文｜市值榜 武占國
編輯｜何玥陽
火了一年多的大模型，步入到了我們熟悉的、國內(nèi)大廠擅長的經(jīng)典劇情——價格戰(zhàn)。
近日，阿里、字節(jié)、騰訊等模型廠商相繼推出新模型，并宣布降價。
5月6日，國內(nèi)知名私募巨頭幻方量化旗下AI公司，發(fā)布DeepSeek-V2大模型，價格為GPT-4 Turbo的近百分之一；
5月9日，阿里發(fā)布通義千問2.5，個人用戶可從App、官網(wǎng)和小程序免費使用；
5月11日，智譜大模型官宣降價，入門級產(chǎn)品GLM-3 Turbo模型，百萬Tokens調(diào)用價格從5元降至1元，降幅高達80%；
5月15日，字節(jié)發(fā)布豆包大模型，比行業(yè)平均價格便宜99.3%，推動大模型從“以分計價”，進入“以厘計價”階段；
5月21日，阿里宣布9款大模型降價，百度宣布文心大模型兩大主力模型ERNIE Speed、ERNIE Lite全面免費時代。
5月22日，科大訊飛宣布訊飛星火Lite API永久免費開放，騰訊云公布大模型升級方案，主力模型之一調(diào)整為免費。
國內(nèi)大模型廠商，迎來對B端和C端的全面降價甚至免費。
不僅是國內(nèi)廠商宣布降價，近日，OpenAI也發(fā)布了對C端用戶的GPT-4o免費版及B端的降價。
那么，大模型廠商為什么會降價？降價之后靠什么變現(xiàn)？除了降價，大模型廠商還有什么路可以走？本文將回答圍繞以上三個問題展開討論。
一、降價，為數(shù)不多可以出的牌
國內(nèi)外大模型廠商降價的驅(qū)動力不完全相同：OpenAI可以出的牌有很多，而卷價格是國內(nèi)廠商為數(shù)不多可以出且必須跟進的牌。
先來看國外的大模型廠商。
OpenAI在降價的同時，也在不斷自我超越。
去年11月，OpenAI率先開始降價，升級后的ChatGPT-4 Turbo，速度比ChatGPT速度更快，而且價格比之前下降了近7成，同時OpenAI發(fā)布GPT-s商店，開發(fā)者可以在其平臺上開發(fā)并上線AI應(yīng)用，供用戶使用。
今年5月14日，OpenAI發(fā)布新一代GPT-4o，功能上全面超越上一代，而且API價格再下降50%。
去年底，谷歌發(fā)布的Gemini，在多方面的性能超越ChatGPT，還支持視頻輸入和視頻搜索，同時宣布Gemini Ultra可免費使用。
OpenAI在大模型上具有先發(fā)優(yōu)勢，也最早開始通過大模型實現(xiàn)可觀的營收，截至去年10月，其收入已達13億美元，相比上一年2800萬美元的收入增長了45倍，所以O(shè)penAI有降價擴大市場份額的資本。
今年3月，美國風(fēng)險投資機構(gòu)a16z發(fā)布的報告顯示，排名前三的都是AI聊天機器人，ChatGPT仍是C端應(yīng)用頂流，機構(gòu)預(yù)計今年ChatGPT的收入是10億美元。
排名第二的是谷歌Gemini，對C端則采取的是免費模式，所以C端暫時還未實現(xiàn)變現(xiàn)，不過在B端，5月谷歌宣布調(diào)用API開始收費。Gemini雖然未直接對谷歌貢獻收入，但是間接貢獻了收入，谷歌一季報提到，Gemini為谷歌的搜索業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)提升了收入水平。
再來看國內(nèi)的大模型廠商。
國內(nèi)的大模型廠商也在不斷進步，也希望通過提供更好的綜合使用效果，而不是通過降價保持競爭優(yōu)勢。
但現(xiàn)實是，幾天前還在持這一觀點的百度，幾天后就宣布兩大模型免費了。
現(xiàn)在還持這個觀點的有李開復(fù)，他的零一萬物模型目前還沒有加入降價戰(zhàn)場，但他也認可“行業(yè)每年降低10倍推理成本是可以期待的，而且也是必然發(fā)生的”。
