界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
“時隔一年再見面，產(chǎn)業(yè)變化兩重天，行業(yè)遭遇歷史上最強的內(nèi)卷，供需嚴重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、電池組件四大環(huán)節(jié)基本跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。”
6月11日，SNEC PV+第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會開幕，協(xié)鑫集團董事長朱共山在發(fā)言中表示。
又是一年光伏行業(yè)盛會召開之際。6月13日-15日，SNEC PV+2024國際光伏展覽會即將在國家會展中心(上海)召開。
界面新聞自官方了解到，今年展覽面積超38萬平方米，全球超3600家企業(yè)參展，展出內(nèi)容涵蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。
今時不同往日，目前光伏行業(yè)正遭遇低迷調(diào)整期。朱共山提出，光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。
此外，歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。光伏上演超級內(nèi)卷，外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。
朱共山認為，內(nèi)卷加劇，與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準入門檻不夠等不無關(guān)系?？萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈失衡的趨勢變化，是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵。
在他看來，當前中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉(zhuǎn)換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預(yù)演。
在開幕式上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長、天合光能(688599.SH)董事長高紀凡也表示，過去一年，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了“量增價跌”的現(xiàn)象。
“去年年底，中央經(jīng)濟工作會議指出，部分新興行業(yè)存在著重復(fù)布局和內(nèi)卷式競爭。中國光伏正是如此?！痹诟呒o凡看來，主要因企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資，資本市場過度逐利，推波助瀾，地方政府過度招商、一哄而上，金融機構(gòu)無序投放、遍地開花。
朱共山認為，去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術(shù)標準和市場準入門檻為主要手段的結(jié)構(gòu)性調(diào)控。
朱共山提出，社會周期、金融周期、技術(shù)周期三重周期，成為推動中國光伏淬煉穿越周期的新力量，光伏產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出三大新特征。
一是現(xiàn)有市場錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩。
“去年我在SNEC大會上預(yù)測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，現(xiàn)在看來這一節(jié)點還要大幅提前。按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預(yù)計，2024年全球光伏裝機規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機差距。”朱共山稱，要堅定行業(yè)穿越周期的信心。
第二，產(chǎn)業(yè)進入新質(zhì)生產(chǎn)力時期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來臨，帶動生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級同步發(fā)生。
朱共山著重強調(diào)了鈣鈦礦技術(shù)對光伏行業(yè)的變革作用。他認為，在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。2024年下半年，隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。
他指出，鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現(xiàn)幾何倍增。
第三，光伏將深度嵌入新型電力系統(tǒng)建設(shè)，形成電網(wǎng)互濟、源網(wǎng)荷儲平衡發(fā)展、光儲氫醇氨、光儲充換算檢云一體化的耦合新路徑。
朱共山同樣提到中國光伏出海問題。當前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構(gòu)，中國光伏全面出海成為必然。
“歐美、印度等地愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的關(guān)稅大棒，倒逼中國光伏從取道東南亞的‘曲線出海’向全面出海轉(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變?！敝旃采絺€人預(yù)計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海。
對破解光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭等，高紀凡也提出三點建議。
首先，高紀凡建議，進入新發(fā)展階段，要樹立新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。各方要下定決心，破除行業(yè)無序競爭的亂象。
他提出，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆“爛攤子”，給當?shù)亟?jīng)濟造成嚴重損失。要進一步壓實相關(guān)管理部門、金融機構(gòu)、行業(yè)主管部門和地方黨委政府的責(zé)任，在市場準入、審慎監(jiān)管、行為監(jiān)管等各個環(huán)節(jié)，都要嚴格執(zhí)法，才能形成健康有序的營商環(huán)境，促進地方經(jīng)濟、保障金融安全。
“中央近期已經(jīng)釋放‘嚴’字當頭、失責(zé)必問、問則必嚴的強烈信號。”高紀凡稱。
第二，建議全力鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)的違法行為。高紀凡表示，創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵，是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動力。知識產(chǎn)權(quán)是創(chuàng)新的關(guān)鍵成果和重要無形資產(chǎn)。如果侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為不能得到嚴懲，就不可能走出“以創(chuàng)新為導(dǎo)向”的高質(zhì)量發(fā)展之路。
第三，高紀凡建議，產(chǎn)學(xué)研要協(xié)同創(chuàng)新，上下游要協(xié)同發(fā)展，共建行業(yè)協(xié)同發(fā)展新生態(tài)。
“行業(yè)內(nèi)的企業(yè)或者是各領(lǐng)風(fēng)騷三五年，或者是隨波逐流被動應(yīng)對，行業(yè)困難時號稱要抱團取暖，企業(yè)發(fā)展好時又想一家獨大，永遠在低水平的競爭怪圈中，走不出來?！备呒o凡稱，光伏產(chǎn)業(yè)是一個相互關(guān)聯(lián)、相互依存的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，光伏產(chǎn)業(yè)20多年的發(fā)展歷程可見，各自為戰(zhàn)、過度競爭，只會導(dǎo)致過熱過冷的交替循環(huán)。
他倡導(dǎo)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展，同時倡導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)之間協(xié)同創(chuàng)新和協(xié)同合作等。