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蘋果按下暫停鍵, XR賽道機(jī)會不多了

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蘋果按下暫停鍵, XR賽道機(jī)會不多了

蘋果變化,會讓消費(fèi)者信心進(jìn)一步受挫。對所有XR玩家來說,接下來將會面臨嚴(yán)峻生存考驗(yàn),留給祝銘明們的時間,其實(shí)不多了。

文 | 極點(diǎn)商業(yè)評論 Cindy

編輯 | 楊 銘

備受期待的XR(擴(kuò)展現(xiàn)實(shí))產(chǎn)業(yè),遭遇當(dāng)頭棒喝。

根據(jù)多家媒體近日報道,因市場銷量慘淡,蘋果已通知至少一家供應(yīng)商,暫停第二代高端Vision頭戴設(shè)備研發(fā)工作。有蘋果前員工透露,蘋果過去一年里逐步降低了Vision Pro的開發(fā)優(yōu)先級,并減少該項(xiàng)目員工。

去年6月,借助首款頭顯Vision Pro,蘋果讓外界看到空間計算設(shè)備有望接棒手機(jī)成為下一代計算平臺,動動手指、動動眼睛就可以“操控一切”的廣闊未來。

就像2007年的初代iPhone一樣,Vision Pro被低迷、迷茫多年的XR領(lǐng)域視為“救命稻草”,推動AR/VR/MR產(chǎn)業(yè)熱度迅速飆升。

世事難如人意,XR賽道并未像智能手機(jī)那樣普及開來。先是Meta被曝巨虧數(shù)百億美元,接著是騰訊、字節(jié)全面收縮——尤其背靠字節(jié),有著中國XR(包括AR、VR、MR)行業(yè)“一哥”之稱的Pico大裁員,整個賽道充滿黯然。

即便如此,只要蘋果仍在押注,市場就會有高關(guān)注度,行業(yè)也會從中看到可借鑒的產(chǎn)品定義、應(yīng)用場景、生態(tài)、供應(yīng)鏈……并由此受益。比如,Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明就曾表示,Vision Pro發(fā)布后,Rokid銷量和開發(fā)者都迎來了數(shù)倍增長。

但現(xiàn)在,“救命稻草”卻搶先斷了。盡管蘋果稱并未放棄Pro版愿景,且要在2025年底發(fā)布更便宜的頭顯產(chǎn)品,但蘋果此時此舉,勢必會對國內(nèi)混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)走向產(chǎn)生不小影響。

留給Rokid們的時間,還會有多少?是否還能迎來“iPhone時刻”?恐怕誰也沒有答案。

01、難以完成的預(yù)期目標(biāo)

“蘋果按下暫停鍵,在行業(yè)內(nèi)其實(shí)是有預(yù)期的。”一家位于南方的AR企業(yè)負(fù)責(zé)人對“極點(diǎn)商業(yè)”稱。

上述人士稱,從硬件角度看,蘋果Vision Pro堆料拉滿,顯示和交互是行業(yè)里最拔尖的存在,但軟件生態(tài)存在一定匱乏,這可能是蘋果按下高配版暫停鍵的原因之一。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤被譽(yù)為蘋果分析師,他對蘋果頭顯走勢表達(dá)悲觀的態(tài)度,“我的觀察,許多人(包括我自身經(jīng)驗(yàn))買了Vision Pro后,用幾次就沒用了。如果這是普遍用戶狀況,那不是單純做一個降規(guī)低價版就能解決的。”

“蘋果對我們行業(yè)影響最大的,應(yīng)該是外部信心?!痹谏鲜瞿戏紸R企業(yè)負(fù)責(zé)人看來,國內(nèi)技術(shù)賽道和蘋果有一些不同,在產(chǎn)品形態(tài)上蘋果以頭顯為主,國內(nèi)則是AR。“對我們內(nèi)部和供應(yīng)鏈來說,還是該做什么做什么?!?/p>

不過,也有另一家AR企業(yè)內(nèi)部人士承認(rèn),內(nèi)部很早就下調(diào)了今年出貨預(yù)期目標(biāo),并早早暫停了招聘工作。“預(yù)計今年出貨量只有預(yù)期目標(biāo)的三分之一?!?/p>

市場表現(xiàn)驗(yàn)證了這種說法。研究機(jī)構(gòu)CINNO Research近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,國內(nèi)XR市場銷量16.4萬臺,環(huán)比下滑12%。

IDC報告則顯示,2024年第一季度中國AR/VR頭顯出貨10.7萬臺,同比2023年下滑37.8%。其中AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))出貨0.8萬臺,同比上漲119.2%;MR(混合現(xiàn)實(shí))出貨3.4萬臺,同比下滑52.7%;VR虛擬現(xiàn)實(shí)出貨2.2萬臺,同比下滑72.6%。

