界面新聞?dòng)浾?| 侯瑞寧

“殼牌已經(jīng)做出決定，自去年年底開(kāi)始，退出在中國(guó)包括發(fā)電、貿(mào)易和營(yíng)銷(xiāo)等在內(nèi)的電力價(jià)值鏈相關(guān)業(yè)務(wù)。”

4月29日，殼牌(中國(guó))新聞發(fā)言人對(duì)界面新聞作出上述表示。

日前，江蘇電力交易中心發(fā)布公告稱，該交易中心受理了殼牌能源(中國(guó))有限公司自愿注銷(xiāo)市場(chǎng)注冊(cè)的申請(qǐng)；廣東電力交易中心也發(fā)文稱，受理了其自愿退出市場(chǎng)的申請(qǐng)。

2014年成立的殼牌能源(中國(guó))有限公司是首批注冊(cè)參與中國(guó)電力交易市場(chǎng)的外資公司，于2020年前后在中國(guó)的江蘇省和廣東省參與電力交易。

殼牌退出中國(guó)電力市場(chǎng)，既與該公司放緩能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏有關(guān)，也與中國(guó)售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、盈利難度大有關(guān)。

殼牌(中國(guó))新聞發(fā)言人對(duì)界面新聞表示，殼牌退出中國(guó)電力市場(chǎng)的決定，與其去年“資本市場(chǎng)日”所發(fā)布的信息一致。殼牌將有選擇地投資于電力，專注于從電力投資組合中實(shí)現(xiàn)價(jià)值。

2023年1月，魏斯旺（Wael Sawan）接替范伯登（Ben van Beurden）成為殼牌新CEO。薩旺原擔(dān)任殼牌綜合天然氣、可再生能源和能源解決方案負(fù)責(zé)人。上任后，魏斯旺重新制定了殼牌的能源轉(zhuǎn)型路徑。

去年，殼牌在資本市場(chǎng)日強(qiáng)調(diào)了“業(yè)績(jī)、紀(jì)律、簡(jiǎn)化”三大原則。在該指導(dǎo)原則下，殼牌更多專注于所擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。這是自2021年殼牌提出“賦能進(jìn)步”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以后，殼牌首次向外界釋放能源轉(zhuǎn)型步調(diào)放緩的信號(hào)。

今年3月，殼牌發(fā)布了自2021年啟動(dòng)“賦能進(jìn)步”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略以來(lái)的首次能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略更新。在這次戰(zhàn)略更新中，殼牌下調(diào)了碳排放目標(biāo)，并調(diào)整了電力業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。

在新版的能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，殼牌表示，基于在電力領(lǐng)域看重價(jià)值增加甚于數(shù)量增長(zhǎng)這一轉(zhuǎn)變，公司將專注于特定市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)。這包括向商業(yè)客戶銷(xiāo)售更多的電力，且減少對(duì)零售客戶的電力銷(xiāo)售。

殼牌將其電力業(yè)務(wù)區(qū)域劃定在了澳大利亞、歐洲、印度和美國(guó)等地，并未包括中國(guó)。它將在這些國(guó)家建立包括可再生能源在內(nèi)的電力業(yè)務(wù)。

殼牌電力業(yè)務(wù)的提速發(fā)展始于2019年。當(dāng)時(shí)殼牌表示，殼牌的石油年產(chǎn)量已在2019年達(dá)到頂峰，預(yù)計(jì)在2030年之前，其石油總產(chǎn)量將每年下降1-2%。為此，該公司提出新的目標(biāo)——轉(zhuǎn)型成為全球最大的電力公司。

2019年10月，殼牌天然氣一體化和新能源業(yè)務(wù)執(zhí)行董事魏思樂(lè)在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)表示，向電氣化過(guò)渡與全球能源發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)。

2021年，殼牌提出“賦能進(jìn)步”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，設(shè)定了以2016年為基準(zhǔn)年，到2030年絕對(duì)排放減排50%的目標(biāo)；可再生能源電力被作為轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。

但隨著俄烏沖突的爆發(fā)以及能源轉(zhuǎn)型過(guò)快帶來(lái)的后遺癥，2022年，石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源價(jià)格大漲，能源安全成為優(yōu)先級(jí)。

去年，國(guó)際石油公司開(kāi)始從制定激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)、削減傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)投資的計(jì)劃中，逐漸回歸理性，重新強(qiáng)化上游業(yè)務(wù)，以建立安全、清潔和可負(fù)擔(dān)的全球能源系統(tǒng)為目標(biāo)，有序發(fā)展傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)。

