文|巨潮
“卷是市場常態(tài),但我們不能贏了面子,輸?shù)粞澴?,把行業(yè)卷壞,把自己卷死,無底線地降價不可取?!?不久前舉辦的第十七屆全球光伏大會上,協(xié)鑫集團董事長朱共山已經(jīng)把話已經(jīng)說得非常明白了。
其實,過去兩年不時就有業(yè)內(nèi)大佬站出來潑冷水,期望光伏行業(yè)能夠冷靜一些,但血腥的資本和瘋狂賭徒們都不認為自己會是最終的失敗者。資本推波助瀾,企業(yè)盲目擴張,整個行業(yè)“產(chǎn)能擴大了3倍,但利潤率下降了70%”。
眼下一場行業(yè)危機已經(jīng)悄然來臨。今年一季度,A股光伏行業(yè)哀嚎遍野,隆基綠能暴虧23.5億元,很多企業(yè)的股價基本都是腰斬起步,一批企業(yè)被ST,退市之劍高懸頭頂。
中國的光伏生產(chǎn)規(guī)模實在太大。截至2023年,我國年產(chǎn)硅料143萬噸,硅片622GW,電池545GW,組件499GW,均位居世界第一,組件產(chǎn)能更是超過全球80%。
超大規(guī)模的制造與激烈的市場競爭決定了,我國光伏制造成本遠低于歐美印等主流國家,并且各類技術(shù)迭代層出不窮,包括N型TOPCon、BC電池、鈣鈦礦等等技術(shù)百家爭鳴,轉(zhuǎn)換效率和效率全球領(lǐng)先,光伏設備、膠膜、輔材等等產(chǎn)業(yè)鏈完備。
2023年我國新增裝機量占全球一半,和80%占比的組件并不相符。巨大的產(chǎn)能只能通過出口全球市場來消化。如朱共山所說,全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu),中國企業(yè)全面出海早已成為必選項。
考慮到歐州、美國紛紛對中國光伏樹起貿(mào)易壁壘,并扶持本國企業(yè)對抗中國的實際情況,與中國處于貿(mào)易蜜月期的中東,正成為緩解中國光伏產(chǎn)能的重要出口。
01 光伏雄心
中東世界被稱為石油寶庫,石油儲量約為全球的49%,天然氣儲量接近39%。
倚靠“黑色黃金”,盡管身處沙漠,中東各國卻積累了巨額財富,就連卡塔爾、阿聯(lián)酋、科威特等地區(qū)小國都進入到全球最富國家的行列。
但是對傳統(tǒng)能源資源產(chǎn)業(yè)的倚重也決定了,這些國家在電力和新能源方面的建設不足。這種能源結(jié)構(gòu),讓中東缺席了過去多年的新能源發(fā)展浪潮。
2012~2021年,中東可再生能源裝機總量增長率僅為76%,遠低于世界平均水平的112%。2021年底,全球可再生能源裝機量3587GW,而中東地區(qū)僅為24GW,不及全球裝機容量的1%。
隨著雙碳目標的推進,全球能結(jié)構(gòu)向清潔能源轉(zhuǎn)型步伐加快,新一代阿拉伯世界領(lǐng)導人清醒地認識到,如果只有金錢和石油,中東將失去未來。
近些年來,阿拉伯人瘋狂向清潔能源撒錢,并提出了宏偉的計劃。
阿聯(lián)酋發(fā)布的“2050年能源戰(zhàn)略”顯示,到2050年將清潔能源占比提高到50%;甚至計劃力爭到2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放。總統(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德曾這樣說過:“50年后,當我們裝完最后一桶石油,我們會感到悲傷嗎?如果我們今天的投資是正確的,我想我們會慶祝那一刻。”
《沙特2030愿景》中指出,到2030年,非石油能源的出口占GDP比重從原來的16%提高到50%,爭取將非石油收入提高6倍。此外,到2030年,約旦計劃將可再生能源發(fā)電比例提高到31%;到2030年,阿曼計劃可再生能源消費比例達到20%,2040年提高到35%-39%......
