界面新聞記者 | 陳慧東

5月10日，瑞聯(lián)新材（688550.SH）一口氣披露三十條公告，涉及控制權變更、增發(fā)等事項等方面內容。

公告顯示，開投集團以協(xié)議轉讓方式受讓上市公司股東卓世合伙、國富永鈺、劉曉春分別持有的1056.49萬股、456.9萬股、68.6萬股公司股票。在本次協(xié)議轉讓及表決權委托完成后，開投集團擁有公司表決權的比例將達到23.81%，公司的控股股東將變更為開投集團，實際控制人將變更為青島西海岸新區(qū)國有資產管理局。公司股票將于5月13日復牌。

開投集團的業(yè)務板塊包括工程業(yè)務、貿易業(yè)務及其他主營業(yè)務，其他主營業(yè)務主要包括混凝土生產和銷售、鑄件生產和銷售、建筑安裝、房地產銷售等。截至2023年底，開投集團的資產總額為457.27億元，負債總額為169.89億元。2023年內，開投集團實現(xiàn)營收111.14億元，凈利潤3.13億元。

瑞聯(lián)新材同日公告，擬向開投集團定增募資不超過8.15億元，用于OLED升華前材料及高端精細化學品產業(yè)基地項目和補充流動資金。

值得一提的是，上述募投項目本身是瑞聯(lián)新材于去年年底上會的10億元可轉債項目，但該項目最終只錄得“暫緩審議”，今年年初該項目進度顯示已被上市公司董事會取消。

上述募投項目的投資細節(jié)與此前相同。項目由公司全資子公司大荔瑞聯(lián)實施，項目選址位于渭南市大荔縣經濟技術開發(fā)區(qū)，項目建設期限為42個月。計劃新建五個生產車間及其配套的輔助工程和服務設施，用于OLED升華前材料及中間體、醫(yī)藥中間體、光刻膠及其它電子化學品的生產。稅后財務內部收益率為 20.76%，項目稅后投資回收期為6.56年（含建設期）。

可轉債提出該項目被“暫緩審議”時，監(jiān)管層的現(xiàn)場問詢主要針對募投項目的確定性和新增產能的消化上。監(jiān)管層要求公司結合發(fā)行方案的主要條款，說明相關決策程序是否完備，募投項目是否存在重大不確定性；結合相關產品的市場競爭格局、下游市場需求、產品市占率、產能利用率、毛利率等，說明募投項目產能消化措施及可行性。

不僅此次的募投項目曾被監(jiān)管關注。瑞聯(lián)新材前次募集資金投資項目也存在實施、項目效益未達預期的風險。

• 公告顯示，“高端液晶顯示材料生產項目”、“科研檢測中心項目”為公司前次募集資金投資項目。2022年，受下游消費電子市場需求波動影響，顯示面板市場呈現(xiàn)量價齊跌局面。公司已于2023年5月調整了高端液晶顯示材料生產項目及科研檢測中心項目的實施期限，兩項目均預計延期至2024年第四季度達到預定可使用狀態(tài)。
• 截至2023年年底，公司前次募投項目“新能源材料自動化生產項目” 已完工，但受市場環(huán)境等因素影響，該項目目前暫未實現(xiàn)預期收益。如未來上述影響因素持續(xù)存在，則該前次募投項目存在不能達到預期效益的風險，可能影響公司的經營業(yè)績。

另外，瑞聯(lián)新材5月10日晚間還發(fā)布公告了2024年限制性股票激勵計劃公告。本激勵計劃授予的激勵對象共計120人，約占公司員工總數(shù)（截至2023年12月31日）1663人的7.22%。涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票；擬授予的限制性股票數(shù)量為671.3萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額的4.98%。其中，董事、高級管理人員及核心技術人員獲授限制性股票數(shù)量284.52萬股，占本次授予總量的比例42.38%，占本激勵計劃公告日總股本的比例2.11%。

瑞聯(lián)新材最新（4月30日）收盤價報36.12元/股，復權后較發(fā)行價已跌去34%。