文｜趕碳號
就在今天，重要會議舉行中的第二天，2024年7月16日，中國新能源巨頭晶科能源、TCL中環(huán)、陽光電源、遠景科技不約而同宣布，投資數(shù)百億，挺進沙特阿拉伯。在此之前，聯(lián)合太陽能、協(xié)鑫科技、鈞達股份、中信博等中資背景光伏企業(yè)們的身影，已經(jīng)出現(xiàn)阿曼，出現(xiàn)在阿聯(lián)酋……
趕碳號認為，中國新能源企業(yè)此次集體出海，攜手挺進中東，絕不是東南亞產(chǎn)能模式的翻版。
01 晶科能源，如何煉成中東之王？
晶科能源留給外界的印象，是其業(yè)務動作一向果決勇猛，從來不玩虛的。
7月16日，至少有晶科能源、TCL中環(huán)兩大光伏企業(yè)在中東項目中傳出重磅消息，如果再算上同一天簽約的遠景科技、陽光電源，則是四子連珠，好戲同臺。這一切，都發(fā)生在沙特阿拉伯。
晶科能源今天公告：其全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國公共投資基金PIF全資子公司RELC以及Vision Industries簽訂協(xié)議，擬在沙特阿拉伯成立合資公司，投資近10億美元建設10GW高效電池及組件項目。
TCL中環(huán)公告：擬與Vision Industries、沙特阿拉伯公共投資基金PIF的子公司RELC簽署《股東協(xié)議》，設立合資公司，共同在沙特建設年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目。
值得關注的還有兩點：
（1）這兩個項目所在地都是沙特，且兩家企業(yè)的合作方均是PIF。看起來，TCL中環(huán)、晶科能源兩家企業(yè)可以形成產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關系。TCL中環(huán)干硅片，晶科能源干電池和組件。
（2）今年6月3日，協(xié)鑫科技宣布顆粒硅出海阿聯(lián)酋。6月13日，鈞達股份發(fā)布公告，計劃總投資7億美元，在阿曼建設10GW電池項目。這樣看，中東真的復制了中國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
這個項目，晶科能源披露非常具體。
根據(jù)公告，項目由晶科中東持股40%，PIF（RELC）持股40%，Vision Industries持股20%，合資公司將由晶科能源并表。項目總投資額約36.93億沙特里亞爾，約合9.85億美元、71.6億元人民幣。
據(jù)知情人士透露，除少數(shù)由公司股東出資外，項目大部分資金應當由當?shù)刭J款融資提供。
這個項目合作方——沙特公共投資基金PIF是真正的中東土豪。
資料顯示：PIF是中東地區(qū)規(guī)模最大的主權財富基金之一,也是全球排名第五的主權財富基金，目前管理著9250億美元的資產(chǎn)，2023年實現(xiàn)盈利368億美元。
PIF本身也是沙特實現(xiàn)“2030遠景目標”的主要投資方。
此外，PIF還持有ACWA Power 近一半的股份，是沙特多個大型光伏電站背后的主要投資方。
公開信息也顯示：晶科與沙特的“互動”頻繁，一直在為光伏制造項目落地做準備：
（1）近日有新聞顯示，晶科能源與總投資5000億美元的沙特未來城市NEOM項目接洽，探討光伏、儲能、氫能等領域合作機會。此次10GW高效電池及組件項目產(chǎn)能合作，應該是這盤大棋的關鍵一步。
（2）晶科能源自2011年進入中東市場，目前已經(jīng)覆蓋了中東大部分國家，在中東擁有45%的市場份額，在沙特的市場份額甚至超過70%。
（3）過去一年多來，晶科能源已相繼在一帶一路峰會、中阿峰會、SNEC展會等多個場合與沙特電力公司ACWA Power簽約累計超過10GW的N型組件供貨協(xié)議。
（4）此次雙方合作生產(chǎn)的產(chǎn)品是基于先進TOPCon技術的雙面組件，在中東地區(qū)高溫、高地面反射的條件下，能夠更好地發(fā)揮其溫度系數(shù)低、衰減低、雙面率高等優(yōu)勢，比其他技術獲得更好的發(fā)電增益。
說實話，TOPCon雖然在中國已經(jīng)普及，但是在海外并沒有上規(guī)模的TOPCon先進產(chǎn)能。
這次晶科能源在中東的10GW高效電池及組件項目，將會和晶科能源在中東以及其他海外市場形成有效互動。
在中國光伏企業(yè)中，晶科能源是最早在海外建廠的企業(yè)，在馬來西亞、越南、美國等地也有成功經(jīng)驗，目前其海外一體化產(chǎn)能位居全行業(yè)第一。
李仙德曾說海外建廠需要考慮3個因素：第一是地緣政治問題；第二是工業(yè)基礎以及產(chǎn)業(yè)鏈問題，這關系到成本和產(chǎn)品競爭力；第三是當?shù)刎泿抛兓驼叩膯栴}。
這輪光伏出海，包括晶科能源在內(nèi)的光伏企業(yè)一直在謹慎選擇目的地。
