文|青橙財(cái)經(jīng) 青白
編輯|六子
“整個(gè)晉西北都亂成一鍋粥了?！贝藭r(shí)此刻，《亮劍》里的這句話用來形容大模型領(lǐng)域的競爭，竟然顯得意外合適。
五月剛剛過半，全球數(shù)得上名號(hào)的大模型玩家——包括OpenAI、谷歌、騰訊、阿里、字節(jié)跳動(dòng)等，突然一窩蜂地拋出大動(dòng)作，有能力突然全面升級(jí)的，有大模型轉(zhuǎn)為開源免費(fèi)使用的，有價(jià)格劇烈下行掀起價(jià)格戰(zhàn)的，景象熱鬧非凡。一開始，大家也許只是想在OpenAI預(yù)定的發(fā)布會(huì)時(shí)間湊個(gè)熱鬧，沒想到炸出了一堆“大招”。
在這場頗具火藥味兒的軍備競賽中，我們發(fā)現(xiàn)，大模型的賽場上，似乎已經(jīng)只剩下中美兩個(gè)大國的巨頭還能留名。“爆炸式”競爭背后，是整個(gè)領(lǐng)域遲遲找不到合理商業(yè)模式的困境?；蛟S，巨頭們要因此“瘋狂”起來了。
01 大模型突發(fā)“爆炸式”競爭
世上的事，最怕一個(gè)“巧”字。阿里肯定會(huì)有這種想法，因?yàn)?月這輪技術(shù)大爆炸，居然是它開頭的。
5月9日，阿里云正式發(fā)布通義千問2.5，模型性能全面趕超GPT-4 Turbo。在通稿中，阿里直接用上了“地表最強(qiáng)中文大模型”的形容，中國大模型因此進(jìn)入與國外一流大模型一較高低的競技場中央。而在開源領(lǐng)域，通義千問1100億參數(shù)開源模型在多個(gè)基準(zhǔn)測評(píng)收獲最佳成績，超越Llama-3-70B，同樣成為行業(yè)最強(qiáng)。
彼時(shí)，距離OpenAI發(fā)布會(huì)還有一周時(shí)間，阿里估計(jì)自己也沒想到，七天后，全球大模型領(lǐng)域巨頭突然集體狂飆：
5月14日，李開復(fù)領(lǐng)導(dǎo)的零一萬物正式發(fā)布千億參數(shù)規(guī)模的 Yi-Large閉源大模型，斯坦福評(píng)測機(jī)構(gòu) AlpacaEval 2.0的排行榜上，Yi-Large 模型的英語能力主要指標(biāo)僅次于 GPT-4 Turbo，Win Rate 登頂世界第一。
無獨(dú)有偶，李開復(fù)也說，一年前的中國大模型相比美國太落后，現(xiàn)在已經(jīng)趕上，且零一萬物的下一代大模型要沖擊GPT-5的水平。
緊接著，王炸登場。5月14日，OpenAI凌晨發(fā)布最新旗艦大模型GPT-4o，它是聽說讀畫都全能，甚至可以根據(jù)正在對(duì)話的人的語氣和狀態(tài)，自主調(diào)節(jié)回復(fù)邏輯，全模態(tài)真人交互跟“成精了”一樣。而更讓業(yè)界震驚的是，它居然免費(fèi)，付費(fèi)則可以獲得五倍的使用容量。OpenAI說，GPT-4o的“o”就是“omni”的意思，包羅萬象——野心可太大了。*來源OpenAI
轉(zhuǎn)眼天亮，中國玩家又跟上節(jié)奏了。騰訊于5月14日白天宣布，和Sora同架構(gòu)的混元文生圖大模型直接開源，免費(fèi)商用。評(píng)測數(shù)據(jù)顯示，這可是目前效果最好的開源文生圖模型。騰訊這個(gè)動(dòng)作，倒是很有其一貫的風(fēng)范，你們都卷是吧，我直接把使用門檻取消，先搶用戶再說。
白日落幕，5月15日凌晨，谷歌召開2024 I / O 開發(fā)者大會(huì)。這是一場很急的大會(huì)，因?yàn)楣雀枰豢跉馊映鰜硎嗫町a(chǎn)品，堪稱AI“大亂燉”，目的就是狙擊OpenAI。其中，包括Gemini 1.5 Pro正式開放給訂閱了Geminni Advance的用戶，上下文窗口拓展到200萬token，推出開源模型Gemma2.0、文生圖像模型Imagen3、視頻生成模型Veo等。
