隨著國(guó)產(chǎn)品牌出海迎來(lái)高景氣度,工程機(jī)械、家電家居等相關(guān)出海板塊的季報(bào)成績(jī)單均表現(xiàn)不錯(cuò)。背后原因不難理解。我國(guó)制造業(yè)在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先,較高的效率、精湛的生產(chǎn)工藝加上低成本優(yōu)勢(shì)以及完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套,都讓產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力愈發(fā)提高。疊加美國(guó)降息預(yù)期進(jìn)一步提升,出海企業(yè)未來(lái)銷售增長(zhǎng)速度有望提升。
A股方面,出海概念中家電板塊率先被資金追捧,龍頭美的集團(tuán)(000333.SZ)、海爾智家(600690.SH)等今年以來(lái)股價(jià)漲幅均接近50%。
出海概念中除了家居家電、紡織以及當(dāng)下炙手可熱的光模塊行業(yè)外,輪胎行業(yè)也是出海比例較高的一個(gè)行業(yè),行業(yè)內(nèi)公司往往被市場(chǎng)所忽略,或存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。
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1)輪胎行業(yè)企業(yè)業(yè)績(jī)亮眼、海外端需求恢復(fù)。
2)這家企業(yè)出口占比達(dá)七成。
輪胎企業(yè)海外產(chǎn)能占比較大
今年國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)的營(yíng)收表現(xiàn)出色,主要得益于需求端恢復(fù)較好。過(guò)去兩年,海運(yùn)波動(dòng)對(duì)海外市場(chǎng)例如美國(guó)2022-2023年的進(jìn)口量造成了擾動(dòng),使得輪胎進(jìn)口端先累庫(kù)、后去庫(kù),這一現(xiàn)象直到2023年下半年才得以恢復(fù),美國(guó)進(jìn)口需求目前已恢復(fù)至正常節(jié)奏。