文|車(chē)百智庫(kù) 岳鵬鵬
近日，日本汽車(chē)制造商鈴木汽車(chē)、斯巴魯汽車(chē)雙雙宣布將關(guān)閉泰國(guó)工廠。
鈴木汽車(chē)宣布，將于明年年底前關(guān)閉位于泰國(guó)羅勇府的生產(chǎn)工廠，并停止在泰國(guó)生產(chǎn)轎車(chē)和卡車(chē)，后續(xù)將集中資源在其他地區(qū)生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)。隨著泰國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，鈴木汽車(chē)泰國(guó)工廠燃油車(chē)產(chǎn)能已過(guò)剩，且始終未能達(dá)到年產(chǎn)6萬(wàn)輛汽車(chē)的目標(biāo)。鈴木汽車(chē)表示，泰國(guó)工廠關(guān)閉后，將繼續(xù)保留銷(xiāo)售和售后服務(wù)，并計(jì)劃通過(guò)從東盟地區(qū)、日本和印度的其他工廠進(jìn)口汽車(chē)以繼續(xù)在泰國(guó)開(kāi)展銷(xiāo)售和售后服務(wù)。
斯巴魯汽車(chē)方面則表示，由于斯巴魯汽車(chē)在泰國(guó)的銷(xiāo)量持續(xù)下降，產(chǎn)量不足、效率低下導(dǎo)致虧空擴(kuò)大，斯巴魯泰國(guó)工廠無(wú)法維持運(yùn)營(yíng)，因此選擇關(guān)閉。
鈴木和斯巴魯?shù)母鎰e，其實(shí)只是中日車(chē)企在泰國(guó)激戰(zhàn)的一個(gè)縮影。與之對(duì)照鮮明的是，中國(guó)車(chē)企近年來(lái)大舉進(jìn)軍泰國(guó)，攻城略地，已經(jīng)成為泰國(guó)車(chē)市不可忽視的力量。
一、為何選泰國(guó)？
泰國(guó)是東南亞最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，每年汽車(chē)產(chǎn)量約為200萬(wàn)輛，出口國(guó)家40余個(gè)，與大多數(shù)東盟、澳新、中東國(guó)家享有FTA協(xié)議，享受整車(chē)出口零關(guān)稅；同時(shí)也曾長(zhǎng)期占據(jù)東南亞第二大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的地位，每年新車(chē)銷(xiāo)量大約在80-100萬(wàn)輛之間，有著成熟汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)與用戶的積淀。
2021年，泰國(guó)出臺(tái)了“30·30”政策，提出到2030年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車(chē)，將有30%為零排放的電動(dòng)汽車(chē)，并計(jì)劃到2035年將這一目標(biāo)提升至135萬(wàn)輛，積極推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
正是基于這樣的背景，隨著越來(lái)越多的中國(guó)新能源車(chē)企把目光投向海外市場(chǎng)，開(kāi)啟出海征程后，泰國(guó)自然就成為了他們開(kāi)拓布局的首選地。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，泰國(guó)成為我國(guó)新能源汽車(chē)出口的第二大國(guó)家，僅次于地處歐洲的比利時(shí)。與此同時(shí)，中國(guó)品牌則占據(jù)了泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)接近8成的份額，銷(xiāo)量前五除特斯拉外均帶有中國(guó)的標(biāo)簽。
目前，已經(jīng)有7家中國(guó)車(chē)企進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)并計(jì)劃實(shí)現(xiàn)從規(guī)劃、生產(chǎn)到銷(xiāo)售的閉環(huán)，分別為比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)。按照規(guī)劃，他們將會(huì)把泰國(guó)作為自己右舵車(chē)的生產(chǎn)基地，并逐漸形成輻射東南亞及澳大利亞、新西蘭的市場(chǎng)格局。
二、中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)的布局
值得注意的是，中國(guó)汽車(chē)品牌在國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)邁入了2.0時(shí)代，從CKD制造階段往更深度的本土化方向發(fā)展，拉著零部件出海，“整零企業(yè)”齊出海，在海外投資興建工廠，建立本土供應(yīng)鏈。