從技術(shù)路線來看,VR&MR再次遭遇重創(chuàng)。“ VR設(shè)備銷量下滑主要是產(chǎn)品偏娛樂化更強(qiáng),屬于小眾產(chǎn)品,形態(tài)相對笨重,在國內(nèi)應(yīng)用場景不夠豐富?!庇袠I(yè)內(nèi)人士表示。

相比之下,AR曾是投資方和生產(chǎn)商更看好的細(xì)分賽道。反映到市場上,雖然AR同比大漲,但0.8萬臺——也就是整個AR企業(yè)一季度只有8000臺的銷量,相比其他消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè),依然是一個無法拿出手的小眾行業(yè)。

“AR行業(yè)消費(fèi)者仍未破圈,用戶大多是一些科技愛好者,以及少部分嘗鮮者。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,不值一提的市場數(shù)據(jù),和賽道的“炙手可熱”完全悖論。

早在2012年,谷歌就推出了第一款A(yù)R眼鏡Google Glass。此后,Meta、蘋果、微軟等巨頭開始投入AR大潮。起起落落中,直到2020年元宇宙概念興起,才吹亂AR池水。加上蘋果Vision Pro的帶動,吸引國內(nèi)外諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)廠商、初創(chuàng)企業(yè)搶食“蛋糕”。

企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2024年4月23日,國內(nèi)現(xiàn)存VR、AR相關(guān)企業(yè)2.82萬家。其中,AR市場是布局重點(diǎn),包括華為、OPPO、中興、vivo、小米這樣的大廠,也包括Rokid 、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、INMO、鯤游光電等諸多創(chuàng)業(yè)公司。

其中,祝銘明在2014年創(chuàng)立的Rokid,正是典型代表。2014年,還是阿里巴巴大廠深度學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)帶頭人的祝銘明在硅谷參加谷歌發(fā)布會時,第一次戴上谷歌眼鏡,萌生了入局AR創(chuàng)業(yè)的想法。

十年過去,Rokid已是一家融資超10輪、估值超70億元的AR企業(yè)——甚至僅2022年,Rokid就獲得了4輪約13.59億元的融資。

產(chǎn)品線上,陸續(xù)推出Glass、Vision、Air、Max等系列,沿著“推新—市場—融資”傳統(tǒng)AR企業(yè)路子,推動Rokid以27.9%市占率,登上2023年消費(fèi)級終端國內(nèi)出貨量第一。

Rokid的“阿喀琉斯之踵”,依然是市場銷量——根據(jù)祝銘明此前說法,2024年Rokid出貨量目標(biāo)定為30萬-50萬臺。這是一款智能旗艦手機(jī)的年銷量。按照祝銘明預(yù)估,一旦這個數(shù)字成真,也就意味著產(chǎn)品真正破圈。

多位XR從業(yè)人士認(rèn)為,從產(chǎn)業(yè)角度看,規(guī)模效應(yīng)不僅會降低量產(chǎn)成本,讓企業(yè)成為引領(lǐng)者,對行業(yè)健康發(fā)展也是大有裨益。

“有一定出貨量規(guī)模、有自身造血能力,將吸引更多市場、資本甚至政務(wù)方面的目光?!币晃籜R從業(yè)人士就說,比如政務(wù)方面,帶來更多合作外,會有更多優(yōu)惠政策——比如去適應(yīng)某個當(dāng)?shù)卣倪m配建廠要求。

但顯然,按照目前市場走勢,今年出貨量30萬-50萬臺已經(jīng)成為Rokid不可能完成的任務(wù)——特別是蘋果又在高端市場按下暫停鍵后,市場和消費(fèi)者信心遭遇重挫,2-3年內(nèi)成為消費(fèi)級市場主流產(chǎn)品仍是奢望,更別說取代智能手機(jī)這種“天方夜譚”。

02、應(yīng)用場景仍是最大缺位

相比笨重,不適合長時間佩戴的VR頭顯,在整個產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷十余年推進(jìn)后,以Rokid為代表的AR產(chǎn)品,因?yàn)檩p便性、性價比和應(yīng)用前景更豐富等特性,一度被諸多大廠認(rèn)為更容易建立商業(yè)閉環(huán)。

尷尬地方在于,所有野心勃勃的大廠,消費(fèi)層面卻一再碰壁,C端市場至今尚未打開,不得不轉(zhuǎn)向B端市場。

例如,微軟Hololens已小范圍應(yīng)用于各種生產(chǎn)力場景,為企業(yè)提供了專業(yè)的解決方案。而Rokid企業(yè)端業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)、化工、智能制造、醫(yī)療、建筑、汽車和文旅等場景。

例如在文旅場景中Rokid與超過200家博物館與景區(qū)合作,在寧德核電站投入使用,理想汽車全系車型選配Rokid Max+Rokid Station作為車載AR眼鏡。

