文|數(shù)智前線 徐鑫
編輯|任曉漁
移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)最近消息不斷。普渡從服務(wù)機(jī)器人跨界進(jìn)入工業(yè)市場(chǎng)，已顯擁擠的賽道再添新玩家。?？禉C(jī)器人則宣布AMR全品類第十萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)品下線，行業(yè)頭部玩家發(fā)展多年后，產(chǎn)能正在起量，規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)已現(xiàn)。
同時(shí)，去年以來(lái)的大模型熱潮，也讓移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展利好。一位創(chuàng)業(yè)者興奮地表示“它對(duì)機(jī)器人智能化水平的提升，比過(guò)去十年技術(shù)的累積之和還要多?！?/p>
某種程度上，這是移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)當(dāng)下發(fā)展的寫照。
過(guò)去十年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)在國(guó)內(nèi)快速興起，物流倉(cāng)庫(kù)和工廠產(chǎn)線上往來(lái)穿梭的移動(dòng)機(jī)器人成為了智慧物流和智能制造的代名詞。據(jù)高工機(jī)器人數(shù)據(jù)，2014～2023年，行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了40%，銷量十年間增長(zhǎng)了20多倍。
潛在空間下，除了創(chuàng)業(yè)公司、成熟的機(jī)器人制造商以及傳統(tǒng)物流和自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商紛沓入場(chǎng)，還有一些玩家跨界殺出，內(nèi)卷嚴(yán)重。硬幣的另一面是，經(jīng)過(guò)十年發(fā)展，2023年行業(yè)規(guī)模雖超12萬(wàn)臺(tái)，但規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化交付仍是行業(yè)共同要跨越的難題。
大模型加持下，這一賽道會(huì)迎來(lái)新故事嗎？行業(yè)又該如何走出內(nèi)卷敘事？
01 有些擁擠的賽道
近日，服務(wù)機(jī)器人公司普渡發(fā)布了首款面向工業(yè)場(chǎng)景的機(jī)器人PUDU T300，從餐飲等服務(wù)場(chǎng)景進(jìn)入低頻、輕量的工業(yè)配送環(huán)節(jié)。
普渡機(jī)器人創(chuàng)始人兼CEO張濤受訪時(shí)曾表示，入局工業(yè)市場(chǎng)的原因包括工業(yè)場(chǎng)景潛力大、對(duì)機(jī)器人等產(chǎn)品的接受度高，同時(shí)他們此前在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域積累了經(jīng)驗(yàn)。外界解讀，普渡跨界進(jìn)入工業(yè)物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，是期望在行業(yè)內(nèi)卷時(shí)，尋找新的增長(zhǎng)通道。
不過(guò)，觀察人士們也指出，普渡進(jìn)入的其實(shí)是一個(gè)已經(jīng)有些擁擠的賽道。
過(guò)去十年，國(guó)內(nèi)的移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)經(jīng)歷了從起步到追趕海外企業(yè)，到逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈條的過(guò)程，目前國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)九成。
一位行業(yè)資深人士介紹，賽道從2012年3月開(kāi)始點(diǎn)燃，當(dāng)時(shí)亞馬遜以7.75億美元收購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人提供商Kiva Systems，陸續(xù)吸引了一大批企業(yè)布局物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化領(lǐng)域。
之后，在國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上漲、招工難以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多重背景下，移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品逐漸在零售、制造等多個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用。
