文|探客出行
在中國新能源汽車智能化的這場“肉搏戰(zhàn)”中，激光雷達是不可避免的爭議焦點。
作為純視覺智駕路線的擁躉，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾多次放話：激光雷達對于自動駕駛汽車來說毫無意義。
但關(guān)于激光雷達到底有沒有用，多數(shù)中國供應(yīng)商和主機廠站在了馬斯克的對立面。截至目前，激光雷達仍是大部分車企提升智駕水平的重要籌碼。
得益于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，國產(chǎn)激光雷達廠商從中受益，并在全球激光雷達市場中快速占領(lǐng)高地。
中國激光雷達企業(yè)在全球市場中扮演起了“鯰魚”角色，也引起全球市場的警惕。
今年年初美國國防部公布的一份清單中，在美上市的中國激光雷達廠商禾賽科技被列入其“中國涉軍企業(yè)”清單。
雖然被列入清單的企業(yè)不會被立即禁止在美國開展業(yè)務(wù)，但可能會對企業(yè)聲譽“造成打擊”，并意味著美政府向美國實體和公司發(fā)出嚴(yán)重警告，與清單上的中企開展業(yè)務(wù)具有所謂“風(fēng)險”。
禾賽科技當(dāng)即回應(yīng)，該決定錯誤且缺乏任何依據(jù)，并在日前正式對美國國防部提起訴訟。
潮水退去，方知誰在裸泳。擁有話語權(quán)的禾賽科技，選擇向不公正待遇說不，“硬鋼”美國國防部。
一位從事激光雷達產(chǎn)業(yè)多年的觀察人士向「探客出行」透露，國內(nèi)外激光雷達企業(yè)在技術(shù)路線上不盡相同，但國內(nèi)領(lǐng)先的幾家廠商手中都有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)優(yōu)勢，這已經(jīng)引起了國外廠商的警惕。
誠然，中國所培育的成熟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為全球關(guān)注的目標(biāo)。激光雷達廠商們也早已過了蒙眼狂奔的時代，更堅定，也更具方向感。
北醒光子市場總監(jiān)劉毅梵在接受「探客出行」采訪時表示，現(xiàn)在仍處于戰(zhàn)場的早期，我們需要考慮的是，把產(chǎn)品做好，通過產(chǎn)品去體現(xiàn)安全的價值，以得到消費者的認可。
“只有得到消費者的認可，才能反哺整個行業(yè)，體現(xiàn)激光雷達的真正價值。要先把正向循環(huán)做起來。這個循環(huán)就是通過好的產(chǎn)品形成好的體驗，再通過好的體驗形成被認可的價值從而讓消費者產(chǎn)生依賴，用這個邏輯把本身擁有的價值鏈運轉(zhuǎn)起來，這才是關(guān)鍵所在。”劉毅梵表示。
中國企業(yè)的壓迫感
5月13日，因不滿被美國列入所謂“中國涉軍企業(yè)”清單，中國激光雷達制造商禾賽科技正式起訴美國國防部。
該事件可以追溯至年初。1月31日，美國國防部根據(jù)《2021財年國防授權(quán)法》第1260H章節(jié)的法定要求，公布了更新版的在美國直接或間接運營的“中國軍事公司”，更新版中，共有73家中國企業(yè)被列入1260H清單。禾賽科技就位列其中。
據(jù)界面新聞報道，雖然該清單并無具體制裁措施，但有美國媒體解讀，相關(guān)法案將禁止美國防部未來幾年與任何被指定的公司簽訂合同，同時會對中國公司構(gòu)成重大聲譽風(fēng)險，還可能給美國財政部施加壓力以制裁這些企業(yè)。
如媒體預(yù)測，該消息一經(jīng)公布，禾賽科技股價在1月31日下跌7.31%，2月1日下跌31.05%。
禾賽科技在5月13日遞交給華盛頓聯(lián)邦法院的起訴書中稱，被美國國防部列入所謂的“1260H清單”導(dǎo)致該公司“聲譽受損，股價大幅下跌，損失商機”，并使其在美國建廠的計劃擱置，禾賽科技敦促法院裁定美國國防部將其從相關(guān)清單中移除，或者宣布該清單違憲。
