文 | 杠桿游戲 張銀銀
編輯 | 欣欣然
日前,微眾銀行、網(wǎng)商銀行交出各自2023年的業(yè)績(jī)。它們各自背靠騰訊、螞蟻,線上能力較強(qiáng),經(jīng)常被人議論。
此前,杠桿游戲?qū)戇^不少銀行的年報(bào)。今天我們“拆年報(bào)”欄目看看民營、互聯(lián)網(wǎng)背景的銀行業(yè)績(jī)?nèi)绾巍?/p>
1、微眾銀行:超高利潤背后
2023年,微眾銀行錄得營收393.61億元,同比增長11.3%;凈利潤108.15億元,同比增長21.02%。
按照據(jù)國家金管總局的數(shù)據(jù),2023年全國民營銀行共實(shí)現(xiàn)凈利潤204億元,微眾銀行一家的凈利潤占了整個(gè)民營銀行比重的53%左右。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道統(tǒng)計(jì),其2022年占比為50.8%,可以看出該行的民營銀行中的龍頭地位。
截至2023年末,微眾銀行的資產(chǎn)總額為5355.79億元,同比增長13.02%,凈資產(chǎn)收益率為26.18%。
其中,發(fā)放貸款和墊款總額為4145.07億元,同比增長23%。
負(fù)債總額4893.6億元,同比增長11.9%。
財(cái)報(bào)披露,發(fā)放貸款和墊款總額中,2022年、2023年的個(gè)人貸款占比依次為55.98%、54.89%——個(gè)人貸款占比略有下滑,但是總體還是借貸給個(gè)人,也就是零售客戶為主。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,微眾銀行的個(gè)人有效客戶數(shù)3.99億人,比2022年末增加約3700萬人。大概用微信的朋友都知道,這個(gè)客戶數(shù)量簡(jiǎn)直驚人。
微眾銀行表示,2023年持續(xù)擴(kuò)大小微企業(yè)貸款覆蓋范圍和提高資源配置支持力度,普惠型小微企業(yè)貸款余額比上年末增長29%。
圖表來源|企業(yè)預(yù)警通(特此感謝)
2023年,微眾銀行利息收入397.54億元,同比增長20.45%;利息支出95.92億元,同比增長19.38%,利息收入增速快于利息支出增速。
微眾銀行的利息凈收入為301.62億元,同比增長20.79%,這是其利潤大增的關(guān)鍵。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從該行2024年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃中獲悉,該行2023年6月的凈息差為6.0%,近三年來實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升——杠桿游戲不得不說,簡(jiǎn)直逆天。
從收入端來看,微眾銀行利息凈收入占比76.63%,非利息凈收入占比 23.37%。
不良貸款率(逾期60天口徑)方面,2023年末為1.46%,2021年末、2022年末該數(shù)字分別為1.20%、1.47%;撥備覆蓋率352.64%,2021年末、2022年末該數(shù)字分別為467.46%、413.99%。
關(guān)注類貸款方面,2023年末為1.35%,2022年末為1.79%,必須佩服這管理能力。
圖表來源|21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道(特此感謝)
除了簡(jiǎn)單的房貸,微眾銀行的金融投資、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)也有進(jìn)步。
2023年,該行金融投資余額同比增長124.12%。
年報(bào)顯示,2022年-2023年,微眾銀行合作的基金公司從57家增加至71家,理財(cái)子公司從19家增加至23家,保險(xiǎn)公司從9家增加至11家,信托公司從8家下降至7家。
代銷產(chǎn)品從超1700只提升至超4900只,產(chǎn)品池?cái)U(kuò)充為原先的小三倍。
2023 年末管理資產(chǎn)余額25778億元,比2022年末增長37%。微眾銀行表示,該行資產(chǎn)管理規(guī)模的增長主要得益于代銷業(yè)務(wù)增長的帶動(dòng)。其中,該行代理銷售以資管產(chǎn)品為主,資管產(chǎn)品余額為22008億元。
2023年,該行的代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長13.20%,達(dá)到114.9億元,代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比降低7.89%,代銷業(yè)務(wù)對(duì)業(yè)績(jī)形成貢獻(xiàn)。
2、網(wǎng)商銀行:不再經(jīng)營消費(fèi)貸業(yè)務(wù)之后
網(wǎng)商銀行2023年實(shí)現(xiàn)營收187.43億元,同比增長19.49%,比微眾銀行要少不少;凈利潤42.03億元,同比增長18.80%,也要低不少。
有意思的是,杠桿游戲注意到,從利潤總額來看,2023年網(wǎng)商銀行利潤總額為34.15億元,比2022年的38.15億元下降了10%。
上文不是寫了凈利潤有42億元,利潤總額為何低于凈利潤?
