文|巨潮
古老神秘的北非國家摩洛哥,正成為中國鋰電企業(yè)競相“撒錢”的投資地:
全球最大的負極材料商貝特瑞近年來正向正極拓展,其計劃在摩洛哥建設年產5萬噸池正極材料項目,總投資不超過35.35億元;
海亮股份擬斥資2.88億美元,在當地興建海亮(摩洛哥)新材料科技工業(yè)園,年產2.5萬噸鋰電銅箔等新材料;
國軒高科計劃在該國建設100GWh電池工廠,未來累計投資高達65億美元(約合472億元),比自己現在的總市值還要高出100多億元。
集齊了地理位置、資源稟賦、穩(wěn)定政局和外貿政策四張牌的摩洛哥,擁有得天獨厚的高端制造業(yè)產業(yè)優(yōu)勢——北接歐洲,身處非洲,經濟較為發(fā)達,且和歐盟、美國都簽訂了自由貿易協(xié)定。這個非洲第五、北非第三大經濟體,對迫切希望出海的中國鋰電企業(yè)來說吸引力十足。
汽車工業(yè)走過百年歷史,中國首次在電動車時代彎道超車,且做到了全產業(yè)鏈全方位的領先。而眼下,歐美紛紛啟動貿易審查,通過征收反補貼稅等其他貿易手段,阻礙中國新能源汽車產業(yè)在海外市場的發(fā)展。
中國企業(yè)只能改變策略,或以技術授權“借道出海”或以歐美認可的國家“繞道出?!?,中歐的匈牙利、美洲的墨西哥都起到了類似“中轉站”或者“樞紐站”的作用。
如今,摩洛哥也在起著這樣的作用,相比之下,甚至比其他國家具備了更多的優(yōu)勢。
01 涌入北非
從歐洲到北美,從南美到北非,中國鋰電企業(yè)逐漸繪制出一幅宏大的全球化圖景。2023年開始,到北非投資這件事變得熱鬧起來,中游電池企業(yè)和上游材料商已經率先行動起來。
去年4月,雅化集團攜手LG新能源在摩洛哥合資建設氫氧化鋰工廠,氫氧化鋰是高鎳三元電池不可或缺的核心材料。
LG新能源目前是目前全球第三大動力電池企業(yè),僅次于寧德時代和比亞迪,對于LG來說,建立穩(wěn)定的氫氧化鋰供應鏈十分重要。
雅化集團業(yè)務分為鋰鹽和民爆兩大板塊,現有鋰鹽產能7.3萬噸,到2025年將超過10萬噸。在摩洛哥下注,既能綁定大客戶,又能靠近原材料產地,雅化集團此舉可謂一舉兩得。
一個月后,摩洛哥政府與國軒高科達成初步共識,后者計劃在該國共計砸下65億美元建設產能高達100GWh的電池工廠。首期20GWh投資協(xié)議已于近期簽署,初步計劃投資13億美元,并將很快開始建設,2026年三季度投產。
得益于第一大股東大眾汽車的“歐洲身份”加持,國軒高科出海頗為暢通,目前已完成了在歐洲、北美、亞太、北非等地的全球布局,海外遠期規(guī)劃產能超206GWh。
此次在摩洛哥布設的超級工廠,是國軒高科最大的海外布局,65億美元的總投資額比現在公司的總市值還高出100多億元,比其在美國的兩個項目的投資額還多出20億美元。足見摩洛哥對國軒高科的重要性。
同年,天賜材料宣布將在摩洛哥投資不超過2.8億美元,計劃年產30萬噸鋰電材料;中偉股份聯(lián)手摩洛哥皇室私募基金Al Mada,投資20億美元在該國打造一座大型電池生產基地,滿足超過100萬輛電動汽車的電池需求;
華友鈷業(yè)也和LG化學簽署了供應正極材料的備忘錄,進軍磷酸鐵鋰(LFP)正極材料市場,雙方將在摩洛哥設立年產5萬噸的材料工廠。
去年底,全球最大的負極材料廠商貝特瑞,計劃投資35億元在摩洛哥建設年產5萬噸的三元正極材料項目。這家公司的負極材料已經連續(xù)14年全球第一,高鎳正極材料保持國內前三,并且是北交所的“市值一哥”。
近年來,貝特瑞從負極切入正極,試圖打造自己全球電池材料整體解決方案的能力。摩洛哥項目是其進軍海外,補齊全球產業(yè)版圖的重要支點。