這其中,光伏是最重要的新能源方向。
沙特計劃到2030年光伏裝機增加至40GW,如果該目標實現(xiàn),沙特將躋身全球前5大光伏市場。要知道,該國2023年裝機量才7GW,意味著未來7年要增加近5倍。
年輕的沙特王儲小薩勒曼正推進他豪擲5000億美元(3.6萬億元)的“未來城市”計劃,這座可容納500萬人的“科幻之城”將全部使用風能、太陽能等清潔能源,實現(xiàn)100%零排放。
為實現(xiàn)這一浩大的目標,沙特能源部計劃拿出1萬億沙特里亞爾(約1.8萬億元)以生產(chǎn)清潔能源,并希望從“石油國家”轉(zhuǎn)型為“能源生產(chǎn)國”。也就是說,僅沙特就提供了萬億規(guī)模的掘金空間。
長期來看,中東光伏市場的發(fā)展勢頭遠優(yōu)于國內(nèi)。InfoLink預測,中東的需求量將在2027年達到29-35GW。
中東有巨大的發(fā)展需求,中國有龐大的產(chǎn)能,雙方合作可以說是一拍即合。而且沙特并非簡單的購買光伏組件進行光伏發(fā)電,而是要全盤引進吸收,組建先進的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
手握大量鈔票,加上巨大的發(fā)展空間,中東有成為中國光伏出海重地的潛力。
02 歐美受阻
產(chǎn)能在國內(nèi),市場在海外,一直是困擾中國光伏產(chǎn)業(yè)的大問題。2011年之前,我國光伏產(chǎn)品57%銷往歐洲,15%出口美國,國內(nèi)市場只占6%,甚至整個亞洲都不太活躍。
但2011年開啟的歐美“雙反”調(diào)查,給彼時的中國光伏企業(yè)帶來了災難性的打擊,尚德、賽維、英利等行業(yè)大企業(yè)紛紛破產(chǎn)。
歐美國家的政策變化如同夢魘一般,始終縈繞著中國光伏產(chǎn)業(yè)。為避開審查,2014年起,頭部企業(yè)選擇借道東南亞,在當?shù)亟◤S,再賣給歐美,這是光伏出海的第一階段。
如今,歐美的新一輪審查“雖遲但到”。2023 年,歐盟對中國新能源汽車發(fā)起反補貼調(diào)查,有關(guān)對風電、光伏進行調(diào)查的說法,也是經(jīng)常被提起。剛剛通過的歐盟《凈零工業(yè)法案》,旨在要求40%的光伏組件由本土制造,并優(yōu)先采購本地產(chǎn)能。這無疑將影響我國企業(yè)的競爭力和市場占有率。
美國限制中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的想法已是司馬昭之心。一方面,提高關(guān)稅,限制進口;另一方面,大手筆扶持本土企業(yè)。
5月14日,白宮宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上,對價值180億美元的中國進口商品加征關(guān)稅,太陽能電池的關(guān)稅從25%提高至50%。另外,為防止借道東南亞,美國開始對東南亞四國開啟反規(guī)避調(diào)查,且對東南亞四國的關(guān)稅豁免權(quán)在今年6月6日到期。繞道東南亞的這條路,已經(jīng)充滿荊棘。
目前,晶科、隆基、天合光能等巨頭在東南亞部署了至少26GW的硅片產(chǎn)能、60GW電池產(chǎn)能和近50GW組件產(chǎn)能,均占當?shù)禺a(chǎn)能總量半壁江山以上,主要向美國出口。美國對東南亞加征關(guān)稅,對當?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)猶如一記重拳。
近期也傳出,隆基、天合、阿特斯在東南亞減產(chǎn)停產(chǎn)的消息,企業(yè)股價也受到影響。
另一方面,美國通過頒布《通脹縮減法案》,向太陽能全民計劃(Solar for All)撥款70億美元,用于稅收抵免、補貼和其他經(jīng)濟激勵。
但要想獲得法案中17 美分/W的補貼,必須在美國本土生產(chǎn),此舉明顯就是要限制中國光伏企業(yè)在美國的競爭力。最為標志性的事件就是,美國光伏企業(yè)第一太陽能,雖然技術(shù)落后,組件出貨量僅排在全球第十,但卻躍升為世界第一大市值的光伏股。
