文 | 獨角金融 姚悅
編輯 | 付影
近日，區(qū)域知名城商行、重慶三峽銀行股份有限公司（下稱：重慶三峽銀行）因貸前調(diào)查不盡職等收到一張罰單，被罰40萬元。同時，一名責(zé)任人還因此被禁業(yè)10年。
圖源：國家金融監(jiān)督管理總局萬州監(jiān)管分局官網(wǎng)
值得注意的是，年內(nèi)重慶三峽銀行已經(jīng)收到3張罰單，共被罰160萬元，其中2張罰單均涉及貸款“三查”問題。而該行2023年收到的4張罰單中，亦有2張罰單涉及貸款“三查”問題。
年內(nèi)已收3張罰單，2張涉貸款“三查”問題
7月22日，國家金融監(jiān)督管理總局萬州監(jiān)管分局發(fā)布一則行政處罰信息——因貸前調(diào)查不盡職、未按規(guī)定進行貸款審批、貸后管理不到位，重慶三峽銀行城口支行被處以40萬元罰款。
同時，該處罰也追責(zé)到人，時任重慶三峽銀行城口支行行長周文被禁止從事銀行業(yè)工作10年；時任客戶經(jīng)理被予以警告。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示，禁業(yè)10年的處罰在銀行業(yè)屬于較為嚴重的處罰。這種處罰通常針對嚴重違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的行為，顯示出監(jiān)管機構(gòu)對違規(guī)行為的嚴厲打擊態(tài)度。
2024年以來，重慶三峽銀行已不止一次被罰，而且也不止一次因貸款“三查”問題被罰。
1月5日，國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息顯示，因貸款“三查”嚴重不盡職、員工管理不到位，重慶三峽銀行渝北支行被處以60萬元罰款，時任重慶三峽銀行回興支行行長被予以警告。
圖源：國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局官網(wǎng)
同日，國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局發(fā)布行政處罰信息——因內(nèi)控管理不到位、員工行為管理不到位，重慶三峽銀行兩江支行被罰款60萬元，時任重慶三峽銀行兩江支行營業(yè)部總經(jīng)理被予以警告。
圖源：國家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局官網(wǎng)
也就是說，2024年以來，重慶三峽銀行已經(jīng)收到3張罰單，共被罰款160萬元。而且，其中兩張罰單明確涉及貸款“三查”（貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查）問題。
值得注意的是，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，重慶三峽銀行收到4張罰單，其中亦有2張是明確涉及貸款“三查”問題。
2023年5月6日，中國銀保監(jiān)會萬州監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息顯示，因貸款“三查”不盡職、違規(guī)發(fā)放冒名貸款，重慶三峽銀行奉節(jié)支行被罰款35萬元。
2023年4月27日，中國銀保監(jiān)會兩江監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息顯示，因貸款“三查”未盡職、發(fā)現(xiàn)貸款資金被挪用后未采取有效措施，重慶三峽銀行空港支行被罰款30萬元。同時，兩名相關(guān)責(zé)任人被予以警告。
柏文喜表示，重慶三峽銀行在2023年和2024年均收到涉及貸款“三查”問題的罰單，反映出該行在貸款管理環(huán)節(jié)存在疏漏，需要加強內(nèi)控管理和員工培訓(xùn)，以提升整體的合規(guī)性和風(fēng)險控制能力。
2023年營利雙增，凈息差降至1.6%
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年，重慶三峽銀行實現(xiàn)營業(yè)總收入51.19億元，同比增長11.14%；歸母凈利潤13.14億元，同比增長9.88%。
這是重慶三峽銀行近5年第二次實現(xiàn)年度營利雙增，上一次營利雙增是在2019年。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，重慶三峽銀行營業(yè)總收入分別增長18.94%、1.15%、15.48%、-12.21%；歸母凈利潤分別同比增長25.42%、-6.34%、-0.41%、-20.32%。其中，2019年為營利雙增，2020、2021為增收不增利，2022年為營利雙降。
圖源：Wind金融終端
據(jù)財報顯示，2023年，重慶三峽銀行實現(xiàn)利息凈收入43.65億元，營收占比82.06%；而利息收入的支柱則是發(fā)放貸款及墊款——2023年，發(fā)放貸款及墊款利息收入占總利息收入62.02%。
