近期，由于摩根士丹利曝光了英偉達(dá)（NVDA.US）GB200采用的先進(jìn)封裝工藝將使用玻璃基板，玻璃基板概念迎來市場資金的扎堆買入炒作，龍頭沃格光電（603773.SH）最近四個(gè)交易日股價(jià)漲幅超過35%。其實(shí)，GB200引爆0-1增量的產(chǎn)業(yè)鏈不僅僅只有玻璃基板，前期爆炒的液冷服務(wù)器和近期爆炒的銅纜均處于其中。不過從目前市場資金強(qiáng)度來看，銅纜鏈接無疑是GB200引爆的增量產(chǎn)業(yè)鏈中熱度最高的板塊。
為什么選擇銅？綜合來看銅是成本、帶寬、緊耦合中的最優(yōu)解，銅纜解決了片間互聯(lián)的性價(jià)比問題，另外高速銅纜能實(shí)現(xiàn)電連接，有助于降低損耗，并提高散熱效率。LightCounting指出，2023年至2027年，高速銅纜市場將以驚人的年復(fù)合增長率25%的速度持續(xù)擴(kuò)張，到2027年高速銅纜出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到2000萬條，足以可見市場對于高速銅纜這個(gè)行業(yè)的未來預(yù)期之高。A股方面，銅纜板塊龍頭勝藍(lán)股份（300843.SZ）、神宇股份（300563.SZ）一個(gè)月內(nèi)市值已經(jīng)翻倍。
除了上述兩家企業(yè)之外，有一家國內(nèi)高速通信線纜龍頭企業(yè)，是英偉達(dá)GB200超級芯片的銅纜和連接器的獨(dú)家供應(yīng)商安費(fèi)諾（APH.US）的上游企業(yè)，將會是高速銅纜市場需求增長的確定受益者。
通過這篇文章您將可以看到：
1）安費(fèi)諾高速通信線材供應(yīng)商存在機(jī)會。
2）除了神宇股份外，這家企業(yè)值得關(guān)注。
