文｜Alter

聯(lián)想、華碩、華為、榮耀、三星、雷神……幾乎所有的主流PC廠商都推出了AIPC產(chǎn)品。不管你是否理解、是否認(rèn)同AIPC的理念，在終端廠商自上而下地推動(dòng)下，屬于AIPC的時(shí)代都已經(jīng)到來(lái)。

PC重新主流視線(xiàn)的同時(shí)，暗淡了多年的Wintel聯(lián)盟也找回存在感：目前已經(jīng)推出AIPC的廠商，大多數(shù)選擇了英特爾的酷睿Ultra系列處理器，而在操作系統(tǒng)上依然繞不過(guò)Windows。

以至于不久前在中國(guó)臺(tái)北舉辦的開(kāi)發(fā)者活動(dòng)中，英特爾和微軟罕見(jiàn)地聯(lián)合發(fā)聲，為AIPC給出了新的定義：須配備N(xiāo)PU、CPU和GPU，并支持微軟的Copilot，且鍵盤(pán)上直接配有Copilot物理按鍵。

企圖不言而喻?？蓡?wèn)題在于，曾錯(cuò)失移動(dòng)端的Wintel聯(lián)盟，是否還有能力繼續(xù)轄制下游的PC廠商呢？

01 強(qiáng)敵環(huán)伺的英特爾

2000年10月，《財(cái)富》雜質(zhì)刊登了一篇題為《他們的統(tǒng)治結(jié)束了》的文章，暗示壟斷市場(chǎng)近20年的Wintel聯(lián)盟即將崩塌：“在新的、更多樣化的IT世界里，互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議將一切緊密連接，昔日的瓶頸已然不復(fù)存在，他們的統(tǒng)治地位也因此動(dòng)搖?！?/p>

回頭來(lái)看，《財(cái)富》的預(yù)言似乎只說(shuō)對(duì)了一半，英特爾的市值在2000年一落千丈，至今都沒(méi)能回到20多年前的高峰。而微軟幸運(yùn)的抓住了移動(dòng)和云的風(fēng)口，現(xiàn)在已經(jīng)是市值超過(guò)3萬(wàn)億美元的巨無(wú)霸。

如果說(shuō)AIPC寄托了微軟守住桌面市場(chǎng)的希望，對(duì)英特爾則是一場(chǎng)不容失敗的生死之戰(zhàn)，注定了英特爾要不遺余力地為AIPC搖旗吶喊。

早在2023年9月，英特爾就提出了AIPC的概念，并在2023年底推出了代號(hào)Meteor Lake的酷睿Ultra處理器，第一次在芯片中集成了AI專(zhuān)用的NPU，和核顯GPU、CPU形成了三級(jí)AI加速。根據(jù)英特爾官方日前披露的信息，力爭(zhēng)兩年內(nèi)出貨1億多顆酷睿Ultra芯片，野心可見(jiàn)一斑。

為了加速占領(lǐng)市場(chǎng)，英特爾還啟動(dòng)了AIPC加速計(jì)劃，試圖與數(shù)百家獨(dú)立軟件廠商、硬件廠商和開(kāi)發(fā)人員合作，包括Adobe、zoom、大象聲科等等，計(jì)劃在2024年向市場(chǎng)推出300多種以AI為中心的功能，比如協(xié)作和設(shè)計(jì)、創(chuàng)意工具、設(shè)備管理等，希望從芯片延伸到整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，不斷鞏固英特爾在AIPC市場(chǎng)的護(hù)城河。

英特爾的狙擊策略，并非沒(méi)有緣由。

畢竟AMD在2023年1月就推出了集成獨(dú)立Ryzen AI加速引擎的銳龍7040系列，年底時(shí)推出了銳龍8040系列，NPU性能較前代提升了60%。聯(lián)想、華碩等陸續(xù)推出了搭載AMD銳龍?zhí)幚砥鞯腁IPC產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年將有更多產(chǎn)品上市。

