文丨每經(jīng)網(wǎng) 胥帥
資本市場又一起股權(quán)轉(zhuǎn)讓,安徽潮成新材料科技有限公司(以下簡稱安徽潮成新材料)將受讓1.6億股股份,成為天汽模的新控股股東。
7月9日晚間,天汽模公告了控股股東這起股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃。需要注意的是,本次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)上市公司估值不超過人民幣60億元。不過,受讓方背景稍顯神秘,成立日期是2024年2月6日 ,注冊(cè)資本2億元。
7月8日,天汽模公告控股股東于7月6日終止向淮北國資委下屬企業(yè)轉(zhuǎn)讓控股權(quán)。雙方曾于去年簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,但最終因排他期到期而未轉(zhuǎn)讓。
受讓方今年才成立
7月9日晚間,公司今日收到控股股東的通知,控股股東與安徽潮成新材料簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》,安徽潮成新材料或和指定第三方擬受讓公司控股股東合計(jì)1.6億股股份,轉(zhuǎn)讓股份合計(jì)約占公司總股本的17.17%,轉(zhuǎn)讓完成后,安徽潮成新材料或/和指定第三方將成為公司的控股股東,公司實(shí)際控制人將相應(yīng)發(fā)生變更。本次股份轉(zhuǎn)讓,不會(huì)導(dǎo)致上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面不獨(dú)立于其控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)的情形,也不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
本次標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)上市公司估值不超過人民幣60億元,最終股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格和支付方式將在后續(xù)簽訂的正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議中確定。 公司控股股東本次簽署的協(xié)議僅是股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議,正式協(xié)議能否簽署尚存在不確定性。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,安徽潮成新材料的成立日期是2024年2月6日 ,注冊(cè)資本2億元,法定代表人是張雁。該公司經(jīng)營范圍包括新材料技術(shù)研發(fā);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。
張雁實(shí)際控制的另一家企業(yè)安徽中實(shí)資本管理合伙企業(yè)(有限合伙),成立日期是今年5月20日,注冊(cè)資本也是2億元。
安徽潮成新材料投資的一家實(shí)體企業(yè)是蚌埠索爾玻璃有限公司,后者注冊(cè)資本1000萬,主要做光伏設(shè)備、玻璃等業(yè)務(wù)。不過需要注意的是,安徽潮成新材料于今年3月1日成登記為蚌埠索爾玻璃有限公司的第一大股東。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)對(duì)應(yīng)上市公司估值不超60億元
需要注意的是,天汽模是在7月8日停牌一天,當(dāng)時(shí)停牌公告透露控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的進(jìn)展。
天汽??毓晒蓶|于2023年12月5日與淮北建久股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》約定,排他性洽談期為簽署之日起3個(gè)月。鑒于《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》中約定的排他期已到期,為最大限度維護(hù)交易雙方及上市公司利益,避免不必要的損失,經(jīng)審慎分析后,控股股東于7月6日告知淮北建久股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)終止《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。
去年12月5日,天汽模就披露了籌劃控制權(quán)變更公告,轉(zhuǎn)讓完成后淮北市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將成為公司實(shí)際控制人。
相比這一次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)上市公司估值不超過人民幣60億元是共同點(diǎn)。然而,如今天汽模市值只有38.53億元,比去年12月1日跌了超25%。
需要注意的是,當(dāng)時(shí)的控制權(quán)變更也構(gòu)成對(duì)天汽模的利好,12月6日到12月7日連續(xù)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)漲停。
天汽模的主營業(yè)務(wù)是汽車模具,公司去年?duì)I業(yè)收入為27.96億元,較上年同期增長9.56%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8361.94萬元,較上年同期增長4.28%。
來源:每經(jīng)網(wǎng)
原標(biāo)題:間隔兩天,天汽模17%股份新買家現(xiàn)身 擬以不超60億元整體估值對(duì)應(yīng)價(jià)拿下控股權(quán)