文｜中國(guó)家電網(wǎng)
進(jìn)入2024年，MiniLED電視鋪貨速度明顯提速，5月13日，康佳發(fā)布旗艦新品Mini AI-LED電視“天境”系列;5月8日，海信Vidda發(fā)布XUltra系列新品，定義為年輕人的第一款A(yù)I MiniLED電視;而在4月份，TCL一舉發(fā)布3款MiniLED彩電系列，全面覆蓋55/65/75/85/98等廣泛尺寸;今年3月，小米推出S系列MiniLED電視，其中55/65/75寸三款產(chǎn)品連續(xù)霸榜京東平臺(tái)電視銷量排行榜。
事實(shí)上，從3月份的AWE2024展會(huì)上，便能明顯感受到當(dāng)前黑電廠家的轉(zhuǎn)向，除了LG還在堅(jiān)守OLED電視外，其他黑電品牌今年都在主推MiniLED產(chǎn)品，出展MiniLED電視在數(shù)量和尺寸豐富程度上，都達(dá)到新高。
OLED銷量下滑，MiniLED后來(lái)居上
近年來(lái)，關(guān)于電視新一代顯示技術(shù)路線的探討是黑電行業(yè)普遍熱衷的話題，而在下一代技術(shù)選擇上，行業(yè)目光普遍聚焦于OLED與MiniLED/MicroLED。韓國(guó)是OLED技術(shù)的忠實(shí)擁躉，據(jù)韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，韓國(guó)企業(yè)在OLED顯示面板上的專利申請(qǐng)數(shù)量為5384件，占比43%，居世界第一;中國(guó)企業(yè)如京東方等也在發(fā)力OLED顯示屏幕，專利申請(qǐng)占比約為26%。不過(guò)，從近兩年顯示面板發(fā)展趨勢(shì)看，OLED在手機(jī)、平板電腦、PC等小屏顯示端的應(yīng)用還在擴(kuò)張，但在電視等大屏端開始受到MiniLED沖擊。
據(jù)Omdia調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年OLED電視出貨量在全球和中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)雙降。而據(jù)洛圖科技最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年OLED電視出貨繼續(xù)遭遇全面下滑，其中全球出貨量下降20.6%，中國(guó)市場(chǎng)出貨量為10.6萬(wàn)臺(tái)，同比下滑50%。洛圖科技方面認(rèn)為，市場(chǎng)占比不均衡，品牌參與度下降，消費(fèi)者對(duì)OLED電視熱情減弱，是造成OLED電視下滑的主因。此外，MiniLED電視的狙擊，則進(jìn)一步壓縮了OLED電視的市場(chǎng)空間。而在品牌格局上，LG、三星和索尼基本壟斷了全球OLED電視市場(chǎng)，2023年3家合計(jì)出貨量占比85.5%，其中又以LG 55%的占比最高，這就讓其他黑電品牌基本喪失了在該領(lǐng)域展開有效競(jìng)爭(zhēng)的條件。
中國(guó)家電網(wǎng)查閱了國(guó)內(nèi)部分黑電企業(yè)近兩年的財(cái)報(bào)，在2022年年報(bào)中，企業(yè)還普遍提及OLED電視。但在2023年年報(bào)中，海信視像和TCL電子已經(jīng)通篇未提及OLED，兩企業(yè)轉(zhuǎn)換賽道之意明顯;另一家企業(yè)創(chuàng)維集團(tuán)，則僅在提及游戲電競(jìng)顯示器時(shí)提到了OLED技術(shù)。
國(guó)內(nèi)頭部電視代工企業(yè)兆馳股份提到，伴隨顯示市場(chǎng)的技術(shù)變化，MiniLED 電視滲透率爆發(fā)，2023年國(guó)內(nèi)線上市場(chǎng)中，MiniLED電視銷售滲透率已達(dá)10.7%，在終端市場(chǎng)超越OLED成為高端陣營(yíng)主導(dǎo)。從成本端看，隨著 MiniRGB顯示芯片可靠性、一致性不斷提高，Mini RGB 芯片成本正在經(jīng)歷大幅下降，供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)提升。同時(shí)，在Mini RGB 芯片微縮技術(shù)下，同等晶圓面積可切出更多更小粒芯片，進(jìn)一步推動(dòng)芯片降本，自2019年至2023年，Mini RGB芯片價(jià)格年均降幅達(dá)33%，總降幅約80%，為MiniLED技術(shù)廣泛商業(yè)化提供了基礎(chǔ)。
另外，從顯示技術(shù)層面看，在大尺寸領(lǐng)域OLED存在一定瓶頸，MiniLED 背光是傳統(tǒng)背光的技術(shù)升級(jí)，與 LCD 面板結(jié)合，可提升 LCD 顯示的附加值，滿足市場(chǎng)對(duì)高端顯示技術(shù)的需求。同時(shí)，相較于OLED居高不下的成本，MiniLED 背光可以根據(jù)不同梯隊(duì)的市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)光源分區(qū)性能的靈活配置，從而滿足高端與性價(jià)比兩大市場(chǎng)。
MiniLED能否成為下一代電視主流技術(shù)?