另一家芯片企業(yè)高通，在2023年10月發(fā)布了ARM架構(gòu)的PC芯片X Elite，并在上個(gè)月推出了全新的驍龍X Plus平臺(tái)，在官方給出的信息和基準(zhǔn)測(cè)試中，性能可謂“腳踩Intel”、“趕超蘋(píng)果M2 Max和M3”，被媒體形容為“AI性能逆天”。

比較尷尬的是，SemiAccurate曝光了高通的“跑分作弊行為”，引用一家OEM廠商的話(huà)稱(chēng)X Elite并沒(méi)有達(dá)到宣傳的水平。

有媒體將原因歸咎于Windows on Arm。高通和微軟曾簽署一份排他性協(xié)議，要求OEM廠商推出的Windows on Arm產(chǎn)品，必須要使用高通的芯片組。

卻也在無(wú)形中阻礙了Windows on ARM的發(fā)展，幾乎只有高通在推動(dòng)，Windows on ARM和傳統(tǒng)x86架構(gòu)的Windows系統(tǒng)在體驗(yàn)上有著不小的差距，最終讓蘋(píng)果占據(jù)了ARM PC 市場(chǎng)90%的份額。

不過(guò)，Stratechery報(bào)道稱(chēng)高通和微軟的獨(dú)家合作將在2024年底到期，微軟預(yù)計(jì)會(huì)在Build開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布Windows on Arm的重大公告，屆時(shí)聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等都可能參與到AIPC的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，而英特爾也將面臨新勢(shì)力的威脅。

02 微軟的“天險(xiǎn)”與變量

比起英特爾強(qiáng)敵環(huán)伺的處境，微軟仍然在PC市場(chǎng)擁有獨(dú)一無(wú)二的話(huà)語(yǔ)權(quán)。和芯片不同，操作系統(tǒng)的壁壘和門(mén)檻從來(lái)都不是技術(shù)，而是生態(tài)。PC廠商可以在英特爾、AMD、高通之間取舍，卻無(wú)法繞開(kāi)Windows。

不夸張的說(shuō)，Windows就像是微軟的天險(xiǎn)，賦予了微軟定義AIPC的特權(quán)。就像“Copilot物理按鍵”，不排除會(huì)在接下來(lái)的一段時(shí)間里成為AIPC的標(biāo)配，進(jìn)一步夯實(shí)微軟爭(zhēng)奪AI入口的先天優(yōu)勢(shì)。

為什么微軟要采取這般“強(qiáng)勢(shì)”的姿態(tài)推廣Copilot呢？絕非只是為了和英特爾深化聯(lián)盟關(guān)系。

2023年2月初，微軟就宣布旗下所有產(chǎn)品將全線(xiàn)整合ChatGPT，包含Office全家桶、Azure云服務(wù)、Teams聊天程序、Bing搜索等等。而后在Windows11上進(jìn)一步強(qiáng)化了AI應(yīng)用，在系統(tǒng)層級(jí)上集成了Copilot，并對(duì)畫(huà)圖、視頻編輯器Clichamp、截圖工具、照片等產(chǎn)品進(jìn)行了AI升級(jí)，應(yīng)用深度遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。

在微軟的理解中，Windows和Copilot的深度融合，可以說(shuō)是下一代AI驅(qū)動(dòng)的操作系統(tǒng)的雛形，用戶(hù)只需要和Copilot對(duì)話(huà)，就能完成復(fù)雜的操作和設(shè)置，進(jìn)一步降低操作難度，將對(duì)用戶(hù)的交互方式和習(xí)慣產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

就像Office 365對(duì)微軟營(yíng)收的貢獻(xiàn)，倘若能夠通過(guò)預(yù)裝和內(nèi)置的方式將更多AI應(yīng)用推送給用戶(hù)，為用戶(hù)的生產(chǎn)力提效，單單是這些工具類(lèi)產(chǎn)品的訂閱費(fèi)，就足以支撐起微軟下一個(gè)十年的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

現(xiàn)階段恰恰是市場(chǎng)教育和用戶(hù)習(xí)慣培養(yǎng)的關(guān)鍵階段，而PC廠商和芯片企業(yè)力推的AIPC，無(wú)疑給微軟提供了培育殺手級(jí)應(yīng)用的土壤。