“提供更好的綜合能力和使用效果”這條路不是走不通，而是解決不了當前大模型廠商面臨的主要矛盾。
主要矛盾是什么？
是需要更多人應(yīng)用。
現(xiàn)在國內(nèi)的大模型，都可能在某些方面領(lǐng)先甚至是拔尖，但沒有哪一家是公認的“領(lǐng)頭羊”。而大模型的發(fā)展很容易出現(xiàn)二八分化，現(xiàn)在不爭，以后可能就沒機會了。
舉個例子，針對C端用戶的通用場景有很多，比如打車、訂票、購物等等，現(xiàn)在，我們的操作是打開一個個APP或者小程序；在AI發(fā)展的過程中，我們需要的可能是一個個生活助理；而在終極形態(tài)下，我們需要的是一個管家，可以根據(jù)我們的日程、預(yù)算，安排好是打車還是其他出行方式，根據(jù)近期的口味偏好提前訂好餐廳。
這就意味著在C端場景下，必然會有大的整合，應(yīng)用的整合甚至是大模型廠商之間的整合。
誰的大模型能調(diào)用的應(yīng)用多，誰就更有競爭優(yōu)勢，就更可能是整合方。
所以現(xiàn)在的大模型廠商在降低API調(diào)用成本，希望開發(fā)者能在自己的生態(tài)上開發(fā)出好用的AI應(yīng)用，就算免費、甚至是補貼也要爭。
B端應(yīng)用可能會好一些，畢竟行業(yè)之間差異大，容得下更多的模型，這又涉及到另一個問題：數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)是AI三要素之一。大模型通過應(yīng)用與足夠多的用戶互動，才有機會走上價格戰(zhàn)以外的路。
二、 都免費了還怎么變現(xiàn)？
大模型服務(wù)是典型的規(guī)模經(jīng)濟，當使用的企業(yè)和用戶越多，則越能攤薄企業(yè)的研發(fā)和算力成本，在可預(yù)見的未來，算力價格會持續(xù)下降，所以這也給了國內(nèi)大模型廠商降價的底氣。
王小川在回應(yīng)大模型廠商價格戰(zhàn)時也表示：降價意味著，大家實在是太看好這個時代的前景了，不愿失去，側(cè)面反映大家對這個時代AI的能力是有足夠多憧憬的。
大模型廠商變現(xiàn)有兩個途徑：
第一，給企業(yè)提供模型服務(wù)，包括調(diào)用API，項目制本地模型落地等。
大模型廠商，目前向B端收取調(diào)用收費包括按照時間段、按調(diào)用量收費以及各種包含硬件的一站式解決方案等。
OpenAI推出30款左右可供用戶調(diào)用的大模型，分別包括GPT-3.5 Turbo、GPT-4、GPT-4 Turbo、圖像模型、音頻模型等，其他廠商通過API實現(xiàn)調(diào)用。
實現(xiàn)標準化的模型調(diào)用服務(wù)，即MaaS（模型即服務(wù)），美國從SaaS到MaaS，已形成較大規(guī)模的標準化市場。國內(nèi)的標準化SaaS規(guī)模還很小，大多還只是集成式的項目模式，這樣的模式成本高，利潤小。
國內(nèi)的云廠商，正在從項目制轉(zhuǎn)向標準化的SaaS服務(wù)，而大模型正是一次機會，所以大模型廠商爭相降價搶奪市場。
第二，模型廠商自己做應(yīng)用實現(xiàn)變現(xiàn)，探索更多的可能。
OpenAI不僅給其他應(yīng)用廠商開放API，而且有自己的聊天機器人ChatGPT，也已成為現(xiàn)象級應(yīng)用，這是國內(nèi)廠商目前還不具備的能力。
同時，OpenAI上線了GPTs，從此前的插件模式升級為與開發(fā)者共享收益的模式，雖然GPTs反響一般，但提供了變現(xiàn)的思路。
上文提到的榜單，除了前兩名的聊天機器人外，后面排第三的Character AI，便是通過調(diào)用OpenAI提供的API，利用OpenAI大模型能力開發(fā)出了受歡迎的聊天機器人。
