文|華夏能源網(wǎng)
光伏行業(yè)陷入了虧損、裁員、停產(chǎn)的至暗時刻,但這艘全速前進的“巨輪”并沒有停下來。
在各地,針對光伏的招商引資仍在火熱進行,大量的新增光伏項目還在簽約、上馬。華夏能源網(wǎng)&華夏光伏(公眾號hxgf3060)不完全統(tǒng)計,今年前6個月,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈共計69個項目簽約或開工,涉及投資額3921億元。
地方招商與投資,為光伏行業(yè)近三年來的迅猛發(fā)展提供了足夠的動能。如今,隨著光伏行業(yè)步入周期性調整,各地重復建設、過度招商的問題顯現(xiàn)出來“后遺癥”,這造成了新能源行業(yè)的市場機制失靈,“優(yōu)勝劣汰”變成了“劣幣驅逐良幣”。
在前不久的上海SNEC大會上,天合光能董事長高紀凡直言不諱地指出:中國光伏存在著重復布局和內(nèi)卷式競爭,“主要的根因是,企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資,資本市場過度逐利,推波助瀾,地方政府過度招商、一哄而上,金融機構無序投放、遍地開花?!?/p>
今年5月,光伏行業(yè)協(xié)會也推出指導政策意在“整頓”行業(yè),明確提出:“光伏行業(yè)有序發(fā)展,要推動有效市場和有為政府更好結合;規(guī)范管理地方政府的招商引資政策,建立全國統(tǒng)一大市場?!?/p>
一哄而上、無序競爭的新能源招商,是時候要冷靜下來了。
停不下來的地方招商
今年年初,協(xié)鑫集團董事長朱共山曾表示,到2023年底,全球硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均超過900GW,已經(jīng)遠遠超過市場需求。他甚至認為,“目前已經(jīng)建成的產(chǎn)能,到2030年時的裝機需求甚至都已完全滿足了?!?/p>
陷入產(chǎn)能過剩危機的光伏行業(yè),自去年四季度開始進入調整期。今年上半年,行情進一步惡化,價格踩踏、大面積虧損,慘烈的洗牌已不可避免到來。
一季度財報顯示,120家光伏上市公司中,32家盈利為負,甚至光伏五巨頭都虧損了3家。在此背景下,上下游企業(yè)均在主動或被動的減產(chǎn)、裁員,出清落后產(chǎn)能。
但是,行業(yè)寒冬并非是全部真相——瘋狂擴產(chǎn)仍在繼續(xù)。尤其是在4月,還迎來一波擴產(chǎn)高峰。據(jù)第三方平臺統(tǒng)計,4月份有66個光伏制造業(yè)相關項目簽約、開工、投產(chǎn),新增簽約投資金額超1100億元。5月,光伏項目簽約、開工、投產(chǎn)項目數(shù)量雖下降為15個,涉及金額仍然超過360億元。
該踩剎車的時候卻踩下“油門”,光伏行業(yè)到底怎么了?
多方面因素之中,地方依然亢奮的招商引資熱情發(fā)揮了不小的助推作用。
“產(chǎn)能的無序擴張,其根源是來自資本市場和地方政府投資的沖動?!痹?024 SNEC大會上,晉能清潔能源科技股份公司總經(jīng)理楊立友的一席話,點破了問題的實質。
一位風險投資機構人士對華夏能源網(wǎng)表示,在各地政府的“十四五”規(guī)劃中,超過一半都把新能源產(chǎn)業(yè)列為發(fā)展重點,光伏制造、新能源汽車都是各地青睞的重點領域;此外,“打造產(chǎn)業(yè)集群”這樣的表述也頻繁出現(xiàn)在各地方政府文件中。
以近些年來在新能源招商中走在前列的內(nèi)蒙古為例,今年以來項目落地情況依舊可觀。今年4月,內(nèi)蒙古以合計689億元的投資額成為當月光伏制造招商引資的“狀元”。
內(nèi)蒙古現(xiàn)已通過招商引資吸引了青海麗豪、英發(fā)控股、晶澳科技、北建能源、弘元綠能五家企業(yè)的光伏制造項目簽約落戶。五個項目覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),共涉及25萬噸工業(yè)硅、20萬噸高純晶硅、70GW單晶拉棒、35GW切片、55GW電池、8GW組件產(chǎn)能。
“招商是不會停下來的,地方要發(fā)展就需要新鮮血液注入,來帶動更多的就業(yè),帶動市場更多活力。”一位負責地方政府招商人士的官員對華夏能源網(wǎng)表示。
花樣百出的招商手法
地方政府為什么偏好招引光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)?
