文|華夏能源網(wǎng)
伴隨著新能源裝機的狂飆突進，以及利用率的持續(xù)下滑，剛剛擺脫補貼、自力更生的新能源，面臨著收益率下滑的嚴峻挑戰(zhàn)。
華夏能源網(wǎng)（公眾號hxny3060）獲悉，5月23日，國家能源局發(fā)布了1至4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至4月底，全國累計發(fā)電裝機容量約30.1億千瓦，其中光伏發(fā)電約6.7億千瓦，同比增長52.4%；風電約4.6億千瓦，同比增長20.6%。
然而，與喜大普奔的裝機數(shù)據(jù)并行的是，新能源消納“紅線”在持續(xù)降低。
2018年，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》確定，光伏利用率要保持在95%以上。而在近日國務(wù)院最新印發(fā)的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》中，提出在資源較優(yōu)地區(qū)放寬新能源利用率至90%。
利用率要求的降低，意味著可以裝更多的新能源裝機（此前政策要求，越過紅線的地區(qū)暫停新增裝機），同時也表明國家對棄風棄光率的容忍度在放寬，換句話說，會有更多的風光裝機電量被棄掉。
消納紅線放寬，保障性收購減少，將帶來風電光伏項目的投資收益降低。這樣的局面可能會持續(xù)并且未來會降到更低，這對于新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不是個好消息。
新能源發(fā)電遭遇“電價屠夫”
新能源項目收益率的下降，與新能源電量的收購方式演變密切相關(guān)。
過去十余年間，伴隨著新能源的從有到無、從小到大，新能源電價先后經(jīng)歷了從“全電量”保量保價收購，到“保障小時數(shù)”內(nèi)保量保價收購，再到“保障小時數(shù)”逐漸減少三個階段。
換一句話來說，目前的新能源發(fā)電，已經(jīng)從歷史上的全額保障性消納，逐步走向“保障小時數(shù)”內(nèi)的保障性消納和市場化消納的“雙軌并行”，且隨著新能源裝機占比的持續(xù)提升，市場化消納這一部分占比越來越大。
在保障性收購中，電網(wǎng)參照煤電基準電價穩(wěn)定支付給新能源上網(wǎng)電量3毛錢以上的度電電價。如今，這樣的“黃金時代”已一去不返，很多省份對光伏的分時電價直接“簡單粗暴”地打折執(zhí)行。
例如，甘肅省2024年省內(nèi)電力中長期交易方案明確，光伏電站交易價格在9：00-17：00的時間段內(nèi)，將不得超過0.5倍的燃煤基準價。這意味著，甘肅光伏電站在上述時間段內(nèi)上網(wǎng)交易價格將不超過0.1539元/千瓦時，全程谷價。
這里面還有隱藏的“坑”。光伏電站參與電力市場中長期交易，是要帶出力曲線的，也就是說，光伏電站簽了合同參與中長期市場交易，在某些時段如果發(fā)不出那么多電，就只能從現(xiàn)貨市場購買足量的電去履約，往往是購買1元錢甚至1.5元錢的現(xiàn)貨電去履約，履約成本大大高于交易價格，這不就是“虧大了”？
參與中長期交易的電價不理想，但如果參與現(xiàn)貨交易，新能源電價更是“白菜價”甚至是負電價。華夏能源網(wǎng)注意到，當前西部一些風光裝機大省的光伏電價持續(xù)下跌，有的地方甚至跌至現(xiàn)貨市場價格下限——地板價0.04元/度。
這樣的低電價不僅在集中式光伏項目上，分布式也是一樣艱難。2023年，山東電力現(xiàn)貨市場在“五一”小長假期間頻繁出現(xiàn)負電價交易，五天中共有46小時出現(xiàn)負電價，其中從5月1日晚間至5月2日，有連續(xù)22個小時持續(xù)負電價，價格區(qū)間為-0.085元/千瓦時至-0.032元/千瓦時。
由于戶用光伏大多是采用“全額上網(wǎng)”模式，在低電價甚至負電價愈演愈烈的局面下，發(fā)電收益注定不會好。很多分布式光伏業(yè)主，將面臨著發(fā)電虧錢的尷尬局面。
總而言之，無論是集中式電站較多的西北大省，還是分布式占比較高的中東部省區(qū)，風光新能源普遍遭遇了上網(wǎng)難、入市難且市場價格波動大，項目投資競爭激烈、收益率下滑等考驗。
發(fā)電量日益走低
在新能源電價持續(xù)下降的同時，新能源裝機的發(fā)電量也在經(jīng)歷銳減。
官方數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1097小時，比上年同期減少49小時。其中，風電789小時，比上年同期減少77小時；太陽能發(fā)電373小時，比上年同期減少42小時。
整體“利用小時數(shù)”的降低，反映的是新能源項目糟糕的生存狀況。