只是在微軟的AI故事里，仍存在一些不可控的新變量，至少蘋(píng)果和谷歌已經(jīng)表達(dá)了不一樣的想法。

在AI布局上慢半拍的蘋(píng)果，一直是媒體“嘲諷”的對(duì)象，卻不能低估蘋(píng)果的硬實(shí)力。半個(gè)月前的春季新品發(fā)布特別活動(dòng)上，蘋(píng)果意外打破了M系列新芯片在MacBook上首發(fā)的傳統(tǒng)，將M4首先搭載到了iPad Pro上。

按照發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)M4芯片的描述：“比當(dāng)今任何AI PC的任何神經(jīng)引擎都強(qiáng)！”

即便蘋(píng)果尚未透露AI相關(guān)的太多信息，依然讓外界浮想連篇：大模型正在改變?nèi)藱C(jī)交互的方式，當(dāng)“用嘴編程”之類(lèi)的應(yīng)用即將成為現(xiàn)實(shí)，鍵盤(pán)和鼠標(biāo)是否還是生產(chǎn)力工具的必需品，桌面操作系統(tǒng)是否還是AIPC的最優(yōu)解？

與此同時(shí)，在被GPT-4o奪了風(fēng)頭的I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，谷歌連珠炮般甩出了22項(xiàng)AI大招，譬如AI助手Project Astra的演示、端側(cè)大模型Gemini Nano的多模態(tài)功能、安卓和Gemini的合體、Google Workspace上應(yīng)用Gemini等等，無(wú)不在重新定義生產(chǎn)力工具。

在AIPC的組合詞中，AI的權(quán)重?zé)o疑大于PC，一旦大模型重構(gòu)了人機(jī)交互的方式，“智能體”的概念被用戶(hù)接受，越來(lái)越多的軟件服務(wù)SaaS化，Windows的天險(xiǎn)是否不可逾越？顯然是微軟需要深思的問(wèn)題。

03 終端廠商的“小心思”

Wintel聯(lián)盟締造了PC市場(chǎng)的繁榮，可對(duì)終端廠商而言，并不完全是一個(gè)好消息：微軟和英特爾從上游統(tǒng)一了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，降低了PC制造的門(mén)檻，同時(shí)也攫取了巨額暴利，終端廠商在某種程度上成了“代工廠”。

之所以有這么多廠商推出AIPC，本質(zhì)上是為了扭轉(zhuǎn)銷(xiāo)量上的頹勢(shì)。IDC的報(bào)告顯示，2023年亞太地區(qū)PC市場(chǎng)的出貨量下降了16.1%。而AI似乎能夠?yàn)镻C市場(chǎng)注入一針強(qiáng)心劑，被視為新一輪的增長(zhǎng)機(jī)遇。

再深挖一層的話(huà)，終端廠商銷(xiāo)量焦慮的根源在于營(yíng)收和利潤(rùn)。所以在利益的推動(dòng)下，不約而同地耍起了“小心思”。

比如不斷為AIPC造勢(shì)的聯(lián)想，認(rèn)為AIPC必須具備五個(gè)核心特征，即內(nèi)嵌個(gè)人智能體，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)自然語(yǔ)言交互；內(nèi)嵌由本地大模型和個(gè)性化本地知識(shí)庫(kù)構(gòu)成的個(gè)人大模型；全面標(biāo)配CPU + GPU + NPU的本地混合AI算力；開(kāi)放連接豐富的AI 應(yīng)用生態(tài)；提供設(shè)備級(jí)的本地化個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)方案。

將“個(gè)人智能體”作為AIPC的第一個(gè)特性，和聯(lián)想的“私心”脫不了關(guān)系。參考聯(lián)想官方的介紹：聯(lián)想小天是用戶(hù)專(zhuān)屬的“個(gè)人智能體”，由嵌入本地的天禧大模型驅(qū)動(dòng)，通過(guò)自然交互，在工作、學(xué)習(xí)和生活等諸多場(chǎng)景中帶來(lái)新AI體驗(yàn)。