近3年，重慶三峽銀行的凈息差在持續(xù)下降。據(jù)財報顯示，2021-2023年，重慶三峽銀行凈息差分別為2.09%、1.63%、1.6%。而據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度，商業(yè)銀行凈息差為1.69%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，據(jù)財報顯示，2023年，重慶三峽銀行的不良貸款率為1.6%，比2022年的1.77%降低0.17個百分點，不過仍高于2021年的1.33%。此外，2023年，該行不良貸款余額為24.8億元，較當(dāng)年年初增加0.67億元。
據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)消息，2023年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.59%。
重慶三峽銀行還“踩雷”了ST三圣（002742 SZ）。ST三圣主營業(yè)務(wù)為建材及醫(yī)藥板塊。據(jù)ST三圣2023年年報，該公司已將持有的重慶春瑞醫(yī)藥化工有限公司72%的股權(quán)質(zhì)押，用于重慶三峽銀行北碚支行借款，截至2023年12月31日，借款余額為4.06億元，借款已展期至2024年5月20日。
從貸款行業(yè)投向來看，重慶三峽銀行貸款主要投向租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)，截至2023 年末，上述前五大行業(yè)貸款占貸款及墊款總額的比重分別為20.34%、10.76%、9.76%、6.90%和5.63%，合計占比53.37%，較上年末上升4.47 個百分點，
據(jù)聯(lián)合資信對重慶三峽銀行2024年跟蹤評級報告顯示，2023年，重慶三峽銀行貸款規(guī)模穩(wěn)步增長，貸款行業(yè)集中度較高，房地產(chǎn)業(yè)關(guān)注類及不良貸款占比處于較高水平，需關(guān)注房地產(chǎn)等行業(yè)風(fēng)險及相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力。
據(jù)聯(lián)合資信評級報告顯示，截至2023年末，重慶三峽銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款中關(guān)注類占比31.37%、不良類占比8.75%，關(guān)注和不良類貸款規(guī)模及占比較上年末均有所下降，但仍處于較高水平；與房地產(chǎn)有關(guān)的建筑業(yè)貸款不良率為1.32%，較上年末上升0.58個百分點。
3月，重慶三峽銀行還曝出甩掉不良資產(chǎn)的動作。據(jù)重慶產(chǎn)權(quán)交易所平臺披露，重慶三峽銀行預(yù)公告9.86億元不良債權(quán)包，涉及8戶企業(yè)。
8戶企業(yè)中，奉節(jié)縣天佑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、重慶九鼎浙商商貿(mào)城發(fā)展有限公司、重慶耀凱實業(yè)有限公司三戶企業(yè)均為房地產(chǎn)開發(fā)貸，“不良”總本金6.36億元，占此次打包出售總債權(quán)的約64.5%。
與不良貸款率表現(xiàn)類似，2023年，重慶三峽銀行的撥備覆蓋率有所增長，但仍不及2021年水平——2021-2023年，重慶三峽銀行的撥備覆蓋率分別為202.41%、150.59%、163.73%。
資本充足率方面，據(jù)2023年11月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于5%、一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。
2023年，重慶三峽銀行的核心一級資本充足率為10.33%、一級資本充足率為11.77%、資本充足率為12.62%，全部符合監(jiān)管。
不過，重慶三峽銀行的一級資本充足率、資本充足率兩項指標(biāo)，均較2022年有所下降，且三項指標(biāo)均不及2021年水平。
據(jù)財報顯示，2021-2023年，重慶三峽銀行的核心一級資本充足率分別為10.39%、10.31%、10.33%；一級資本充足率分別為12%、11.83%、11.77%；資本充足率分別為15.36%、13.09%、12.62%。
IPO“長跑”近8年
2016年11月，重慶三峽銀行就開啟A股上市輔導(dǎo)備案，距今已近8年，期間歷經(jīng)董事長被查、受會計師事務(wù)所被調(diào)查牽連而中止IPO等波折，在2023年3月的注冊制“平移”中，重慶三峽銀行還出現(xiàn)了“掉隊”。
