文|全球財說 王莉

中關村不是村，它已經超越了地理概念，是中國硅谷的代名詞，已經成為一個品牌。但凡帶有中關村名頭的企業(yè)，第一聯(lián)想到的就是科技基因。

中關村銀行也不負“中關村”的名頭，業(yè)務主要也是圍繞科技創(chuàng)新開展，它的定位就是“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的銀行”。

不過中關村銀行的發(fā)展卻不如中關村這般亮眼。

2023年，中關村銀行凈利大幅下滑，手續(xù)費及傭金收入微薄，不到700萬，支出卻急劇擴大，高達12億，持續(xù)入不敷出，信用減值損失大幅計提，但撥備率水平仍然一般。

業(yè)績下滑3成，信用減值損失飆升

中關村銀行2023年不僅僅是增收不增利，凈利甚至出現(xiàn)下滑，且下滑幅度居民營銀行前列。

2023年度該行收入增長幅度挺高，實現(xiàn)營業(yè)收入18.43億元，同比增加3.63億元，增幅24.53%。但增收不增利，利潤和營收差距較大，2023年度實現(xiàn)凈利潤3.1億元，同比減少了1.33億元，降幅30.02%。

近年來銀行業(yè)息差持續(xù)收窄，已成為銀行主要面臨的經營壓力，從上市銀行數據看，已經有數家上市行營業(yè)收入開始掉頭向下，規(guī)模因素已經抵擋不住利率下行的沖擊，現(xiàn)如今，息差水平如能保持在“2”水平以上就已經是佼佼者。據國家金融監(jiān)督管理總局披露的數據，2024年一季度，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、農村商業(yè)銀行、外資銀行的凈息差分別為1.47%、1.62%、1.45%、4.32%、1.72%、1.47%。

不過民營銀行的吃息差紅利還未結束，有將近半數民營銀行2023年凈息差還維持在4%以上的水平，中關村銀行也是其中之一。因此2023年中關村銀行營收的增長主要還是依靠利息收入，2023年該行利息凈收入同比大增38%。雖然公允價值變動收益、其他收益也都在增長，對營收而言也只是錦上添花，主力還是利息凈收入。

值得注意的是該行手續(xù)費及傭金凈收入2023年入不敷出的局面進一步擴大，2022年該行手續(xù)費及傭金凈收入為負的8億，2023年擴大為負的12億，令人擔憂的是該行手續(xù)費傭金收入原本就不高還下降，2023年還不到700萬，支出卻高達超12億！僅手續(xù)費及傭金的入不敷出行為就能消耗掉近5成利息凈收入，不然的話該行營收水平會更高。

其手續(xù)費及傭金支出究竟消耗在哪里，通過目前的財報內容無法推斷。

不過營收總體的增幅放到上市行中也屬于挺高的水平，為何凈利會下滑超3成？

自然是營業(yè)支出的高增造成，該行營業(yè)支出同比大增近6成，再進一步分析看，則是業(yè)務管理費和信用減值損失的增長造成，二者分別同比增長22.92%和86.5%，2023年金額分別為4.7億和9.94億。

也就是說造成營業(yè)支出大增的主力是信用減值損失，由此直接造成利潤總額的下降，由于所得稅的減少還略微減輕了點凈利潤的下滑幅度。

《全球財說》注意到，雖然中關村銀行信用減值損失大增，但該行撥備覆蓋率水平并不算高，僅屬于達標的范疇。2023年該行撥備覆蓋率173.70%，同比增加了12.58個百分點。

是否是不良核銷消耗的撥備？根據目前財報內容無法獲知進一步情況。2023年末該行不良貸款率1.57%，同比持平。

值得一提的是，該行年報董事長致辭中，董事長郭洪提到“不斷豐富催收手段，通過訴前保全、調解執(zhí)行、本異地訴訟、委托清收和資產轉讓等方式，全年不良回款累計超過8000萬元?！?/p>