這一過(guò)程中，大量的玩家紛紛入局。據(jù)CRM產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)AGV/AMR產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過(guò)600家，其中主營(yíng)產(chǎn)品為工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）的本體企業(yè)超過(guò)220家。這個(gè)數(shù)字比移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展較早的歐洲和北美區(qū)域的數(shù)量都要多。
比如第一波移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)熱潮（2014～2017年）成立的各類企業(yè)，如極智嘉、?？禉C(jī)器人、快倉(cāng)、海柔等已經(jīng)嶄露頭角，朝規(guī)?；l(fā)展，其中極智嘉、海柔等企業(yè)在海外市場(chǎng)的銷量表現(xiàn)亮眼，布局已經(jīng)逐漸完善。但到2023年，仍然有創(chuàng)業(yè)公司加入這個(gè)賽道并獲得融資。
一些老牌的機(jī)器人公司庫(kù)卡、安川和發(fā)那科也把業(yè)務(wù)從機(jī)械臂延伸到AMR領(lǐng)域，發(fā)展出了物流搬運(yùn)類機(jī)器人業(yè)務(wù)，典型如庫(kù)卡機(jī)器人，2021年在上海成立獨(dú)立的移動(dòng)機(jī)器人事業(yè)部，并于同年發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品。
AI領(lǐng)域的玩家也已入場(chǎng)。比如曠視科技，以AI算法起家，通過(guò)軟硬件一體的方式進(jìn)入安防市場(chǎng)后，從2017年開(kāi)始，智慧物流領(lǐng)域被曠視視作AI落地到行業(yè)場(chǎng)景的新破局點(diǎn)。
物流行業(yè)的平臺(tái)企業(yè)則從自身提效角度，投資相關(guān)的企業(yè)或推出自研產(chǎn)品。去年7月，物流平臺(tái)貨拉拉就曾投資塔斯克機(jī)器人，押注機(jī)器人市場(chǎng)。被投資的企業(yè)塔斯克本身也是一家成立于2021年的智能搬運(yùn)機(jī)器人研發(fā)商，它們的主營(yíng)產(chǎn)品是智能托盤機(jī)器人。
電商物流平臺(tái)菜鳥則在加大倉(cāng)運(yùn)配等環(huán)節(jié)的自動(dòng)化投入時(shí)，推出過(guò)自研的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸移動(dòng)機(jī)器人，比如2022年時(shí)菜鳥對(duì)外公布的自研托盤四向穿梭車。
由此，這一賽道內(nèi)集齊了創(chuàng)業(yè)公司、成熟的機(jī)器人制造商以及傳統(tǒng)物流和自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商，甚至富士康和中興這樣的企業(yè)。
玩家匯集，但資深人士卻認(rèn)為市場(chǎng)仍屬早期，一個(gè)表現(xiàn)就是行業(yè)規(guī)模。CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）銷售規(guī)模約為212億元，銷量約為125000臺(tái)。即使有統(tǒng)計(jì)口徑大小的差異，行業(yè)市場(chǎng)仍待進(jìn)一步打開(kāi)。
市場(chǎng)也不可避免地出現(xiàn)了內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)局面。新松機(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人BG總裁此前專門指出，在市場(chǎng)需求大的動(dòng)力電池與光伏行業(yè)項(xiàng)目上，單個(gè)項(xiàng)目銷售額上億元，但大部分項(xiàng)目都是以最低價(jià)中標(biāo)為基本，“投標(biāo)價(jià)格沒(méi)有最低，只有更低”。
?？禉C(jī)器人去年提交的招股書顯示，從2020年到2022年移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)毛利率有下滑趨勢(shì)，并提到，“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)的產(chǎn)品存在一定幅度的降價(jià)，尤其是移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)方面較為明顯”。
