界面新聞記者 | 苗藝偉
繼1月出售葡萄牙商業(yè)銀行5.6%股權(quán)、4月出售比利時(shí)富杰保險(xiǎn)8.19%股權(quán)后，復(fù)星國際再度出售所持有的一家德國銀行全部股權(quán)。
5月28日，復(fù)星國際(00656.HK)公告稱，將出售旗下的德國私人銀行Hauck Aufh?user Lampe Privatbank AG (以下簡稱“HAL ”)悉數(shù)股權(quán)，套現(xiàn)6.7億歐元。
公告顯示，此次交易標(biāo)的HAL Privatbank，是德國一家擁有近230年歷史的私人銀行，是德國、奧地利、瑞士地區(qū)的獨(dú)立全牌照銀行。根據(jù)《德國商法典》，2023年，除稅后凈利潤為6800萬歐元，總資產(chǎn)為117.59億歐元。
具體來看，在此次交易中，賣方為復(fù)星及Hauck Aufh?user Lampe Privatbank AG之少數(shù)股東KST，分別出售HAL的99.743%、0.257%股權(quán)予荷蘭銀行（ ABNAMRO Bank N.V.），復(fù)星及KST將分別收取6.703億歐元及170萬歐元。
本次交易完成后，復(fù)星國際將不再持有HAL股份，但復(fù)星將全額保留HAL所持有的Hauck & Aufh?user Fund Services S.A.(HAFS)股份，即保留HAL的基金服務(wù)業(yè)務(wù)。據(jù)悉，HAFS主要經(jīng)營基金業(yè)務(wù)，為客戶提供于盧森堡、愛爾蘭、德國的可轉(zhuǎn)讓證券機(jī)構(gòu)和投資計(jì)劃基金、另類投資基金等服務(wù)，是德語區(qū)十大基金服務(wù)公司之一。
復(fù)星國際相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，繼續(xù)持有的基金服務(wù)業(yè)務(wù)屬于輕資產(chǎn)“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)，未來預(yù)計(jì)仍然會每年穩(wěn)定地創(chuàng)造數(shù)千萬歐利潤，并保留約1500億歐元的托管資產(chǎn)規(guī)模。
買方是一家在阿姆斯特丹泛歐證券交易所的上市公司——荷蘭銀行。該行是一家面向個(gè)人、企業(yè)、機(jī)構(gòu)和其他客戶提供全方位的銀行服務(wù)和產(chǎn)品的銀行，業(yè)務(wù)主要集中在荷蘭及西北歐的其他地區(qū)。
復(fù)星國際表示，此次出售事項(xiàng)的價(jià)格高于歷史總投資成本，內(nèi)部資產(chǎn)回報(bào)率約為14%。公司擬將出售事項(xiàng)之所得款項(xiàng)用于集團(tuán)一般資金用途。Bridge Fortune出售事項(xiàng)是該司精簡投資組合、注重輕資產(chǎn)運(yùn)營戰(zhàn)略的一部分。目前，復(fù)星國際董事會已批準(zhǔn)Bridge Fortune出售事項(xiàng)。