股權遇冷，高管分屬兩陣營

中關村銀行是2017年正式開業(yè)成立，是第二批獲準開業(yè)的民營銀行，但該行的籌備實際歷經多年。

根據該行年報內容顯示，中關村銀行是從2008年開始研究設計和推動，2013年10月市政府正式向國務院上報設立申請。

不過根據經濟觀察報早年間的報道稱，從1999年開始，北京市就提出了建立“中關村銀行”的建議，但當時各方面條件還不成熟。2012年國家關于民營銀行試點工作啟動后，中關村發(fā)展集團、聯(lián)想控股都曾經牽頭提出過方案。

不過在成立當年的股東中，并沒有聯(lián)想的身影，王文京的用友占了第一大股東之位，持股比例29.8%，碧水源持股27%，是第二大股東，其余9家股東也均是中關村的企業(yè)，且均是科技型企業(yè)。

該行稱中關村銀行是在市委市政府、監(jiān)管部門直接領導和關心支持下成立的北京市第一家民營銀行，也是全國首家以科技金融為主要特色的法人銀行。批準設立北京中關村銀行，是中央支持北京建設國際科技創(chuàng)新中心的重要舉措。并表示“北京中關村銀行的設立承載了一代代中關村人的夢想與使命”。

不過，就近兩年的情形看，中關村銀行股權似乎并沒有因為有中關村的光環(huán)而受到青睞。

阿里司法拍賣平臺顯示，2022年1月11日-2022年1月12日，恒泰艾普集團股份有限公司持有的北京中關村銀行2%的股權進行第一次公開拍賣，起拍價約7813.58萬元，較評估價9766.97萬元打8折，因無人出價而流拍。之后，該筆股權又經過了二拍、變賣、再次一拍、再次二拍多番降價，最終被福海嘉和(北京)投資有限公司以4725.77萬元的價格成功拍出。

北京市海淀區(qū)人民法院于2023年3月31日10時至2023年5月30日10時對北京數知科技股份有限公司持有的北京中關村銀行7240萬股股權(持有比例1.81%)進行變賣，變賣價5755萬元，較評估價1.03億元打5.60折，變賣期為60天，最終因無人出價流拍。

2023年末，該行有三家股東的全部股權被查封凍結，分別是北京東方園林環(huán)境股份有限公司、北京數知科技股份有限公司、新錦動力集團股份有限公司。

好在是前兩大股東相對穩(wěn)定，小股東的股權波動對銀行經營目前還起不到實質影響。根據該行2023年報，該行關聯(lián)交易對手也主要是前兩大股東。

中關村銀行高管層也很有特色，從目前高管工作履歷來看，主要大致可以分為兩大陣營，一是以董事長郭洪為首的中關村管委會系，另一類則是民生銀行系。

郭洪自中關村銀行成立起即是董事長，履歷顯示，郭洪經歷了企業(yè)-體制內、企業(yè)的過程，體制內曾任北京市體改辦綜合處副處長、股份制處處長、北京市國資委政策法規(guī)處處長、中關村管委會主任等職。

副行長何存也曾有中關村管委會的工作經歷，曾任中關村管委會財政審計處副處長、財務處處長、國際交流合作處處長、投融資促進處處長、科技金融處處長等。行長助理、董秘高峰曾任中關村管委會辦公室副主任、主任。

行長楊新軍的從業(yè)生涯中民生銀行算是目前最長的一段，曾在民生銀行連續(xù)任職15年，歷任呼和浩特分行副行長、青島分行黨委書記兼行長等職。

首席信息官竇郁宏曾任民生銀行規(guī)劃部研究院、網金部處長。行長助理趙汝彬也有民生銀行工作經歷。

從人數來看，兩大陣營人數相當。

當前，中關村銀行正處在從初創(chuàng)期邁向成長期的關鍵節(jié)點，如何阻止凈利下滑是該行正在努力解決的問題。