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產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀下，創(chuàng)新、產(chǎn)能出清、出海，成為光伏行業(yè)破局的關(guān)鍵。
“2024年可以說(shuō)是行業(yè)的洗牌年。”在7月24日舉辦的2024光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展（溫州）會(huì)議上，無(wú)錫尚德董事長(zhǎng)武飛表示，當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀和過(guò)去發(fā)展背景密切相關(guān)。2020年，光伏行業(yè)開(kāi)啟平價(jià)上網(wǎng)，不再獲得補(bǔ)貼后，行業(yè)才開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)化元年。疊加國(guó)家層面的“雙碳”戰(zhàn)略，行業(yè)在過(guò)去幾年迎來(lái)大爆發(fā)。爆發(fā)帶來(lái)上游產(chǎn)品暫時(shí)的短缺，進(jìn)而帶來(lái)暴利，以及隨之而來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)。
“行業(yè)走到目前這一步，是自然規(guī)律使然，是供大于求必然經(jīng)歷的過(guò)程?！蔽滹w稱(chēng)。
產(chǎn)能擴(kuò)張加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格低迷。根據(jù)半年報(bào)預(yù)告，多家上市公司上半年出現(xiàn)巨額虧損。與此同時(shí)，隨著上游制造端價(jià)格下降，上半年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高。
7月20日，國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48 GW，同比增長(zhǎng)30.68%。
短期內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨較大的供需錯(cuò)配壓力。在光伏行業(yè)協(xié)會(huì)年中會(huì)議期間，多家龍頭企業(yè)高管針對(duì)應(yīng)對(duì)之策發(fā)表了觀(guān)點(diǎn)。
福斯特(603806.SH)董事長(zhǎng)林建華認(rèn)為，目前光伏行業(yè)最掙錢(qián)的是有資源及做電站的企業(yè)，制造端是最為辛苦的，本質(zhì)是同質(zhì)化太嚴(yán)重，企業(yè)應(yīng)去做差異化產(chǎn)品。
差異化產(chǎn)品的重點(diǎn)在于創(chuàng)新。提及創(chuàng)新，知識(shí)產(chǎn)權(quán)是繞不開(kāi)的話(huà)題。近年來(lái)，光伏行業(yè)專(zhuān)利糾紛明顯增多，企業(yè)頻提知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
7月初，工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(下稱(chēng)《規(guī)范條件》）、《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(下稱(chēng)《管理辦法》)征求意見(jiàn)稿公開(kāi)征求意見(jiàn)。
新修訂的《規(guī)范條件》首次將知識(shí)產(chǎn)權(quán)納入其中。其指出，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和保護(hù)，按照《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系要求》(GB/T29490)，建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系。
在圓桌會(huì)議上，協(xié)鑫科技(03800.HK)聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石強(qiáng)調(diào)，未來(lái)國(guó)家會(huì)越來(lái)越重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)同時(shí)會(huì)保護(hù)企業(yè)家，使其更愿意將利潤(rùn)投入到研發(fā)、創(chuàng)新、改善中去。在這種情況下形成正態(tài)的企業(yè)環(huán)境，即知識(shí)產(chǎn)權(quán)的安全感后，行業(yè)會(huì)越來(lái)越健康，資本只是進(jìn)入行業(yè)的前提條件，不是最優(yōu)條件。
“當(dāng)下行業(yè)很大的變化在于對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用。沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的沉淀，就沒(méi)有資格上牌桌?！睈?ài)旭股份(600732.SH)董事長(zhǎng)陳剛也表示。
天合光能(688599.SH)董事長(zhǎng)高紀(jì)凡認(rèn)為，要推動(dòng)政府、行業(yè)、全社會(huì)要形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法制環(huán)境和良好的輿論環(huán)境，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為。同時(shí)，面向未來(lái)的新技術(shù)新產(chǎn)品，要改變過(guò)去各自為戰(zhàn)的局面，上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，并對(duì)協(xié)同創(chuàng)新的成果和知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行共享。