在泰國(guó)自然也不例外，而且中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)依然“很卷”：
● 上汽是最早在泰國(guó)建立工廠的，也從傳統(tǒng)車(chē)過(guò)渡到電動(dòng)汽車(chē)，建立了配套的電池工廠；
● 長(zhǎng)城汽車(chē)在2020年通過(guò)收購(gòu)?fù)ㄓ闷?chē)在羅勇的工廠，2021年6月，該工廠正式投產(chǎn)，最初年產(chǎn)能達(dá)到8萬(wàn)輛；
● 比亞迪在泰國(guó)羅勇府建年產(chǎn)15萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車(chē)工廠，計(jì)劃2024年投產(chǎn)，產(chǎn)品銷(xiāo)往東盟和歐洲；
● 哪吒汽車(chē)在曼谷的工廠于2023年11月下線首輛小型電動(dòng)汽車(chē)Neta V，年產(chǎn)能2萬(wàn)輛，2024年第一季度量產(chǎn)；
● 廣汽埃安在泰國(guó)的電動(dòng)SUV AION Y工廠，投資超13億泰銖，2024年上半年投產(chǎn)，年產(chǎn)能2萬(wàn)輛；
● 長(zhǎng)安汽車(chē)在泰國(guó)東部經(jīng)濟(jì)走廊的工廠，投資88億泰銖，2025年初投產(chǎn)，初期年產(chǎn)10萬(wàn)輛，二期提升至20萬(wàn)輛；
● 奇瑞汽車(chē)在泰國(guó)分三階段投資電動(dòng)汽車(chē)工廠。2024-2025年產(chǎn)能1.8萬(wàn)輛，2026-2027年增至5萬(wàn)輛，2028-2030年達(dá)到10萬(wàn)輛，第一階段外包生產(chǎn)，第二階段自主生產(chǎn)。
所以這一系列的投資下去，泰國(guó)國(guó)內(nèi)有限的汽車(chē)需求，直接演變成了中日車(chē)企斗法了，并且對(duì)對(duì)日系汽車(chē)產(chǎn)生很大影響。
2024年3月份，日系電動(dòng)汽車(chē)在泰國(guó)市占率僅6.6%，而中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在泰國(guó)市占率已超70%。在燃油車(chē)領(lǐng)域，日系車(chē)在泰國(guó)也出現(xiàn)了銷(xiāo)量下滑。今年前4個(gè)月，豐田汽車(chē)在泰國(guó)銷(xiāo)量同比下降17.4%，三菱汽車(chē)銷(xiāo)量同比減少29.1%，五十鈴汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降48.3%。
為了與中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，包括豐田汽車(chē)、三菱汽車(chē)、日產(chǎn)汽車(chē)在內(nèi)的一眾日系車(chē)企已于2023年開(kāi)始在泰國(guó)當(dāng)?shù)貙?shí)施優(yōu)惠購(gòu)車(chē)活動(dòng)，包括0%貸款利率、免費(fèi)保險(xiǎn)等。本田汽車(chē)（泰國(guó)）有限公司執(zhí)行委員會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 Hideo Kawasaka去年曾表示：“我們意識(shí)到中國(guó)對(duì)手影響了本田思域和雅閣所在細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量，必須承認(rèn)售價(jià)會(huì)影響競(jìng)爭(zhēng)力，必須仔細(xì)考慮價(jià)格的調(diào)整，包括 推出0%利息、免費(fèi)保險(xiǎn)等活動(dòng)?！?/p>
三、依然面臨多重挑戰(zhàn)
雖然，中國(guó)汽車(chē)在泰國(guó)市場(chǎng)取得了顯著的發(fā)展，甚至呈現(xiàn)“擊退”日企之勢(shì)，但也存在一些顯而易見(jiàn)的挑戰(zhàn)：
一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈：
越來(lái)越多的中國(guó)車(chē)企進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。如前所述，已有多家中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)投資建廠，包括比亞迪、長(zhǎng)城、上汽等，這些車(chē)企在泰國(guó)市場(chǎng)的份額逐漸增加，但也帶來(lái)了價(jià)格戰(zhàn)的隱憂，從而影響企業(yè)的盈利能力和長(zhǎng)期發(fā)展。
二是產(chǎn)能巨大而市場(chǎng)容量相對(duì)較?。?/p>