至少在Copilot無(wú)法使用的中國(guó)市場(chǎng)，聯(lián)想已經(jīng)汲取過(guò)去20年的教訓(xùn)，開(kāi)始孵化自己的核心應(yīng)用。

而從智能手機(jī)跨界到PC的華為、榮耀等廠商，對(duì)AIPC的理解已然跳出了英特爾和微軟給出的定義。

榮耀CEO趙明曾在媒體采訪(fǎng)中表示：基于手機(jī)的AI的服務(wù)和呈現(xiàn)是更多樣化一些，因?yàn)锳I很多能力是基于它的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行日復(fù)一日的訓(xùn)練，手機(jī)一定是最聰明、最懂用戶(hù)的，也是AI服務(wù)多樣化最好的承載體。而筆記本的算力會(huì)更強(qiáng)，當(dāng)用戶(hù)需要更強(qiáng)大算力支撐的時(shí)候，可以通過(guò)MagicRing的統(tǒng)一賬號(hào)，來(lái)使用筆記本的算力。

華為終端BG平板與PC產(chǎn)品線(xiàn)總裁朱懂東認(rèn)為：華為智慧PC強(qiáng)調(diào)的不是辦公，而是創(chuàng)作，將PC作為智慧辦公場(chǎng)景的入口，在AI時(shí)代變成創(chuàng)作主設(shè)備，核心目的是激發(fā)用戶(hù)的靈感與潛能，去做更好的創(chuàng)作。

個(gè)中原因并不難解釋。

在舊有的Wintel體系下，終端廠商做的是賣(mài)硬件的生意，只有搭載英特爾處理器、微軟操作系統(tǒng)的硬件才有市場(chǎng)。而在智能手機(jī)主導(dǎo)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，終端廠商并未對(duì)高通、安卓產(chǎn)生強(qiáng)依賴(lài)，逐漸形成了硬件、生態(tài)服務(wù)和周邊產(chǎn)品在內(nèi)的多元化盈利體系，形成了不同于傳統(tǒng)PC的營(yíng)收結(jié)構(gòu)。

只是就目前的情況來(lái)看，大多數(shù)終端廠商還需要英特爾、AMD、高通等芯片廠商的算力，需要Windows沉淀多年的軟件生態(tài)，所以在英特爾和微軟高舉AIPC的旗幟后，主流終端廠商迅速跟進(jìn)，畢竟新概念可能是刺激銷(xiāo)量的驅(qū)動(dòng)力，沒(méi)有哪個(gè)品牌想要逆勢(shì)而行。

可彼此對(duì)于AIPC的構(gòu)想，已經(jīng)不完全相同。

英特爾押注的是AIPC帶來(lái)的增長(zhǎng)空間，微軟志在AI應(yīng)用落地的載體，而終端廠商的著力點(diǎn)在于全新的終端生態(tài)格局，想要整合AI算力，打造用戶(hù)需要的“智能體”。英特爾和微軟并不缺少號(hào)召力，但在利益的驅(qū)動(dòng)下，這種號(hào)召力大概率不會(huì)和市場(chǎng)統(tǒng)治力畫(huà)等號(hào)。

04 寫(xiě)在最后

影響Wintel聯(lián)盟話(huà)語(yǔ)權(quán)的因素中，還涉及到技術(shù)路線(xiàn)的爭(zhēng)奪。

AIPC故事的關(guān)鍵，在于終端算力，在本地運(yùn)行大模型。說(shuō)服用戶(hù)使用端側(cè)AI的理由，無(wú)外乎響應(yīng)速度和數(shù)據(jù)安全。

而OpenAI新近發(fā)布的GPT-4o，音頻響應(yīng)速度已經(jīng)低至0.23秒，和人類(lèi)的響應(yīng)時(shí)間相似。如果端側(cè)大模型不是剛需，所謂的AIPC還有存在的價(jià)值嗎，又或者說(shuō)生產(chǎn)力工具的形態(tài)會(huì)局限于PC嗎？

諾基亞沒(méi)有賭對(duì)智能手機(jī)的技術(shù)路線(xiàn)，英特爾和微軟能改寫(xiě)命運(yùn)嗎？或許只有時(shí)間才知道答案。