文|光子星球 吳坤諺 吳先之
編輯|王 潘
還在為商業(yè)化發(fā)愁的Robin，在短短一個月內(nèi)便接連收到了來自“?！蓖獾拇蠖Y包。
4月29日，有消息提到特斯拉公司將通過與百度在地圖和導航功能方面的合作，為其在國內(nèi)落地輔助駕駛功能掃除一大障礙。受此消息影響，當天百度港股午后拉升，一度漲超6.44%。相似的場景還發(fā)生在了3月末，當時是有消息稱蘋果將在中國區(qū)域銷售的蘋果設備上使用百度AIGC服務。
此前利好似乎并未完全調(diào)動起二級市場情緒。就其港股表現(xiàn)來看，上述兩日的收盤價均錄得2.5%左右的微漲，沖高回落的表現(xiàn)或在于百度既往在新興業(yè)務上相對薄弱的商業(yè)化表現(xiàn)。
本次與特斯拉合作的地圖、導航功能，讓百度長期投入的自動駕駛業(yè)務突然看到了曙光。然而就整個IDG（智能駕駛事業(yè)群組）來看，智能交通事業(yè)部(ACE)已于去年6月被劃歸到智能云事業(yè)群(ACG)，而負責商業(yè)化的蘿卜快跑還在UE跑正的過程之中。
百度在其他新業(yè)務的投入上，商業(yè)化表現(xiàn)一直不盡如人意，其“開環(huán)”的商業(yè)形態(tài)高度依賴外部合作。來自海外客戶的合作，動因并不完全來自商業(yè)因素——海外企業(yè)并不熟悉國內(nèi)信息安全尺度，所以蘋果與特斯拉在國內(nèi)需要尋找更懂市場的“代理人”。
相比數(shù)年前面向“蠻荒”市場不同，當下以L2+為主的輔助駕駛早已落地，自動駕駛商業(yè)化曙光已現(xiàn)；AI大模型亦隨著GPT與Sora深入千行百業(yè)。獲得“外援”的百度，其長周期投入的自動駕駛與AI順理成章來到了商業(yè)化沖刺的關(guān)鍵節(jié)點。
“幸運兒”百度
4月28日，一架灣流G550載著特斯拉CEO馬斯克來到北京。
在馬斯克堪稱“特種兵”式來華的24小時內(nèi)，特斯拉官方微博先后兩次發(fā)聲，提到了加速自動駕駛技術(shù)落地。當天夜里，中汽協(xié)官方發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，特斯拉成為其中唯一一家外資企業(yè)。
無論是自特斯拉方面的表態(tài)，還是國內(nèi)對其汽車數(shù)據(jù)安全方面的放開，F(xiàn)SD在國內(nèi)落地都已是板上釘釘。4月29日，汽車博主@臧智淵 發(fā)文曬出群聊圖片顯示，特斯拉旗下的全自動駕駛方案FSD Beta功能將在4月30日開啟內(nèi)測更是佐證了這一點。
圖片來源：臧智淵微博截圖
眾所周知，當下特斯拉的國內(nèi)保有量高達170余萬，皆未能在國內(nèi)上線FSD。原因在于自動駕駛依賴高精地圖，而這需要在數(shù)據(jù)信息安全合規(guī)的情況下才能落地。2021年，特斯拉便照葫蘆畫瓢般“學習”云上貴州在上海建立數(shù)據(jù)中心，而中汽協(xié)的通報則是數(shù)據(jù)合規(guī)的臨門一腳。
國內(nèi)擁有地圖測繪資質(zhì)的企業(yè)不過寥寥十余家，而特斯拉早在2020年時便開始使用百度提供的車載地圖以及導航服務的合作基礎(chǔ)上，本次與百度加深合作是水到渠成。
目前特斯拉對于FSD落地尚未公布具體時間表，但日前修改了中國大陸地區(qū)FSD購買頁面的介紹信息，部分功能的文案由“稍后推出”，悄然變?yōu)椤凹磳⑼瞥觥??？梢韵胍?，特斯拉FSD正式落地將為國內(nèi)智駕市場帶來鯰魚效應。
受特斯拉合作影響，百度順勢成為國內(nèi)圖商乃至智駕方案商中的幸運兒。
早前，光子星球曾獨家獲悉李彥宏新一年第一季度的OKR顯示，百度方面在蘿卜快跑（Robotaxi）、極越與地圖三大業(yè)務板塊的落地期望較高。尤其是過去較少提及的地圖業(yè)務需要“找到差異化競爭路徑”，而今能為馬斯克“打工”，將使之順利完成這條進取型OKR。
無論是幫助FSD在國內(nèi)落地還是此前在蘋果設備商搭載文心大模型，于百度而言都無異于天降富貴。值得深究的問題是，為何“富貴們”都找上了百度？
打得好地基，卻建不起樓
百度在過去十數(shù)年間踏錯團購、直播、元宇宙、電商等多個移動互聯(lián)網(wǎng)風口，真正“專一”于基建的領(lǐng)域有且僅有智能化設施。
早在2015年前后，百度便將自動駕駛視為核心業(yè)務，百度CEO李彥宏稱其為“人工智能最頂級的工程，將徹底改變我們的出行和生活”。然而多年持續(xù)投入一度像是培養(yǎng)“屠龍術(shù)”，僅換來L4自動駕駛、車機車手車云互聯(lián)等技術(shù)，在商業(yè)化的表現(xiàn)并不如人意。
縱覽IDG的商業(yè)化版圖，大多都還沒能邁出第二只腳。主打車路協(xié)同方案的ACE去年已“入云”；L4級別自動駕駛雖等到政策出現(xiàn)放開跡象，但技術(shù)方面仍無法完全適應復雜環(huán)境，導致落地場景局限于試點城市與道路。而作為自動駕駛落地產(chǎn)品的極越01，首月銷量沒有達標，今年前三個月累計交付數(shù)還未過千。