中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)市場(chǎng)的規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模龐大，而且主要集中在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，很可能導(dǎo)致車(chē)企面臨庫(kù)存積壓、銷(xiāo)售不暢等問(wèn)題，增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。
三是品牌認(rèn)知度和接受度有待提高：
盡管中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量逐年增長(zhǎng)，但品牌認(rèn)知度和接受度仍有待提高。
在中國(guó)，業(yè)界和消費(fèi)者曾經(jīng)把“蔚小理”等品牌稱為“汽車(chē)新勢(shì)力”，而在海外，所有的中國(guó)汽車(chē)品牌都可能被視為“汽車(chē)新勢(shì)力”。
就泰國(guó)而言，其消費(fèi)者對(duì)于傳統(tǒng)日系、歐美品牌仍有一定的偏好，對(duì)于新興的中國(guó)品牌需要更多的時(shí)間和努力來(lái)培養(yǎng)市場(chǎng)認(rèn)知度和接受度。
四是本地化挑戰(zhàn)：
中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)面臨的本地化挑戰(zhàn)涉及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、文化差異、政策與法規(guī)、供應(yīng)鏈與本地化生產(chǎn)、品牌建設(shè)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)與研發(fā)以及人才培養(yǎng)與管理等多個(gè)方面。
要進(jìn)一步占領(lǐng)泰國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企需要制定全面的本地化戰(zhàn)略，并持續(xù)投入資源和精力來(lái)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。
五是供應(yīng)鏈和物流挑戰(zhàn)：
泰國(guó)地處東南亞中心位置，但與中國(guó)之間存在一定的距離，這給供應(yīng)鏈和物流帶來(lái)了挑戰(zhàn)。中國(guó)車(chē)企需要建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和物流體系，確保零部件和產(chǎn)品的及時(shí)供應(yīng)和運(yùn)輸，以降低運(yùn)營(yíng)成本和提高市場(chǎng)響應(yīng)速度。
最后是日系車(chē)企的反擊：
在泰國(guó)市場(chǎng)，整體而言，日系車(chē)企仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，尤其是燃油車(chē)領(lǐng)域。日系車(chē)企在東南亞浸淫數(shù)十載，已經(jīng)積累了強(qiáng)大的品牌、服務(wù)和體系方面的優(yōu)勢(shì)，影響力滲透到泰國(guó)社會(huì)的方方面面。
例如，2023年，豐田汽車(chē)在泰國(guó)已經(jīng)擁有57.4萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能，其中泰國(guó)市場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)率為44%，超過(guò)25萬(wàn)臺(tái)。對(duì)泰國(guó)車(chē)市而已，這是很龐大的數(shù)字。
而且，中國(guó)車(chē)企強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，連戰(zhàn)連捷，如前所述，也引起引起了日本車(chē)企的高度警覺(jué)，甚至有人把泰國(guó)稱為“中日汽車(chē)對(duì)決的主戰(zhàn)場(chǎng)”，未來(lái)中日車(chē)企在泰國(guó)的攻防進(jìn)退無(wú)疑值得業(yè)界持續(xù)關(guān)注。
四、結(jié)語(yǔ)
2024～2027年，泰國(guó)政府將為購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的消費(fèi)者提供每輛最高10萬(wàn)泰銖的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，較此前減少5萬(wàn)泰銖。多家國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企人士表示，在官方新能源購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼減少后，中國(guó)新能源車(chē)企在海外市場(chǎng)的挑戰(zhàn)可能才真正開(kāi)始。