“落地快,創(chuàng)造產(chǎn)值、創(chuàng)造就業(yè)能夠立馬見效?!睍x能科技楊立友一語道破玄機。
他以山西舉例,作為一煤獨大的能源大省,在新能源蓬勃發(fā)展背景下,山西的產(chǎn)業(yè)轉型和能源轉型密切相關,而光伏作為現(xiàn)代制造業(yè)的代表行業(yè),對山西的轉型具有引領作用。
也是基于上述原因,在過去三年,新能源招商“卷”的不成樣子。前述招商官員向華夏能源網(wǎng)盤點:
成立工作組,政策審批一條龍;專人點對點為企業(yè)提供“店小二”式服務,解決土地交付、水電等已經(jīng)是各地招商引資的基本配套。為了吸引企業(yè)落地,各地還在稅收減免、土地優(yōu)惠、補貼、獎勵等方面挖空心思出臺措施。
如圍繞投資額展開補貼競賽,你拼補貼比例,我就拼補貼種類。除了常見的設備投資補貼,還增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助、生產(chǎn)基地水電費補助、培訓補貼等名目。
在稅收優(yōu)惠力度上,各個地方園區(qū)也在暗地里競爭,“兩免三減半”已不算最大力度了,有的地方甚至開出了“五免五減半”的優(yōu)厚條件。在廠房租金方面,很多地方甚至不惜貼錢出租土地。
如果是與科研、研發(fā)相關的項目,更是各地爭相獎勵的對象,圍繞創(chuàng)新平臺建設、科技攻關項目、科技人才引育等方面以獎勵、補貼、稅收、貸款等方式吸引企業(yè)。例如,南京某地規(guī)劃完善的一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū),就對新引進的研發(fā)總部企業(yè)給予“最高本地實收資本的6%、不超過1億元”的獎勵。
最賣力的一些地方政府,甚至還做到了代建廠房、代買設備,讓企業(yè)實現(xiàn)“拎包入住”。在業(yè)內(nèi)最被津津樂道的例子就是某光伏龍頭在西部的一體化大基地項目,地方政府投資了150億進行廠房代建。
一位業(yè)內(nèi)人透露,“150億只占該項目固定資產(chǎn)投資的一半。據(jù)我了解,很多光伏企業(yè)和地方政府談的固定資產(chǎn)規(guī)模最高能到95%?!?/p>
另一位招商人士則告訴華夏能源網(wǎng),像這種地方“包辦”式的投資,一般會按照資金成本折算為股份,幾年后再由企業(yè)方面回購。還有的企業(yè)會直接要求地方國資配資入股,少則幾百萬,多則上億。
“減稅、補貼、獎勵、配資入股這些都是通用性政策,各地都有,差異在于企業(yè)能爭取到多大的支持力度?!鼻笆稣猩倘耸勘硎荆簧俚胤秸袠宋募卸加小案鶕?jù)項目的性質一事一議”的規(guī)定。這也給了企業(yè)獅子大張口的勇氣,“有的一開口就敢要50%的設備補助”。
還有的企業(yè)不僅要求工廠代建,配套做好,享受高比例設備補貼,還要求地方投入不菲的資金。大有“賺了算我的,賠了算你的”之勢。理智的地方政府會拒絕,但急于招商落地而選擇接受的也不在少數(shù)。
“業(yè)內(nèi)空手套白狼的企業(yè)很多,擴產(chǎn)項目杠桿加的很高,真正企業(yè)自己出資部分很少?!薄恫吒缯摴夥穭?chuàng)始人胡志強告訴華夏能源網(wǎng),一些本來沒有擴產(chǎn)需求的企業(yè),本著“不去白不去”的態(tài)度也來撈一把。
對地方政府而言,這種內(nèi)卷式的招商,早已背離了政策初衷,而負面效果卻“外溢”道整個行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,僅2021年初至2022年11月份,我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目就超480個。光伏產(chǎn)能擴張迅猛,行業(yè)同質化過剩風險日益加劇。
