文|數(shù)智前線 趙艷秋
編輯|石兆
國內(nèi)云計算市場，好久沒有這么熱鬧了。三家互聯(lián)網(wǎng)云廠，在一周內(nèi)打響了大模型降價戰(zhàn)。
5月15日，字節(jié)跳動旗下的云業(yè)務(wù)火山引擎在京召開大會，宣布字節(jié)自研大模型“豆包”，將通過火山引擎正式對企業(yè)市場提供服務(wù)。而大會的高潮，是宣布豆包主力模型在企業(yè)市場的定價比行業(yè)便宜99.3%，大模型價格進(jìn)入“厘時代”。
消息公布后，立刻在業(yè)界引發(fā)震動。僅僅6天后，5月21日，在一個原本的區(qū)域峰會上，云市場老大阿里云做出反擊，宣布其主力模型全數(shù)降價，且立即生效，其中長文本模型Qwen-Long，“擊穿全球底價”。
僅僅幾個小時之后，另一家大模型云廠商百度云，宣布今年初剛發(fā)布的兩款主力模型免費(fèi)，立即生效。
在火山引擎打響價格戰(zhàn)后，一位云大廠人士曾告訴數(shù)智前線，這讓業(yè)界很難受，當(dāng)下云廠商普遍都是虧損狀態(tài)，估計僅有一兩家能勉強(qiáng)跟火山引擎拼一下，而大量企業(yè)已建立的大模型商業(yè)模式，已全都失效。
對于價格戰(zhàn)，李開復(fù)稱，國內(nèi)?？吹給fo式的瘋狂降價，雙輸?shù)拇蚍?。“我覺得大模型公司不會這么不理智，因?yàn)榧夹g(shù)是最重要的，如果技術(shù)不行，純碎靠貼錢方式去做生意，我們絕對不會跟這樣的定價做對標(biāo)。如果以后中國就這么卷，大家寧可賠光通輸都不讓你贏，那么我們就走海外市場?！?/p>
在一些大模型開發(fā)者群，5月21日的活躍度突然增高。有開發(fā)者開始談?wù)搰鴥?nèi)外大模型效果，比較各家大模型智能體開發(fā)工具。有趣的是，大家?guī)缀醪徽剝r格問題，但降價確實(shí)引發(fā)了更多人對大模型的關(guān)注。
01 為什么是火山引擎引發(fā)這輪大戰(zhàn)
在云計算市場，火山引擎是一個特殊的存在。這家2020年才開始對外提供服務(wù)的云廠商，市占率還處于“其他”象限，以往并不在云大廠的掃描范圍內(nèi)。此前，它一直想以傳統(tǒng)云計算模式去追趕大廠，但沒有太大起色。
去年底，業(yè)界發(fā)現(xiàn)，火山引擎的打法變了，它開始將字節(jié)跳動的AI能力作為突破口。有大廠感受到，它在頭部客戶沖的挺猛，增長率在業(yè)界最快。
在上周大會上，火山引擎總裁譚待宣布，字節(jié)自研的大模型“豆包”，在經(jīng)歷了字節(jié)內(nèi)部包括抖音和頭條等50多個業(yè)務(wù)線的使用，以及外部手機(jī)、汽車、金融、消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)頭部客戶的邀測聯(lián)創(chuàng)后，將通過火山引擎對外提供服務(wù)。這也正式宣告豆包將進(jìn)軍企業(yè)級市場。
同時，火山引擎挑起大模型價格戰(zhàn)。“它是希望用便宜，來撬動更多人使用，從而把數(shù)據(jù)或算法迭代，也就是所謂的飛輪，閉環(huán)轉(zhuǎn)起來?！币晃毁Y深人士分析?！拔也恢浪窃趺炊▋r的，但是我猜一定虧本。它想要打破舊有格局，采用了顛覆式的方式?！绷硪晃毁Y深人士說。
雖然在過去被忽視，但在大模型時代，業(yè)界都承認(rèn)火山引擎的潛力?！八晨孔止?jié)跳動，有錢袋子，有人才，有抖音、直播電商等天然場景，又有海外機(jī)構(gòu)，具備在AI技術(shù)上持續(xù)跟進(jìn)國際先進(jìn)水平的能力。”一位大廠資深人士說。