5月15日下午，字節(jié)跳動(dòng)上場了。在2024 春季火山引擎Force原動(dòng)力大會(huì)上，字節(jié)發(fā)布豆包大模型家族，同樣包括多模態(tài)大模型。豆包就是原來的云雀大模型，據(jù)字節(jié)披露，目前豆包大模型日均處理1200億Tokens文本，生成3000萬張圖片，全平臺(tái)用戶超過2600萬，應(yīng)用下載量也位居AIGC行業(yè)第一。
僅僅是總結(jié)這些巨頭的發(fā)布動(dòng)作，便已經(jīng)讓人看花了眼。要知道，這里面還不包括那些不發(fā)新品，但是開打價(jià)格戰(zhàn)的鐵血玩家們。從年初Kimi的爆火開始，大模型領(lǐng)域的熱度和討論度似乎又到了新的臺(tái)階，所有大廠都在此時(shí)用實(shí)際行動(dòng)表態(tài)：過去一年，它們都在養(yǎng)精蓄銳?，F(xiàn)在，巨頭要讓大模型領(lǐng)域燃起硝煙了。
02 混亂之中，寡頭格局已成型
其實(shí)，從這些動(dòng)態(tài)中，我們也能讀到一點(diǎn)別的意味：中國和美國的大模型巨頭，基本上是在每天輪流唱大戲。白天中國公司放消息，晚上美國公司又頂上，這才連續(xù)震撼了行業(yè)。而這個(gè)過程呢，隨便哪個(gè)名字都是行業(yè)里無人不知無人不曉的。其實(shí)，這就是兩個(gè)趨勢了。
第一個(gè)趨勢，是大模型行業(yè)的寡頭格局已經(jīng)形成了。典型的特征是，上述炸場動(dòng)態(tài)基本都是巨頭大模型產(chǎn)品的重磅升級(jí)迭代或者商業(yè)上的重要變化，并沒有哪個(gè)新玩家蹭上這波熱度。
實(shí)際上，對(duì)一個(gè)剛剛火起來沒多久的行業(yè)來說，這么快進(jìn)入寡頭競爭有點(diǎn)讓人驚訝。但考慮到大模型發(fā)展本質(zhì)上是算力、數(shù)據(jù)、算法三方面的大比武，只有巨頭和資源能力強(qiáng)的玩家能做，也并不奇怪。一開始，這個(gè)行業(yè)就只給很少的企業(yè)留了機(jī)會(huì)。像Kimi這樣有點(diǎn)技術(shù)的，也是靠著差異化的長文本打法才有機(jī)會(huì)成長起來，結(jié)果也迅速讓阿里、百度等巨頭比下去了。
第二個(gè)趨勢，就是國家問題了。大模型的國際態(tài)勢已經(jīng)很明顯了，和互聯(lián)網(wǎng)差不多，又是“美領(lǐng)跑，中緊跟，其他區(qū)域跟不上”的態(tài)勢。唯一一個(gè)可以算得上例外的，應(yīng)該是歐洲獨(dú)角獸Mistral AI。但是，這家公司能有個(gè)競爭位置，依然是因?yàn)镺penAI看好它。這個(gè)行業(yè)，確實(shí)沒有中美之外的其他可能性了。
所以，我們不如來想一想，假設(shè)現(xiàn)在的寡頭們都能繼續(xù)走下去，他們會(huì)怎么塑造市場格局？贏者通吃還是多個(gè)贏家并存？這比較難判斷，但要說大模型能一直“無序”競爭，資源肯定是不足的，至少英偉達(dá)連顯卡都生產(chǎn)不過來。既然這樣，通過對(duì)大模型領(lǐng)域進(jìn)行分層，我們可以略微推導(dǎo)一下這些公司的發(fā)展方向。
