文｜時(shí)代周報(bào)
今年4月，江蘇的趙先生在東郊到家App預(yù)約中式推拿。服務(wù)將近結(jié)束時(shí)，女技師卻對(duì)他實(shí)施了騷擾，要求客人“加鐘”。這一事件被瀟湘晨報(bào)報(bào)道，東郊到家遲遲沒(méi)有給出全面解釋。
時(shí)代周報(bào)記者就此致電東郊到家客服，對(duì)方表示，訂單已經(jīng)處理完成，平臺(tái)決不允許任何違規(guī)項(xiàng)目的出現(xiàn)，該事件系技師個(gè)人行為。
東郊到家成立于2018年，是一家上門(mén)按摩O2O服務(wù)平臺(tái)。此前，它的廣告屢屢出現(xiàn)在公共場(chǎng)合，遍布社區(qū)電梯、公共出行場(chǎng)所。東郊到家聲稱，“足不出戶即可享受五星級(jí)上門(mén)按摩服務(wù)”，“24小時(shí)隨叫隨到按摩”。
東郊到家的運(yùn)營(yíng)主體重慶聚米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2013年，湯帆兼任公司CEO和法定代表人，注冊(cè)資本為103.77萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍含第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)、生活美容服務(wù)等。該公司由重慶涪陵聚焰互動(dòng)科技有限公司持股94.4%，湯帆則持股重慶涪陵聚焰互動(dòng)科技有限公司7.2%。
今年“3·15”期間，東郊到家因涉黃問(wèn)題被福建省廣播影視集團(tuán)旗下客戶端“海博TV”點(diǎn)名。東郊到家迅速對(duì)此作出回應(yīng)，強(qiáng)調(diào)東郊到家是正規(guī)平臺(tái)，技師都需經(jīng)過(guò)統(tǒng)一培訓(xùn)，平臺(tái)會(huì)對(duì)涉事技師進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
層出不窮的負(fù)面新聞好像并沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響東郊到家。近日，湯帆在重慶首屆O2O行業(yè)發(fā)展大會(huì)上表示，截至2023年底，東郊到家完成了部分IPO的規(guī)劃實(shí)施及合規(guī)準(zhǔn)備工作，并稱東郊委托的上市中介機(jī)構(gòu)是第一梯隊(duì)的品牌與團(tuán)隊(duì)，為IPO準(zhǔn)備打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
O2O上門(mén)服務(wù)不是新生意。多年前，多家企業(yè)試水上門(mén)按摩業(yè)務(wù)，它們大多終因高企的擴(kuò)張成本和無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)難以為繼。東郊到家，還有勝算？
邊緣游走？
東郊到家計(jì)劃上市，引發(fā)一片質(zhì)疑之聲。外界首先將矛頭指向了服務(wù)合規(guī)和用工合法。
東郊到家的按摩服務(wù)標(biāo)價(jià)198元至498元不等。時(shí)代周報(bào)記者以消費(fèi)者身份預(yù)約了東郊到家218元的中式推拿套餐，加上按摩師出行的交通費(fèi)用，此次服務(wù)消費(fèi)合計(jì)254元。
上門(mén)的按摩技師趙靜（化名）并未按平臺(tái)規(guī)定，身著工服前來(lái)。她扎起頭發(fā)，身著紫色小香風(fēng)外套，搭配短裙，臉上帶著較濃的妝容。當(dāng)被問(wèn)及為何沒(méi)有穿著工服服務(wù)時(shí)，趙靜稱覺(jué)得穿工服走在路上不好看，未做更多解釋。
標(biāo)準(zhǔn)化被東郊到家視為自身最大的優(yōu)勢(shì)之一。它對(duì)外宣稱，平臺(tái)擁有一套長(zhǎng)期培養(yǎng)體系、正向激勵(lì)循環(huán)考核機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)管理，能將優(yōu)質(zhì)技師團(tuán)隊(duì)快速規(guī)?；掷m(xù)輸出高質(zhì)量的服務(wù)。
趙靜介紹，東郊到家傾向于招募有一定按摩經(jīng)驗(yàn)的技師，如曾在按摩店、SPA店有過(guò)工作經(jīng)驗(yàn)的按摩師。在入駐東郊到家之前，趙靜曾在美容行業(yè)工作，從事過(guò)精油按摩、推背等項(xiàng)目，有一定基礎(chǔ)。
趙靜還聲稱，東郊到家會(huì)在技師上崗前安排7天的免費(fèi)培訓(xùn)。不過(guò)，她也坦承，短短一周的培訓(xùn)不能把一名新手培訓(xùn)成至讓客人滿意的程度，只能用來(lái)統(tǒng)一按摩手法，講解公司標(biāo)準(zhǔn)，以及App后臺(tái)使用方法等。關(guān)于平臺(tái)涉黃問(wèn)題，她稱有所耳聞，但自己不提供這項(xiàng)“服務(wù)”。
