2024年6月12日，A50指數(shù)小幅調(diào)整。盤(pán)面上，領(lǐng)益智造領(lǐng)漲，水晶光電、鵬鼎控股跟漲，5GETF（159994）市場(chǎng)熱度較高，過(guò)去5個(gè)交易日日均成交額達(dá)到2319萬(wàn)元。

廣發(fā)證券表示，本次Comuptex 2024展會(huì)以“Connecting AI”為主旨，涵蓋AI算力、前瞻通訊、未來(lái)移動(dòng)、XR、綠能永續(xù)等多個(gè)主題。AI終端方面，2024年有望成為AI PC/AI手機(jī)元年。之所以稱(chēng)2024為“元年”，是因?yàn)轭^部廠(chǎng)商對(duì)設(shè)備端AI的規(guī)劃相對(duì)去年更加清晰。AI算力方面，2026年算力集群規(guī)模有望隨之?dāng)U充至百萬(wàn)GPU互聯(lián)的級(jí)別，與之配套的3.2T高速光模塊需求有望隨之起量。以發(fā)展的眼光看光模塊，變量是技術(shù)路徑多樣化、迭代周期縮短和供應(yīng)格局向頭部集中，而不變的是GPU始終需要連接，而光連接是絕大多數(shù)場(chǎng)景下的最優(yōu)解；AI PC若起量，在云端雙側(cè)算力配合的方案下，云端推理算力需求將隨之拉動(dòng)。通信是AI的重要基礎(chǔ)設(shè)施，板塊預(yù)期有望提前演繹。

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