2023年，殼牌表示，公司的低碳戰(zhàn)略仍將承認(rèn)石油所應(yīng)扮演的角色。同時(shí)，殼牌不打算成為全球最大的電力生產(chǎn)商之一。

除了自身的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整之外，殼牌在中國(guó)的售電業(yè)務(wù)開(kāi)展得并不順利，也是其退出市場(chǎng)的原因之一。

2015年，中國(guó)拉開(kāi)了新一輪電改序幕，售電側(cè)放開(kāi)成為亮點(diǎn)之一。此前，電力用戶主要從電網(wǎng)企業(yè)買(mǎi)電，但售電側(cè)放開(kāi)后，用戶可以通過(guò)售電企業(yè)直接買(mǎi)電。換言之，電改后，售電企業(yè)可通過(guò)向電廠（發(fā)電企業(yè)）買(mǎi)電，然后再賣(mài)給電力用戶，成為其中的“中間商”。

售電被市場(chǎng)認(rèn)為是一個(gè)價(jià)值萬(wàn)億元的“蛋糕”，各路資本紛紛入場(chǎng)。在2016年售電側(cè)改革之初，經(jīng)過(guò)電力交易中心公示的售電公司不足300家，但工商注冊(cè)的有3000余家之多。到了2018年，總規(guī)模超過(guò)上萬(wàn)家。

江蘇和廣東等省份于2017年成為售電側(cè)改革試點(diǎn)。2018和2019年，江蘇連續(xù)兩年成為全國(guó)電力交易規(guī)模最大的市場(chǎng)。

此時(shí)，殼牌也選擇了進(jìn)入中國(guó)電力市場(chǎng)?，F(xiàn)在回頭來(lái)看，這并不是一個(gè)好時(shí)機(jī)。

放開(kāi)后的中國(guó)售電市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)變得異常激烈，不少售電公司打起了價(jià)格戰(zhàn)。隨著此前幾年電力過(guò)剩的現(xiàn)象已得到緩解，市場(chǎng)價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)之間的價(jià)差不斷縮小，售電公司的利潤(rùn)空間受到擠壓。

2021年，全國(guó)出現(xiàn)罕見(jiàn)的電力供需緊張，加上煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)成本攀升，不少發(fā)電企業(yè)虧損加重，售電市場(chǎng)的交易差價(jià)進(jìn)一步被擠壓。

受此影響，售電企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損。廣東電力交易中心2021年8月發(fā)布的《廣東電力市場(chǎng)2021年半年報(bào)告》顯示，該年上半年，161家售電公司中整體虧損面為88.2%、凈虧損3.1億元。2020年，其整體虧損面僅為2%，凈獲利24.4億元。

期間，殼牌在中國(guó)的售電交易業(yè)務(wù)開(kāi)展不順。江蘇交易中心數(shù)據(jù)顯示，殼牌能源(中國(guó))有限公司于2020年2月17日在江蘇電力交易中心注冊(cè)生效，但到了2021年底仍未開(kāi)展售電業(yè)務(wù)。2022年，為了重新開(kāi)展售電業(yè)務(wù)，該公司在交易中心再次公示了信息。但仍未見(jiàn)交易詳情。

2021年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)了新的《售電公司管理辦法》，加強(qiáng)售電公司動(dòng)態(tài)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)連續(xù)三年未在任一行政區(qū)域開(kāi)展售電業(yè)務(wù)的售電公司實(shí)行強(qiáng)制退出。期間，很多規(guī)模較小的售電企業(yè)也選擇了自愿退出。

《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國(guó)共有逾萬(wàn)家售電公司注冊(cè)在案，但到2021年，數(shù)量減少至5000家左右。

隨著政策管理趨嚴(yán)，有實(shí)力的售電公司盈利好轉(zhuǎn)，對(duì)于規(guī)模較小或經(jīng)驗(yàn)較少的售電企業(yè)而言，面臨的壓力則加劇。

去年，售電市場(chǎng)盈利情況開(kāi)始轉(zhuǎn)好。2023年8月，廣東電力交易中心發(fā)布的報(bào)告顯示，去年上半年，廣東共有130家售電公司累計(jì)收益盈利，30家虧損，售電公司總體獲利，獲利面81.2%。

期內(nèi)，度電平均收益9.5厘/千瓦時(shí)，其中發(fā)電背景的售電公司度電收益7.7厘/千瓦時(shí)，電網(wǎng)背景的售電公司度電收益13.5厘/千瓦時(shí)，獨(dú)立售電公司實(shí)現(xiàn)了12.9厘/千瓦時(shí)的度電收益。