契稅補(bǔ)貼。
中銀國(guó)際證券認(rèn)為，房?jī)r(jià)是當(dāng)前行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的指標(biāo)，若核心城市房?jī)r(jià)預(yù)期改善，重點(diǎn)布局的房企或?qū)⒙氏仁芤?，?dāng)前新房房?jī)r(jià)整體的下跌幅度是小于二手房的，但二手房?jī)r(jià)對(duì)居民的心理預(yù)期影響更大，對(duì)置換決策有重要影響，所以還要持續(xù)跟蹤二手房房?jī)r(jià)的改善。不過(guò)，從近期高頻數(shù)據(jù)可以看到，重點(diǎn)城市二手房的成交量恢復(fù)情況好于新房，也一定程度上利好房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善邏輯依然適用，財(cái)務(wù)安全性高、拿地和銷(xiāo)售基本面仍然較好的優(yōu)質(zhì)房企有望在行業(yè)出清過(guò)程中受益。整體來(lái)說(shuō)，下半年板塊投資機(jī)會(huì)主要聚焦在市場(chǎng)修復(fù)和政策變化。
跌幅方面，納指科技溢價(jià)收窄，港股相關(guān)ETF批量回調(diào)
摩根大通的研究報(bào)告指出，香港地產(chǎn)股將會(huì)在未來(lái)數(shù)月逐漸公布中期或全年業(yè)績(jī)，料行業(yè)核心每股盈利平均跌7%，主要是受到較低租賃收入，發(fā)展項(xiàng)目毛利受壓及融資成本上升影響。大部分地產(chǎn)股的每股派息應(yīng)該會(huì)持平或輕微上升，但料12只地產(chǎn)股中有3只會(huì)減少股息，而九龍倉(cāng)置業(yè)及恒隆地產(chǎn)為該行目前預(yù)期中有較高的下行風(fēng)險(xiǎn)。
公開(kāi)資料顯示，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊中美圖公司、粉筆雙雙披露了中期盈喜預(yù)告，盈利分別預(yù)期大增 80%、212.9% 。進(jìn)入8月，港股中報(bào)迎來(lái)披露高峰，步入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，后續(xù)港股行情有望從估值預(yù)期修復(fù)逐步轉(zhuǎn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和股東回報(bào)。
頭部互聯(lián)網(wǎng)公司降本增效成果顯著， 利潤(rùn)端有望持續(xù)兌現(xiàn) ，細(xì)分賽道龍頭利潤(rùn)步入上行通道。 中信建投證券表示，政策持續(xù)落地&AI技術(shù)逐步改造業(yè)務(wù)提升效率，港股互聯(lián)網(wǎng)板塊整體基本面有望溫和復(fù)蘇，繼續(xù)推動(dòng)板塊修復(fù)。
活躍度方面，債券型基金成交額居市場(chǎng)前列，南方沙特ETF(159329)換手率持續(xù)高位
成交額方面，短融ETF(511360)、政金債券ETF(511520)依舊為唯二成交額突破百億的基金，三只滬深300相關(guān)ETF進(jìn)入成交額TOP10，再獲大額資金關(guān)注。
換手率方面，基準(zhǔn)國(guó)債ETF(511100)換手率達(dá)1900%，沙特ETF(150329)換手率再超100%。道瓊斯ETF(513400)換手率進(jìn)入市場(chǎng)TOP10。
ETF發(fā)行市場(chǎng)方面，明日暫無(wú)最新動(dòng)態(tài)。