對大多數(shù)賽道來說,B端市場都要比C端寬廣得多。但對XR產(chǎn)業(yè)來說,最大問題在于容易受到大環(huán)境波動影響,讓自己陷入危機(jī)。

36氪就曾報道了一個案例。2019年一些教育客戶給到影創(chuàng)AR項(xiàng)目的預(yù)算達(dá)到百萬級別,但疫情期間,這一數(shù)字直接萎縮成5萬。最終影馳這家全球出貨量排名第二、國內(nèi)排名第一的AR廠商,未能等來蘋果頭顯發(fā)布后的“短暫春天”,宣告死亡。

同時,B端賬期長是共識,以教育場景為例,項(xiàng)目回款時間一般是1-2年、軍工則是2年左右。如果B端業(yè)務(wù)占收入結(jié)構(gòu)比例大,長賬期將給企業(yè)帶來很大負(fù)面影響,甚至直接壓垮現(xiàn)金流。

另外,后續(xù)產(chǎn)品還需要持續(xù)投入大量研發(fā)資金,以適配B端需求。比如Rokid 為博物館提供的解決方案,成本大概在四五十萬一套,每一個虛擬展品設(shè)計都耗費(fèi)上萬元,但從體驗(yàn)感看,展品細(xì)節(jié)度、操作流暢度不高,有興趣體驗(yàn)的用戶也不算多,博物館也就不可能無上限長期投入。

因此,盡管越來越多的AR、VR企業(yè)為了訂單,過去幾年選擇和地方合作,但實(shí)際上,地方對元宇宙、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能帶來的熱情,能保持多久是疑問——也就導(dǎo)致B端對大多AR/VR企業(yè)來說,僅僅是訂單數(shù)字,很難沉淀技術(shù)和項(xiàng)目復(fù)用經(jīng)驗(yàn)。

C端才是更廣闊的星辰大海。祝銘明對此曾明確表示,目標(biāo)是將AR眼鏡普及到大眾消費(fèi)市場。那么,C端市場為何一直是不溫不火,遲遲不能加速破圈?

答案很簡單,包括Rokid在內(nèi)的一眾AR公司,截至目前都沒有做好的一件事是:應(yīng)用場景依然缺位,軟硬件生態(tài)尚未形成。

游戲、觀影等娛樂需求是C端用戶最重視的體驗(yàn)方向。目前,即便是在游戲等應(yīng)用場景下,Rokid的AR眼鏡依然受到很多限制,支持的只是一些“食之無味”的雞肋小游戲,無法適配《王者榮耀》《和平精英》《地下城與勇士》這樣的主流游戲。觀影上,AR原生內(nèi)容也十分匱乏,嚴(yán)重依賴愛奇藝、騰訊視頻等平臺。

某種程度上,AR分體式眼鏡相當(dāng)于翻版“投影儀”——簡單來說,所有計算單元都通過連接外部設(shè)備來實(shí)現(xiàn),需要和手機(jī)、PC、掌機(jī)等互相連接才能進(jìn)行使用。這種對外設(shè)的嚴(yán)重依賴,導(dǎo)致很多人認(rèn)為AR眼鏡是手機(jī)的衍生產(chǎn)品。

視頻會議等功能依然無法在更多場景使用,因?yàn)橛猩婕氨O(jiān)視與隱私泄露的風(fēng)險,早期AR眼甚至鏡被一些公共場所明令禁止入內(nèi)。加上語音識別、圖像識別、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)等技術(shù)的限制,這也成為大量用戶疑惑之處:如果沒有足夠豐富的內(nèi)容生態(tài)作為支撐,僅僅是一臺“投影儀”,那么所謂“普及”是否偽命題?

不可忽視的還有,坐車、坐飛機(jī)過程中使用AR眼鏡,會因?yàn)槌掷m(xù)顛簸導(dǎo)致畫面抖動,產(chǎn)生眩暈感。從社交平臺消費(fèi)者反饋看,關(guān)于Rokid智能眼鏡體驗(yàn)糟糕的投訴、吐槽也屢見不鮮。

同時,售價數(shù)千元的Rokid等AR產(chǎn)品眼鏡,還無法完全滿足龐大近視人群的需求,目前主流方案分別是單獨(dú)配鏡與支持屈光調(diào)節(jié)——根據(jù)Rokid京東官方旗艦店客服說法,max支持600度以內(nèi)近視調(diào)節(jié),air支持500度以內(nèi)近視調(diào)節(jié),超過近視度數(shù)或有散光,需要花錢選擇Rokid的定制服務(wù)。

即便如此,也可能會給近視人群帶來其他風(fēng)險。從技術(shù)角度看,AR 眼鏡與傳統(tǒng)3D顯示器一樣,要借助向每只眼睛顯示不同的2D 圖像來產(chǎn)生深度錯覺,以呈現(xiàn)3D視圖,這會導(dǎo)致眼睛疲勞,有加劇近視風(fēng)險。