02 定制化需求VS規(guī)模增長(zhǎng)
競(jìng)爭(zhēng)雖然激烈，但市場(chǎng)需求依然旺盛。一位資深人士介紹，近年來(lái)隨著新能源汽車、光伏和動(dòng)力電池的行業(yè)需求增大，移動(dòng)機(jī)器人正在這些行業(yè)加速應(yīng)用，這幾個(gè)場(chǎng)景也占了行業(yè)增量的大頭。
市場(chǎng)里第一梯隊(duì)的玩家已經(jīng)逐步走出了規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)。?？禉C(jī)器人日前宣布AMR全品類第十萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)品下線，某種程度這是行業(yè)頭部玩家們經(jīng)歷十年發(fā)展交出的一份答卷。
而這個(gè)數(shù)據(jù)背后也隱藏著一個(gè)行業(yè)問(wèn)題：移動(dòng)機(jī)器人廠商們?nèi)绾螌?shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展？
移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)有4家企業(yè)業(yè)務(wù)訂單額跨過(guò)了10億門檻，銷售額過(guò)億元的企業(yè)約42家，其中，1～3億元的企業(yè)有28家，行業(yè)內(nèi)大量玩家的營(yíng)收規(guī)模很難突破3億元大關(guān)。
之所以出現(xiàn)這種局面，在于企業(yè)需求現(xiàn)場(chǎng)的復(fù)雜性。
倉(cāng)儲(chǔ)物流及工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景里需求千差萬(wàn)別。?？禉C(jī)器人副總裁吳永海在一次會(huì)議演講時(shí)就提到，他們面對(duì)千行萬(wàn)業(yè)時(shí)，即使同一個(gè)行業(yè)同一個(gè)場(chǎng)景，不同企業(yè)的運(yùn)行模式是完全不一樣的。
同時(shí)，在復(fù)雜的應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)，企業(yè)的目標(biāo)優(yōu)先級(jí)可能也不相同，這使得行業(yè)內(nèi)很難像其他消費(fèi)電子行業(yè)一樣實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的批量化交付。
唐文斌介紹，有些行業(yè)里比如冷庫(kù)，需求方會(huì)關(guān)注無(wú)人化程度，希望無(wú)人化程度高，倉(cāng)庫(kù)里可以用更少的人。有些客戶則會(huì)追求易維護(hù)性，設(shè)備種類少一點(diǎn)，維護(hù)起來(lái)會(huì)更簡(jiǎn)單。還有企業(yè)會(huì)追求空間內(nèi)存儲(chǔ)和訂單出庫(kù)能力的大小。
這些因素影響下，要滿足客戶需求，就不可避免會(huì)出現(xiàn)定制化的情況。
定制化需求和企業(yè)規(guī)?；l(fā)展之間如何實(shí)現(xiàn)平衡？移動(dòng)機(jī)器人廠商們也在想辦法解決問(wèn)題，比如用組件化和平臺(tái)化方式來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。對(duì)繁雜業(yè)務(wù)功能進(jìn)行梳理，分類抽樣出一些原子級(jí)別的組件，再進(jìn)行原子級(jí)別的組合，搭建出不同的應(yīng)用場(chǎng)景，來(lái)適配各種各樣的需求。
另外，企業(yè)還日益重視客戶現(xiàn)場(chǎng)端的二次修改和開(kāi)發(fā)的能力。?？禉C(jī)器人提到，他們有專門的的Dataflow業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)，可以用業(yè)務(wù)邏輯去編排，用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)的變化，來(lái)不斷調(diào)整邏輯策略。
一位資深人士舉例，“上了系統(tǒng)之后，客戶發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)要改怎么辦？自己改不了就找廠家，但廠家都退場(chǎng)了，這個(gè)時(shí)候就非常尷尬?！倍伍_(kāi)發(fā)平臺(tái)的搭建就能適配企業(yè)需求端的變化。
