2024年6月28日,5G通信板塊領(lǐng)跑市場(chǎng)。盤面上,景旺電子領(lǐng)漲,天孚通信、廣和通跟漲,5GETF(159994)市場(chǎng)熱度較高,過(guò)去5個(gè)交易日日均成交額達(dá)到2983萬(wàn)元。
申萬(wàn)宏源表示,光通信需求預(yù)期有所上修,且海外科技映射后,市場(chǎng)關(guān)系后續(xù)節(jié)奏;進(jìn)一步,仍需重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)的事件性催化,或?qū)馔ㄐ虐鍓K中期業(yè)績(jī)(2025年后)形成充分預(yù)期。光通信進(jìn)展提速本質(zhì)是算力供給提升及算網(wǎng)融合趨勢(shì)下硬件基礎(chǔ)設(shè)施迭代的分支,AI浪潮下Nvidia為代表的H系列、B系列等加速推出凸顯1.6T光模塊需求的迫切性,光模塊板塊未來(lái)成長(zhǎng)確定性非常高。需求側(cè),需關(guān)注芯片迭代情況、光模塊廠商與海外大廠合作驗(yàn)證情況;供給側(cè),需關(guān)注AI通信的新技術(shù)加速滲透。
相關(guān)產(chǎn)品: 5GETF(159994)