中國距離摩洛哥超過一萬公里。14世紀,摩洛哥科學家、冒險家伊本·白圖泰和中國元代旅行家汪大淵,幾乎同時到訪了對方國家。
700年后,中摩兩國在新能源汽車崛起的大浪潮中邁入了合作的新高度,也讓中國商界更多明白了北非地區(qū)的地緣與商業(yè)價值。
02 金燦燦的“汽車飯碗”
很多人對摩洛哥的熟知,來自于1942年上映的電影——《卡薩布蘭卡》(又譯《北非諜影》)??ㄋ_布蘭卡是摩洛哥第一大城市,該市擁有全國70%的現代工業(yè),被譽為“大西洋新娘”,也是該國重要的交通樞和經濟中心。
鮮為人知的是,2019年起,摩洛哥的汽車產量就超過了南非,成為非洲第一大汽車制造國,且本國已經擁有完善的汽車配套產業(yè)。
2023年,摩洛哥汽車行業(yè)出口高達140億美元,為該國最大出口行業(yè),同比增長27%。早在2021年,該國就開始發(fā)力向電動汽車轉型,計劃到2030年,電動汽車出口將占國家全部汽車出口的60%,從2035年起停售內燃機汽車。
摩洛哥的野心不小,支撐起雄心壯志的是其得天獨厚的條件。
資源層面,摩洛哥探明的磷酸鹽儲量達500億噸,占全球儲量的73%。摩洛哥磷酸鹽集團(OCP)為該國唯一話事人,是世界最大的磷酸鹽出口商和生產商。
而磷酸鐵鋰 (LFP) 電池比含有鎳、鈷和錳的三元電池成本低很多。此外,摩洛哥還是世界鈷礦大國。有調研發(fā)現,鋰電池在摩洛哥的生產成本相比其他國家有36%的差價優(yōu)勢。手握富礦,摩洛哥底氣十足。
地理位置上,摩洛哥是連接歐洲、中東和非洲的樞紐。二戰(zhàn)爆發(fā)后,卡薩布蘭卡就成為許多歐洲人逃亡美國的重要中轉站。
摩洛哥與西班牙隔海相望,最狹處僅有14公里,是非洲離歐洲最近的國家,堪稱是歐洲的一塊“飛地”。貨物從摩洛哥最大的港口丹吉爾出發(fā),僅需1到2天就可抵達歐洲,到北美也不到10天。
經貿層面,早在十年前,摩洛哥便與歐盟簽署了自由貿易協(xié)定,還是迄今為止唯一一個與美國簽訂自由貿易協(xié)定的非洲國家。因此,投資摩洛哥被看做規(guī)避貿易壁壘,進軍歐美市場的“跳板”。
目前,歐美均對中國新能源汽車豎起各種壁壘,歐盟計劃對進口自中國的電動汽車征收臨時反補貼關稅。美國頒布的《通脹削減法案》,對符合補貼標準的車輛給予7500美元的購置補貼。
但要滿足條件,只能從與美國有自由貿易協(xié)定的國家采購電池原材料,并對關鍵礦物、電池組裝進行了明確的規(guī)定。來自美國認定的“敏感實體”,將無法獲得補貼。很顯然,摩洛哥是中國企業(yè)繞開限制性法案的絕佳選擇。
產業(yè)配套上,摩洛哥擁有250多家汽車制造商和零部件企業(yè),雷諾、Stellantis等世界級車企均在當地設立了工廠。中國企業(yè)進入當地,可以說是完美銜接。
相比西非、中東等地不安定的國內環(huán)境,摩洛哥政局穩(wěn)定,經濟政策持續(xù)性強,尤其是多年累積下來相當成熟的汽車產業(yè)鏈,讓該國保持著較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。
目前摩洛哥年輕勞動力占總人口的三分之一,勞力成本較低,最低月薪僅為西班牙的四分之一不到。
而且,摩洛哥擁有天然深水良港,國內高鐵串聯(lián)卡薩布蘭卡和丹吉爾兩大經濟城市,高速公路聯(lián)通北部幾大工業(yè)重鎮(zhèn)。
天時地利人和,讓摩洛哥堪稱難以再尋覓的海外投資沃土。有分析認為,到2030年,摩洛哥動力電池產業(yè)鏈的出口額有望達到400億歐元。
