界面新聞記者 | 高菁

又一鋰電池公司赴港IPO。

7月26日，港交所披露消息顯示，江蘇正力新能電池技術股份有限公司(下稱正力新能)向港交所主板提交上市申請書，聯(lián)席保薦人為中金公司、招銀國際。

根據招股書，正力新能成立于2019年，為動力及儲能電池制造商，產品涵蓋電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案。主要客戶有一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車、上汽通用五菱、上汽通用等。

中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數據顯示，今年上半年，正力新能動力電池裝車量達3.24 GWh，占據全國1.61%的市場，位居國內第九位。

正力新能的董事會由七名董事組成，包括三名執(zhí)行董事、一名非執(zhí)行董事及三名獨立非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事分別為曹芳、陳繼程、于勛哲。

其中，曹芳為正力新能董事長，陳繼程為正力新能總經理。截至最后實際可行日期，兩人共同擁有正力新能已發(fā)行股本總額的64.6%。

曹芳和陳繼程都曾在福耀玻璃(600660.SH)任職。曹芳出生于1958年，為福耀玻璃董事長曹德旺的胞妹。1997年-2011年11月，曹芳為福耀玻璃董事；2011年2月起擔任福耀玻璃副總經理，主管公司商務工作。2014年4月，福耀玻璃公告稱，曹芳因個人年齡原因，從福耀玻璃離職。

陳繼程曾在福耀玻璃任職13年，從商務部副總經理、商務部總經理、副總經理升職至執(zhí)行董事。2016年4月，陳繼程從福耀玻璃離開。

2021-2023年，正力新能分別實現(xiàn)收入14.99億元、32.9億元及41.62億元，年復合增長率為66.6%。今年一季度，正力新能實現(xiàn)收入7.37億元，較上年同期同比增長224.2%。

分產品看，去年動力電池產品為正力新能貢獻了33.57億元的收入，占總收入比例的80.7%；儲能產能的收入為3.15億元，占總收入比例的7.6%。

但截至今年一季度，正力新能尚未實現(xiàn)盈利。2021-2023年，正力新能的凈虧損分別為4.02億元、17.2億元、5.9億元。2023年一季度和2024年一季度，正力新能分別凈虧損1.67億元及0.7億元。

正力新能指出，大量投入技術和產品開發(fā)、產能尚未形成規(guī)模效應、產品組合及定價戰(zhàn)略、一名主機廠客戶的一次性影響以及原材料價格波動等，均為公司業(yè)績虧損的原因。

該公司同時表示，鑒于上述歷史經營業(yè)績的背景，預計2024年將延續(xù)凈虧損。同時，公司計劃采取一系列措施，以期在2025年扭虧為盈。

截至2024年3月31日，正力新能電芯產品的設計總產能為25.5 GWh，主要產線均布局在江蘇常熟。正力新能表示，公司堅持以定單位導向穩(wěn)健產能擴張策略，有助于避免產能過剩、減少生產資源浪費。

該公司稱，盡管其迄今實現(xiàn)的產能已達到商業(yè)規(guī)模，但仍未達到預期完全滿足市場對其產品需求所需的產能水平，因此計劃繼續(xù)擴大產能，在2026年前將設計產能擴大至50.5 GWh。

招股書顯示，此次正力新能IPO籌資所得金額的一部分將用于產能擴張及建設智能制造設施及柔性生產線。

具體來看，這部分資金將用于新常熟工廠一期和二期建設有關的建設、設備購置及預備費。一期工廠的設計年產能約為10 GWh，預計將于2024年10月動工，并于2025年啟動試生產；二期工廠的設計年產能約為15 GWh，預計將于2025年12月動工，2026年啟動生產。

據正力新能介紹，二期工廠竣工后，新常熟工廠的總建筑面積預計近62萬平方米，年產能為25 GWh。

除擴大產能外，正力新能還計劃將此次IPO籌資所得金額用于各項研發(fā)活動以及營運資金和其他一般公司用途撥資。