當晶硅路線早已成為業(yè)內(nèi)主流時,第一太陽能仍在堅持薄膜碲化鎘路線。其轉(zhuǎn)化率只有19.7%,而中國晶硅產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化效率已經(jīng)超過24%。
巨額補貼和政策支持下,第一太陽能在2023年豪賺8.31億美元,其中的6.6億美元來自補貼。今年一季度,其收入達到7.94億美元,增長45%,凈利潤2.4億美元,飆升4.6倍。
中國光伏企業(yè)已經(jīng)開始了無限內(nèi)卷模式,組件企業(yè)毛利率下滑到15%左右,而美國第一太陽能高達43.6%。這就是人為制造貿(mào)易壁壘帶來的冰火不同天。
借助政府補貼,美國本土光伏產(chǎn)能急速擴張,組件產(chǎn)能在2022年底僅8GW,2023年增長超60%,達到13GW以上,還有近20GW在建,加上已宣布的80GW以及擬擴建的4.45GW,僅組件到2026 年就可能達到120GW,接近目前的10倍。
到那時,美國幾乎可以擺脫對外界的依賴。
歐美頻頻設置障礙,其最終的目標是由自己的企業(yè)獨占市場。在這種極端的利益考慮的情況下,中國企業(yè)再將歐美視作戰(zhàn)略出口地區(qū)已經(jīng)不合時宜。轉(zhuǎn)向中東等新興市場,正逢其時。
03 進軍中東
豐富的油氣資源讓很多人忽視了,中東世界其實也擁有全世界頂級的光照資源。
中東的太陽能資源,和石油一樣得天獨厚。比如,沙特年均光照強度為2200-2400 kwh/㎡,而我國大部分地區(qū)僅1400-1600 kwh/㎡。首都利雅得年均有3225小時的日照,在全球各大城市中排名第七。
中東地區(qū)的氣候以熱帶沙漠為主,幾乎所有地區(qū)的太陽能輻射能量都非常高。這種級別的太陽能在全球也僅有撒哈拉沙漠、智利北部和澳大利亞的局部地區(qū)存在。可以說,阿拉伯世界是開發(fā)太陽能的天然沃土。
近兩年來,中國光伏產(chǎn)品加速進入中東。2022-2023 年,我國對中東和北非的光伏組件出口連續(xù)突破10GW,尤其是沙特、阿聯(lián)酋兩個國家增長迅速。以沙特為例,我國2022年對該國的光伏組件出口額是3.1 億美元,后一年就達到13.4億美元,暴增3倍多,沙特也成為中國組件第六大出口國。
2023年以來,一波波的考察團從中國出發(fā)前往中東尋找投資機會,在清潔能源、電力方面投資需求旺盛的中東世界,成為中國光伏的新突破口。
TCL中環(huán)、天合光能已經(jīng)于去年決定赴沙特建廠。2023年5月,TCL中環(huán)與沙特Vision Industries(愿景工業(yè))達成戰(zhàn)略合作,計劃成立合資公司建設光伏工廠。
協(xié)鑫科技已經(jīng)在布局海外硅料廠,并和沙特方面就開設首個海外硅料廠進行了深入談判。協(xié)鑫計劃未來一半的硅料產(chǎn)能將來自海外。
此外,中國能建招攬下了沙特阿爾舒巴赫2.6GW伏電站項目的承建權(quán),這是全球在建單體最大的光伏電站項目。占地53平方公里,比北京西城區(qū)的面積還要大,加上81萬多根樁基,500多萬片光伏面板,如此龐大的規(guī)模,衛(wèi)星云圖上都能看到。
該項目采用全球當前最先進的N型雙面光伏組件、平單軸自動跟蹤式支架,同時也帶動了中國設備、中國技術(shù)“出海”。例如光伏支架龍頭中信博就負責為其提供1.5 GW天際Ⅱ跟蹤系統(tǒng)。
此外,隆基、晶科等都已在中東地區(qū)簽下了數(shù)個供應大單,振江股份等零部件供應商也謀劃在當?shù)爻闪⑷Y子公司,逆變器龍頭正泰電器、陽光電源在中東市場也有所斬獲。
來到2024年,中國光伏進軍中東地區(qū)的勢頭不減。今年4月,我國向中東出口組件 2.3GW,同比增加142%,1-4 月累計出口約 10.3GW,同比大增188%,其中沙特4月份就購買了1.4GW,占亞太市場的59%。
憑借巨大的產(chǎn)能,領(lǐng)先的技術(shù)和效率,中國光伏在中東大有可為,這是一次大規(guī)模供給與大規(guī)模需求之間的雙向奔赴。