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中國光伏行業(yè)可能面臨貿(mào)易壁壘的新一輪沖擊。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月24日,據(jù)美國光伏媒體Solar Power World報(bào)道,一份新的反傾銷/反補(bǔ)貼稅(下稱“雙反”)申請(qǐng)已向美國國際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)和商務(wù)部提交,涉及柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南制造的硅太陽能電池和電池板。
4月26日,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽在接受界面新聞獨(dú)家采訪時(shí)表示,鑒于中國很多光伏企業(yè)在東南亞投資,美方此舉是項(xiàng)莊舞劍意在沛公,目的還是要打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)。
“‘雙反’相關(guān)政策需要經(jīng)過諸多程序,可能不會(huì)太快落地,但中長期看,落地可能性很大,中國光伏產(chǎn)業(yè)要不要抱有僥幸心理?!眲⒆g陽稱。
一旦落地,可能會(huì)一定程度上影響中國企業(yè)的東南亞產(chǎn)業(yè)布局。但劉譯陽表示,美國市場(chǎng)每年新增裝機(jī)也就40 GW左右,占全球市場(chǎng)總量不到10%,影響早已和2010-2012年相差甚遠(yuǎn)。此外,在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下,中國光伏產(chǎn)品有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì),全球需求非常旺盛,中國光伏產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展,擁抱全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局可以幫助我們有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
劉譯陽建議在四國投資的光伏企業(yè)要積極聯(lián)系駐在國政府,運(yùn)用法律武器和國際貿(mào)易規(guī)則積極應(yīng)訴法,保護(hù)自身權(quán)利。
他認(rèn)為,中國光伏企業(yè)為四國提供了大量稅收和就業(yè),也提升了四國的工業(yè)制造水平,美方此舉對(duì)四國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)帶來不利影響。
上述“雙反”請(qǐng)?jiān)笗擅绹柲苤圃鞓I(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會(huì)提交,涉及企業(yè)包括美國太陽能制造商Convalt Energy、First Solar、Meyer Burger、Mission Solar、Qcells、REC Silicon和初創(chuàng)公司Swift Solar。委員會(huì)由華盛頓特區(qū)律師事務(wù)所Wiley Rein LLP代表。
“美國的太陽能制造業(yè)正處于巨大增長的風(fēng)口浪尖上,這將創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì),并改變我們未來幾十年清潔能源轉(zhuǎn)型的軌跡。然而,這一制造業(yè)復(fù)興正受到中國產(chǎn)業(yè)政策的威脅。中國和東南亞的大規(guī)模補(bǔ)貼,導(dǎo)致包括美國在內(nèi)的全球市場(chǎng)上存在傾銷,傷害了我們的國內(nèi)生產(chǎn)商,”威利國際貿(mào)易實(shí)務(wù)聯(lián)合主席兼首席法律顧問Tim Brightbill稱,正在尋求執(zhí)行這些規(guī)定,以彌補(bǔ)對(duì)美國國內(nèi)太陽能行業(yè)的損害,并表明美國不會(huì)成為外國太陽能產(chǎn)品的傾銷地。
據(jù)Solar Power World報(bào)道,這項(xiàng)新的申請(qǐng)是在美國商務(wù)部將“雙反”計(jì)劃延伸至東南亞地區(qū)的中國太陽能制造商八個(gè)月后提出的。擴(kuò)大后的“雙反”計(jì)劃,允許使用非中國硅片或至少四種中國境外產(chǎn)太陽能部件(銀漿、鋁邊框、玻璃、背板、EVA板、接線盒)的制造商免受“雙反”計(jì)劃的限制。
Solar Power World稱,這些規(guī)定對(duì)于在東南亞開展業(yè)務(wù)的中國公司來說,是相對(duì)容易完成的供應(yīng)鏈變革,使他們擺脫了“雙反”決定中列出的違規(guī)行為。上述請(qǐng)?jiān)笗Q,希望直接解決“這些太陽能制造商在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的不公平貿(mào)易行為”。
針對(duì)可能到來的新“雙反”,劉譯陽認(rèn)為,中國光伏企業(yè)除了積極應(yīng)訴外,還應(yīng)做好自己的事情,先“能為不可勝”從而立于“不敗之地”。
這一方面體現(xiàn)在,產(chǎn)業(yè)界要繼續(xù)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),不斷突破創(chuàng)新、降本增效。另一方面,要發(fā)揮中國作為全球最大市場(chǎng)壓艙石的作用,同時(shí)將整個(gè)東南亞市場(chǎng)做有效整合,繼續(xù)擴(kuò)大“朋友圈”。
具體在中國國內(nèi)而言,光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在各界支持下一直在推動(dòng)出臺(tái)相應(yīng)的政策,保障市場(chǎng)健康、持續(xù)發(fā)展?!半p碳”目標(biāo)提出后,隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其中有一些體制機(jī)制的桎梏需要打破。
劉譯陽表示,首先要加大電力體系的改革,使其真正的市場(chǎng)化。在此背景下,一方面要求企業(yè)順應(yīng)大勢(shì)做好相關(guān)能力建設(shè),積極擁抱市場(chǎng)化發(fā)展,也要求管理層制定出切實(shí)符合市場(chǎng)化發(fā)展要求的交易政策,其中特別要注意政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,增強(qiáng)行業(yè)的發(fā)展預(yù)期
