2024年7月29日，5G通信板塊全面爆發(fā)。盤面上，領(lǐng)益智造領(lǐng)漲，普天科技、新易盛跟漲，5GETF（159994）市場熱度較高，連續(xù)4個(gè)交易日獲得資金凈流入累計(jì)達(dá)2886萬元。

國盛證券表示，2024年，伴隨GPU放量，光模塊作為網(wǎng)絡(luò)連接核心環(huán)節(jié)，出貨節(jié)奏加快，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?，整體業(yè)績進(jìn)入兌現(xiàn)期，投資邏輯形成閉環(huán)，這也成為2024年上半年光模塊走出阿爾法行情的基礎(chǔ)。截至目前，主要光通信公司業(yè)績預(yù)告均已發(fā)布。隨著800G的持續(xù)放量以及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，公司后續(xù)經(jīng)營質(zhì)量有望持續(xù)穩(wěn)健提升利潤水平有望持續(xù)向好。2024年是核心公司業(yè)績加速釋放的過程，投資者與公司雙向選擇，光模塊“預(yù)期-業(yè)績-驗(yàn)證-迭代-業(yè)績上修-估值上修”邏輯逐步形成，核心持股邏輯從AI主題正式轉(zhuǎn)移至順周期成長。

相關(guān)產(chǎn)品：5GETF（159994）