據(jù)測(cè)評(píng)博主“@機(jī)仔老陽(yáng)”介紹，MiniLED本質(zhì)上還是液晶顯示器，只是將原來(lái)的背光板升級(jí)為分區(qū)燈珠控光模組，液晶面板本身不發(fā)光，而是通過(guò)燈珠分區(qū)照亮面板。OLED則是由眾多有機(jī)材料組成的發(fā)光面板，可實(shí)現(xiàn)每個(gè)像素點(diǎn)自主控制發(fā)光。由于MiniLED采用燈珠分區(qū)控制，在亮度、明暗度等方面對(duì)比傳統(tǒng)背光液晶電視觀感更好。
OLED則由于可以關(guān)閉像素點(diǎn)發(fā)光，能夠?qū)崿F(xiàn)接近純黑色的黑場(chǎng)效果，對(duì)比度和整體觀感非常不錯(cuò)，同時(shí)由于像素獨(dú)立控制，可以帶來(lái)極快速的屏幕響應(yīng)時(shí)間;但缺點(diǎn)是由于OLED采用有機(jī)材料，相比傳統(tǒng)液晶屏，其壽命較短，且部分消費(fèi)者反饋OLED有燒屏現(xiàn)象。目前，隨著MiniLED技術(shù)的成熟，MiniLED電視在觀感上已經(jīng)可媲美OLED產(chǎn)品。
數(shù)年前，黑電行業(yè)普遍將OLED定義為“下一代主流顯示技術(shù)”，而今伴隨著MiniLED發(fā)展，以及其向MicroLED技術(shù)的邁進(jìn)，MiniLED是否會(huì)以競(jìng)爭(zhēng)者身份挑戰(zhàn)OLED的未來(lái)地位呢?對(duì)此，中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)董敏認(rèn)為，“目前，還不能說(shuō)OLED在電視應(yīng)用上的前景不如MiniLED，我認(rèn)為兩種技術(shù)未來(lái)是長(zhǎng)期共存態(tài)勢(shì)，對(duì)應(yīng)不同消費(fèi)群體和品牌陣營(yíng)。說(shuō)到市場(chǎng)的‘下一代主流技術(shù)’，我們需要看該技術(shù)是否具備‘大規(guī)模替代’能力，這一能力往往并非取決于技術(shù)的領(lǐng)先性，而是看其產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化成熟度。
目前，與OLED相比，我們看到更多品牌，更大陣營(yíng)在積極推動(dòng)MiniLED發(fā)展，這是它的優(yōu)勢(shì)所在;同時(shí)，加持MiniLED背光后，液晶顯示在很多性能方面已經(jīng)不輸OLED，這是其性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。我們只能說(shuō)，未來(lái)在很長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)，隨著眾多品牌不斷推進(jìn)MiniLED技術(shù)，其將在很大程度上主導(dǎo)全球電視市場(chǎng)發(fā)展?！?/p>
據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)了解，電視顯示屏技術(shù)路線之爭(zhēng)貫穿彩電發(fā)展史，其中最典型的案例是液晶面板與等離子面板的技術(shù)之爭(zhēng)。與OLED相同，等離子屏幕也可實(shí)現(xiàn)像素級(jí)自發(fā)光，每個(gè)像素都是一個(gè)獨(dú)立光源，可單獨(dú)開關(guān)，從而實(shí)現(xiàn)超高對(duì)比度與驚艷的黑場(chǎng)效果，避免了液晶屏在顯示黑色時(shí)存在的漏光、泛白等情況。但在當(dāng)時(shí)，松下掌握著等離子技術(shù)的絕對(duì)專利優(yōu)勢(shì)，并拒絕向其他企業(yè)開放技術(shù)以共同壯大市場(chǎng);而采購(gòu)松下等離子面板的成本，極大壓縮了其他廠商的利潤(rùn)空間。
在這種情況下，眾多廠商加入液晶陣營(yíng)，隨著資金與研發(fā)的大幅投入，液晶顯示屏在畫質(zhì)、性能、尺寸等方面不斷迭代，而價(jià)格也為普通消費(fèi)者廣泛接受，最終成為市場(chǎng)主流，而等離子電視如今已淡出消費(fèi)視野。而目前，在大屏OLED面板采購(gòu)方面，黑電廠商面臨著與當(dāng)時(shí)等離子屏相似的境遇，這或者也是促使眾多黑電企業(yè)在主推技術(shù)上改弦更張的重要原因。
2022年，海信收購(gòu)乾照光電，將業(yè)務(wù)延伸至MiniLED上游芯片產(chǎn)業(yè)。2023年，TCL 電子年報(bào)顯示，公司MiniLED智屏全球出貨同比上漲180.1%。近期，業(yè)內(nèi)傳言TCL華星擬募資630億元投建8.6代OLED生產(chǎn)線，引來(lái)華星緊急辟謠;與此同時(shí)，此前宣布計(jì)劃于2024下半年投產(chǎn)的LG Display也被曝出因設(shè)備問(wèn)題進(jìn)一步推遲其8.6代線OLED項(xiàng)目。
8.6代線玻璃基板尺寸一般為2250mm×2600mm，其較為經(jīng)濟(jì)的切割尺寸為45寸、50寸和58寸產(chǎn)品，適合中尺寸屏幕。在消費(fèi)低迷，行業(yè)技術(shù)路線不決的當(dāng)前，黑電企業(yè)的上述動(dòng)作或者均與市場(chǎng)選擇有關(guān)。