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《歌手》帶飛芒果超媒,二季度文娛傳媒板塊有哪些看點?

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《歌手》帶飛芒果超媒,二季度文娛傳媒板塊有哪些看點?

近日,《歌手2024》以意想不到的熱度迅速走紅,與該節(jié)目緊密相關的概念股芒果超媒,在2024年5月13日的交易中表現搶眼,股價于盤中大幅上漲超過12%,成交量激增。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

近日,《歌手2024》以意想不到的熱度迅速走紅,與該節(jié)目緊密相關的概念股芒果超媒,在2024年5月13日的交易中表現搶眼,股價于盤中大幅上漲超過12%,成交量激增,半天內的成交金額便已達到16億元,刷新了自去年6月以來的最高紀錄。

其實這并非是第一次由綜藝爆火驅動芒果超媒上漲,此前《乘風破浪的姐姐3》也由于王心凌的參與,熱度暴漲,并直接傳導到芒果的股價,2022年5月24日,芒果超媒的股價盤中一度大漲近10%,市值隨之飆升約66億元人民幣,達到了當時的年內反彈新高。

文娛傳媒板塊近年來受事件驅動明顯,從技術層面來看,AI技術的革新在文娛傳媒領域正以前所未有的速度推進,深刻改變了內容創(chuàng)作、生產、分發(fā)和消費的各個環(huán)節(jié),也正因如此,ChatGPT、Sora、Kimi等等,每一次技術創(chuàng)新都會直接牽動股價上漲。從內容層面來看,游戲、影視、綜藝、文旅等出現優(yōu)質爆款內容或者創(chuàng)意升級時,板塊熱度也會明顯高漲。

5月份開始,一季報已經悉數披露完畢,直到7 月上旬中報預告開始密集披露之前,市場會進入兩個月的業(yè)績空窗期。目前來看,資金持續(xù)關注港股高股息板塊,A股市場缺乏明顯熱點,那么文娛傳媒在二季度會有哪些看點呢?有望借助技術或內容熱度引發(fā)持續(xù)性行情嗎?

AI:關注Open AI 更新與蘋果AI功能

據OpenAI官方消息,OpenAI或將在美東時間5月13日舉行直播,宣布其基于人工智能的搜索產品,據稱,該搜索引擎將基于其 ChatGPT AI 聊天機器人技術該搜索引擎將通過網絡搜索回答問題和查詢,并引用相關文獻為搜索結果提供支持。本次直播OpenAI的直播可能會加強其在AI領域的領先地位,展示其對多模態(tài)AI技術的持續(xù)創(chuàng)新。

據界面新聞援引報道,蘋果公司接近與OpenAI達成協(xié)議,將在iPhone上應用ChatGPT。雙方尋求敲定一項協(xié)議的條款,以便在蘋果下一代iPhone操作系統(tǒng)iOS 18中使用ChatGPT功能。

中信建投認為,AI產業(yè)的不斷加速,OpenAI產品下周推出新的升級,國內AI應用訪問持續(xù)創(chuàng)新高,DeepSeek等國內本土的開源MoE模型滲透率提升,仍然看好AI應用主線的發(fā)展。

游戲:頭部產品5月下旬陸續(xù)上線,關注估值修復

根據近期的消息,5月下旬至暑期期間,游戲行業(yè)預計將迎來一系列頭部游戲產品的集中上線,這對于游戲市場是一個重要的時間節(jié)點。其中包括包括騰訊《DNF手游》定檔于5/21,庫洛《鳴潮》定檔于5/23,嗶哩《三國:謀定天下》定檔于6/13,米哈游《絕區(qū)零》定檔于暑期,網易《燕云十六聲》定檔于7/26。

隨著新游上線,二季度游戲板塊景氣度有望上行,目前游戲板塊持續(xù)回調,估值在歷經一段時間的調整后,已經回歸到較低水平,與之前高點相比有顯著的回落,這表明從歷史比較角度看,游戲板塊可能已經釋放了部分風險,估值吸引力開始顯現。

視頻:芒果“歌手2014” 熱度超預期,爆款內容或提振消費

據中信建投數據整理,芒果TV數據顯示,《歌手2024》首期CVB收視率0.44%,份額1.84%。排名省級衛(wèi)視第1,是同時段省衛(wèi)第2名的1.4倍。CSM全國網收視率0.88,份額4.61%,排名同時段所有上星頻道第1。首期酷云收視率峰值近0.7,份額峰值破4%,排名穩(wěn)居省衛(wèi)第1,份額是第2名省衛(wèi)綜藝的1.5倍。歡網收視率峰值近0.8,份額峰值近5%,均創(chuàng)下今年以來湖南衛(wèi)視周五黃檔綜藝收視率的最高紀錄。