東郊到家與技師的合作模式為平臺(tái)提供客源，技師提供服務(wù)，服務(wù)結(jié)束后，平臺(tái)抽取一定比例的傭金。據(jù)悉，入駐東郊到家之前，技師們需辦理個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以個(gè)體戶身份與公司簽署《合作協(xié)議》。東郊到家客服向時(shí)代周報(bào)記者解釋，平臺(tái)只與個(gè)人合作，不支持囊括多人的機(jī)構(gòu)商戶入駐。
專注企業(yè)用工糾紛領(lǐng)域的律師林浩（化名）向時(shí)代周報(bào)記者稱：“東郊到家與技師的合作模式涉嫌違法，法律規(guī)定任何單位與個(gè)人不得誘導(dǎo)、強(qiáng)迫勞動(dòng)者登記注冊(cè)為個(gè)體工商戶。”他表示，技師入職被要求先注冊(cè)個(gè)體戶，平臺(tái)有去勞動(dòng)關(guān)系化、意圖規(guī)避責(zé)任之嫌。國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng)顯示，東郊到家2022年年報(bào)披露的參保人數(shù)僅有19人。
“東郊到家多次主張平臺(tái)以零工經(jīng)濟(jì)的方式解決了女性群體的就業(yè)問(wèn)題，雖然上門(mén)按摩渠道增加了技師們的收入，但女技師的人身安全問(wèn)題仍然缺乏足夠保障?！绷趾蒲a(bǔ)充道。
時(shí)代周報(bào)記者拿到的一份《東郊到家BP（商業(yè)企劃書(shū)）》顯示，東郊到家資本路徑清晰，獲得多家券商認(rèn)可，上市成功概率高。
這份資料還介紹，東郊到家已完成VIE架構(gòu)搭建，金杜、普華永道、中金機(jī)構(gòu)等已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃2023年完成股改，2027年港交所IPO，合理市值將突破百億。
時(shí)代周報(bào)記者致電湯帆，希望核實(shí)這一資料的真實(shí)性，電話始終無(wú)人接聽(tīng)。東郊到家客服向時(shí)代周報(bào)記者表示，自己無(wú)法確認(rèn)該文書(shū)是否出自公司。時(shí)代周報(bào)記者注意到，中金公司已出面否認(rèn)雙方合作的消息。
該文書(shū)披露，2023年?yáng)|郊到家交易金額GMV為21.5億元。時(shí)代周報(bào)記者推算，如按30%-40%的比例抽取傭金，那么東郊到家2023年?duì)I收或高達(dá)8億元左右。
在東郊到家原本的預(yù)估里，按摩行業(yè)線上化率不足，服務(wù)便捷度不夠，技師時(shí)間成本普遍高昂，再疊加上亞健康群體人數(shù)的不斷提升，當(dāng)下的需求遠(yuǎn)大于供給，這將會(huì)是推動(dòng)平臺(tái)不斷發(fā)展的行業(yè)驅(qū)動(dòng)力。而在歷經(jīng)幾年沉淀后，行業(yè)“規(guī)范化”和“標(biāo)準(zhǔn)化”的難題仍亟待解決，這意味著東郊到家的盈利能力依舊面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，企業(yè)價(jià)值也需客觀評(píng)判。
“東郊到家計(jì)劃2027年上市，2023年就聯(lián)合機(jī)構(gòu)進(jìn)行IPO輔導(dǎo)有些為時(shí)尚早?！庇猩鲜泄矩?cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的李通（化名）向時(shí)代周報(bào)記者表示，東郊到家想要登陸港股，首先要向港交所上市科遞交申請(qǐng)版本的IPO資料，需公布保薦人、公司概況、公司歷史發(fā)展、公司架構(gòu)等。從準(zhǔn)備資料到遞表一般需要3-6個(gè)月周期。
有媒體稱，2019年至2022年底，東郊到家平臺(tái)用戶由不足10萬(wàn)人增長(zhǎng)到超700萬(wàn)人；四年時(shí)間完成從1到22個(gè)城市、28個(gè)運(yùn)營(yíng)中心服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)布局，全國(guó)近20000名認(rèn)證技師。在成立一年零七個(gè)月后，東郊到家即實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
而《東郊到家BP》顯示，2023年平臺(tái)用戶突破1000萬(wàn)大關(guān)，同比增長(zhǎng)67%；入駐商戶數(shù)量達(dá)到30000家，商戶數(shù)量增長(zhǎng)110%。其公眾號(hào)還顯示，截至目前東郊到家已入駐國(guó)內(nèi)50多座城市。
上門(mén)按摩的模式之困