軟件系統(tǒng)也非常重要。一個(gè)是不同軟件產(chǎn)品的兼容。由于企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的復(fù)雜需求，一些解決方案需要不同品牌的產(chǎn)品互相配合。但如何調(diào)度不同企業(yè)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)兼容，也是難題。另一點(diǎn)在于，隨著一些智能倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景落地深入，大規(guī)模的移動(dòng)機(jī)器人之間如何協(xié)調(diào)，機(jī)器人如何不撞車并規(guī)劃最優(yōu)路線，非?？简?yàn)算法的能力。
目前國(guó)內(nèi)主流的物流機(jī)器人企業(yè)都很重視軟件系統(tǒng)方面的投入。比如曠視在2019年研發(fā)河圖系統(tǒng)時(shí)，就是以河圖作為一個(gè)中央大腦來(lái)調(diào)度所有的自研及三方設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)了包括倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)（WMS）、倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行系統(tǒng)（WES）、任務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)（TES）和機(jī)器人本體控制軟件在內(nèi)的軟件系統(tǒng)連接。不僅實(shí)現(xiàn)了智能化的倉(cāng)儲(chǔ)物流一體化管理，還支持在規(guī)劃階段進(jìn)行仿真，真正實(shí)現(xiàn)了倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)的全生命周期管理。
在行業(yè)多產(chǎn)品配合的背景下，推動(dòng)相關(guān)接口規(guī)范與統(tǒng)一也成行業(yè)內(nèi)的共識(shí)。一些行業(yè)協(xié)會(huì)和已經(jīng)在牽頭提了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也有企業(yè)已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。比如，2022年移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟制定了《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接口規(guī)范》已于去年4月發(fā)布。
目前看，移動(dòng)機(jī)器人的企業(yè)需要面對(duì)的是一個(gè)系統(tǒng)工程。唐文斌認(rèn)為，整個(gè)鏈條里，從硬件、軟件、算法，到整個(gè)的方案設(shè)計(jì)和最后實(shí)施落地，包括一些細(xì)節(jié)，比如客戶的接口，培訓(xùn)和運(yùn)維，整個(gè)長(zhǎng)鏈條的業(yè)態(tài)都影響最終效果。“這是個(gè)綜合系統(tǒng)，廠商在任何一個(gè)環(huán)節(jié)短板都不能太短?！?/p>
03 大模型紅利
過(guò)去一年多，大模型技術(shù)在全球范圍內(nèi)引發(fā)了連鎖反應(yīng)，也打開(kāi)了不少企業(yè)的增長(zhǎng)空間。
IDC日前發(fā)布過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)，從2022年10月1日到2024年3月15日近18個(gè)月的時(shí)間里，全球包括云計(jì)算廠商、硬件芯片、到軟件應(yīng)用和大模型公司的60家企業(yè)，在大模型浪潮下，資本市場(chǎng)上市值已經(jīng)增加了8萬(wàn)億美元。
大模型到來(lái)，也給機(jī)器人賽道帶來(lái)了很高的討論熱度。一名機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司的資深人士告訴數(shù)智前線，他們看到這一兩年來(lái)，大模型對(duì)機(jī)器人智能化水平的提升，比過(guò)去十年技術(shù)的累積之和還要多。
“原來(lái)是基于寫死的程序，通過(guò)編程設(shè)定出機(jī)器人的智能。”這位人士告訴數(shù)智前線，比如讓機(jī)器人從a點(diǎn)到b點(diǎn)到c點(diǎn)，需要清晰界定過(guò)程，機(jī)器人才能過(guò)去。大模型加持后，只要用戶用自然語(yǔ)言說(shuō)到哪里去，機(jī)器人就可以實(shí)現(xiàn)。
