界面新聞見習(xí)記者 | 田鶴琪

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月24日，德國(guó)化工企業(yè)科思創(chuàng)股份公司(Covestro AG 1COV.DE)發(fā)布聲明稱，董事會(huì)在與監(jiān)事會(huì)協(xié)商后，決定與阿布扎比國(guó)家石油公司(Adnoc)就潛在交易和可能達(dá)成的投資協(xié)議進(jìn)行具體談判。

董事會(huì)認(rèn)為，迄今為止的討論表明，科思創(chuàng)和Adnoc總體上可以就潛在交易的核心方面達(dá)成共識(shí)，包括支持科思創(chuàng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)戰(zhàn)略。 

此次談判的起點(diǎn)是Adnoc向科思創(chuàng)提出的每股62歐元的初始報(bào)價(jià)。以這一報(bào)價(jià)計(jì)算，并購(gòu)案的價(jià)值將達(dá)到約117億歐元(約合912.05億元人民幣)。該報(bào)價(jià)還取決于確認(rèn)性盡職調(diào)查的結(jié)果以及對(duì)投資協(xié)議內(nèi)容的一致意見等。

若交易最終達(dá)成，這將成為今年歐洲最大的收購(gòu)案，也是化工行業(yè)最大的全現(xiàn)金交易。

科思創(chuàng)首席執(zhí)行官馬庫(kù)斯·斯泰勒曼 (Markus Steilemann) 表示：“我們與阿布扎比國(guó)家石油公司的談判取得了良好進(jìn)展?！钡摴就瑫r(shí)指出，尚不確定即將進(jìn)行的談判是否會(huì)達(dá)成協(xié)議。

此外，聲明表示，鑒于最近的事態(tài)發(fā)展，科思創(chuàng)將取消原定于6月27日舉行的資本市場(chǎng)日活動(dòng)。

雙方的談判歷時(shí)一年多才走到這一階段。2023年6月，Adnoc向科思創(chuàng)提出的初步非正式報(bào)價(jià)公布，為每股55歐元。但直到去年9月8日，科思創(chuàng)發(fā)布聲明稱，其管理委員會(huì)才正式?jīng)Q定就Adnoc提出的潛在收購(gòu)啟動(dòng)開放式討論。

據(jù)彭博社去年12月18日消息，知情人士稱，Adnoc準(zhǔn)備提高對(duì)科思創(chuàng)的初步收購(gòu)報(bào)價(jià)，目標(biāo)未來(lái)幾天內(nèi)提交一份每股約60歐元的新方案。這使科思創(chuàng)的估值達(dá)到近113億歐元(約合880.89億元人民幣)。

據(jù)該人士透露，Adnoc最近幾天才獲得了政府高級(jí)官員的批準(zhǔn)，得以提高報(bào)價(jià)。

Adnoc計(jì)劃，完成交易后向科思創(chuàng)承諾提供數(shù)年的就業(yè)保障以及約80億美元投資。

科思創(chuàng)的前身是德國(guó)拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門，2015年從集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工。

作為聚合物材料制造商，科思創(chuàng)的產(chǎn)品主要供應(yīng)移動(dòng)、建筑和生活以及電氣和電子等關(guān)鍵行業(yè)，以及體育和休閑、電信和健康等領(lǐng)域。

該公司的兩大部門分別為高性能材料和解決方案與專業(yè)。其中，“高性能材料”部門包括科思創(chuàng)的標(biāo)準(zhǔn)聚碳酸酯、標(biāo)準(zhǔn)聚氨酯成分和必要的基礎(chǔ)化學(xué)品?！敖鉀Q方案與專業(yè)”部門由六大業(yè)務(wù)實(shí)體組成：工程塑料、涂料和粘合劑、定制聚氨酯、熱塑性聚氨酯、特種薄膜和彈性體。

今年4月15日，在對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問的第二天，德國(guó)總理朔爾茨曾參觀了科思創(chuàng)位于上海浦東的亞太創(chuàng)新中心。上海亞太創(chuàng)新中心是科思創(chuàng)全球范圍的三大研發(fā)基地之一，另外兩座研發(fā)中心分別位于德國(guó)勒沃庫(kù)森和美國(guó)匹茲堡。

Adnoc是阿布扎比的國(guó)有石油公司。2022年11月，由阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德主持的董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)了一項(xiàng)五年期1500億美元的資本支出計(jì)劃，旨在將Adnoc從一家傳統(tǒng)的國(guó)有石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覈?guó)際能源公司。該公司還曾在其制定的目標(biāo)中提出：到2027年(五年內(nèi))將原油的日產(chǎn)量從略高于400萬(wàn)桶提高到500萬(wàn)桶。

該公司首席投資官Klaus Froehlich表示，將根據(jù)對(duì)科思創(chuàng)的最終報(bào)價(jià)，開始確認(rèn)性盡職調(diào)查。其主導(dǎo)了Adnoc大部分國(guó)際擴(kuò)張計(jì)劃，在加入該公司之前，其曾在金融服務(wù)行業(yè)工作了20多年。

Froehlich曾表示，Adnoc正在按照計(jì)劃進(jìn)行，在天然氣、液化天然氣、化學(xué)品和可再生能源等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域創(chuàng)建業(yè)務(wù)組合，現(xiàn)在這個(gè)難題正在逐漸解決。

近年來(lái)，Adnoc一直在尋求收購(gòu)一系列歐洲資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。去年，該公司與奧地利石油天然氣公司OMV洽談，希望打造一家年銷售額合計(jì)超過200億美元的化學(xué)品巨頭。

去年12月，Adnoc同意以36億美元收購(gòu)歐洲化學(xué)品生產(chǎn)商OCI在氨和尿素生產(chǎn)商Fertiglobe的股份。據(jù)路透社4月報(bào)道稱，該公司還曾一度考慮收購(gòu)英國(guó)石油公司。

此外，Adnoc上個(gè)月還購(gòu)買了美國(guó)天然氣公司NextDecade在德克薩斯州的液化天然氣出口項(xiàng)目的股份，這是該公司在美國(guó)的首次收購(gòu)，雙方還簽訂了20年的供應(yīng)協(xié)議；該公司還同意購(gòu)買莫桑比克一個(gè)天然氣項(xiàng)目10%的股份。

截至界面新聞發(fā)稿，科思創(chuàng)股價(jià)報(bào)每股53.86歐元，上漲5.11%，市值102.66億歐元。