在新疆、青海、甘肅、寧夏、陜西、內(nèi)蒙等地，大型風光電站正在大批落地，但很多新能源場站都在經(jīng)歷罕見的限電。例如，過去一年中，在擁有2000萬千瓦光伏、1000萬千瓦風電的青海省，中午高峰時段被要求停止發(fā)電三到四個小時。
中東部分布式新能源也一樣難逃限電之苦。以分布式光伏大省河南為例，新安縣分布式光伏用戶接通知，9時到13時停發(fā)，限電4個小時；漯河地區(qū)光伏用戶10：00-16:00停發(fā)，限電6個小時；商丘柳河鎮(zhèn)光伏用戶9:00-16:00停發(fā)，限電7個小時。
從西北到中東部，大規(guī)模的停發(fā)限電，對新能源發(fā)電的殺傷力不容忽視。那么，當前的新能源消納難、棄風棄光率抬頭，背后的原因是什么？這與新能源市場化消納的最新運作密切關(guān)聯(lián)。
比如蒙西地區(qū)，其新能源保障性消納的“保障小時數(shù)”已經(jīng)下降到了300小時左右，在這之外的1000多小時的利用小時數(shù)，需要通過市場化交易來消納。但是，市場化消納并不能保證這1000多小時都能完成交易。
2022年1月18日，國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》（發(fā)改體改〔2022〕118號），明確“鼓勵新能源報量報價參與現(xiàn)貨市場，對報價未中標電量不納入棄風棄光電量考核”。
換句話說，市場化電量部分，成交了的就納入棄風棄光電量考核；參與市場化交易但未成交那部分電量，屬于自愿交易、交易不成，這部分不計算棄風棄光電量考核。
報價未中標，一種情形可能是，電價過低新能源場站無法接受，自動放棄交易，這種棄電當然不能計算到棄風棄光電量考核里面去。
實際上新能源電站是有意愿參與市場化交易的，即使電價再低甚至是接近于零電價，完成交易也強于棄風棄光白白浪費。那么，所謂“報量報價未中標”，很大一部分實際上是電力系統(tǒng)消納能力不夠所造成的被動棄風棄光。
利用小時數(shù)在減少，發(fā)電量大幅走低，風光項目的收益率無疑也是在往下走的。
解決系統(tǒng)卡點刻不容緩
電價急劇下行，發(fā)電量和利用小時數(shù)也下行，新能源項目虧錢將成為常態(tài)。
官方要求集中式電站要有6個百分點的收益，戶用光伏開發(fā)商也一直承諾5-8年回本，這些允諾中的收益率，將來恐怕都將成為“空頭支票”。
造成如此局面，從根本上來說，問題還是出在新能源的開發(fā)節(jié)奏上——裝機增長速度太快了。光是2023年一年之中，中國就新增了近3億千瓦新能源裝機。
這背后是巨大的投資，以風光大基地和“沙戈荒”基地為例，風光大基地100萬千瓦起步，單個項目投資大概在40-50億元；“沙戈荒”基地1000萬千瓦起步，單個項目投資大概在400-500億元；特高壓通道，一條投資大概200億元左右。
海量資金砸進去了，但是，整個電力系統(tǒng)針對于新能源的消納能力建設(shè)并沒有及時跟上。綠電的消納涉及電網(wǎng)、負荷和儲能諸多環(huán)節(jié)構(gòu)成的電力系統(tǒng)，消納能力的提升是個慢工夫，不是一天兩天就能有效提升的。
另一方面，市場還存在著嚴重的“激勵錯位”問題。
電源建設(shè)方面，無論是發(fā)電集團還是地方政府，極為熱衷于新能源項目的開發(fā)，是因為新能源投資的紅利可觀。
以新疆為例，僅2023年上半年，其新能源電源、電網(wǎng)投資金額就達到了364億元，直接拉動地方經(jīng)濟增長約1.85個百分點，提供新增就業(yè)崗位約2700個。2023年，新疆GDP實現(xiàn)了6.8%的高增長，新能源投資對經(jīng)濟增長的貢獻可見一斑。
發(fā)電央企則都在拼盡渾身解數(shù)大干快上新能源：風光大基地布局，國家電投、華能分別超過2000萬千瓦；三峽集團接近2000萬千瓦；大唐集團超過1000萬千瓦；中廣核、京能集團均超過500萬千瓦。
然而，在電網(wǎng)轉(zhuǎn)型、負荷管理等環(huán)節(jié)，由于缺乏系統(tǒng)、有效的激勵，因而有意無意遭到了忽視，電力系統(tǒng)的消納能力未能快速跟上，新能源開發(fā)硬件建設(shè)和系統(tǒng)消納的軟件建設(shè)不協(xié)調(diào)。
按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，中國很容易就能提前實現(xiàn)12億千瓦的新能源裝機目標，在未來幾年電源建設(shè)將不再是最緊迫的事情，是時候?qū)⒏嗟馁Y源、能量與投資，轉(zhuǎn)到新能源消納能力的提升上面，在電網(wǎng)的軟硬件建設(shè)、大力度推進新電改上做文章。
在新能源量、價齊跌的當下，如果不盡快加強新能源消納能力建設(shè)，新能源項目的收益率只能一垮到底，新能源年度新增裝機量掉頭向下是早晚的事情，這最終影響的將是中國能源轉(zhuǎn)型的目標。解決整個電力系統(tǒng)的卡點問題，已刻不容緩。