03、Rokid們的時間不多了

不僅是AR,對普通用戶來說,AIGC火熱沖擊、內(nèi)容生態(tài)缺乏種種因素下,更是找不到必須購買VR\MR的理由。哪怕是好奇心驅(qū)使或嘗鮮者,往往也是體驗(yàn)幾次后就“不知道用它們來干什么”,要么吃灰,或者放到閑魚上“打骨折”出售。

“這就像螺螄殼里做道場?!庇袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,電視、PC和智能手機(jī)之后的“第四塊屏幕”一直是業(yè)界熱議話題,AR/VR/MR都曾被視為答案之一,但最終結(jié)果都證明,上述所有品類其實(shí)都難以承擔(dān)如此重任。

最早入局的AR、VR品牌,99.9%都已消失在黑暗森林,無數(shù)創(chuàng)業(yè)失敗者血淚無人在意。而字節(jié)大規(guī)模裁撤Pico團(tuán)隊(duì),騰訊XR團(tuán)隊(duì)解散,Meta元宇宙業(yè)務(wù)凈虧損37億美元,蘋果按下Vision Pro第二代研發(fā)暫停鍵……巨額資金砸下去,撕下的是XR行業(yè)的脆弱遮羞布,收獲的只是眾生相百出。

造成這一切現(xiàn)狀的,和內(nèi)容生態(tài)缺乏有關(guān),也和技術(shù)瓶頸難以突破有關(guān)。比如,低重量、優(yōu)顯示、低功耗,是一切電子消費(fèi)品的不可能三角。XR產(chǎn)業(yè)也是如此,但包括蘋果Vision Pro在內(nèi),迄今沒有任何產(chǎn)品可以完美兼顧這一“不可能三角”。

比如,雖然國內(nèi)走OST(光學(xué)透視)路線的Rokid、雷鳥創(chuàng)新,其產(chǎn)品比蘋果的VST(視頻透視)路線要更為輕量化,也更具性價比,但在交互、生態(tài)上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后——Vision Pro三種核心交互方式是手勢識別、語音控制和眼動追蹤,但國內(nèi)企業(yè)出于成本、技術(shù)考量,在關(guān)鍵的光學(xué)、交互上距Vision Pro差距較大,且無法實(shí)現(xiàn)VST路線的對外部世界的完美模擬。

另外,5G+AI+XR能否實(shí)現(xiàn)完美融合,其實(shí)也是未知數(shù)。畢竟,這需要各個系統(tǒng)、軟件、元件的高度融合創(chuàng)新,但現(xiàn)在顯示技術(shù)、Pancake/衍射光波導(dǎo)光學(xué)方案、芯片、電池技術(shù)等等,都尚未完善。

與此同時,上下游產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)生態(tài)尚未建立也是致命桎梏。由于賽道用戶規(guī)模、商用變現(xiàn)場景有限,應(yīng)用公司并不愿意專門花費(fèi)精力研發(fā)專門的應(yīng)用版本,仍是沿用傳統(tǒng)應(yīng)用邏輯,又進(jìn)一步限制了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

相比之下,這正是智能手機(jī)能夠改變世界,改變?nèi)藗兩睿蔀樽钪匾悄芙K端的成功之處——離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈對智能手機(jī)軟硬件的持續(xù)迭代,更離不開抖音、微信、淘寶這樣“劃時代應(yīng)用”的不斷出現(xiàn)。

某種程度上,正是AR初創(chuàng)公司XREAL創(chuàng)始人徐馳所提及的,其實(shí)沒有什么“iPhone 時刻”,只有“iPhone 時代”——一個軟硬件、應(yīng)用生態(tài)噴涌的時代。但在XR領(lǐng)域,哪怕是蘋果,花了十年時間,也沒有能做出殺手級的應(yīng)用,以及iOS十年前的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

那么,Rokid們還能等來自己的“iPhone時刻”嗎?

“所有人都在期待這個時刻,但誰有能力定義這個東西?目前群眾和基礎(chǔ)上具備了,但技術(shù)、供應(yīng)鏈上沒有成熟,所以我們還要有點(diǎn)耐心?!弊c懨髡f,他也希望接下來五年能保持50%以上增速,預(yù)測三到五年后行業(yè)將迎來爆發(fā)。

根據(jù)易觀此前預(yù)測,消費(fèi)級AR眼鏡成熟要等到2027年前后,但從當(dāng)下大環(huán)境來看,這種預(yù)測可能過于樂觀了。

“蘋果變化或許會讓更多企業(yè)采取退縮策略,消費(fèi)者信心進(jìn)一步受挫,甚至加劇行業(yè)洗牌,從而影響整個XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?!庇袠I(yè)內(nèi)人士就認(rèn)為,對所有XR玩家來說,接下來將會面臨嚴(yán)峻生存考驗(yàn),留給祝銘明們的時間,其實(shí)不多了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