端著這口金燦燦的“汽車飯碗”,摩洛哥開始吸引全球更多汽車產業(yè)鏈的企業(yè)入局。
03 繞道出海
摩洛哥是最早同新中國建交的非洲國家之一,2016年5月,穆罕默德六世國王對中國進行訪問,兩國建立了戰(zhàn)略伙伴關系,并簽署了涉及多個領域的協(xié)議,兩國經濟合作駛入快車道。
此后,摩洛哥和中國簽訂“一帶一路”建設的合作規(guī)劃。2023年,兩國雙邊貿易總額達到74.4億美元,創(chuàng)歷史新高,同比增長13.9%。
摩洛哥雖處于非洲西北角,離中東國家較遠,但也是一個阿拉伯國家。近年來,我國和阿拉伯世界貿易往來密切,摩洛哥也在經濟、文化、教育等等領域和中國加強合作交流。
汽車產業(yè)鏈上的交流合作尤為突出。這是由中國高端制造業(yè)發(fā)展的重心側重,和摩洛哥的產業(yè)優(yōu)勢所決定的。
圖源:駐摩洛哥王國大使館經濟商務處
2016年,兩國元首歷史性會晤后,一個名為“穆罕默德六世丹吉爾科技城”的項目拔地而起,這是中摩經濟合作的標志性工程。項目總投資約15億歐元,分為工業(yè)加速區(qū)(自貿區(qū))和城市配套區(qū)兩大板塊,占地2167公頃,約為半個北京東城區(qū)的面積。
建設期間,兩國共融共贏,由中國交建聯(lián)合摩洛哥外貿銀行、丹吉爾地中海港集團、丹吉爾大區(qū)政府共同投資開發(fā)建設,因此這個項目也被稱作“摩洛哥小上?!?。
目前,“丹吉爾科技城”正在大力邀請汽車相關的中國公司進駐,共吸引了中信戴卡、江蘇協(xié)眾、南京奧特佳、重慶瑞格和中航工業(yè)旗下的耐世特,其業(yè)務涵蓋了鋁車輪制造、汽車空調、汽車空調壓縮機、轉向及動力傳動系統(tǒng)等。
2023年,森麒麟擬投資2.97億美元在摩洛哥建設600萬條/年的輪胎項目,該項目建成后,將成為摩洛哥唯一一家輪胎制造企業(yè),大幅提升森麒麟的全球競爭力。
可以看出,我國前期配套的汽車零部件產業(yè)已經紛紛落子摩洛哥。到2023年,鋰電及上游材料企業(yè)也開始加速駛入摩洛哥。中國汽車產業(yè)鏈儼然是在整體遷入這個北非國家。
戰(zhàn)略意圖上看,摩洛哥類似于匈牙利。
此前,為靠近歐洲主流市場,縮短產業(yè)鏈,并更為符合歐盟的貿易規(guī)定,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蔚來、欣旺達等紛紛進入匈牙利,投資總額高達121億歐元。這個歐洲小國與中國的利益綁定更為緊密,甚至有了些挑戰(zhàn)德國“歐洲汽車一哥”的底氣。
相比匈牙利,摩洛哥的地緣優(yōu)勢甚至更為明顯——其目標市場不僅有歐洲,還包括了中東和非洲,是中國企業(yè)進軍海外的絕佳支點。
《經濟學人》發(fā)布的“2023年中國走出去投資指數”顯示,摩洛哥已成為非洲對中國投資最具吸引力的第三大國家,僅次于埃及和南非。這個大西洋沿岸、非洲西北角的璀璨明珠,在和中國更加深度的合作之后,將更加熠熠生輝。
04 寫在最后
從1963年周恩來總理對摩洛哥進行訪問,并受到了破格接待。
到2016年,兩國元首歷史級會晤,中摩開啟雙邊關系新篇章。
“一帶一路”倡議下,兩國經貿往來如火如荼。而美歐對中國電動汽車產業(yè)鏈進行貿易限制,反而進一步促進摩洛哥和中國在汽車產業(yè)的合作。
就像摩穆罕默德六世國王在“綠色進軍”48周年的講話中所提出的,大西洋沿岸將成為人類共生、經濟互融的非洲乃至全球高地。但在汽車電動化的時代,這樣的宏圖偉愿,離不開中國汽車產業(yè)鏈。