一方面，是行業(yè)大模型和基礎(chǔ)大模型的分層。這次一起拱火的巨頭們，都是基礎(chǔ)大模型的一把好手，所以我們不妨看看沒有蹭這次熱度的大模型玩家在做什么——像科大訊飛、商湯等大模型玩家，其實(shí)已經(jīng)在重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)賽道?？拼笥嶏w星火大模型，和商湯日日新大模型，都已經(jīng)在汽車、教育、工業(yè)等賽道探索落地。而今天字節(jié)的發(fā)布會(huì)上，字節(jié)也請(qǐng)來了捷途汽車相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等，講述大模型的行業(yè)應(yīng)用，并發(fā)布智能終端大模型聯(lián)盟，矩陣式進(jìn)攻。*來源火山引擎
其實(shí)，這是一條不錯(cuò)的路?！盎A(chǔ)大模型→行業(yè)大模型→終端應(yīng)用”，是行業(yè)比較認(rèn)可的發(fā)展路線?；A(chǔ)大模型非常吃資源，也就是超級(jí)巨頭才卷得過。而行業(yè)更需要垂直領(lǐng)域的Know-How，懂行業(yè)、懂客戶，就能取得一定的成果。
另一方面，是開源大模型和閉源大模型的交鋒。OpenAI和谷歌為代表的巨頭，采用閉源大模型，而阿里、騰訊、Meta、Mistral AI，都在開源上下功夫。要強(qiáng)調(diào)的是，這并不絕對(duì)，比如Meta和Mistral AI都是主要把精力放在開源上，而阿里騰訊都是兩者兼有，但對(duì)開源的態(tài)度很開放。OpenAI則是關(guān)起門來自己玩的純閉源選手。
至于為什么要開源，或者要兩手把握，原因就像前面說騰訊的時(shí)候提到的那樣，開源模型意味著垂直行業(yè)的公司想用，就不用從頭訓(xùn)練大模型，其實(shí)間接減少了對(duì)閉源大模型的需求——作為巨頭，我閉源干不過你，直接讓用戶先用上便宜好用的大模型也可以，你的客戶少了，我反正更安全。
說到底，現(xiàn)在大模型并沒有一個(gè)真正意義上特別穩(wěn)定的商業(yè)模式，賣會(huì)員、賣行業(yè)大模型，都只是階段性嘗試而已。整個(gè)階段，這些巨頭一方面在想搶客戶，另一方面其實(shí)需要防備客戶太傾向哪個(gè)大模型。于是，我們就在這場集體爆發(fā)里，看到了這么多的“拉扯”。
03 拼落地，商業(yè)模式仍缺思考
那么，現(xiàn)在大模型行業(yè)對(duì)商業(yè)模式的思考和探索，具體到哪一步了？現(xiàn)在，它們有什么明確的競爭焦點(diǎn)了嗎？這些問題，都是有答案的。
先來看最基礎(chǔ)的商業(yè)模式表現(xiàn)，雖說行業(yè)確實(shí)有點(diǎn)迷茫，但正面的進(jìn)展是不少的。比如，字節(jié)跳動(dòng)豆包平臺(tái)上已經(jīng)有超過800萬個(gè)智能體被創(chuàng)建，2600萬的用戶量也在行業(yè)高度領(lǐng)先；零一萬物透露，其海外生產(chǎn)力應(yīng)用總用戶接近千萬，今年C端單一產(chǎn)品收入已經(jīng)達(dá)到1億元；通義通過阿里云服務(wù)企業(yè)超過9萬、通過釘釘服務(wù)企業(yè)超過220萬，就連小愛同學(xué)也和阿里牽手；百度則表示，已經(jīng)有近10萬家企業(yè)調(diào)用文心一言能力，百度文庫的AI能力，每天有250萬用戶都在用。*來源零一萬物
說起來，商業(yè)化無非就是兩派——GPT、Kimi、文心一言會(huì)員、豆包等平臺(tái)上的智能體，都是C端應(yīng)用的代表；反之，阿里把通義大模型嵌入釘釘、科大訊飛和商湯給客戶定制的行業(yè)大模型，則是B端應(yīng)用的代表。出現(xiàn)這種劃分，其實(shí)也就是公司基因的繼承，像阿里、騰訊、字節(jié)等公司本身就是雙端業(yè)務(wù)拓展，B端和C端自然都能做，而商湯這種一開始就做B端業(yè)務(wù)的公司，要用AI拿到新訂單也更容易。
