文｜烏鴉智能說(shuō)
最近，又有一家AI“獨(dú)角獸”活不下去了。根據(jù)Theinformation報(bào)道，由于融資困難，Character.AI正在考慮賣出谷歌和Meta。
作為AI應(yīng)用領(lǐng)域最成功的產(chǎn)品，Character.AI 身上卻充滿著“矛盾”。
一方面，Character.AI擁有著最好的流量表現(xiàn)。Character.AI 在5月的訪問(wèn)量為2.77億，較4月環(huán)比增長(zhǎng)18.89%。要知道，同期估值30億美元的AI搜索Perplexity，訪問(wèn)量只有Character.AI的30%。
另一方面，Character.AI 又遲遲沒有得到投資人的認(rèn)可。自去年3月以10億美元估值完成一輪1.5億美元融資后，Character.AI再?zèng)]有拿到過(guò)新一輪融資。這與其他AI明星公司相距甚遠(yuǎn)。Perplexity如果算上新一輪2.5億美元融資，在短短半年時(shí)間，就拿了3輪融資。
Character.AI的困境，幾乎是整個(gè)AI伴侶賽道的縮影。今年上半年，推出AI伴侶產(chǎn)品Pi的Inflection被迫賣身微軟，而騰訊也在國(guó)內(nèi)下架AI伴侶產(chǎn)品未伴。
在AI領(lǐng)域，很少能有真正的共識(shí)。但至少在AI伴侶里，投資人正在形成一個(gè)共識(shí)：AI伴侶生意價(jià)值有限。
/ 01 / AI伴侶的AB面：增長(zhǎng)的流量，與遲疑的投資人
要說(shuō)流量，AI伴侶肯定是流量跑得最好的AI應(yīng)用之一。
在a16z發(fā)布的Top50 AI應(yīng)用榜單里，有8個(gè)AI伴侶產(chǎn)品上榜。即使在現(xiàn)在，AI伴侶仍然是流量增長(zhǎng)最好的細(xì)分賽道。根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，5月AI伴侶的訪問(wèn)量高達(dá)4.32億，同比增長(zhǎng)13.87%，增速僅次于聊天機(jī)器人。
作為AI伴侶領(lǐng)域的“扛把子”，Character.AI 的流量表現(xiàn)相當(dāng)能打。根據(jù) Similarweb 的數(shù)據(jù)，Character.AI 在5月的訪問(wèn)量為2.77億，較4月環(huán)比增長(zhǎng)18.89%。
這樣的流量增長(zhǎng)是什么水平？在流量靠前的AI應(yīng)用里，比Character.AI 增長(zhǎng)更快的只有ChatGPT和Perplexity，其中后者的增速僅比Character.AI 高了2個(gè)百分點(diǎn)，但訪問(wèn)量只有Character.AI 的30%。
但與流量表現(xiàn)截然相反的是，投資人對(duì)AI伴侶與AI搜索的完全不同態(tài)度。
今年以來(lái)，AI搜索領(lǐng)域不斷拿下大額融資，頭部公司估值也屢創(chuàng)新高。今年1月，Perplexity以5.4億美元的估值籌集近7400萬(wàn)美元。3月初，該公司以10億美元的估值融資約6300萬(wàn)美元。不久前，又有消息傳出，Perplexity要以30億美元估值融資2.5億美元，其中軟銀將參與這輪融資。
同樣由百度前高管景鯤創(chuàng)業(yè)AI搜索創(chuàng)立的AI搜索引擎Genspark，也拿下了6000萬(wàn)美元的種子輪融資，估值已經(jīng)達(dá)到了2.6億美元。
相反，AI伴侶賽道的公司卻在節(jié)節(jié)敗退。
今年3月，曾在AI獨(dú)角獸榜單中估值排名第3的初創(chuàng)公司Inflection被迫賣身微軟，最終以早期投資者收到本金而告終。
而AI伴侶就是Inflection最主要的產(chǎn)品方向。2023年5月2日，Inflection AI宣布推出其首個(gè)個(gè)人AI產(chǎn)品，名為Pi。與其他聊天機(jī)器人相比，Pi主打一個(gè)情感豐富，目標(biāo)是成為一個(gè)富有同情心和支持性的伴侶，提供“自然、流暢的對(duì)話、友好的建議和簡(jiǎn)潔的信息”。