至于智駕基建的B面地圖，在多數(shù)圖商早早開始“以圖入本地”的情況下，側(cè)重企業(yè)側(cè)變現(xiàn)的百度不得不“沉住氣”等待技術(shù)變現(xiàn)的良機。事實上，早在4月22日的百度Apollo智能汽車產(chǎn)品發(fā)布會上，百度便宣布了與特斯拉、華為等廠商的合作并發(fā)布百度地圖V20版，然而彼時鮮有人想到“合作”竟落在了FSD上，也未在行業(yè)內(nèi)引起較大水花。
相對交出更佳答卷的是自L4降維L2的輔助駕駛方案的輸出，截至2023年4月，百度Apollo的汽車智能化解決方案已在31個汽車品牌的134個車型上實現(xiàn)量產(chǎn)，累計搭載超700萬輛。不過就當下市場來看，發(fā)力L2怎么看都有些“亡羊補牢”的意味，畢竟當下小鵬、華為等新能源玩家早已在一單單交付中吃下了市場心智。
以百度的重要合作方東風嵐圖為例，在今年1月冷不丁與華為正式簽署了深化智能駕駛的戰(zhàn)略合作協(xié)議，一度讓外界以為百度“失寵”。不過我們自嵐圖CTO汪俊君處了解到，嵐圖并未終止與百度Apollo的合作，此前合作主要針對點對點的輔助駕駛以及車手一體，而與華為的合作則重在高端智駕的城區(qū)場景。
他還提到，嵐圖在與百度、華為均開放合作的情況下也在推進自研技術(shù)的落地。這意味著百度雖憑借技術(shù)積累保有了既有市場，但在發(fā)展智駕成為共識的當下，多條技術(shù)路線齊頭并進已是車企常態(tài)，百度難以在產(chǎn)品層面與對手們拉開明顯差距。
另一方面，華為通過問界所取得的成績與市場聲量也不容忽視。在每月甚至每周秀銷量成為常態(tài)的當下，新能源市場馬太效應愈發(fā)顯著。以至于嵐圖寧愿在智駕進階的當口，優(yōu)先選擇“成本更高”的華為而非百度。
技術(shù)上的閉環(huán)不代表商業(yè)上的閉環(huán)。百度自動駕駛高舉高打，直接追求L4落地有些“好高騖遠”，無法與市場要地基不要樓閣的演進相互齟齬，從而一度錯失低級別自動駕駛普及的紅利期。
即使我們將視域自自動駕駛轉(zhuǎn)向AI大模型，百度在此的境遇也大差不差——百度2023年年報的發(fā)布道明其AI占收入比重僅低個位數(shù)?？v使文心一言刷遍海內(nèi)外各大模型評測榜單，于其商業(yè)化落地并沒有多大的用處。相反，AI賽道中率先搶占長文本賣點的月之暗面與主攻社交、情感陪伴的抖音，都在應用市場上跑出了更好的成績。
從開始就選擇了地獄難度的百度，長期缺乏有力的市場成績，讓其商業(yè)化做出個“大開環(huán)”。而今更是急需場外援助來提速商業(yè)化進程，以自家基建為特斯拉和蘋果打工，成為海外龍頭深入中國的“中轉(zhuǎn)站”。
技術(shù)出海正當時？
無論是特斯拉還是蘋果，于百度而言都可稱得上是“瞌睡來了送枕頭”，只是這樣的“合規(guī)紅利”也不只有百度能吃到。
前文有述，數(shù)據(jù)信息安全與相關(guān)資質(zhì)是海外企業(yè)入華的一大門檻。然而隨著特斯拉FSD在國內(nèi)落地的進展，過去蘋果的“云上貴州”模式再次得到驗證。這對于面向消費級市場的海外智能應用或是硬件而言，無異于打開了全球第二大市場的大門。
甚至可以說，但凡有關(guān)數(shù)據(jù)可以留在國內(nèi)的業(yè)務，都有了來華掘金的可能。合規(guī)考量下，尋找“代理人”也將是這些企業(yè)與業(yè)務的必然選擇。在百度上一場富貴中，就有報道稱蘋果還接觸了包括阿里在內(nèi)的國內(nèi)模型服務商，此前三星推出的AI手機也因合規(guī)考量而搭載了文心大模型能力。
此外，更重要的是在時下最為火熱的AI賽道語境內(nèi)，出海乃至全球化是不可避免的命題。
無論是底蘊深厚的大廠還是異軍突起的獨角獸，海內(nèi)外兩手抓似乎都成了必選項。抖音旗下Flow推出的AI應用矩陣中幾乎每一款都能在海外市場找到對應的出海版本。創(chuàng)業(yè)公司也沒有落后，如MiniMax、HeyGen、零一萬物等業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)膭?chuàng)企均自誕生之日便將目光放到全世界。
一面是借基礎(chǔ)建設與資質(zhì)將能力、方案、硬件等引入國內(nèi)，另一面則是借應用輸出海外。作為技術(shù)出海的兩條路線，兩者難分優(yōu)劣，卻是時局之下的必然選擇。而百度能在前者領(lǐng)域內(nèi)拔得頭籌，倒也不能說是無心插柳——“葉公好龍”式的落地策略，才能接住這種低概率的“富貴”。
起了大早的百度在技術(shù)的“苦海”中泛舟近使年，終于迎來了蘋果與特斯拉兩個稱得上是具有背書效應的大客戶。過去不太能打的百度，在李彥宏的嘴里沒有變得能打，卻在“外援”幫扶下，才有了能打的可能。