人機(jī)交互方式正在變革。曠視科技CTO唐文斌舉了一個(gè)例子，比如在歐洲物流和工業(yè)生產(chǎn)的一些現(xiàn)場(chǎng)，有不少語(yǔ)音類控制系統(tǒng)的解決方案，很多人作業(yè)時(shí)帶著耳麥，通過(guò)有限制的指令，用語(yǔ)音去跟系統(tǒng)交互。大模型到來(lái)后，強(qiáng)大的語(yǔ)義理解能力下，人能更快更方便地把操作指令給到系統(tǒng)。
唐文斌告訴數(shù)智前線，另一個(gè)更重要的變化在于，端到端的大模型，從感知、決策和控制能力集中在一個(gè)模型上，人對(duì)機(jī)器人的控制能力、機(jī)器的智能程度都有望上一個(gè)新的臺(tái)階。
實(shí)際上端到端的模型也是當(dāng)下業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)大模型演進(jìn)和發(fā)展方向，比如OpenAI日前發(fā)布的GPT-4o就是端到端模型，它已經(jīng)實(shí)現(xiàn)文本、音頻和圖像的任意組合作為輸入，并生成文本、音頻和圖像輸出的任意組合，交互響應(yīng)速度與真人對(duì)話非常類似。而谷歌去年8月發(fā)布的延時(shí)效果令不少人感到驚艷的機(jī)器人大模型Robotics Transformer 2（簡(jiǎn)稱RT-2），也是一個(gè)集視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作（VLA）能力為一體的端到端模型。
國(guó)內(nèi)某人工智能企業(yè)的某行業(yè)解決方案負(fù)責(zé)人告訴數(shù)智前線，端到端大模型意味著，從語(yǔ)音的輸入到語(yǔ)義理解到控制決策，之前由多個(gè)模型疊加完成，現(xiàn)在變成一個(gè)模型去完成。此前疊加的方式多少會(huì)帶來(lái)智能程度的損耗，同時(shí)信息在不同的模型間流轉(zhuǎn)也天然有更多的延遲，而端到端模型則意味著更少的損耗，智能程度更高和更短的時(shí)延。
一些人有疑問(wèn)，物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)里看起來(lái)相對(duì)封閉，這個(gè)場(chǎng)景里有必要引入大模型嗎？唐文彬認(rèn)為，倉(cāng)儲(chǔ)物流場(chǎng)景其實(shí)任務(wù)類型并不單一。比如，一個(gè)物料運(yùn)輸作業(yè)場(chǎng)景包含了搬箱子、揀選、包裝、貼膠帶等多類任務(wù)，大模型的泛化能力能帶來(lái)很確定的價(jià)值。“物流這個(gè)場(chǎng)景，其實(shí)是非常好的場(chǎng)景。它要干的活挺多的，需要更智能化的機(jī)器人?！?/p>
這些新變化讓物流機(jī)器人賽道上的玩家感到興奮不已。去年大模型浪潮來(lái)臨后，唐文斌和他的團(tuán)隊(duì)很快就有反應(yīng)，“曠視科技創(chuàng)立時(shí)就想做機(jī)器人，這波浪潮下，我們是為數(shù)不多既懂大模型又懂機(jī)器人的公司，這兩個(gè)技能點(diǎn)很少匯聚在一個(gè)團(tuán)隊(duì)上”，目前他們正在打造大模型和物流機(jī)器人相結(jié)合的產(chǎn)品。
行業(yè)人士認(rèn)為，設(shè)備智能水平的提升會(huì)加速產(chǎn)品在各類行業(yè)場(chǎng)景里的應(yīng)用滲透，這可能釋放新的空間，避免玩家在存量空間內(nèi)卷。
海康機(jī)器人首席執(zhí)行官賈永華舉過(guò)一個(gè)例子。此前傳統(tǒng)AGV感知能力和自主決策能力都比較弱，只能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的搬運(yùn)或是一些環(huán)線的簡(jiǎn)單固定重復(fù)工作，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也比較小。他曾經(jīng)去日本某一家知名公司，每年出貨量?jī)H幾百臺(tái)。但隨著移動(dòng)機(jī)器人加入更多算法，單體的智能越來(lái)越強(qiáng)大，產(chǎn)品變得更具柔性，能在人機(jī)交互的環(huán)境下運(yùn)行后，移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用范圍就實(shí)現(xiàn)了大擴(kuò)展，比如去年一年?？禉C(jī)器人的出貨量可能比十年前整個(gè)行業(yè)都多。
不過(guò)，大模型帶來(lái)的劇變可能剛剛開(kāi)始。行業(yè)也普遍認(rèn)為，用Transformer模型和預(yù)訓(xùn)練的方式去做機(jī)器人控制，打開(kāi)了技術(shù)的新方向，但具身智能發(fā)展仍處于早期?！斑€需要隨著數(shù)據(jù)的循環(huán)，不斷提升它的成功率，并且真正在一些場(chǎng)景里產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值的閉環(huán)。路還是挺長(zhǎng)的?！碧莆谋笳f(shuō)。