2024年6月27日，5G通信板塊逆市大漲。盤(pán)面上，領(lǐng)益智造領(lǐng)漲，東山精密、鵬鼎控股跟漲，5GETF（159994）市場(chǎng)熱度較高，過(guò)去5個(gè)交易日日均成交額達(dá)到2848萬(wàn)元。

銀河證券表示，數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來(lái)政策及需求關(guān)注重點(diǎn)。2024Q1全球光通信市場(chǎng)表現(xiàn)出電信市場(chǎng)疲軟和云計(jì)算廠商需求強(qiáng)勁的兩極分化趨勢(shì)，其中頭部ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）的Capex增長(zhǎng)顯著。盡管部分細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但光模塊市場(chǎng)在人工智能的推動(dòng)下預(yù)計(jì)將創(chuàng)新高，特別是以太網(wǎng)光模塊年銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)40%。此外，中國(guó)電信研究院院長(zhǎng)在研討會(huì)上強(qiáng)調(diào)，面對(duì)大模型時(shí)代算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，中國(guó)應(yīng)注重加強(qiáng)400G和800G光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)展，以滿足未來(lái)10-15年的流量需求。

相關(guān)產(chǎn)品：5GETF（159994）