作為“一帶一路”倡議沿線重要國家，沙特近年在與中國關系逐漸升溫的同時，也制定了明確的政策目標，促進可再生能源的發(fā)展，并提供各種激勵措施，吸引國內(nèi)外投資者參與光伏項目，包括稅收優(yōu)惠、土地使用便利和長期電力購買協(xié)議（PPA）等。這些也增加了晶科能源對中東市場的信心。
02 遠景科技，海外訂單占全行業(yè)70%
同樣是在7月16日，遠景科技集團與沙特公共投資基金（PIF）、沙特能源設備公司Vision Industries共同宣布將在沙特成立風電裝備合資公司。
根據(jù)協(xié)議，合資公司將進行風機及關鍵零部件的本地化生產(chǎn)制造。遠景將是合資企業(yè)的最大股東，沙特公共投資基金是第二大股東，Vision Industries持有剩余股權。合資公司將幫助沙特風電價值鏈到2030年實現(xiàn)75%本地化生產(chǎn)的目標，助力中東地區(qū)的清潔能源轉(zhuǎn)型。
沙特公共投資基金Yazeed Al-Humied表示，PIF之所以在全球范圍內(nèi)選擇遠景作為合作伙伴，是因為遠景為全球綠色轉(zhuǎn)型提供領先的風電、儲能、綠氫、動力電池和智能物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品和技術，其創(chuàng)造的新型電力系統(tǒng)和零碳產(chǎn)業(yè)園正在成為推動全球脫碳的重要力量。
遠景董事長張雷在簽約儀式上表示，“中國‘一帶一路’倡議與沙特‘2030愿景’的雙向奔赴將為全球零碳轉(zhuǎn)型提供新的動力。遠景作為新型能源系統(tǒng)的領導者，通過產(chǎn)業(yè)鏈的本地化建設，將有效推動沙特新工業(yè)體系發(fā)展。”
如果說晶科能源在全球光伏每一個國家的細分市場中不是第一就是第二的話，那么遠景在中國風機企業(yè)的全球化化進程中，同樣是神一般的存在。
舉個例子，據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計，2022年我國風機制造商海外訂單規(guī)模為8.27GW，其中遠景一家的訂單，就高達6.77GW，占比超過80%。
最近兩年，遠景風機業(yè)務連續(xù)兩年中標量位列全球第一，海外風機訂單連續(xù)兩年占中國風機企業(yè)訂單的70%。
在中東市場，遠景已有深入布局，深度參與了目前全球最大的綠氫項目——沙特NEOM項目，為該項目供應1.67GW、257臺風電機組。項目建成后，將通過專用輸電網(wǎng)絡直接為綠氫工廠實現(xiàn)供電。
該源網(wǎng)荷儲一體化項目需要與外部電網(wǎng)保持0功率交換，在發(fā)電控制和負荷控制上挑戰(zhàn)很大。遠景針對該場景開發(fā)了先進的風機集群控制技術，包括實時功率預測和波動率抑制等技術支撐該項目成功。作為這一大型項目建設和開發(fā)的里程碑，第一套風力發(fā)電機組于2023年10月8日成功完成交付，未來遠景將繼續(xù)向NEOM綠色氫能公司(NGHC)交付更多的風電機組，助力打造沙特新未來城。
以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)漸行漸近，高比例的新能源供給、海量的電力電子設備接入，給電力系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性帶來巨大挑戰(zhàn)。構網(wǎng)型技術成為支撐電力系統(tǒng)穩(wěn)定性重構，構建新型電力系統(tǒng)的技術支撐。面向新型電力系統(tǒng)，用構網(wǎng)技術重新定義風機和儲能。
相比行業(yè)內(nèi)構網(wǎng)型解決方案主要停留在部件或單機層面，遠景選擇從新型電力系統(tǒng)角度出發(fā)，用系統(tǒng)定義設備，為行業(yè)提供“1+4”構網(wǎng)型全棧解決方案，可實現(xiàn)弱電網(wǎng)乃至離網(wǎng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定控制、并網(wǎng)與離網(wǎng)無縫切換，以及風光儲黑啟動。
自2014年起，遠景開始對國際市場進行長期戰(zhàn)略規(guī)劃，進軍印度、東南亞、沙特、中東等市場。截至目前，遠景風機在印度、沙特、中亞等多個市場擁有全球領先的市占率。遠景風機產(chǎn)品在全球累計裝機容量已超過60GW。
除風機以外，遠景亦是全球領先的儲能系統(tǒng)供應商。截至2023年底，遠景儲能已在全球參與超過200個項目，累計交付超過15GWh，在手訂單超25GWh。遠景儲能具備全棧的技術能力，從電芯、PCS、BMS、EMS到SCADA系統(tǒng)全部實現(xiàn)自研自制，擁有從工廠到儲能電站的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，以及全生命周期資產(chǎn)管理能力。