蘋果

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蘋果變化,會讓消費(fèi)者信心進(jìn)一步受挫。對所有XR玩家來說,接下來將會面臨嚴(yán)峻生存考驗(yàn),留給祝銘明們的時間,其實(shí)不多了。

文 | 極點(diǎn)商業(yè)評論 Cindy

編輯 | 楊 銘

備受期待的XR(擴(kuò)展現(xiàn)實(shí))產(chǎn)業(yè),遭遇當(dāng)頭棒喝。

根據(jù)多家媒體近日報道,因市場銷量慘淡,蘋果已通知至少一家供應(yīng)商,暫停第二代高端Vision頭戴設(shè)備研發(fā)工作。有蘋果前員工透露,蘋果過去一年里逐步降低了Vision Pro的開發(fā)優(yōu)先級,并減少該項(xiàng)目員工。

去年6月,借助首款頭顯Vision Pro,蘋果讓外界看到空間計算設(shè)備有望接棒手機(jī)成為下一代計算平臺,動動手指、動動眼睛就可以“操控一切”的廣闊未來。

就像2007年的初代iPhone一樣,Vision Pro被低迷、迷茫多年的XR領(lǐng)域視為“救命稻草”,推動AR/VR/MR產(chǎn)業(yè)熱度迅速飆升。

世事難如人意,XR賽道并未像智能手機(jī)那樣普及開來。先是Meta被曝巨虧數(shù)百億美元,接著是騰訊、字節(jié)全面收縮——尤其背靠字節(jié),有著中國XR(包括AR、VR、MR)行業(yè)“一哥”之稱的Pico大裁員,整個賽道充滿黯然。

即便如此,只要蘋果仍在押注,市場就會有高關(guān)注度,行業(yè)也會從中看到可借鑒的產(chǎn)品定義、應(yīng)用場景、生態(tài)、供應(yīng)鏈……并由此受益。比如,Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明就曾表示,Vision Pro發(fā)布后,Rokid銷量和開發(fā)者都迎來了數(shù)倍增長。

但現(xiàn)在,“救命稻草”卻搶先斷了。盡管蘋果稱并未放棄Pro版愿景,且要在2025年底發(fā)布更便宜的頭顯產(chǎn)品,但蘋果此時此舉,勢必會對國內(nèi)混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)走向產(chǎn)生不小影響。

留給Rokid們的時間,還會有多少?是否還能迎來“iPhone時刻”?恐怕誰也沒有答案。

01、難以完成的預(yù)期目標(biāo)

“蘋果按下暫停鍵,在行業(yè)內(nèi)其實(shí)是有預(yù)期的。”一家位于南方的AR企業(yè)負(fù)責(zé)人對“極點(diǎn)商業(yè)”稱。

上述人士稱,從硬件角度看,蘋果Vision Pro堆料拉滿,顯示和交互是行業(yè)里最拔尖的存在,但軟件生態(tài)存在一定匱乏,這可能是蘋果按下高配版暫停鍵的原因之一。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤被譽(yù)為蘋果分析師,他對蘋果頭顯走勢表達(dá)悲觀的態(tài)度,“我的觀察,許多人(包括我自身經(jīng)驗(yàn))買了Vision Pro后,用幾次就沒用了。如果這是普遍用戶狀況,那不是單純做一個降規(guī)低價版就能解決的。”

“蘋果對我們行業(yè)影響最大的,應(yīng)該是外部信心?!痹谏鲜瞿戏紸R企業(yè)負(fù)責(zé)人看來,國內(nèi)技術(shù)賽道和蘋果有一些不同,在產(chǎn)品形態(tài)上蘋果以頭顯為主,國內(nèi)則是AR?!皩ξ覀儍?nèi)部和供應(yīng)鏈來說,還是該做什么做什么。”

不過,也有另一家AR企業(yè)內(nèi)部人士承認(rèn),內(nèi)部很早就下調(diào)了今年出貨預(yù)期目標(biāo),并早早暫停了招聘工作?!邦A(yù)計今年出貨量只有預(yù)期目標(biāo)的三分之一。”

市場表現(xiàn)驗(yàn)證了這種說法。研究機(jī)構(gòu)CINNO Research近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,國內(nèi)XR市場銷量16.4萬臺,環(huán)比下滑12%。

IDC報告則顯示,2024年第一季度中國AR/VR頭顯出貨10.7萬臺,同比2023年下滑37.8%。其中AR(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí))出貨0.8萬臺,同比上漲119.2%;MR(混合現(xiàn)實(shí))出貨3.4萬臺,同比下滑52.7%;VR虛擬現(xiàn)實(shí)出貨2.2萬臺,同比下滑72.6%。