另一位資深人士則分析，客戶應(yīng)用大模型，希望有成熟場景的支持，因此他們非常關(guān)注大模型企業(yè)自身的業(yè)務(wù)場景?！白止?jié)原有的應(yīng)用業(yè)務(wù)根基，讓它在某些領(lǐng)域具備了更好的土壤，比如它在抖音、電商上趟出路之后，大家就愿意跟進(jìn)?！币灿袠I(yè)界分析，字節(jié)的場景，相對Kimi單純?nèi)プ鲩L文本，更具商業(yè)化能力。
除了價格策略外，火山引擎也公布了大模型在企業(yè)市場的全棧產(chǎn)品體系。雖然在這方面它比其他互聯(lián)網(wǎng)大廠要晚推出近一年，但它學(xué)習(xí)追趕的很快，將其他大廠一步步迭代推出的體系，擇優(yōu)一次性推出。
比如，在基礎(chǔ)設(shè)施層面，提供超過萬卡的GPU集群、混合云產(chǎn)品等。在此之上，有模型家族，這些模型都是市場上有一定需求的。在模型之外，將大模型服務(wù)平臺——火山方舟升級到2.0，強(qiáng)調(diào)插件功能，尤其是緊密捆綁了字節(jié)王牌業(yè)務(wù)——抖音的能力，如它提供的插件能獲取抖音的視頻；實(shí)現(xiàn)抖音、頭條同款搜索能力等。
針對用戶和開發(fā)者從MaaS（模型即服務(wù)）逐步深化到智能體開發(fā)，也推出了低代碼開發(fā)產(chǎn)品線Coze。
一位算力人士告訴數(shù)智前線，字節(jié)采購的國內(nèi)外GPU和AI芯片，可以排進(jìn)國內(nèi)前三，另外兩家是阿里和百度。火山引擎譚待也坦言，在算力儲備上得益于抖音的業(yè)務(wù)體量，讓其在采購時沒有太大壓力。這些算力儲備，也讓其具備規(guī)模服務(wù)客戶的能力。
在這次會議上，引發(fā)業(yè)界關(guān)注的還有兩個聯(lián)盟的成立——智能終端大模型聯(lián)盟和汽車大模型生態(tài)聯(lián)盟。其中智能終端大廠，只有華為和聯(lián)想未出現(xiàn)，OPPO、vivo、榮耀、小米、三星都來了。在車企方面，一汽、吉利、長城、廣汽、北汽、捷途、智己等也都來了?！罢娘L(fēng)風(fēng)火火，一次聚合了這么多合作伙伴，確實(shí)很猛?！币晃恍袠I(yè)人士說。
從這些態(tài)勢看，字節(jié)和火山引擎“有能力也有意愿”，在大模型時代要打破既有格局，這也引發(fā)了阿里、百度等大廠的強(qiáng)烈反擊。
02 大廠的反擊為何如此迅猛
火山引擎的降價動作后，在大模型上同樣下注的互聯(lián)網(wǎng)云大廠阿里云和百度云，反應(yīng)非常迅猛。
在5月21日的一場區(qū)域會上，阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光開場稱，“我們將有一個非常重要的年度戰(zhàn)略發(fā)布”。在宣布全線主流大模型降價的同時，劉偉光也提出降價要具備四大條件，包括基模能力是否足夠領(lǐng)先、有沒有真正的推理資源支撐、客戶規(guī)模是否足夠大，以及有沒有戰(zhàn)略定力，火藥味十足。
阿里云的反應(yīng)如此激烈，有人士告訴數(shù)智前線，內(nèi)部已經(jīng)提出一個非常激進(jìn)的目標(biāo)，在三年之內(nèi)，要占領(lǐng)國內(nèi)大模型云計算市場的90%。在這樣的目標(biāo)之下，阿里云的反擊就容易理解了。
有業(yè)界人士觀察，阿里云目前的打法有點(diǎn)像微軟，一方面它投資了不少大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如月之暗面、MiniMax等，這些企業(yè)會返租阿里云的算力。另一方面，阿里云自己也在做通義千問，并開源了部分模型，且這些模型參數(shù)級別越來越高，從而將用戶拉到其平臺上。而在4月，阿里云公布，其開源的模型家族，已有700 萬下載量。同時，魔塔社區(qū)有4500多個模型、500多萬用戶數(shù)。
