2024年6月14日A股三大指數(shù)午后全線翻紅，券商股午后拉升，CPO概念、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前。

智能消費(fèi)ETF（515920）震蕩走高，盤中上漲0.71%，成交額近200萬。成分股中漲多跌少，滬電股份漲近9%；勝宏科技漲超7%；鵬鼎控股漲超6%；工業(yè)富聯(lián)、景旺電子漲超4%；科沃斯、東山精密、立訊精密漲超3%；思瑞浦、欣旺達(dá)、移遠(yuǎn)通信等個(gè)股跟漲，漲幅均超2%。

東莞證券表示，重點(diǎn)看好AI創(chuàng)新主線助力行業(yè)復(fù)蘇。一方面，大模型迭代及應(yīng)用速度加快，各大云廠商資本開支增長(zhǎng)預(yù)期樂觀，AI算力需求將持續(xù)加大，業(yè)績(jī)陸續(xù)迎來釋放期，建議關(guān)注英偉達(dá)、國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈，涉及PCB/CCL、銅纜連接、服務(wù)器等環(huán)節(jié)。另一方面，AI端側(cè)應(yīng)用加速，終端廠商密集發(fā)布AI手機(jī)，疊加折疊手機(jī)的驅(qū)動(dòng)，智能手機(jī)有望迎來新一輪換機(jī)潮，產(chǎn)業(yè)鏈有望全面受益，特別是零部件規(guī)格提升環(huán)節(jié)，如結(jié)構(gòu)件、散熱、顯示、鉸鏈等環(huán)節(jié)。PC方面，終端去庫進(jìn)入尾聲，多款A(yù)IPC密集推出，有望驅(qū)動(dòng)PC市場(chǎng)回暖，建議關(guān)注結(jié)構(gòu)件、電池、散熱等環(huán)節(jié)。