從技術(shù)路線來看,VR&MR再次遭遇重創(chuàng)?!?VR設(shè)備銷量下滑主要是產(chǎn)品偏娛樂化更強(qiáng),屬于小眾產(chǎn)品,形態(tài)相對笨重,在國內(nèi)應(yīng)用場景不夠豐富?!庇袠I(yè)內(nèi)人士表示。

相比之下,AR曾是投資方和生產(chǎn)商更看好的細(xì)分賽道。反映到市場上,雖然AR同比大漲,但0.8萬臺——也就是整個AR企業(yè)一季度只有8000臺的銷量,相比其他消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè),依然是一個無法拿出手的小眾行業(yè)。

“AR行業(yè)消費(fèi)者仍未破圈,用戶大多是一些科技愛好者,以及少部分嘗鮮者?!庇袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,不值一提的市場數(shù)據(jù),和賽道的“炙手可熱”完全悖論。

早在2012年,谷歌就推出了第一款A(yù)R眼鏡Google Glass。此后,Meta、蘋果、微軟等巨頭開始投入AR大潮。起起落落中,直到2020年元宇宙概念興起,才吹亂AR池水。加上蘋果Vision Pro的帶動,吸引國內(nèi)外諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)廠商、初創(chuàng)企業(yè)搶食“蛋糕”。

企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2024年4月23日,國內(nèi)現(xiàn)存VR、AR相關(guān)企業(yè)2.82萬家。其中,AR市場是布局重點(diǎn),包括華為、OPPO、中興、vivo、小米這樣的大廠,也包括Rokid 、雷鳥創(chuàng)新、XREAL、INMO、鯤游光電等諸多創(chuàng)業(yè)公司。

其中,祝銘明在2014年創(chuàng)立的Rokid,正是典型代表。2014年,還是阿里巴巴大廠深度學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)帶頭人的祝銘明在硅谷參加谷歌發(fā)布會時,第一次戴上谷歌眼鏡,萌生了入局AR創(chuàng)業(yè)的想法。

十年過去,Rokid已是一家融資超10輪、估值超70億元的AR企業(yè)——甚至僅2022年,Rokid就獲得了4輪約13.59億元的融資。

產(chǎn)品線上,陸續(xù)推出Glass、Vision、Air、Max等系列,沿著“推新—市場—融資”傳統(tǒng)AR企業(yè)路子,推動Rokid以27.9%市占率,登上2023年消費(fèi)級終端國內(nèi)出貨量第一。

Rokid的“阿喀琉斯之踵”,依然是市場銷量——根據(jù)祝銘明此前說法,2024年Rokid出貨量目標(biāo)定為30萬-50萬臺。這是一款智能旗艦手機(jī)的年銷量。按照祝銘明預(yù)估,一旦這個數(shù)字成真,也就意味著產(chǎn)品真正破圈。

多位XR從業(yè)人士認(rèn)為,從產(chǎn)業(yè)角度看,規(guī)模效應(yīng)不僅會降低量產(chǎn)成本,讓企業(yè)成為引領(lǐng)者,對行業(yè)健康發(fā)展也是大有裨益。

“有一定出貨量規(guī)模、有自身造血能力,將吸引更多市場、資本甚至政務(wù)方面的目光?!币晃籜R從業(yè)人士就說,比如政務(wù)方面,帶來更多合作外,會有更多優(yōu)惠政策——比如去適應(yīng)某個當(dāng)?shù)卣倪m配建廠要求。

但顯然,按照目前市場走勢,今年出貨量30萬-50萬臺已經(jīng)成為Rokid不可能完成的任務(wù)——特別是蘋果又在高端市場按下暫停鍵后,市場和消費(fèi)者信心遭遇重挫,2-3年內(nèi)成為消費(fèi)級市場主流產(chǎn)品仍是奢望,更別說取代智能手機(jī)這種“天方夜譚”。

02、應(yīng)用場景仍是最大缺位

相比笨重,不適合長時間佩戴的VR頭顯,在整個產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷十余年推進(jìn)后,以Rokid為代表的AR產(chǎn)品,因?yàn)檩p便性、性價比和應(yīng)用前景更豐富等特性,一度被諸多大廠認(rèn)為更容易建立商業(yè)閉環(huán)。

尷尬地方在于,所有野心勃勃的大廠,消費(fèi)層面卻一再碰壁,C端市場至今尚未打開,不得不轉(zhuǎn)向B端市場。

例如,微軟Hololens已小范圍應(yīng)用于各種生產(chǎn)力場景,為企業(yè)提供了專業(yè)的解決方案。而Rokid企業(yè)端業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)、化工、智能制造、醫(yī)療、建筑、汽車和文旅等場景。

例如在文旅場景中Rokid與超過200家博物館與景區(qū)合作,在寧德核電站投入使用,理想汽車全系車型選配Rokid Max+Rokid Station作為車載AR眼鏡。