本次《歌手2024》大膽采用“真LIVE真直播”的全新演繹,9個機位直播觀看,并且首次引入“國內歌手pk國外歌手”的形式,話題度十足。在商業(yè)化層面,芒果TV會員可以隨意切換直播機位,并且能參與前三名預測,預測成功還會有禮品,預計在高熱度加持下,芒果TV會員規(guī)模有望增加。

“歌手2014”熱度超預期不僅為芒果臺帶來了直接的收視和廣告收益,更深層次地,它為整個文娛傳媒行業(yè)揭示了內容創(chuàng)新、粉絲經濟、跨屏互動等方向上的廣闊機會,促進了行業(yè)的進一步發(fā)展和變革。

影視:關注暑期檔優(yōu)質內容儲備

根據國家電影局發(fā)布的數據,2024年五一檔期間,電影票房達到了15.27億元,觀影人次為3777萬,這一成績超過了去年同期,顯示出電影市場的強勁復蘇和觀眾觀影熱情的高漲。

五一過后,暑期檔接踵而至,優(yōu)質影片儲備豐富,電影市場漸入佳境。據國泰君安整理,進入6月,從端午檔《我才不要和你做朋友呢》開始,上映影片的質量和數量均有望攀升,包括《排球少年!!垃圾場決戰(zhàn)》、《云邊有個小賣部》、《海關戰(zhàn)線》、《白蛇:浮生》等,另外檔期待定的影片還有《射雕英雄傳:俠之大者》、《哪吒之魔童鬧海》、《醬園弄》、《敦煌英雄》、《傳說》等??春?024年電影供給提升過程中需求釋放帶來的內容和院線板塊投資機會。

德邦證券認為,從供給端來說,暑期檔期時間線長,觀影習慣逐漸恢復,有更多優(yōu)質影片在此檔期排片。從需求端來看,暑期檔較其他檔期主要有2方面優(yōu)勢:1)相較短假期,暑期檔的觀影與旅游需求更易同時滿足,因此恢復程度有望超越先前的五一檔。2)假期內學生、教師等群體需求帶動工作日票房恢復。

相關產品:

文娛傳媒ETF(516190)是跟蹤中證文娛傳媒指數的場內ETF,指數成分股50只,涉及視頻、直播、游戲、電影、IPTV/OTT、數字出版、數字營銷、在線教育、賽事演出等相關業(yè)務反映文化、娛樂以及傳媒主題板塊的整體表現。指數十大權重股中包括分眾傳媒、三七互娛、芒果超媒、昆侖萬維等標的。

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數據來源:中證指數官網。以上個股僅作為舉例,不作為推薦。


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  • 芒果超媒:IP周邊及衍生品業(yè)務是公司旗下內容電商平臺的主營業(yè)務類目之一
  • 綜藝播放量、上新數領跑,但芒果超媒三季度利潤和收入仍在下滑

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《歌手》帶飛芒果超媒,二季度文娛傳媒板塊有哪些看點?

近日,《歌手2024》以意想不到的熱度迅速走紅,與該節(jié)目緊密相關的概念股芒果超媒,在2024年5月13日的交易中表現搶眼,股價于盤中大幅上漲超過12%,成交量激增。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

近日,《歌手2024》以意想不到的熱度迅速走紅,與該節(jié)目緊密相關的概念股芒果超媒,在2024年5月13日的交易中表現搶眼,股價于盤中大幅上漲超過12%,成交量激增,半天內的成交金額便已達到16億元,刷新了自去年6月以來的最高紀錄。

其實這并非是第一次由綜藝爆火驅動芒果超媒上漲,此前《乘風破浪的姐姐3》也由于王心凌的參與,熱度暴漲,并直接傳導到芒果的股價,2022年5月24日,芒果超媒的股價盤中一度大漲近10%,市值隨之飆升約66億元人民幣,達到了當時的年內反彈新高。

文娛傳媒板塊近年來受事件驅動明顯,從技術層面來看,AI技術的革新在文娛傳媒領域正以前所未有的速度推進,深刻改變了內容創(chuàng)作、生產、分發(fā)和消費的各個環(huán)節(jié),也正因如此,ChatGPT、Sora、Kimi等等,每一次技術創(chuàng)新都會直接牽動股價上漲。從內容層面來看,游戲、影視、綜藝、文旅等出現優(yōu)質爆款內容或者創(chuàng)意升級時,板塊熱度也會明顯高漲。

5月份開始,一季報已經悉數披露完畢,直到7 月上旬中報預告開始密集披露之前,市場會進入兩個月的業(yè)績空窗期。目前來看,資金持續(xù)關注港股高股息板塊,A股市場缺乏明顯熱點,那么文娛傳媒在二季度會有哪些看點呢?有望借助技術或內容熱度引發(fā)持續(xù)性行情嗎?