其次,當(dāng)前國內(nèi)光伏消納問題嚴(yán)重,并廣泛蔓延至分布式光伏領(lǐng)域,電網(wǎng)智能化水平、調(diào)度水平不適應(yīng)新型能源系統(tǒng)要求?!拔覀儾荒芟髯氵m履,以消納不足限制光伏發(fā)展,而是要與時(shí)俱進(jìn),快速提升電網(wǎng)能力以適應(yīng)‘雙碳’目標(biāo)要求?!眲⒆g陽稱。
第三,要規(guī)范地方政府盲目、沖動(dòng)的招商引資行為,當(dāng)前供給過快增長,主要是地方政府“有形之手”伸得過長,擾亂了市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏,同時(shí)也要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向“大而強(qiáng)、小而美”的企業(yè)聚焦,其他無品牌無技術(shù)無渠道的企業(yè)要審慎對(duì)待,以加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
據(jù)Solar Power World報(bào)道,美國商務(wù)部有20天的時(shí)間決定是否啟動(dòng)調(diào)查。如果進(jìn)行調(diào)查,美國國際貿(mào)易委員會(huì)將在45天內(nèi)初步確定是否存在實(shí)質(zhì)性損害或?qū)嵸|(zhì)性損害威脅,并預(yù)計(jì)在2025年春季做出最終裁定。
收到申請(qǐng)消息后,美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)、美國清潔能源協(xié)會(huì)(ACP)、先進(jìn)能源聯(lián)合會(huì)和美國可再生能源委員會(huì)(ACORE)發(fā)表了聯(lián)合請(qǐng)?jiān)嘎暶?,其中提到,這次的申請(qǐng)給美國太陽能行業(yè)帶來了市場(chǎng)不確定性,并對(duì)其國內(nèi)太陽能供應(yīng)鏈的建設(shè)構(gòu)成了潛在威脅。
“雙反”申請(qǐng)將導(dǎo)致整個(gè)美國太陽能和儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)一步波動(dòng),并對(duì)美國太陽能制造商需要有效解決方案時(shí)造成不確定性。
上述聯(lián)合請(qǐng)?jiān)嘎暶髦刑岬?,美國需要建設(shè)性的行動(dòng),如先進(jìn)制造業(yè)稅收抵免和其他政策,以擴(kuò)大美國國內(nèi)太陽能制造業(yè),大規(guī)模、快速部署清潔能源,滿足日益增長的電力需求。
美國清潔能源行業(yè)敦促拜登政府考慮其他解決方案以解決請(qǐng)?jiān)刚叩膿?dān)憂,從而提升美國制造商的地位,保持整個(gè)價(jià)值鏈中清潔能源經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。
因缺乏完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及足夠產(chǎn)能,美國光伏產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口。對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的管控,將導(dǎo)致美國光伏項(xiàng)目成本的提升,恐影響其光伏建設(shè)。
目前,美國大多數(shù)太陽能產(chǎn)品進(jìn)口自東南亞。該地出口到美國的光伏組件約占該國總進(jìn)口量的80%,且多由此地的中國公司生產(chǎn)。
在東南亞投資設(shè)廠的中國光伏企業(yè)包括隆基綠能(601012.SH)、阿特斯(688472.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)等。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),中國已有近20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)。
中國光伏海外貿(mào)易壁壘問題存在已久,這些企業(yè)長期面臨著反規(guī)避關(guān)稅調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)。此前,美國還欲恢復(fù)針對(duì)201關(guān)稅中對(duì)雙玻光伏組件的豁免。
2022年2月,加利福尼亞州光伏組件企業(yè)Auxin Solar曾提交請(qǐng)?jiān)笗?,希望美國商?wù)部對(duì)來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅的調(diào)查。
幾個(gè)月后,美國總統(tǒng)拜登宣布對(duì)東南亞四國的光伏電池板免征24個(gè)月關(guān)稅。這項(xiàng)政策即將于今年6月到期。
去年8月,美國商務(wù)部公布了上述反規(guī)避調(diào)查。終裁結(jié)果顯示,認(rèn)定泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞四個(gè)被調(diào)查國家在全國范圍內(nèi)存在規(guī)避,八家反規(guī)避調(diào)查強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)中,比亞迪香港、阿特斯、天合光能、隆基樂葉與New East Solar五家企業(yè)被暫時(shí)認(rèn)定為存在規(guī)避行為。韓華、晶科能源(688223.SH)和博威合金旗下博威爾特三家公司被認(rèn)為不存在規(guī)避行為。
2012年10月,美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品作出反傾銷、反補(bǔ)貼終裁,征收14.78%-15.97%的反補(bǔ)貼稅,以及18.32%-249.96%的反傾銷稅。
當(dāng)時(shí)高稅率之下,中國光伏組件企業(yè)只能尋求到東南亞設(shè)廠。2018年后,在上述“雙反”基礎(chǔ)上,還疊加了201關(guān)稅、301關(guān)稅等。
2022年3月,外交部發(fā)言人曾針對(duì)美將調(diào)查中國光伏企業(yè)避稅指控稱,美方大搞貿(mào)易保護(hù)主義,將對(duì)國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和全球應(yīng)對(duì)氣候變化合作造成干擾和破壞,最后只會(huì)反噬自己、損害自身利益。敦促美方停止對(duì)中國企業(yè)的無理打壓。中方將采取一切必要措施維護(hù)中國企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益。
今年初,在接受界面新聞等媒體采訪時(shí),晶科能源董事長李仙德表示,未來去全球化、貿(mào)易壁壘升級(jí),會(huì)對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)造成較大的影響。