有分析人士表示，進入美國“黑名單”，也是對禾賽實力的認可。畢竟核心技術(shù)競爭力，才是美國過往發(fā)起多起制裁的原因。
該分析人士表示，如今的激光雷達市場呈現(xiàn)翻倍增長的態(tài)勢，全行業(yè)出貨量增長的同時，價格降低也在同步進行?！懊绹髽I(yè)的劣勢就在于降本。無法跟上中國企業(yè)的降價速度，這些企業(yè)的市場份額就注定被中國企業(yè)搶走?！?/p>
可以說，外國企業(yè)已經(jīng)切實感受到了中國激光雷達企業(yè)的壓迫感。
據(jù)天風(fēng)證券數(shù)據(jù)，2020年，在全球ADAS（高級輔助駕駛）激光雷達市場中，仍由全球零部件巨頭法雷奧主導(dǎo)；2021年，中國激光雷達廠商開始嶄露頭角，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等企業(yè)開始進入到榜單內(nèi)，但法雷奧仍然占據(jù)75%的份額。
而到了2022年，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局成果開始展現(xiàn)。
Yole Intelligence發(fā)布的《全球車載激光雷達市場與技術(shù)報告》顯示， 2022年，隨著中國智能駕駛行業(yè)快速崛起，ADAS功能量產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，激光雷達在乘用車及L4自動駕駛領(lǐng)域市場規(guī)模同比增長95%，達3.17億美元。市場份排名也出現(xiàn)了較大變化，禾賽科技迅速登頂，占據(jù)約47%的市場份額，之后分別為圖達通、法雷奧、速騰聚創(chuàng)、覽沃、Waymo、Ouster。
在日前兩家國內(nèi)頭部激光雷達廠商的財報中，國產(chǎn)激光雷達出貨量增速迅猛。財報顯示，禾賽今年一季度出貨量為5.9萬顆，同比增長69.7%；今年在港股成功上市的國產(chǎn)激光雷達廠商速騰聚創(chuàng)一季度出貨量更是高達12萬顆，同比大增457%。
價格跳水
相比于全球市場的聚焦，中國激光雷達廠商更關(guān)注于中國市場的成長。
談及對于中國激光雷達產(chǎn)業(yè)的崛起，劉毅梵的第一感受便是滲透率的突破。
“激光雷達在汽車市場的滲透速度已經(jīng)超出了我的想象?！眲⒁汨筇寡?，2022年，整個行業(yè)激光雷達的滲透率在1%左右。在他的概念中，2023年激光雷達的滲透率或保持在1%左右，但實際上市場的實際滲透率已經(jīng)達到了3%。
滲透率的提升，足見市場對于激光雷達的接受度。
據(jù)《高工智能汽車研究院》預(yù)測，2024年激光雷達的上車量或?qū)⑼黄?7.59萬輛，2025年將突破175萬輛。并且其預(yù)計在2024年，激光雷達在15萬元以上新能源車型的搭載率將達到16.04%。
另一家激光雷達初創(chuàng)公司探維科技COO沈羅豐也向「探客出行」表達了同樣的觀點。沈羅豐表示，在智能化的驅(qū)使下，激光雷達產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷一個快速發(fā)展的階段?！敖鼛啄辏嚻鬅o論是在推出新車還是改款車型，都不約而同地選擇去強化智能駕駛屬性，而激光雷達作為一個關(guān)鍵傳感器，其作用不言而喻?！?/p>
在沈羅豐看來，無論是車企還是終端消費者層面，激光雷達都越來越受到大家的認可。
劉毅梵同樣認為，今年的車載激光雷達市場展現(xiàn)了巨大的市場空間?！敖衲晔袌稣w價格的下降，讓激光雷達的技術(shù)紅利可以進一步擴散，也會讓越來越多的人選擇使用激光雷達?！?/p>