2023年3月，全面注冊制落地，11家排隊IPO的銀行中10家紛紛“平移”交易所申請IPO，僅重慶三峽銀行沒有完成“平移”。
不過，在其他銀行“平移”之際，重慶三峽銀行也在進行“大動作”。
據(jù)2022年報，重慶三峽銀行前十大股東中，僅有兩個為國有參股方，共持股不到30%——重慶信托持股近29%；重慶銀行持股4.97%。其余八大股東都為民企股東。
2023年，重慶三峽銀行成功引入4家重慶市屬重點國有企業(yè)戰(zhàn)略投資者——重慶市城市建設(shè)投資（集團）有限公司（下稱：重慶城投）、重慶高速公路集團有限公司（下稱：重慶高速）、重慶發(fā)展投資有限公司（下稱：重慶發(fā)展）、重慶市地產(chǎn)集團有限公司（下稱：重慶地產(chǎn)）4家重慶市屬國有重點企業(yè)率先入股——國資持股比例超過70%。
據(jù)財報顯示，截至2023年底，重慶三峽銀行前四大股東分別是重慶城投，持股20%；重慶高速，持股17.69%；重慶發(fā)展，持股13.2%；重慶地產(chǎn)，持股10.04%。
圖源：Wind金融終端
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜曾表示，國有企業(yè)戰(zhàn)略入股對重慶三峽銀行除增強資本實力外，還能夠獲得實力雄厚的國有股東信用背書并強化地方國資與地方地方政府的支持，無論對于重慶三峽銀行的長期發(fā)展，還是IPO都是十分利好的。
除了股權(quán)優(yōu)化，重慶三峽銀行高層也在2023年出現(xiàn)大變動。
原行長王良平、副行長萬福建辭去職務(wù)，由“70后”黃寧擔(dān)任行長，在重慶三峽銀行任職之前，黃寧曾在重慶銀行（601963.SH）工作26年，且擔(dān)任過重慶銀行副行長；“75后”李理擔(dān)任副行長，此前擔(dān)任重慶三峽銀行江津支行行長、零售銀行總部總經(jīng)理、個人金融部總經(jīng)理。
行長黃寧、副行長李理，加上另一位副行長為胥玲，重慶三峽銀行形成“一正兩副”陣型。
隨著大股東變化，重慶三峽銀行多個董事席位亦有變動——胡英來（重慶城投提名）、施曉盛（重慶高速提名）、張穎（重慶發(fā)展提名）任期自2023年8月始，蔡虎（重慶地產(chǎn)提名）任期自2024年2月始；
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，（重慶三峽銀行）之前三峽銀行注冊制‘平移’掉隊的原因，主要就是股權(quán)結(jié)構(gòu)尚不合理、近年來公司經(jīng)營情況不佳營收和利潤水平都出現(xiàn)了下降，資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)持續(xù)下降的情況。
“這么一套動作（高管變陣、股權(quán)優(yōu)化）下來都是為達到上市要求，做的必要步驟。有助于三峽銀行提升團隊專業(yè)水平，改善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高管理效率和公司治理水平，提升營收水平改善利潤水平，控制不良率，為順利上市創(chuàng)造條件?！绷晰Q凱表示。
值得注意的是，根據(jù)2022年修訂的《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》，首發(fā)申報企業(yè)需滿足最近三年內(nèi)董事、高管沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更。
招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼也曾對《華夏時報》指出，根據(jù)新證券法要求，如果是實際控制人發(fā)生變化，則要推遲3年后才可上市。
自2022年1月蘭州銀行上市以來，銀行A股IPO已“啞火”兩年半。2023年3月，注冊制“平移”中重慶三峽銀行“掉隊”，11家排隊IPO銀行變成10家。2024年以來，又有馬鞍山農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行、藥都農(nóng)商銀行3家銀行撤回IPO申請。
當(dāng)前，7家排隊A股IPO的銀行中，僅湖州銀行一家“已問詢”，其余均為“已受理”。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，現(xiàn)在銀行IPO的難點主要在，目前還未上市的都是中小城農(nóng)商行，普遍存在股權(quán)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性不佳、監(jiān)管指標(biāo)不達標(biāo)、高管團隊大幅變動、近年來的經(jīng)營穩(wěn)定性和發(fā)展情況不佳、內(nèi)部治理存在多項問題、不良率得不到有效控制、受到的監(jiān)管處罰整改尚未完成等。
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