對大多數(shù)賽道來說,B端市場都要比C端寬廣得多。但對XR產(chǎn)業(yè)來說,最大問題在于容易受到大環(huán)境波動影響,讓自己陷入危機(jī)。

36氪就曾報道了一個案例。2019年一些教育客戶給到影創(chuàng)AR項(xiàng)目的預(yù)算達(dá)到百萬級別,但疫情期間,這一數(shù)字直接萎縮成5萬。最終影馳這家全球出貨量排名第二、國內(nèi)排名第一的AR廠商,未能等來蘋果頭顯發(fā)布后的“短暫春天”,宣告死亡。

同時,B端賬期長是共識,以教育場景為例,項(xiàng)目回款時間一般是1-2年、軍工則是2年左右。如果B端業(yè)務(wù)占收入結(jié)構(gòu)比例大,長賬期將給企業(yè)帶來很大負(fù)面影響,甚至直接壓垮現(xiàn)金流。

另外,后續(xù)產(chǎn)品還需要持續(xù)投入大量研發(fā)資金,以適配B端需求。比如Rokid 為博物館提供的解決方案,成本大概在四五十萬一套,每一個虛擬展品設(shè)計都耗費(fèi)上萬元,但從體驗(yàn)感看,展品細(xì)節(jié)度、操作流暢度不高,有興趣體驗(yàn)的用戶也不算多,博物館也就不可能無上限長期投入。

因此,盡管越來越多的AR、VR企業(yè)為了訂單,過去幾年選擇和地方合作,但實(shí)際上,地方對元宇宙、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能帶來的熱情,能保持多久是疑問——也就導(dǎo)致B端對大多AR/VR企業(yè)來說,僅僅是訂單數(shù)字,很難沉淀技術(shù)和項(xiàng)目復(fù)用經(jīng)驗(yàn)。

C端才是更廣闊的星辰大海。祝銘明對此曾明確表示,目標(biāo)是將AR眼鏡普及到大眾消費(fèi)市場。那么,C端市場為何一直是不溫不火,遲遲不能加速破圈?

答案很簡單,包括Rokid在內(nèi)的一眾AR公司,截至目前都沒有做好的一件事是:應(yīng)用場景依然缺位,軟硬件生態(tài)尚未形成。

游戲、觀影等娛樂需求是C端用戶最重視的體驗(yàn)方向。目前,即便是在游戲等應(yīng)用場景下,Rokid的AR眼鏡依然受到很多限制,支持的只是一些“食之無味”的雞肋小游戲,無法適配《王者榮耀》《和平精英》《地下城與勇士》這樣的主流游戲。觀影上,AR原生內(nèi)容也十分匱乏,嚴(yán)重依賴愛奇藝、騰訊視頻等平臺。

某種程度上,AR分體式眼鏡相當(dāng)于翻版“投影儀”——簡單來說,所有計算單元都通過連接外部設(shè)備來實(shí)現(xiàn),需要和手機(jī)、PC、掌機(jī)等互相連接才能進(jìn)行使用。這種對外設(shè)的嚴(yán)重依賴,導(dǎo)致很多人認(rèn)為AR眼鏡是手機(jī)的衍生產(chǎn)品。

視頻會議等功能依然無法在更多場景使用,因?yàn)橛猩婕氨O(jiān)視與隱私泄露的風(fēng)險,早期AR眼甚至鏡被一些公共場所明令禁止入內(nèi)。加上語音識別、圖像識別、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)等技術(shù)的限制,這也成為大量用戶疑惑之處:如果沒有足夠豐富的內(nèi)容生態(tài)作為支撐,僅僅是一臺“投影儀”,那么所謂“普及”是否偽命題?

不可忽視的還有,坐車、坐飛機(jī)過程中使用AR眼鏡,會因?yàn)槌掷m(xù)顛簸導(dǎo)致畫面抖動,產(chǎn)生眩暈感。從社交平臺消費(fèi)者反饋看,關(guān)于Rokid智能眼鏡體驗(yàn)糟糕的投訴、吐槽也屢見不鮮。

同時,售價數(shù)千元的Rokid等AR產(chǎn)品眼鏡,還無法完全滿足龐大近視人群的需求,目前主流方案分別是單獨(dú)配鏡與支持屈光調(diào)節(jié)——根據(jù)Rokid京東官方旗艦店客服說法,max支持600度以內(nèi)近視調(diào)節(jié),air支持500度以內(nèi)近視調(diào)節(jié),超過近視度數(shù)或有散光,需要花錢選擇Rokid的定制服務(wù)。

即便如此,也可能會給近視人群帶來其他風(fēng)險。從技術(shù)角度看,AR 眼鏡與傳統(tǒng)3D顯示器一樣,要借助向每只眼睛顯示不同的2D 圖像來產(chǎn)生深度錯覺,以呈現(xiàn)3D視圖,這會導(dǎo)致眼睛疲勞,有加劇近視風(fēng)險。