時(shí)代周報(bào)記者采訪得知，東郊到家與技師的合作關(guān)系相對(duì)不穩(wěn)定：一是平臺(tái)對(duì)技師端的維護(hù)力度無(wú)法與“千團(tuán)大戰(zhàn)”時(shí)期，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司的豪橫風(fēng)采相提并論；二是技師對(duì)平臺(tái)的依賴根基不穩(wěn)，且較容易瓦解。這些因素對(duì)想實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的公司來(lái)說(shuō)并不友好。
入駐東郊到家的按摩師可自主選擇工作時(shí)間。趙靜把每天的工作時(shí)間設(shè)定在下午4點(diǎn)至次日凌晨2點(diǎn)。相比在美容店上班打卡，趙靜如今的工作安排顯然更為自由。
時(shí)代周報(bào)記者了解到，按摩技師的人員流動(dòng)性較大，會(huì)在東郊到家支持的各個(gè)城市自由流轉(zhuǎn)，邊接單邊旅游。趙靜還稱，當(dāng)技師與客戶建立了良好的溝通后，雙方會(huì)約定俗成地繞過(guò)平臺(tái)進(jìn)行交易。
趙靜表示，自己在2023年10月跟隨朋友一同入駐東郊到家平臺(tái)，彼時(shí)日均單量還能到達(dá)3-4單。2024年，日均單量明顯下滑，最近日均只有1-2單，有時(shí)甚至掛0。
單量下降，收入自然受到影響。在東郊到家，按摩師以提成計(jì)算收入。據(jù)趙靜提供的后臺(tái)頁(yè)面顯示，平臺(tái)以15天為周期進(jìn)行考核，期內(nèi)營(yíng)業(yè)額在0-6500元區(qū)間內(nèi)，理療師可以拿到50%的提成；6500元以上，理療師拿55%；11500元以上，續(xù)購(gòu)率達(dá)到20%、成長(zhǎng)值超過(guò)2000，理療師可獲得70%的提成；14500元以上，續(xù)購(gòu)率達(dá)到25%、成長(zhǎng)值超過(guò)4000，理療師的提升比例可以升至80%。
趙靜解釋到，續(xù)購(gòu)率考核的是每單客戶是否加鐘，而不是客戶回購(gòu)率；而成長(zhǎng)值由在線時(shí)長(zhǎng)跟辦卡金額共同組成。單季度累積在線時(shí)長(zhǎng)換算為成長(zhǎng)值約在1500左右，再想提高就必須向客戶推銷(xiāo)辦卡。
以東郊到家268元客單價(jià)及趙靜2023年的日均接單量計(jì)算，趙靜月收入或在1.5萬(wàn)元左右。但在4月16日-4月30日這個(gè)考核季度內(nèi)，趙靜個(gè)人賬戶的后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，她僅完成5500元營(yíng)業(yè)額，扣除平臺(tái)抽成后，到手不過(guò)2000余元，收入縮減了三分之二。
《東郊到家BP》披露，早在2022年，它就已拿下超70%的市場(chǎng)占有率，規(guī)模效應(yīng)即將形成之時(shí)，按摩師收入?yún)s出現(xiàn)暴跌。
收入下降，無(wú)疑沖擊按摩師團(tuán)隊(duì)。當(dāng)越來(lái)越多的技師加入平臺(tái)，充沛的選擇將帶動(dòng)更多客戶加入，以此形成正向循環(huán)。如單量明顯下降，反之亦有可能形成負(fù)面循環(huán)，技師出走、客戶流失，運(yùn)營(yíng)難以持續(xù)。
早期O2O企業(yè)大多推出大額補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，以此迅速做大市場(chǎng)規(guī)模，培育用戶習(xí)慣。2014年前后，O2O到家服務(wù)站上風(fēng)口。推推熊、華佗駕到、點(diǎn)妙手、上門(mén)幫、功夫熊等上門(mén)按摩平臺(tái)先后誕生。其中，功夫熊估值一度超過(guò)1500萬(wàn)美元，不少公司將其消費(fèi)卡作為員工福利發(fā)放。2017年，一些消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，功夫熊的APP和微信公眾號(hào)都陷入癱瘓，用戶無(wú)法在平臺(tái)上注冊(cè)并下單。
“O2O模式經(jīng)歷洗牌，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)，才留下綜合實(shí)力最強(qiáng)的幾家公司。O2O到家服務(wù)的盈利模式尚不清晰，主要是因?yàn)榉?wù)業(yè)占據(jù)該項(xiàng)目較高比重，所以難以規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，資本至今未能將它催熟?！被ヂ?lián)網(wǎng)分析師張博丞向時(shí)代周報(bào)記者分析稱，如今投資風(fēng)口的重心轉(zhuǎn)向了以AI為首的硬科技領(lǐng)域，想要持續(xù)擴(kuò)張，東郊到家將面臨不小的資金壓力。