過度招商“后遺癥”
業(yè)界一位專家曾無奈地表示,自己一度每周要接到三、四個來自全國各地項目開工或投產(chǎn)的儀式邀請,“明知這些項目的未來很大可能是虧損、淘汰,投資步伐依然停不下來,只能對這類邀請能推則推?!?/p>
如今,隨著光伏行業(yè)進入深度調整階段,很多當時大張旗鼓、張燈結彩上馬的新能源項目,都已偃旗息鼓,落寞蕭瑟。據(jù)統(tǒng)計,2023年至2024年4月初,至少超過1000億元規(guī)模的項目公告終止或無限延期。
地方政府要發(fā)展經(jīng)濟無可厚非,但“一窩蜂”地扎堆新能源賽道,其結果就是大量重復性建設,最終帶來一系列“后遺癥”:
一則,讓市場調節(jié)失靈,行業(yè)畸形發(fā)展。新能源招商熱,使得一些連續(xù)多年虧損、早就沉疴纏身的光伏企業(yè)都受到各地爭搶。原本早就該出局的落后產(chǎn)能,因為有地方政府的輸血而被強行續(xù)命。
這在當前的行業(yè)淘汰期尤其明顯。光伏行業(yè)周期性洗牌是正?,F(xiàn)象,在優(yōu)勝劣汰后行業(yè)發(fā)展的更健康,這是正常的市場機制在起作用。但由于很多項目是地方政府支持的,會想盡辦法提供各種支持,這就導致很多企業(yè)“該死的”死不了,但活著又很艱難。這類企業(yè)的存在,拉長了整個行業(yè)的調整期,讓大家都很難受。
二則,很多地方政府把自己“套了進去”,損失慘重。
在一些招商節(jié)奏激進的省市,新能源企業(yè)騙補、圈錢現(xiàn)象多發(fā)。地方投入大量資源建設的項目,不僅未帶動當?shù)亟?jīng)濟增長,反而消耗了大量地方財政,背上沉重的債務負擔。
以近日已鎖定退市的st愛康為例,根據(jù)這家光伏企業(yè)公開信息及公告,余杭、贛州、泰州、曲靖等多個地方國資都被“拉下了水”。其中,余杭國資在今年一季度剛剛成為愛康的第一大股東。愛康董事長鄒承慧在今年4月份還到曲靖麒麟?yún)^(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)實地考察項目選址,并與曲靖市市長座談。而贛州在今年5月還在計劃向贛州愛康光電投資3.5億元。
如今,隨著愛康陷入困境,股票面臨退市、部分工廠停工、大額債務壓頂,這些入股投資的國資跟著一起被“埋”,大筆的投資基本沒有多大希望收回了。
愛康并非孤例。另一家面臨退市的億利潔能,背后也站著鄂爾多斯國資委、中國長江三峽集團(央企,隸屬于國務院國資委)等。隨著億利潔能的崩塌,股東也跟著瑟瑟發(fā)抖。
還有一種情況,企業(yè)游走于多個地方政府間,毀約、失信也造成了極大的資源浪費。
一地政府為招引項目提供了廠房建設、各種產(chǎn)業(yè)補助和扶持政策,企業(yè)方承諾的項目落地卻遲遲不兌現(xiàn),反而對其他地方政府暗送秋波,尋求更優(yōu)厚的條件。這種由企業(yè)出爾反爾帶來的損失也不容忽視,京運通與內(nèi)蒙古烏海市政府、明冠新材與陜西安康國資委都曾因此而鬧出糾紛。
“各方要下定決心,破除行業(yè)無序競爭的亂象。中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃,地方政府不能一哄而上,要提升招商引資的質量,避免招商以后留下一堆‘爛攤’子,給當?shù)亟?jīng)濟造成嚴重損失。”2024上海SNEC大會上高紀凡建言道?!敖忖忂€解鈴還需系鈴人”。由地方政府推動的新能源招商熱,有待早日回歸理性。