03、Rokid們的時間不多了

不僅是AR,對普通用戶來說,AIGC火熱沖擊、內(nèi)容生態(tài)缺乏種種因素下,更是找不到必須購買VR\MR的理由。哪怕是好奇心驅(qū)使或嘗鮮者,往往也是體驗(yàn)幾次后就“不知道用它們來干什么”,要么吃灰,或者放到閑魚上“打骨折”出售。

“這就像螺螄殼里做道場?!庇袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,電視、PC和智能手機(jī)之后的“第四塊屏幕”一直是業(yè)界熱議話題,AR/VR/MR都曾被視為答案之一,但最終結(jié)果都證明,上述所有品類其實(shí)都難以承擔(dān)如此重任。

最早入局的AR、VR品牌,99.9%都已消失在黑暗森林,無數(shù)創(chuàng)業(yè)失敗者血淚無人在意。而字節(jié)大規(guī)模裁撤Pico團(tuán)隊(duì),騰訊XR團(tuán)隊(duì)解散,Meta元宇宙業(yè)務(wù)凈虧損37億美元,蘋果按下Vision Pro第二代研發(fā)暫停鍵……巨額資金砸下去,撕下的是XR行業(yè)的脆弱遮羞布,收獲的只是眾生相百出。

造成這一切現(xiàn)狀的,和內(nèi)容生態(tài)缺乏有關(guān),也和技術(shù)瓶頸難以突破有關(guān)。比如,低重量、優(yōu)顯示、低功耗,是一切電子消費(fèi)品的不可能三角。XR產(chǎn)業(yè)也是如此,但包括蘋果Vision Pro在內(nèi),迄今沒有任何產(chǎn)品可以完美兼顧這一“不可能三角”。

比如,雖然國內(nèi)走OST(光學(xué)透視)路線的Rokid、雷鳥創(chuàng)新,其產(chǎn)品比蘋果的VST(視頻透視)路線要更為輕量化,也更具性價比,但在交互、生態(tài)上卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后——Vision Pro三種核心交互方式是手勢識別、語音控制和眼動追蹤,但國內(nèi)企業(yè)出于成本、技術(shù)考量,在關(guān)鍵的光學(xué)、交互上距Vision Pro差距較大,且無法實(shí)現(xiàn)VST路線的對外部世界的完美模擬。

另外,5G+AI+XR能否實(shí)現(xiàn)完美融合,其實(shí)也是未知數(shù)。畢竟,這需要各個系統(tǒng)、軟件、元件的高度融合創(chuàng)新,但現(xiàn)在顯示技術(shù)、Pancake/衍射光波導(dǎo)光學(xué)方案、芯片、電池技術(shù)等等,都尚未完善。

與此同時,上下游產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)生態(tài)尚未建立也是致命桎梏。由于賽道用戶規(guī)模、商用變現(xiàn)場景有限,應(yīng)用公司并不愿意專門花費(fèi)精力研發(fā)專門的應(yīng)用版本,仍是沿用傳統(tǒng)應(yīng)用邏輯,又進(jìn)一步限制了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

相比之下,這正是智能手機(jī)能夠改變世界,改變?nèi)藗兩?,成為最重要智能終端的成功之處——離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈對智能手機(jī)軟硬件的持續(xù)迭代,更離不開抖音、微信、淘寶這樣“劃時代應(yīng)用”的不斷出現(xiàn)。

某種程度上,正是AR初創(chuàng)公司XREAL創(chuàng)始人徐馳所提及的,其實(shí)沒有什么“iPhone 時刻”,只有“iPhone 時代”——一個軟硬件、應(yīng)用生態(tài)噴涌的時代。但在XR領(lǐng)域,哪怕是蘋果,花了十年時間,也沒有能做出殺手級的應(yīng)用,以及iOS十年前的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

那么,Rokid們還能等來自己的“iPhone時刻”嗎?

“所有人都在期待這個時刻,但誰有能力定義這個東西?目前群眾和基礎(chǔ)上具備了,但技術(shù)、供應(yīng)鏈上沒有成熟,所以我們還要有點(diǎn)耐心?!弊c懨髡f,他也希望接下來五年能保持50%以上增速,預(yù)測三到五年后行業(yè)將迎來爆發(fā)。

根據(jù)易觀此前預(yù)測,消費(fèi)級AR眼鏡成熟要等到2027年前后,但從當(dāng)下大環(huán)境來看,這種預(yù)測可能過于樂觀了。

“蘋果變化或許會讓更多企業(yè)采取退縮策略,消費(fèi)者信心進(jìn)一步受挫,甚至加劇行業(yè)洗牌,從而影響整個XR產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?!庇袠I(yè)內(nèi)人士就認(rèn)為,對所有XR玩家來說,接下來將會面臨嚴(yán)峻生存考驗(yàn),留給祝銘明們的時間,其實(shí)不多了。

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