CharacterAI，可以扮演數(shù)百名虛擬人物，既可以滿足用戶的情感類需求，也可以滿足用戶的工具型需求。比如AI可以扮演拿破侖、馬斯克、居里夫人等，與用戶聊天，也可以扮演心理咨詢師、圖書管理員、英文老師等角色，提供健身指導(dǎo)、知識傳授等服務(wù)。
三、 價格戰(zhàn)之外的路還有機會走嗎？
場景端革新，是中國應(yīng)用市場后來居上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，同時也具有反哺大模型能力的作用。
國外應(yīng)用廠商大多是小而美的應(yīng)用，而中國則更多的是大而全。
比如微信、支付寶、抖音等平臺，除了核心的社交、支付、短視頻等功能之外，還有集成了購物、支付、社交、娛樂等功能。國外的應(yīng)用大多偏工具屬性，比如Facebook、亞馬遜、谷歌等，分別注重社交、購物和搜索，很少在應(yīng)用當中集成其他功能。
第一，國內(nèi)模型廠商，可根據(jù)各個大廠的優(yōu)勢，提供不同特色的模型。
前面我們提到，在AI發(fā)展的過程中，會出現(xiàn)一個個AI助理，開始的功能比較基礎(chǔ)，是一個輔助的角色，被稱為Copilot，主要是根據(jù)某個情景，提出解決問題的指導(dǎo)、建議，停留在“懂怎么做”的層面，現(xiàn)在AI助理有了更強的執(zhí)行能力，進化到“會做”“能做”層面，也被稱為AI Agent，可以直接解決某些問題，以后可能是一個管家可以調(diào)度很多個AI Agent，完成更復(fù)雜的任務(wù)。
就像真正提供服務(wù)的小程序折疊在微信、抖音、支付寶身后一樣，Agent也可以折疊在管家后面。
在邁向終局的過程中，支付寶、抖音都可以利用其折疊能力，去調(diào)用目前的小程序，讓用戶通過AI告訴每個小程序執(zhí)行我們的需求。
比如支付寶在灰度測試中的AI智能助理，如果早上起來對它說，半小時后打車上班，AI小助理就會調(diào)用「滴滴」的接口，幫我們預(yù)約好車。
同理，美團也可以利用生態(tài)，實現(xiàn)預(yù)定餐廳、買好電影票、制定路線等。
未來，大廠也可以通過開發(fā)各自的生態(tài)，更多的應(yīng)用廠商，研發(fā)更多的特色應(yīng)用，這是國內(nèi)廠商的潛力。
第二，通過對國外先進模型的模仿和自研，實現(xiàn)能力的快速提升。
OpenAI最新的GPT-4o模型可以實現(xiàn)多模態(tài)包括音頻、視覺和文本的推理，而且還可以對三者進行組合輸出，平均響應(yīng)時間僅為320毫秒，反應(yīng)速度與人類相近。
所以，很多頭部軟硬件開發(fā)廠商包括微軟、Salesforce、Adobe，會選擇與OpenAI合作，將模型能力集成到各自的應(yīng)用軟件當中。
谷歌的Gemini，在搜索能力的強化上表現(xiàn)突出，當你錄制一段視頻搜索或者使用AI搜索時，它都能準確理解你的意圖，通過搜索結(jié)果形成一份報告，甚至是對用戶忽略問題的猜測。
有的國外大模型是開源的，也是國內(nèi)大模型廠商可以利用的機會。
通過各個大廠也都在積極自研，國內(nèi)的大模型廠商，一方面需要通過提升大模型能力，吸引更多的廠商入駐；另一方面，也可以依據(jù)自身做AI應(yīng)用的經(jīng)驗，建立生態(tài)，幫助廠商研發(fā)出現(xiàn)象級應(yīng)用。
以“應(yīng)用工廠”著稱的字節(jié)，通過應(yīng)用的人海戰(zhàn)術(shù)、賽馬機制，讓更多的應(yīng)用跑出來，從而不僅讓抖音成為中國現(xiàn)象級應(yīng)用，而且Tiktok也力壓硅谷各大廠成為海外現(xiàn)象級應(yīng)用。字節(jié)雖然不是推薦引擎的首創(chuàng)，但是在應(yīng)用場景和流量模式的創(chuàng)新，讓抖音和Tiktok都獲得了成功。
國內(nèi)廠商的總體技術(shù)能力可能不及國外廠商，但AI的能力和邊界，不完全由技術(shù)能力決定。