2024年5月31日，市場(chǎng)全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指3100點(diǎn)得而復(fù)失。截至收盤，滬指跌0.16%，深成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。
板塊方面，AIPC、商業(yè)航天、人形機(jī)器人、數(shù)字貨幣等板塊漲幅居前，汽車拆解、有機(jī)硅、小金屬、電力等板塊跌幅居前。
ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，游戲ETF表現(xiàn)亮眼；機(jī)器人、軍工類ETF漲幅居前。
【字節(jié)重啟游戲業(yè)務(wù)，游戲市場(chǎng)穩(wěn)中向好】
消息面上，字節(jié)跳動(dòng)已停止出售游戲業(yè)務(wù)，目前年收入約 100 億 - 150 億元。字節(jié)跳動(dòng)對(duì)游戲業(yè)務(wù)進(jìn)行最新調(diào)整，任命前完美世界游戲業(yè)務(wù)總裁張?jiān)品珵樽止?jié)游戲業(yè)務(wù)第一負(fù)責(zé)人，向人力資源負(fù)責(zé)人華巍匯報(bào)。
太平洋證券表示，1~4月中國(guó)游戲市場(chǎng)穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)收入951億元，同比增長(zhǎng)5.63%。其中，移動(dòng)游戲市場(chǎng)收入688億元，同比增長(zhǎng)5.99%；客戶端游戲市場(chǎng)收入224億元，同比增長(zhǎng)1.47%。在監(jiān)管方面，1~5月共有524款游戲版號(hào)獲批，同比2023年增加92款。游戲版號(hào)發(fā)放節(jié)奏穩(wěn)定在每月一次，且單次獲批版號(hào)數(shù)量維持高位，1~5月獲批版號(hào)數(shù)量分別為115款、111款、107款、95款、96款。
萬聯(lián)證券指出，2024年游戲版號(hào)持續(xù)加碼發(fā)放，頭部廠商優(yōu)質(zhì)爆款新游持續(xù)推出，海外市場(chǎng)頭部產(chǎn)品表現(xiàn)良好，中國(guó)自研游戲出海收入維穩(wěn)。整體來看，游戲市場(chǎng)有望呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
相關(guān)ETF：游戲ETF(516010)、游戲動(dòng)漫ETF(516770)、游戲ETF(159869)、游戲傳媒ETF(517770)
【衛(wèi)星發(fā)射圓滿成功，軍工行業(yè)基本面向好】
今日，航天航空板塊全天活躍，截至收盤，愛樂達(dá)收漲11.89%，晨曦航空收漲9.17%，國(guó)科軍工、觀典防務(wù)等個(gè)股跟漲。
消息面上，5月31日早7時(shí)39分，我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用谷神星一號(hào)商業(yè)運(yùn)載火箭，成功將極光星座01星、02星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
國(guó)新證券認(rèn)為，國(guó)防軍工央企的產(chǎn)業(yè)控制力顯著，2023年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)14%和16.73%，在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和研發(fā)投入等方面占據(jù)主導(dǎo)地位。2024年一季度，雖然盈利能力有所下滑，但資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化，勞動(dòng)生產(chǎn)率提升?？傮w來看，國(guó)防軍工行業(yè)央企在2023年和2024年一季度表現(xiàn)出穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)，盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但行業(yè)基本面持續(xù)向好，尤其是研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)控制力突出。
相關(guān)ETF：軍工ETF龍頭(512680)、國(guó)防軍工ETF(512810)、軍工ETF易方達(dá)(512560)、軍工龍頭ETF(512710)、軍工ETF(512660)
【人形機(jī)器人發(fā)展征求意見稿，商業(yè)化落地可期】
消息面上，5月29日，安徽省工信廳發(fā)布《安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024—2027年）》（征求意見稿）。此外，特斯拉股東大會(huì)將于6月3日召開。
開源證券認(rèn)為，特斯拉人形機(jī)器人有望在2024年實(shí)現(xiàn)1000-1500臺(tái)左右的產(chǎn)量，2025年實(shí)現(xiàn)1萬臺(tái)生產(chǎn)，并有望在2024Q3或者Q4開啟預(yù)售。
上海證券認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，隨著未來人形機(jī)器人逐漸成為主流，售價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)降低，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。
相關(guān)ETF：機(jī)器人100ETF(159530)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF(159551)、機(jī)器人ETF(562500)、機(jī)器人ETF基金(159559)、機(jī)器人ETF基金(562360)