而Character.AI情況也沒比Inflection好到哪去。Character.AI最新一輪融資是在去年3月，A16Z以10億美元的估值投資了1.5億美元。
雖然在過(guò)去一年中，Character.AI與包括紅杉資本在內(nèi)的多位投資者有過(guò)談判，但仍然沒有融到錢。也就是說(shuō)，Character.AI在一年多的時(shí)間里，沒有任何的融資。
考慮到Character.AI每天如此大規(guī)模的互動(dòng)量，而在商業(yè)化層面，僅有每月9.99美元的訂閱收入，這意味著Character.AI將面臨巨大的資金壓力。
Character.AI 的融資困境，說(shuō)明移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以用戶量融資的邏輯，在AI時(shí)代并不完全被投資人認(rèn)可。
正如AI搜索的機(jī)會(huì)已經(jīng)成為投資人的共識(shí)一樣，投資人在投資AI伴侶這事上似乎也形成了一個(gè)共識(shí)：AI伴侶投資價(jià)值有限。
/ 02 / 高互動(dòng)下的商業(yè)化悖論
現(xiàn)在AI伴侶產(chǎn)品的商業(yè)模式很單一，大部分仍然靠訂閱為主。
比如，Character.AI變現(xiàn)方式主要靠每個(gè)月9.9美元的訂閱服務(wù)，每月不限制聊天次數(shù)，擁有更快的反饋速度。
回過(guò)頭看，在現(xiàn)在的變現(xiàn)邏輯下，Character.AI等AI伴侶產(chǎn)品的商業(yè)化存在兩個(gè)悖論：
一個(gè)是Character.AI流量生態(tài)全靠IP，但沒有掌握IP的議價(jià)權(quán)。
從本質(zhì)上說(shuō)，Character.AI就是IP的下游產(chǎn)業(yè)，絕大多數(shù)用戶都沖著游戲、動(dòng)漫角色去的，70%的互動(dòng)都來(lái)自游戲/動(dòng)漫角色，而熱度最高的也是都是游戲動(dòng)漫角色；無(wú)IP角色（如心理醫(yī)生、寫作助手、面試官、游戲玩家等）僅占互動(dòng)數(shù)的5%。
Character.AI在這些IP上構(gòu)建了繁榮的流量生態(tài)，但卻沒有擁有這些IP的版權(quán)，無(wú)法將這些用戶對(duì)IP的深度模擬變現(xiàn)。甚至流量不僅不能幫助Character.AI商業(yè)化，還站到了對(duì)立面，一收費(fèi)就有版權(quán)問(wèn)題，一下架IP就有流量問(wèn)題。
AI伴侶產(chǎn)品的另一個(gè)悖論是，少量的訂閱收入與重度用戶龐大Token消耗之間的矛盾。
作為一個(gè)造夢(mèng)廠，Character.AI給用戶帶來(lái)了足夠的沉浸感。在應(yīng)用程序發(fā)布之前， Character.AI網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用每月訪問(wèn)量就已超過(guò)2億次，用戶每次訪問(wèn)平均花費(fèi)29分鐘，這一數(shù)字比ChatGPT高出300%。
其中，活躍用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)更是超過(guò)2小時(shí)。要知道，大名鼎鼎的P站人均訪問(wèn)時(shí)長(zhǎng)也就10分鐘。所以，你永遠(yuǎn)不知道二次元宅男在干什么。
但這些用戶高強(qiáng)度的訪問(wèn)，能夠給Character.AI帶來(lái)的收入只有區(qū)區(qū)10美元。海外獨(dú)角獸曾經(jīng)算過(guò)一筆賬：
在推理成本優(yōu)化的情況下，假設(shè)Character.AI單次交互成本是ChatGPT 的十分之一，Character的單次交互成本為 0.00009 美元。