AI:關注Open AI 更新與蘋果AI功能

據OpenAI官方消息,OpenAI或將在美東時間5月13日舉行直播,宣布其基于人工智能的搜索產品,據稱,該搜索引擎將基于其 ChatGPT AI 聊天機器人技術該搜索引擎將通過網絡搜索回答問題和查詢,并引用相關文獻為搜索結果提供支持。本次直播OpenAI的直播可能會加強其在AI領域的領先地位,展示其對多模態(tài)AI技術的持續(xù)創(chuàng)新。

據界面新聞援引報道,蘋果公司接近與OpenAI達成協(xié)議,將在iPhone上應用ChatGPT。雙方尋求敲定一項協(xié)議的條款,以便在蘋果下一代iPhone操作系統(tǒng)iOS 18中使用ChatGPT功能。

中信建投認為,AI產業(yè)的不斷加速,OpenAI產品下周推出新的升級,國內AI應用訪問持續(xù)創(chuàng)新高,DeepSeek等國內本土的開源MoE模型滲透率提升,仍然看好AI應用主線的發(fā)展。

游戲:頭部產品5月下旬陸續(xù)上線,關注估值修復

根據近期的消息,5月下旬至暑期期間,游戲行業(yè)預計將迎來一系列頭部游戲產品的集中上線,這對于游戲市場是一個重要的時間節(jié)點。其中包括包括騰訊《DNF手游》定檔于5/21,庫洛《鳴潮》定檔于5/23,嗶哩《三國:謀定天下》定檔于6/13,米哈游《絕區(qū)零》定檔于暑期,網易《燕云十六聲》定檔于7/26。

隨著新游上線,二季度游戲板塊景氣度有望上行,目前游戲板塊持續(xù)回調,估值在歷經一段時間的調整后,已經回歸到較低水平,與之前高點相比有顯著的回落,這表明從歷史比較角度看,游戲板塊可能已經釋放了部分風險,估值吸引力開始顯現。

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據中信建投數據整理,芒果TV數據顯示,《歌手2024》首期CVB收視率0.44%,份額1.84%。排名省級衛(wèi)視第1,是同時段省衛(wèi)第2名的1.4倍。CSM全國網收視率0.88,份額4.61%,排名同時段所有上星頻道第1。首期酷云收視率峰值近0.7,份額峰值破4%,排名穩(wěn)居省衛(wèi)第1,份額是第2名省衛(wèi)綜藝的1.5倍。歡網收視率峰值近0.8,份額峰值近5%,均創(chuàng)下今年以來湖南衛(wèi)視周五黃檔綜藝收視率的最高紀錄。

本次《歌手2024》大膽采用“真LIVE真直播”的全新演繹,9個機位直播觀看,并且首次引入“國內歌手pk國外歌手”的形式,話題度十足。在商業(yè)化層面,芒果TV會員可以隨意切換直播機位,并且能參與前三名預測,預測成功還會有禮品,預計在高熱度加持下,芒果TV會員規(guī)模有望增加。

“歌手2014”熱度超預期不僅為芒果臺帶來了直接的收視和廣告收益,更深層次地,它為整個文娛傳媒行業(yè)揭示了內容創(chuàng)新、粉絲經濟、跨屏互動等方向上的廣闊機會,促進了行業(yè)的進一步發(fā)展和變革。

影視:關注暑期檔優(yōu)質內容儲備

根據國家電影局發(fā)布的數據,2024年五一檔期間,電影票房達到了15.27億元,觀影人次為3777萬,這一成績超過了去年同期,顯示出電影市場的強勁復蘇和觀眾觀影熱情的高漲。

五一過后,暑期檔接踵而至,優(yōu)質影片儲備豐富,電影市場漸入佳境。據國泰君安整理,進入6月,從端午檔《我才不要和你做朋友呢》開始,上映影片的質量和數量均有望攀升,包括《排球少年!!垃圾場決戰(zhàn)》、《云邊有個小賣部》、《海關戰(zhàn)線》、《白蛇:浮生》等,另外檔期待定的影片還有《射雕英雄傳:俠之大者》、《哪吒之魔童鬧?!?、《醬園弄》、《敦煌英雄》、《傳說》等??春?024年電影供給提升過程中需求釋放帶來的內容和院線板塊投資機會。

德邦證券認為,從供給端來說,暑期檔期時間線長,觀影習慣逐漸恢復,有更多優(yōu)質影片在此檔期排片。從需求端來看,暑期檔較其他檔期主要有2方面優(yōu)勢:1)相較短假期,暑期檔的觀影與旅游需求更易同時滿足,因此恢復程度有望超越先前的五一檔。2)假期內學生、教師等群體需求帶動工作日票房恢復。

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文娛傳媒ETF(516190)是跟蹤中證文娛傳媒指數的場內ETF,指數成分股50只,涉及視頻、直播、游戲、電影、IPTV/OTT、數字出版、數字營銷、在線教育、賽事演出等相關業(yè)務反映文化、娛樂以及傳媒主題板塊的整體表現。指數十大權重股中包括分眾傳媒、三七互娛、芒果超媒、昆侖萬維等標的。

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數據來源:中證指數官網。以上個股僅作為舉例,不作為推薦。

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