“簡單說，阿里通過開源搶客戶，字節(jié)通過低價來搶客戶。”上述人士說。
字節(jié)和阿里的動作，給百度帶來壓力。百度在大模型市場有先發(fā)優(yōu)勢，AI產(chǎn)品體系相對完備。一位央國企數(shù)字化人士告訴數(shù)智前線，因?yàn)槿斯ぶ悄艿膬?yōu)勢，百度已進(jìn)入多家央國企展開合作。面對價格戰(zhàn)，百度也官宣兩款模型免費(fèi)。
在百度官宣之后，阿里云再次發(fā)出信息，“通義已開源12款模型，全部免費(fèi)下載”。有人士戲稱，阿里云很猛，一天”硬扛“兩波。
阿里云說的免費(fèi)下載，涉及開源和閉源的區(qū)別。有開源界人士告訴數(shù)智前線，開源大模型本身，用戶可以自由獲取。而在使用過程中，不少用戶會選擇開源大模型開發(fā)商提供的算力、工具以及一些功能應(yīng)用，這些是收費(fèi)的，但用戶可以隨時拿著模型離開。而閉源大模型則是本身不能自由下載，算力、工具以及一些功能應(yīng)用與開源一樣，都是收費(fèi)的。免費(fèi)意味著在一定條件下可以不付錢使用，但拿不走。
針對云廠商的你來我往，一位云計算資深人士一方面感嘆，大模型還有很多創(chuàng)新可做，“什么時候已經(jīng)墮落到拼價錢了”；另一方面又稱，如果用戶受益，把這個產(chǎn)業(yè)做大也好，但從長期角度需要拿出有核心競爭力的技術(shù)。而大模型也不是云技術(shù)的全部，用戶的需求是多元的，業(yè)界仍要將底層基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)扎扎實(shí)實(shí)提高。
對于此輪大降價對市場的影響，不少人士認(rèn)為，還要看市場進(jìn)一步的發(fā)展，而且在降價和模型好用之間存在悖論。“你足夠好，大家就愿意用。如果不好用，即使便宜，用戶可能也不愿意用。所以現(xiàn)在字節(jié)、阿里、百度要降價吸流，讓更多人用，從而迭代優(yōu)化?！?/p>
03 變局前夜
行業(yè)資深人士都注意到，這次降價大戰(zhàn)，恰好發(fā)生在云計算市場大變局前夜。
一方面，大模型市場極具顛覆性?！懊看未竽Ｐ蜕壎际穷嵏残缘?，這讓很多企業(yè)前面的投資，直接歸零，這太可怕了。”一位人士說。最近OpenAI發(fā)布的GPT4o，其智能程度一旦與業(yè)務(wù)結(jié)合，也將讓很多企業(yè)原來的大量積累，一下子化為烏有。
在這種情況下，在大模型時代，哪一家企業(yè)崛起，哪一家隕落，看起來都不意外。
“在現(xiàn)在的格局中，還可以關(guān)注另外一股力量，就是運(yùn)營商里的中國電信?！币晃毁Y深人士說，“我覺得它去做大模型，會有很大的后發(fā)優(yōu)勢?！?/p>
這位人士觀察，這些運(yùn)營商一采購算力就是數(shù)百億，從算力角度說，“血槽無限”；同時，運(yùn)營商云通常是央企或政府大型應(yīng)用場景的總集；他們又相對開放，有不少供應(yīng)商合力去做。而資源豐厚的同時，他們站的維度也不同，終極目標(biāo)也將決定業(yè)務(wù)高度。
另一方面，除了大模型的云市場之外，在基礎(chǔ)云計算層面，也與幾年前的商業(yè)邏輯不同?！耙郧按蠹沂前岩?guī)模做大，去資本市場上講價，現(xiàn)在這個邏輯對很多互聯(lián)網(wǎng)大廠已經(jīng)不存在了，所以當(dāng)下大家都追求毛利，在這種思路下，整個邏輯也都變了?！?/p>
這意味著，未來幾年，可能會有云廠商與運(yùn)營商之間形成入股等資本合作，各種合縱連橫都有可能。去年，就有頭部云大商與中國移動談判入股。
“現(xiàn)在正是變局前夜。那么誰會異軍突起，誰又會剩者為王？現(xiàn)在都還在演進(jìn)中，而前提是在新的時代里，這些企業(yè)要能先熬下來，撐到那一天?！鄙鲜鲑Y深人士說。