活躍用戶平均時(shí)長(zhǎng)120分鐘假設(shè)每1分鐘2輪交互，則MAU用戶平均每個(gè)活躍天會(huì)進(jìn)行240輪對(duì)話，已知C.AI 用戶網(wǎng)頁(yè)端DAU/MAU比例為23%，APP端DAU/MAU比例為 41%，因此MAU用戶平均每月的活躍天數(shù)為 10 天左右，每月對(duì)話輪數(shù)為2400輪。
也就是說(shuō)，MAU 單月成本在0.2 美元左右。
根據(jù)Similarweb的數(shù)據(jù)，該網(wǎng)站5月份的全球月獨(dú)立訪客數(shù)為1260萬(wàn)，Character.AI移動(dòng)應(yīng)用端美國(guó)用戶月活為400萬(wàn)，相加月活用戶在1660萬(wàn)左右。
這意味著，Character.AI每月的推理成本在330萬(wàn)美元左右，一年則在4000萬(wàn)美元。而去年5月，Character.AI月活就有1480萬(wàn)，但全年收入也只有區(qū)區(qū)1520萬(wàn)美元。
從這個(gè)角度看，當(dāng)下情感陪伴類產(chǎn)品的商業(yè)模式有點(diǎn)像健身房，只能接受用戶輕度使用，重度使用就要虧錢。這又變成了一個(gè)死局：重度用戶資源消耗大，但輕度用戶又留存差。
/ 03 / 打著社交的旗號(hào)，做著內(nèi)容的生意
表面上看，AI伴侶產(chǎn)品打著社交的旗號(hào)，但本質(zhì)上仍然做著高成本的內(nèi)容生意。
受限于技術(shù)原因，目前的AI技術(shù)很難給用戶提供真正的社交體驗(yàn)。一方面，AI在情感表達(dá)的多面性和延續(xù)性上存在局限。目前AI很難完全模仿并理解人類情感的多樣性，對(duì)話過(guò)程中記憶丟失又會(huì)讓用戶感到失真，很難建立真正的情感關(guān)系。
OpenAI CEO奧特曼在斯坦福分享時(shí)，就說(shuō)過(guò)這樣一段話：
人類始終更喜歡人類，就算現(xiàn)在AI下棋吊打人類，人類還是只喜歡看人類下棋。
另一方面，現(xiàn)有AI的交互體驗(yàn)并不符合大部分人的社交習(xí)慣。
在人與人的社交活動(dòng)中，語(yǔ)言交流只是其中一種方式，比如一個(gè)擁抱就可以讓人感受到溫暖。而這些是目前AI無(wú)法提供的。
當(dāng)下AI伴侶產(chǎn)品大部分交互仍然以對(duì)話框的形式完成，用戶需要在聊天的過(guò)程中慢慢把腦海中的幻想世界搭建起來(lái)，在幻想的世界里傾注自己的感情。
這種你來(lái)我往聊天式的交互對(duì)用戶消耗很大，也很逆人性。張小龍就曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：
人是沒有耐心的，如果不能讓用戶一分鐘就愛上你的產(chǎn)品，以后就可能不會(huì)再來(lái)用了。
在AI伴侶產(chǎn)品邏輯下，用戶更像是內(nèi)容創(chuàng)造者，而非內(nèi)容消費(fèi)者。但愿意通過(guò)不斷聊天，生成內(nèi)容的用戶終究是少數(shù)，大部分人是更愿意消費(fèi)故事而不是生產(chǎn)故事。這也是為何抖音能成功的原因之一。
但如果把AI伴侶產(chǎn)品看作內(nèi)容平臺(tái)，也會(huì)有一個(gè)問(wèn)題：這些用戶熱衷于生產(chǎn)內(nèi)容，但又不進(jìn)行分發(fā)。
這意味著，用戶創(chuàng)造內(nèi)容，很難吸引到更多的用戶，進(jìn)化成為一個(gè)真正的內(nèi)容平臺(tái)。用戶群體本來(lái)就不多，生成的內(nèi)容也不能被其他人消費(fèi)，這使得AI伴侶產(chǎn)品的用戶天花板很受限。
至少?gòu)哪壳翱?，無(wú)論是產(chǎn)品邏輯還是商業(yè)模式，Character.AI類AI伴侶產(chǎn)品都更像是當(dāng)前技術(shù)不成熟階段的一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)物，除了幫助OnlyFans網(wǎng)紅提高收入外，還沒有清晰的發(fā)展路徑。
這或許也正是資本“拋棄”AI伴侶的原因。