速騰聚創(chuàng)在財報中提到，其激光雷達的價格進一步下探，一季度ADAS應(yīng)用激光雷達平均單價降至約2600元。過去幾年，這一硬件的價格經(jīng)歷了跳水式下滑：2021年至2023年，從1萬元下降至4300元，再降至約3200元。
價格的下探，也讓速騰聚創(chuàng)進入到更多主機廠可接受的價格區(qū)間。據(jù)報道，截至2024年2月底，速騰聚創(chuàng)獲得了全球22家車企及Tier 1的63款車型定點訂單。截至2024年3月底，M平臺激光雷達累計銷量超過40萬臺。
禾賽科技也曾表示，公司旗下主力產(chǎn)品AT128系列都是通過合作談判定下的價格，預(yù)計今年售價將下跌10%-20%。
未來的指數(shù)級增長
盡管馬斯克曾多次發(fā)表“激光雷達無用說”，但是毋庸置疑的是，激光雷達路線仍在智能化路線的發(fā)展中占據(jù)一席之地。
正如沈羅豐所說，激光雷達之于汽車，就好像多年前的攝像頭之于手機。“早期從非智能機向智能手機切換時，人們也在判斷攝像頭的性能是否是過剩的，所以一開始也是存在質(zhì)疑的。”
這種比喻，印證著業(yè)內(nèi)人士對于激光雷達未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期的看好。
對于如今的激光雷達產(chǎn)業(yè)來說，業(yè)內(nèi)一個普遍的共識就是，專注于產(chǎn)品的打造。只有真正去適配更多有意義的場景，解決主機廠的痛點，讓C端用戶使用安心、產(chǎn)生足夠強的依賴，才能達成正向循環(huán)，促進整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
據(jù)劉毅梵透露，國內(nèi)激光雷達廠商能夠在整個行業(yè)內(nèi)取得較高水平的發(fā)展，除了整個供應(yīng)鏈的塑造，以及中國作為集中市場的優(yōu)勢外，更重要的是中國激光雷達產(chǎn)業(yè)本身的科研基因。
這種科研基因，讓幾乎所有廠商都將科研投入和產(chǎn)品打磨作為安身立命的根本。
今年一季度，禾賽科技的研發(fā)投入為1.94億元，同期速騰聚創(chuàng)的研發(fā)投入也達1.5億元左右。
劉毅梵也表示，北醒光子過去幾年對于研發(fā)的投入也是以每年兩位數(shù)的增長比例遞增，研發(fā)投入超億元。
在「探客出行」看來，國內(nèi)激光雷達廠商對于技術(shù)的追求，也讓激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展回歸到了價值本身。這種價值的回歸，讓整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢必要經(jīng)歷長時間的技術(shù)積累。
但在現(xiàn)階段，市場對于高階智能駕駛的接納程度十分有限。這就意味著，激光雷達的裝機量也會受到影響。
從目前兩家上市公司的財報數(shù)據(jù)來看，增收不增利仍是禾賽科技與速騰聚創(chuàng)面臨的共同難題。財報顯示，禾賽2023年的凈虧損為4.76億元，虧損較去年持續(xù)擴大；而速騰聚創(chuàng)2023年虧損為4.34億元，較去年同比擴大。
盡管盈利前景不甚明朗，但是行業(yè)風(fēng)口的趨勢卻在印證著這一市場的機會。
按照速騰聚創(chuàng)透露的消息，今年起車載激光雷達的出貨量或?qū)⑦_到100萬臺規(guī)模，比去年直接翻了4倍；而禾賽科技也公布其出貨量目標(biāo)為60萬-70萬臺。
而按照速騰聚創(chuàng)和禾賽科技的新品發(fā)布來看，更小更便宜的激光雷達已經(jīng)指日可待。
“滲透才剛剛開始。”劉毅梵判斷，激光雷達市場仍處于戰(zhàn)場的早期，從目前3倍滲透率的增長速度而言，未來的體量將會是指數(shù)級的增長。