03 陽光電源，尋找美國之外的安全墊
據(jù)知情人士告訴趕碳號，晶科能源、遠景科技、TCL中環(huán)這三場簽約活動，實際上都發(fā)生在7月15日。只不過對外正式官宣，選擇在了7月16日這一天。
同樣是在7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽署三份具有里程碑意義的儲能合同，這是全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲能訂單！
陽光電源的沙特大單，每個項目的容量為2.6GWh，總計7.8 GWh。這三個儲能項目分別位于沙特阿拉伯的納季蘭、馬達亞和海米斯穆謝特。根據(jù)開發(fā)計劃，今年將開始交付，預計2025年實現(xiàn)并網(wǎng)。
陽光電源介紹，該項目規(guī)模大、交付時間緊、項目所在地氣候條件嚴峻、物流條件復雜，這些都給該項目帶來困難和挑戰(zhàn)。
為解決上述問題，陽光電源將交付1500臺Power Titan 2.0 液冷儲能系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用集成交流儲能設計和高能量密度，將節(jié)省55%的土地面積。此外，陽光電源的預安裝和預調(diào)試設備，將確?？焖俚默F(xiàn)場安裝和電網(wǎng)連接，滿足項目嚴格的交付要求。
趕碳號此前做過深度報道，陽光電源2023年年報顯示，美國市場已占陽光電源14家海外公司總營收的半壁江山。
陽光電源公開披露的14家海外公司，在2023年度共實現(xiàn)營業(yè)收入合計255.77億元，占到陽光電源披露的海外營收333.69億的76.65%。
其中，美國陽光實現(xiàn)營業(yè)收入121.75億元，占到14家海外公司總營收的47.6%!當然，美國陽光的規(guī)模實力，也是陽光電源披露的14家海外公司中最強的一家。
根據(jù)陽光電源《關于為子公司提供2024年度擔保額度預計及為子公司擔保的公告》整理；（以上財務數(shù)據(jù)經(jīng)審計）
陽光電源能在卷成一片的光伏紅海中占得全球化先機，與公司提前規(guī)劃海外產(chǎn)能密不可分。
陽光電源2023年報披露：公司成立伊始就樹立全球化的發(fā)展戰(zhàn)略，印度生產(chǎn)基地和泰國工廠產(chǎn)能已達25GW。目前公司已在海外建設了超20家分子公司，全球六大服務區(qū)域，490+服務網(wǎng)點和數(shù)百家重要的渠道合作伙伴，產(chǎn)品已批量銷往全球170+多個國家和地區(qū)。
04 張龍根，能否成為第一個吃螃蟹的人？
如果說，上述企業(yè)的中東建廠計劃還是剛剛簽約，那么第一個在中東已經(jīng)進入建設施工階段的光伏大項目，當屬聯(lián)合太陽能年產(chǎn)10萬噸多晶硅項目。
日前，中化六建一段題為《中化六建阿曼SOHAR年產(chǎn)10萬噸多晶硅項目火熱施工中》，揭開了這個大項目的神秘面紗。在兩個多月前，項目進度已經(jīng)如此：
聯(lián)合太陽能，位于阿曼蘇哈爾自貿(mào)區(qū)，系5.2億阿曼里亞爾（13.5億美元）的外國直接投資，項目計劃于2025年投產(chǎn)，屆時將滿足亞洲、歐洲和北美市場的需求。
據(jù)了解，該項目由某知名資本策劃發(fā)起，由大全能源離任董事、美籍華人張龍根具體操盤。
除此之外，今年6月3日，協(xié)鑫科技宣布將與阿布扎比酋長國的主權財富基金——穆巴達拉建立合資公司，在當?shù)赝顿Y顆粒硅工廠。后者實力雄厚，管理資產(chǎn)高達3020億美元。
另外，硅片環(huán)節(jié)，TCL中環(huán)將在沙特建20GW的硅片項目。
電池片環(huán)節(jié)，晶科能源將在沙特建設10GW產(chǎn)能，鈞達股份則宣布在阿曼建10GW項目。
組件環(huán)節(jié)，晶科將在沙特建設10GW項目。
就當前光伏制造產(chǎn)能配比來看，似乎是硅料產(chǎn)能多了，組件產(chǎn)能偏少了，以后中東可能將會增加組件項目。
不過，據(jù)趕碳號了解，現(xiàn)在仍有硅料企業(yè)、硅片企業(yè)計劃中東投資，兩家硅料企業(yè)也沒有鎖定他們的意向大客戶。
硅料龍頭、通威股份董事長劉舒琪曾表示：“中國光伏產(chǎn)業(yè)出海將是大勢所趨，通威股份正積極開展前期考察論證工作?！盇CWA Power董事會主席穆罕默德·阿布納揚（其大股東正是晶科能源此次的合作方）在去年2月19日也曾拜訪了通威集團董事局主席劉漢元。
此外，在今年的SNEC上，張龍根現(xiàn)身于宇澤半導體展臺。他似乎不僅是為阿曼的硅料項目找資金，也是在為阿曼的硅料項目找市場、找客戶，希望引進硅片項目落地中東，與之再續(xù)“虛擬一體化”，形成聯(lián)動。
此外，天合光能擬在阿聯(lián)酋投建垂直一體化大基地項目，不知道會不會近期也爆出來新進展。