在阿特斯(688472.SH)高級(jí)副總裁熊海波看來(lái)，產(chǎn)品專(zhuān)利研發(fā)創(chuàng)新、專(zhuān)利布局仍需要時(shí)間，中國(guó)光伏行業(yè)的很多技術(shù)起源于國(guó)外，雖然在此基礎(chǔ)上做了諸多創(chuàng)新，也取得了很多專(zhuān)利技術(shù)、堅(jiān)持了門(mén)檻，但是更大的差異化還需要時(shí)間。
熊海波認(rèn)為，在淘汰賽的過(guò)程中，更多的是企業(yè)自己要堅(jiān)定自己的戰(zhàn)略定力。特別要把利潤(rùn)和現(xiàn)金流作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的首要方針，不去打沒(méi)有底線(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)。
“行業(yè)需要有錢(qián)賺，才能做研發(fā)、質(zhì)量管理等，不能無(wú)限制地為了價(jià)格，把材料成本的要求越來(lái)越低?！绷纸ㄈA也持相同觀(guān)點(diǎn)。
熊海波表示，在這個(gè)階段，管理創(chuàng)新、改革比產(chǎn)品創(chuàng)新更重要。例如，真正大數(shù)據(jù)的革命正在到來(lái)，AI在大制造行業(yè)中的應(yīng)用將成為大浪潮，將在成本降低、效率提升、質(zhì)量提升以及人員的減少配置方面帶來(lái)價(jià)值。
他預(yù)計(jì)，按照阿特斯的規(guī)劃，不久后，工廠(chǎng)工藝、設(shè)備、人員的使用可以減少30-50%。
對(duì)于落后產(chǎn)能的出清問(wèn)題，各家龍頭企業(yè)高管均提倡政府減少干涉，交由市場(chǎng)處理。
高紀(jì)凡稱(chēng)，產(chǎn)能已經(jīng)形成，且過(guò)去一兩年建設(shè)的產(chǎn)能，裝備水平類(lèi)似，未來(lái)肯定要經(jīng)歷一個(gè)強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程。在此過(guò)程中，建議地方政府、金融機(jī)構(gòu)在引導(dǎo)行業(yè)出清時(shí)，不應(yīng)該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)要走入困境，或者即將被出清的企業(yè)，而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對(duì)一些企業(yè)的整合并購(gòu)，讓行業(yè)走向一個(gè)有序健康的發(fā)展軌道，這樣全社會(huì)的資金資源才能變得更有價(jià)值。
“落后產(chǎn)能的出清核心，是地方政府對(duì)它們的態(tài)度和做法。出清要交給市場(chǎng)來(lái)處理?！绷纸ㄈA也認(rèn)為，為了產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展，政府不要去保護(hù)落后產(chǎn)能。
此外，林建華希望國(guó)家或協(xié)會(huì)等為出口的組件規(guī)定最低的限價(jià)，一定程度上保護(hù)企業(yè)利潤(rùn)。
除了產(chǎn)能和價(jià)格問(wèn)題，中國(guó)光伏行業(yè)還面臨消納和電價(jià)困境，對(duì)終端市場(chǎng)造成影響。
正泰新能源董事長(zhǎng)陸川表示，今年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)最大的難題之一是，由于好幾個(gè)省份采用分時(shí)電價(jià)，對(duì)光伏應(yīng)用場(chǎng)景非常不友好，比如像西北六省中，五個(gè)省份已經(jīng)調(diào)整了分時(shí)電價(jià)，光伏上網(wǎng)電價(jià)非常低，已經(jīng)有部分央國(guó)企在暫緩或暫停在這些區(qū)域的光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。
“公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，最近在西北五省公布的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目，光伏的占比最高不過(guò)20%，更多是風(fēng)電，個(gè)別省份占比不到5%，這些都加劇了行業(yè)困境。”陸川建議，解決上述問(wèn)題需要借助政府、協(xié)會(huì)的力量引導(dǎo)，同時(shí)，提倡在上網(wǎng)電價(jià)和下網(wǎng)電價(jià)之間用市場(chǎng)化的規(guī)則去實(shí)現(xiàn)。
陸川還提出，期待政府部門(mén)堅(jiān)持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措，出臺(tái)相關(guān)政策，進(jìn)一步形成穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)預(yù)期。
“鼓勵(lì)各類(lèi)企業(yè)進(jìn)一步投身于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)和‘千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)’?！标懘ńㄗh，進(jìn)一步明確光伏用地、用林、用草、用海政策，保障各類(lèi)光伏+項(xiàng)目的順利落地實(shí)施；并推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)交易，通過(guò)有效的市場(chǎng)機(jī)制來(lái)促進(jìn)新能源消納和新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。