當(dāng)?shù)貢r間2024年5月3日,美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲1.99%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.26%,道指漲1.18%。納指生物科技指數(shù)收漲1.66%,ARDELYX、TWIST BIOSCIENCE暴漲超28%,安進(jìn)大漲近12%,再生元制藥收漲2.07%,生物基因收漲1.87%,ARDELYX、阿斯利康、福泰制藥等個股跟漲,ILLUMINA收跌4.89%,吉利德科學(xué)收跌0.84%,MODERNA收跌0.47%。截至2024年5月6日 13:37,納指生物科技ETF(513290)上漲3.44%,沖擊3連漲。最新價報1.14元,盤中成交額已達(dá)5476萬元,換手率4.42%。
拉長時間看,截至2024年4月30日,納指生物科技ETF近2周累計上漲5.24%。數(shù)據(jù)顯示,杠桿資金持續(xù)布局中。納指生物科技ETF最新融資買入額達(dá)144.41萬元,最新融資余額達(dá)2242.58萬元。
消息面上,據(jù)美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國4月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜預(yù)期,同時失業(yè)率上升、薪酬增長放緩,加之上周早些時候的美聯(lián)儲決議基調(diào)意外“放鴿”,這使得市場對美聯(lián)儲今年降息的預(yù)期,在過去幾天奇跡般地出現(xiàn)了迅速升溫。日前,美聯(lián)儲在意外偏向鴿派的議息會議基調(diào),就已經(jīng)為不少風(fēng)險資產(chǎn)的反彈行情打下了基礎(chǔ)。美聯(lián)儲主席在當(dāng)時較為明確地表示,美聯(lián)儲下一步行動不太可能是加息。隨著時間的推移,目前的利率水平將被證明具有足夠的限制性。
富國銀行表示,美聯(lián)儲仍有可能在9月開始降息。這些數(shù)據(jù)“表明就業(yè)市場仍然緊張,但遠(yuǎn)不如一兩年前那么火熱”,“這應(yīng)支持通脹進(jìn)一步放緩”。5月份的就業(yè)數(shù)據(jù)將在下次利率決議前公布,6月12日的會議前還將公布大量通脹數(shù)據(jù)。該機(jī)構(gòu)對9月會議首次降息的基本預(yù)期仍然堅定不移。
摩根大通資產(chǎn)管理公司表示,就業(yè)數(shù)據(jù)“強(qiáng)調(diào)了美聯(lián)儲主席的信心,即貨幣政策是限制性的、勞動力供應(yīng)是近幾個月來非農(nóng)就業(yè)強(qiáng)勁增長的主要推動力?!本蜆I(yè)人數(shù)和工資增長的放緩意味著“軟著陸”,該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,“假設(shè)CPI也顯示出放緩,8月的降息可能會回到市場敘事中?!蹦壳皝砜矗袌鲱A(yù)期美聯(lián)儲8月會議將降息10個基點(diǎn),高于報告前的7個基點(diǎn)。因此,顯然需要更多的數(shù)據(jù)來顯示經(jīng)濟(jì)放緩,尤其是即將到來的通脹數(shù)據(jù)。
值得注意的是,納指生物科技ETF(513290)單日在一級市場的申購上限已收緊至3000萬份。
【納指生物科技ETF——規(guī)模最大的美股創(chuàng)新藥品種】
看好美股生物科技和創(chuàng)新藥板塊,更多投資者選擇全市場規(guī)模最大的納指生物科技ETF(513290),其標(biāo)的指數(shù)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)(NBI)之所以成為美國主流的創(chuàng)新藥板塊代表性風(fēng)向指標(biāo),主要有以下三大比較優(yōu)勢:
1、全球優(yōu)選。納指生物科技(NBI)不僅包含了美國的創(chuàng)新藥生物科技公司,也基本壟斷了全球的生物科技龍頭,而標(biāo)普生科指數(shù)選股范疇僅局限于在美國注冊的上市公司,故納指生物科技指數(shù)選股范疇更廣。
2、“大小”兼顧。納指生物科技指數(shù)采用市值加權(quán),前十大權(quán)重股合計占比達(dá)56.76%,均為大家耳熟能詳?shù)男袠I(yè)“領(lǐng)頭羊”,享受大市值生科龍頭“強(qiáng)者恒強(qiáng)”優(yōu)勢,同時,指數(shù)成份股多達(dá)225只,因此也兼顧中小市值“黑馬”彈性。(來源NASDAQ,截至2023.12.29)
3、風(fēng)險收益特征更優(yōu)。納指生物科技指數(shù)夏普比率高達(dá)0.14,是標(biāo)普生科指數(shù)的1.3倍,這意味著在承擔(dān)相同單位風(fēng)險的情況下,納指生物科技指數(shù)的收益特征明顯更優(yōu)。
數(shù)據(jù)來源:Wind,2000.12.29-2023.12.15
EarlETF也從“五年之錨”的維度來對比了納指生物科技和標(biāo)普生物科技,相比而言,納指生物科技走勢規(guī)整,中長期向上曲度斜率更高。
數(shù)據(jù)來源:Wind
公開資料顯示,納指生物科技ETF(513290)是國內(nèi)唯一布局全球創(chuàng)新藥龍頭的ETF,也是創(chuàng)新藥的行情風(fēng)向標(biāo)。納指生物科技ETF(513290)跟蹤復(fù)制納斯達(dá)克生物科技指數(shù)(NBI),是布局全球前沿創(chuàng)新藥的高效工具。
習(xí)慣場外申贖或沒有證券賬戶的投資者,可關(guān)注納指生物科技ETF聯(lián)接基金(A:017894;C:017895)。此外,如果資金體量大、在一級市場有申贖需求,納指生物科技ETF(513290)一級市場最小申贖單位已經(jīng)從100萬份降低到了50萬份,門檻大大降低。
納指生物科技ETF(513290),場外聯(lián)接(A類:017894;C類:017895;匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)匯:017951;匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)美元現(xiàn)鈔:017952)。
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。投資人應(yīng)當(dāng)閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件,了解基金的風(fēng)險收益特征,特別是特有風(fēng)險,并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利或本金不受損失。納指生物科技ETF屬于中等風(fēng)險等級(R3)產(chǎn)品,適合經(jīng)客戶風(fēng)險等級測評后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。請投資者關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險以及集中投資于單一指數(shù)成分股的持有風(fēng)險,請關(guān)注部分指數(shù)成分股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險,請關(guān)注指數(shù)化投資的風(fēng)險、ETF運(yùn)作風(fēng)險、投資特定品種的特有風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等;以上產(chǎn)品投資于境外證券市場,基金凈值會因?yàn)樗顿Y證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。境外投資產(chǎn)品風(fēng)險包括市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險和政治風(fēng)險等。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,本文出現(xiàn)信息只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議。