原來,所得稅費(fèi)用卻“返還”了7.87億元,出現(xiàn)了凈利潤比利潤總額高的情況。
而2022年時(shí),網(wǎng)商銀行所得稅費(fèi)用為2.77億元,并沒有“返還”。
財(cái)報(bào)披露,2023年末,網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)總額為4521.3億元。
其中貸款余額2705.82億元,比年初增長18.58%;負(fù)債總額4263.62億元,其中存款余額達(dá)2974.67億元,比年初增長15.1%。
凈資產(chǎn)收益率還是很高,雖然比微眾銀行低一點(diǎn),依舊高達(dá)20.55%。
值得注意,2023年三季度末該行的資產(chǎn)總額為4847.32億元,也就是下降了,怎么回事?
不僅如此,到了最新的2024一季度末,該行資產(chǎn)總額進(jìn)一步下滑至4322.54億元。
原因是螞蟻集團(tuán)的整改,按照監(jiān)管要求,螞蟻旗下的網(wǎng)商銀行不再經(jīng)營消費(fèi)貸業(yè)務(wù),客群真的全部變?yōu)榱诵∥⑵髽I(yè)、個(gè)體戶、經(jīng)營性農(nóng)戶等小微群體。
于是,現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)的下滑,讓網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模下降。
2023三季度末,網(wǎng)商銀行現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)為1342.98億元;2023年末,現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)降至701.42億元;到2024一季度末,現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)降至517.26億元。
2023年全年,網(wǎng)商銀行表內(nèi)新發(fā)放貸款1.46萬億元,服務(wù)客戶數(shù)1286萬戶,信貸服務(wù)保持穩(wěn)定。
從這個(gè)數(shù)字就可以發(fā)現(xiàn),和微眾銀行明顯不同。
2023年末,其表內(nèi)普惠小微貸款余額1932.53億元,比年初增長21%;戶均支用金額和戶均貸款余額分別較年初提升13%和53%。2023年新新增貸款客戶中首貸戶占比74.54%。
圖表來源|企業(yè)預(yù)警通(特此感謝)
截至2023年末,網(wǎng)商銀行不良貸款率(逾期30天口徑)為2.28%,比年初上升0.34個(gè)百分點(diǎn);逾期60天和90天的口徑則分別為1.87%和1.29%。
此前,2021年、2022年,該行的不良貸款率(逾期30天口徑)為1.53%、1.94%
撥備覆蓋率199.14%,比年初下降58.25個(gè)百分點(diǎn)。此前,2021年、2022年,該行的撥備覆蓋率為363.95%、257.39%。
2023年,網(wǎng)商銀行始終保持敬畏之心,將風(fēng)險(xiǎn)控制作為全年工作的核心,主動(dòng)控制規(guī)模。
和微眾銀行一樣,網(wǎng)商銀行2023年也在大力拓展理財(cái)代銷、支付結(jié)算等交易銀行業(yè)務(wù)。網(wǎng)商銀行將交易銀行業(yè)務(wù)作為該行的第二增長曲線。
2023年,該行與23家銀行理財(cái)子公司合作,為小微商家提供專屬理財(cái)產(chǎn)品。
截至2023年年末,網(wǎng)商銀行理財(cái)代銷余額超過5000億元,網(wǎng)商銀行管理的客戶資產(chǎn)規(guī)模突破8000億元。
本文未標(biāo)注出處的財(cái)務(wù)圖表,均源自有關(guān)公告,特此說明并致謝