文｜新能源產(chǎn)業(yè)家
去庫存接近尾聲，歐洲儲能市場再度升溫：人們開始重新翻耕這邊戶儲最肥沃的土地。
但不同于過去兩年產(chǎn)品的瘋狂輸出，國內(nèi)廠商開始從營銷層面著手，更加注重品牌形象打造。
4月23日，陽光電源PowerTruck巡展活動在瑞典馬爾默舉行，車上載有其光儲充、工商業(yè)光儲解決方案和產(chǎn)品。
活動現(xiàn)場，陽光電源向安裝商和渠道商展示了方案和產(chǎn)品，還提供了相關(guān)的培訓(xùn)。
據(jù)了解，陽光電源PowerTruck的下一站是德國柏林。公司內(nèi)部一位人士對新能源產(chǎn)業(yè)家透露：“這次巡展，我們要走遍全歐洲?！?/p>
此前，陽光電源戶儲市場主要集中在德語區(qū)，也就是德國、瑞士、奧地利。這也是歐洲戶儲高端市場。
比亞迪儲能也在規(guī)劃如何進(jìn)一步深耕歐洲市場。
從熟悉比亞迪儲能的人士處，新能源產(chǎn)業(yè)家了解到：目前，他們在急招海外市場營銷人員，要求候選人具備歐美市場C端產(chǎn)品的品牌建設(shè)和市場營銷能力。同樣，他們也計(jì)劃采用巡展的方式做一波推廣。
新能源產(chǎn)業(yè)家還留意到，今年國內(nèi)第一個(gè)百億級IPO艾羅能源，還來了一波跨界營銷，于今年3月份，簽約德國老牌足球隊(duì)多特蒙德。
更多的品牌曝光，而且向C端傾斜，國內(nèi)儲能廠商開始以另一種方式重塑歐洲市場格局。
01、歐洲市場進(jìn)入精耕細(xì)作時(shí)期
“目前來看，一些低價(jià)的優(yōu)惠活動好像少了很多?！币晃粊碜試鴥?nèi)某頭部戶儲品牌的人士對新能源產(chǎn)業(yè)家表示。
籠罩了歐洲戶儲市場一整年的高庫存陰影開始散去，歐洲戶儲庫存已經(jīng)回歸合理區(qū)間。
根據(jù)EESA（儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟）的統(tǒng)計(jì)，2023年上半年歐洲戶儲市場需求增長約5.1GWh，已經(jīng)基本消化了2022年底的庫存5.2GWh。
2023H1新增庫存約為6.3GWh。2023年歐洲戶用儲能市場規(guī)模約為9.5GWh，23H2庫存消化約4.4GWh，2024年Q1庫存消化約1.9GWh。
歐洲一直是全球最大的戶儲市場。2022年是市場急劇變化的分水嶺。此前，派能科技、沃太能源、比亞迪、華為、艾羅等早期就進(jìn)入歐洲市場。
俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)沖擊下，歐洲戶儲市場爆發(fā)。企業(yè)一窩蜂涌向歐洲，在海外倉堆集了大量的貨物。
加上安裝商人手不足，歐洲電力價(jià)格回落，市場需求放緩。為了去庫存，降價(jià)促銷成為常用手段。
EESA數(shù)據(jù)顯示，歐洲戶儲系統(tǒng)價(jià)格呈現(xiàn)了斷崖式下跌，對比2022年，全年價(jià)格中位數(shù)跌幅高達(dá)59.8%。
激烈的競爭，也直接影響到企業(yè)業(yè)績。4月22日，艾羅能源發(fā)布最新財(cái)報(bào)顯，2023年，其營收為44.73億元，相比2022年46.13億元減少3.01%。歸屬上市公司股東利潤10.65億元，同比減少6.12%。
艾羅能源以德國市場為主，德國是歐洲最大的市場，增長一直比較穩(wěn)健。
經(jīng)過混戰(zhàn)，儲能廠商和市場都更加成熟。劉生是一位長期跑在德國一線的外貿(mào)人士，他表示：“根據(jù)我的觀察，歐洲消費(fèi)者對品牌越來越敏感，單純以價(jià)格開發(fā)市場的難度越來越大?！?/p>
成熟的市場對品牌形象和差異化的認(rèn)知度更高。這就不難理解，儲能廠商開始針對歐洲市場進(jìn)行C端營銷。此前，廠商們對歐洲市場的營銷大多只觸達(dá)到渠道端。
當(dāng)下的歐洲市場還有一個(gè)趨勢，就是精耕細(xì)作。
近期，一位新能源獵頭對新能源產(chǎn)業(yè)家透露，以前，很多公司在歐洲就放幾個(gè)人，現(xiàn)在會細(xì)分為南歐、北歐和東歐幾個(gè)區(qū)域，而且會在重點(diǎn)國家設(shè)立辦事處、營銷中心，設(shè)立本地倉，招聘本土化團(tuán)隊(duì)。
他強(qiáng)調(diào)，“這大多是平臺型公司的操作，就是為了業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，而且他們也有實(shí)力這樣做?！?/p>
02、大儲升溫
歐洲市場前景可觀。
歐洲儲能協(xié)會（EASE）聯(lián)合研究咨詢公司Delta-EE發(fā)布的EMMES 8.0報(bào)告（European Market Monitor on Energy Storage 8.0，第八版歐洲儲能市場監(jiān)測報(bào)告 ）指出，2023年歐洲的儲能需求比過去任何時(shí)候都要大，大概新增裝機(jī)10GW，其中7GW是表后儲能（戶儲和工商業(yè)），3GW是表前儲能。
該報(bào)告還預(yù)測，到2030年，歐洲需要部署200GW的儲能才能滿足能源系統(tǒng)需求，2050年至少達(dá)600GW，這就需要每年逐步增加至少14GW儲能。
一個(gè)顯著的變化，就是大儲需求增加。這也將一定程度上影響未來歐洲儲能市場格局。
就在近期，總部位于荷蘭的開發(fā)商Giga Storage獲得在比利時(shí)建設(shè)600MW/2400MWh電池儲能系統(tǒng)項(xiàng)目的不可撤銷許可。該項(xiàng)目將成為歐洲最大的電池儲能項(xiàng)目。計(jì)劃2025年開工建設(shè)，2028年竣工。
據(jù)了解，Giga Storage計(jì)劃到2030年在歐洲交付5GW的BESS項(xiàng)目。
EMMES 8.0報(bào)告指出，歐洲地區(qū)儲能項(xiàng)目的時(shí)長在增加，2小時(shí)的項(xiàng)目越來越普遍。在不久的將來，4小時(shí)的項(xiàng)目也將遍布?xì)W洲。
英國是歐洲最大的大儲市場。來自Solar Media數(shù)據(jù)，截至2022年底，英國已有20.2GW大儲項(xiàng)目獲批，將在3-4年內(nèi)完成建設(shè)；已規(guī)劃或部署儲能系統(tǒng)61.5GW，增長空間廣闊。
意大利的大儲市場也值得期待。去年12月，歐盟批準(zhǔn)了意大利高達(dá)177億歐元的儲能計(jì)劃，以幫助意大利建設(shè)超過9GW/71GWh的儲能設(shè)施，該計(jì)劃持續(xù)到2033年底，主要建設(shè)區(qū)域?yàn)橐獯罄喜亢臀魑骼飴u等地。
陽光電源已經(jīng)開始加碼歐洲大儲。在對外交流中透露：“從近期訂單和客戶交流來看，歐洲今年增速非常快，增量主要來自大儲。而且會在歐洲大儲領(lǐng)域發(fā)力?！?/p>