所以，嚴(yán)格來說，大模型的商業(yè)化落地其實(shí)要思考“AI+”（以AI技術(shù)賦能行業(yè)的科技企業(yè)）還是“+AI”（采用AI技術(shù)的傳統(tǒng)企業(yè)）的問題。目前，無論是GPT這種“技術(shù)即產(chǎn)品”的方式，還是阿里、科大訊飛定制化和嵌入化的方式，目前都沒有突破傳統(tǒng)商業(yè)模式的范疇，估計(jì)不一定是大模型的終極形態(tài)。
更嚴(yán)峻的問題是，我們必須承認(rèn)，當(dāng)阿里、騰訊都在開源，當(dāng)GPT的能力、谷歌Gemini的能力都有所重合，無論B端還是C端客戶，選擇單一大模型的動(dòng)力其實(shí)有點(diǎn)弱了。因?yàn)榇竽Ｐ偷幕A(chǔ)能力都差不多，無非是這個(gè)月我第一，下個(gè)月你第一，很難分出差異來。這個(gè)時(shí)候，競爭的焦點(diǎn)其實(shí)不在能力上。
在哪呢？QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，基于大模型的AIGC行業(yè)用戶量為7380萬，和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)幾十億用戶比起來真是“灑灑水”的程度。為什么大眾沒那么樂意用呢？因?yàn)殚_源模型要部署，而收費(fèi)的模型真的不便宜。文心一言的用戶數(shù)已經(jīng)突破2億，專業(yè)版連續(xù)包月也要49.9元一個(gè)月，你說其中能有多少付費(fèi)會(huì)員？*來源文心一言網(wǎng)頁
如果用戶規(guī)模不夠，從實(shí)戰(zhàn)收回的反饋數(shù)據(jù)就不夠，大模型要向能用、好用的水平發(fā)展，就會(huì)更麻煩。所以，為了讓大模型加速落地，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)打起來了。
行業(yè)其實(shí)有個(gè)平均水平，0.12元/千tokens。但是，這根本限制不了巨頭大降價(jià)的決心。
字節(jié)是個(gè)狠人，豆包模型在企業(yè)市場的定價(jià)低到了0.0008元/千tokens，比行業(yè)均價(jià)便宜99.3%。炸場的OpenAI價(jià)格也很炸裂，API價(jià)格打五折，速度還提高一倍，新推出的text-embedding-3-small模型，價(jià)格僅為上一代的五分之一，每1000個(gè)tokens的價(jià)格從0.0001美元降低到0.00002美元。
另外還有一些默默用價(jià)格卷同行的玩家，比如智譜AI，入門級(jí)產(chǎn)品GLM-3 Turbo，一塊錢就能買100萬tokens。
為什么卷生卷死？還不是因?yàn)閱渭兊募夹g(shù)競爭，其實(shí)已經(jīng)暫時(shí)無法出現(xiàn)質(zhì)的變化，最大的代表就是，OpenAI的GPT-4o很驚艷？很可能是GPT-5有點(diǎn)難產(chǎn)，才只能用這種進(jìn)步來搪塞一下市場。
而大模型壞就壞在，這個(gè)領(lǐng)域太新了，如果沒有新的技術(shù)把水?dāng)嚋?，一旦用戶開始習(xí)慣了用某個(gè)大模型，市場格局就會(huì)很危險(xiǎn)。所以，沒有人希望這個(gè)領(lǐng)域太冷清，越熱鬧、越瘋狂，才能保證自己不被洗出局。這個(gè)領(lǐng)域沒有“王”，不管中國公司還是美國公司，比的就是誰敢闖、誰更狂。