文｜華夏能源網(wǎng)
5月7日，bp發(fā)布2024年一季度財(cái)報(bào)，至此西方五大石油巨頭均已發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)。
總體來看，2024年一季度，五大石油巨頭總凈利潤(rùn)為292.54億美元。與去年一季度總凈利潤(rùn)393億美元相比，同比下降25.6%。
具體來看，五家公司2024年一季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)一定幅度下滑，bp同比下降最高達(dá)45%。
按凈利潤(rùn)額從高至低，埃克森美孚、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾能源、bp在2023年一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)114．3億美元、96．46億美元、67．44億美元、65．41億美元、49．63億美元；
而2024年一季度，五家巨頭凈利潤(rùn)分別下降至82億美元、77.3億美元、54億美元、51億美元、27.23億美元。
據(jù)MH邁匯分析，與2023年相比，今年天然氣價(jià)格的大幅下跌已成為一些石油和天然氣公司利潤(rùn)下滑的主要因素。
例如，美國(guó)天然氣基準(zhǔn)——亨利港期貨價(jià)格一直低于每百萬(wàn)英熱單位1.70美元。進(jìn)入2024年以來，由于氣候溫暖加上供應(yīng)過剩，該基準(zhǔn)價(jià)格一度跌至三年以來新低。匯總五大石油巨頭的財(cái)報(bào)核心數(shù)據(jù)如下：
?？松梨冢阂患径葍衾麧?rùn)82億美元，同比下降28.08%
?？松梨?024年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，營(yíng)收830.8億美元，上年同期865.64億美元，同比減少4.02%；凈利潤(rùn)82.2億美元，低于去年同期的114億美元，同比下降28.08%；調(diào)整后的每股收益為2.06美元，低于預(yù)期的2.21美元。
?？松梨诒硎?，天然氣價(jià)格下跌以及非現(xiàn)金調(diào)整是導(dǎo)致盈利下滑的主要原因。
從業(yè)務(wù)上來看，一季度凈產(chǎn)量略有下降，從去年同期的每天383萬(wàn)桶石油當(dāng)量降至每天278萬(wàn)桶。
此外，?？松梨谛?024年一季度累計(jì)回購(gòu)金額30.11億美元。不過，由于與先鋒自然資源的交易尚未完成，該公司暫時(shí)暫停了股票回購(gòu)，但交易完成后預(yù)計(jì)回購(gòu)速度將加快至每年200億美元。
殼牌：一季度凈利潤(rùn)77.3億美元，宣布35億美元回購(gòu)計(jì)劃
殼牌2024年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，一季度營(yíng)收為724.8億美元，同比下降16.7%。非GAAP每股收益為1.2美元。
主要是受煉油利潤(rùn)率提高和石油交易活躍的推動(dòng)，一季度利潤(rùn)強(qiáng)于預(yù)期。一季度調(diào)整后凈利潤(rùn)為77.3億美元，低于上年同期的96.5億美元，但超過了分析師62.5億美元的平均預(yù)期。
此外，殼牌表示將在今年二季度回購(gòu)35億美元的股票，與前兩個(gè)報(bào)告期間的回購(gòu)金額相當(dāng)。
殼牌還預(yù)計(jì)，二季度液化天然氣液化量預(yù)計(jì)約為680萬(wàn)-740萬(wàn)噸。綜合天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為92萬(wàn)至98萬(wàn)桶油當(dāng)量/天。
值得注意的是，殼牌還宣布，自2023年年底開始決定退出在中國(guó)包括發(fā)電、貿(mào)易和營(yíng)銷等在內(nèi)的電力價(jià)值鏈相關(guān)業(yè)務(wù)。目前，我國(guó)相關(guān)單位已受理了其自愿退出市場(chǎng)的申請(qǐng)。
雪佛龍：一季度凈利潤(rùn)下降至54億美元
雪佛龍發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，營(yíng)收為487.16億美元，上年同期507.93億美元，同比減少4.09%；凈利潤(rùn)為55.01億美元，上年同期65.74億美元，同比減少15.96%；調(diào)整后凈利潤(rùn)54億美元；調(diào)整后每股收益2.93美元，預(yù)期值為2.68美元。
雪佛龍稱，盈利下降主要受到煉油產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率和天然氣銷量下降的影響，部分受到美國(guó)上游銷售增加的抵消。
據(jù)MH邁匯稱，由于收購(gòu)PDC以及二疊紀(jì)和DJ盆地的產(chǎn)量增加，雪佛龍的石油當(dāng)量?jī)糁得刻煸黾?0.6萬(wàn)桶，但調(diào)整后的第一季度收益比去年同期減少了13億美元，主要受到天然氣銷量下降的影響。
不過這也不影響巴菲特對(duì)雪佛龍的持續(xù)看好，其一季度在雪佛龍的持股價(jià)值從188億美元增至194億美元。此外，雪佛龍2024年一季度累計(jì)回購(gòu)金額30億美元。
道達(dá)爾能源：一季度調(diào)整后凈利潤(rùn)51億美元，同比下降22%
道達(dá)爾能源發(fā)布2024年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，調(diào)整后凈利潤(rùn)51億美元，盡管超出了倫交所分析師預(yù)測(cè)的50億美元，但與去年同期相比，仍下降了22%；調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)為115億美元，同比下降19%；現(xiàn)金流為82億美元。
道達(dá)爾能源首席執(zhí)行官Patrick公開表示，在油價(jià)和煉油利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)定的情況下，天然氣價(jià)格的低迷仍是影響公司盈利的主要因素。據(jù)悉，歐洲天然氣的價(jià)格下跌了35%，這反映出溫和冬季以及高天然氣存儲(chǔ)水平帶來的影響。
此外，道達(dá)爾能源表示，公司計(jì)劃在第二季度進(jìn)行20億美元的股票回購(gòu)。
bp：一季度凈利潤(rùn)27億美元，同比下降45%
bp發(fā)布2024年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，營(yíng)業(yè)收入為488.8億美元，同比降低13%，不及市場(chǎng)預(yù)期的568.7億美元；凈利潤(rùn)為27.23億美元，低于分析師28.7億美元的預(yù)測(cè)，同比下降45%。
截至一季度，bp運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流略高于50億美元，為2020年第四季度以來的最低水平，遠(yuǎn)低于分析師平均預(yù)期的67.2億美元。
核心業(yè)務(wù)方面，bp一季度石油和天然氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.1%，達(dá)到238萬(wàn)桶石油當(dāng)量/日。
此外，bp承諾在今年上半年回購(gòu)35億美元的股票，與前幾個(gè)季度的步伐持平。bp今年還提出一個(gè)新目標(biāo)，即“到2026年底相對(duì)2023年節(jié)省至少20億美元的現(xiàn)金成本”。